Согласно пресс-релизу, ставка вознаграждения по кредиту составляет LIBOR+155 базисных пунктов. Организаторами выпуска выступили ABN AMRO Bank N.V (дочерний банк The Royal Bank of Scotland), The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, Credit Suisse International, Deutsche Bank AG, Societe Generale Corporate and Investment Banking, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и WestLB AG, London Branch.

Целью кредита сроком на три года с опционом продления на один год является рефинансирование промежуточного кредита на сумму $3,1 млрд, ранее привлеченного для приобретения 75-процентного пакета акций крупнейшего румынского холдинга The Rompetrol Group N.V. Как известно, данный пакет акций АО "Торговый Дом "КазМунайГаз" приобрел в конце прошлого года, таким образом удвоив свои нефтеперерабатывающие мощности, получив доступ к двум румынским НПЗ и существенно расширив свою розничную инфраструктуру на европейских рынках за счет 630 АЗС в семи странах Европы. Данное приобретение стало крупнейшей сделкой в 2007 году с участием казахстанской компании.

Как отметили в "КазМунайГазе", сделка по привлечению синдицированного кредита представляет собой крупнейший по объему срочный заем, привлеченный когда-либо казахстанскими заемщиками на аналогичный период, и является одной из крупнейших в регионе, совершенных в текущем году. В компании обратили внимание на то, что в состав синдиката входят банки из многих стран мира, что подтверждает привлекательность "КазМунайГаза" для международных инвесторов. Вкупе с еврооблигациями на сумму $3 млрд, выпущенными нацкомпанией в июне 2008 года, привлечение кредита свидетельствует об усилении репутации "КазМунайГаза" на международных финансовых рынках, говорится в сообщении.

Елена БУТЫРИНА