В сегменте легковых автомобилей наибольший рост продаж в количественном выражении (около 48,5%) в марте по сравнению с февралем показал бренд Renault: за месяц продажи автомобилей данного бренда выросли с 398 до 590 единиц. На 28,06%, с 335 авто в феврале до 429 в марте, выросли продажи UAZ, вклад в рост продаж внесли бренды Subaru (+55,74%, с 65 до 91 автомобиля) и Nissan (рост продаж данного бренда в марте составил 22,22% по отношению к февралю, со 135 до 165 единиц). В плюсе оказались и некоторые бренды казахстанского производства. Так, продажи Chevrolet в марте по сравнению с февралем выросли на 32,12%, со 193 до 255 автомобилей, а продажи SsangYong показали рост на 8%, с 75 до 81 единицы. Практика показывает, что премиум-сегмент, как правило, страдает от влияния кризиса меньше, чем сегмент массовый, и нынешний год не стал исключением. Например, мартовские продажи Mercedes-Benz оказались на 141,67% выше февральских (29 единиц против 12), а продажи BMW за тот же период увеличились на 68,75%, с 16 до 27 авто.
Объем рынка сократился не только в натуральном, но и в денежном выражении. Так, если по итогам I квартала минувшего года данный показатель превышал $789,3 млн, то за соответствующий период нынешнего года, по оценкам специалистов, объем рынка в денежном выражении составил $552,8 млн. На фоне происшедшей в конце прошлого года шоковой девальвации рубля и последовавшего роста импорта автомобилей из России у казахстанских производителей увеличились стоки. 1 января 2015 года состояние рынка усугубили изменения в налоговом регулировании, коснувшиеся перемещения автомобилей через российско-казахстанскую границу. Как следствие, игроки отечественного авторынка были вынуждены принять жесткие меры по снижению розничной стоимости, чтобы выровнять казахстанские цены с искусственно упавшими российскими. В результате цены на автомобили в салонах официальных дилеров с начала года снизились на 9,17%, и если в марте прошлого года средняя цена на автомобиль находилась на уровне $22 979, то в соответствующем месяце нынешнего года под давлением обстоятельств она снизилась до $18 958.
“В I квартале убытки нашего завода составили Т1,1 млрд, из которых Т544 млн - прямой результат курсовой разницы, следствие прошлогодней девальвации тенге. Единственная возможность разгрузить затоваренные склады заключается в том, чтобы продавать автомобили по цене ниже себестоимости. С начала года средняя сумма убытка в расчете на один автомобиль “АЗИЯ АВТО” составила Т680 тыс., по ряду моделей отпускные цены сегодня на Т1,5 млн ниже себестоимости”, - говорит президент АО “АЗИЯ АВТО” Ерик Сагымбаев.
Доля импорта среди новых автомобилей по итогам марта составила 89,4%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года зафиксирован рост доли ввозимых автомобилей на 9,8%. Доля автомобилей российского производства в официальных продажах новых авто увеличилась и составила в марте 75,4% по сравнению с 55,8% в соответствующем периоде прошлого года. При этом падение продаж одного из неизменных лидеров рейтинга бренда Lada компенсировалось ростом сбыта автомобилей международных брендов, производимых на российских предприятиях, таких, например, как Renault и Toyota.
В структуре продаж доля автомобилей, произведенных в Японии, снизилась с 6,37% до 4,9%, узбекские автопроизводители также несколько уступили позиции, снизив свое присутствие в рынке продаж новых авто с 3,2% в марте прошлого года до 2,4% в году нынешнем. Зато белорусские производители с брендом Geely с начала года закрепили за собой 1,5% продаж автомобилей на официальном рынке.
По итогам I квартала на рынке наблюдается сокращение продаж казахстанских автомобилей на 62,31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда официальные дилеры реализовали за первые три месяца 7114 единиц авто, сошедших с конвейеров местных автозаводов. В марте 2015 года на эти автомобили пришлось 10,7% от общего объема продаж, что почти в два раза меньше, чем в соответствующем месяце 2014 года. В денежном выражении с начала года отечественных автомобилей реализовано на сумму $65,5 млн, что на 60,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года - сказалось вынужденное снижение цен на автомобили, о котором шла речь выше. Очень заметный спад продаж наблюдается в ценовом диапазоне $10-15 тыс. - с начала года в данной ценовой категории было реализовано всего 44 автомобиля. Аналитики АКАБ связывают такое сокращение продаж с уходом с рынка автомобилей ZAZ Chance. Самыми популярными в период с января по март 2015 года были легковые автомобили в ценовом сегменте $15-20 тыс. - продажи таких авто составили 580 единиц. В диапазоне $20-25 тыс. казахстанские производители продали 385 автомобилей, что на 72,61% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. На 72,4% по сравнению с I кварталом 2014 года упали продажи отечественных авто в ценовом диапазоне $25-40 тыс.; при этом, по данным аналитиков, самое большое падение продаж в этом диапазоне пришлось на автомобили Skoda Octavia. Если за первые три месяца прошлого года своих хозяев нашли 247 авто данной модели, то за соответствующий период нынешнего года - только 70. Как и в целом по рынку, класс премиум более устойчив к веяниям кризиса, и в ценовом диапазоне $40-80 тыс. Kia Cadenza показывает рост продаж.
Еще одна причина, с которой аналитики АКАБ связывали спад продаж казахстанских автомобилей в первые месяцы нынешнего года - это ожидание запуска программы льготного кредитования, стартовавшей 20 апреля. Большие надежды с данной программой связывали и игроки рынка, расценивавшие ее запуск как необходимый шаг поддержки отечественного автопрома со стороны государства. Ведь тренд к снижению продаж автомобилей, выпущенных казахстанскими автозаводами, грозит сокращением объемов производства авто внутри страны, а значит - сокращением рабочих мест на предприятиях автомобильной индустрии и в смежных отраслях, от сервиса и продаж автомобилей до производства комплектующих. Оказываются под угрозой планы по углублению локализации автопроизводства, поскольку развивать выпуск комплектующих на казахстанских предприятиях целесообразно лишь в том случае, если удастся обеспечить достижение “критической массы” самого производства. Между тем параллельно сокращению официального рынка наметился тренд к росту “серых” продаж. Согласно данным, представленным пресс-службой АО “АЗИЯ АВТО”, в результате отмены НДС и акцизов на автомобили, ввозимые физическими лицами, по итогам I квартала зафиксирован своеобразный антирекорд: более 107 тыс. новых и подержанных автомобилей, поступивших на территорию РК по “серым” каналам, при этом 74% объема теневого импорта пришлось на сэконд-хэнд. Именно в шквале “серого” импорта официальные игроки видят основную причину финансовых потерь.
Эксперты прогнозируют снижение доли автомобилей российского производства в общем объеме продаж по той причине, что в России начались продажи автомобилей по актуальному курсу, и цены на модели идентичной комплектации в Казахстане и России практически сравнялись, но, по мнению некоторых участников рынка, не все столь однозначно.
“Укрепление российского рубля и рост цен - немаловажные факторы, и они внушают оптимизм. Но в отличие от других секторов казахстанского бизнеса причины спада на авторынке страны кроются не в макроэкономике. Главная угроза - это теневой импорт. По итогам первого квартала 80% автомобильного рынка страны оказалось в налоговой “тени”. В новейшей истории отечественной автоиндустрии столь угрожающее перспективам отрасли положение сложилось впервые, и оно, несомненно, требует решительных действий со стороны государства”, - уверен генеральный директор ТОО “БИПЭК Авто” Игорь Потапов.
Таким образом, запуск программы льготного кредитования оказался без преувеличения долгожданным событием. “Появление этой программы стало возможным благодаря совместным усилиям правительства и БРК, который является драйвером процесса. Министерство национальной экономики адаптировало программу под сегодняшние условия, и она стала даже более выгодной, чем планировалось изначально. С одной стороны, программа льготного кредитования поможет стимулировать рынок, сделать так, чтобы потребители обратили еще больше внимания на автомобили отечественного производства. С другой стороны, автопрому вырученные средства помогут продолжить модернизацию производства, расширение линий, углубление процесса локализации. На сегодняшний день две модели легковых авто, собираемых в Казахстане, достигли уровня локализации более 30%, что касается коммерческой техники, то восемь моделей имеют локализацию выше 50%, а три - более 70%”, - сообщил президент AllurGroup и руководитель АКАБ Андрей Лаврентьев. По его словам, в этом году казахстанский автопром не намерен корректировать свои инвестиционные планы, и те финансовые ресурсы, которые были заложены на дальнейшую модернизацию и расширение производства, будут сохранены.
В частности, та же AllurGrop в нынешнем году планирует выпустить 8500 автомобилей, а недавно на костанайской производственной площадке, в состав которой входят “Агромашхолдинг” и “СарыаркаАвтоПром”, был выпущен 20-тысячный с момента запуска производства автомобиль. Что касается результатов деятельности холдинга “БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО”, то по итогам первых трех месяцев объемы выпуска автомобилей на мощностях АО “АЗИЯ АВТО” составили 4381 автомобиль (это на 47% меньше, чем за аналогичный период прошлого года) на сумму Т20,8 млрд. 71,5% производственных объемов “АЗИЯ АВТО” в январе - марте составили автомобили KIA, 21,8% и 6,7% выпуска пришлось на бренды Chevrolet и Skoda, соответственно. В феврале “БИПЭК АВТО”, насчитывающую 26 городов Казахстана, пополнили 6 собственных филиалов холдинга, открывшихся на территории России. Совместно с ОАО “АВТОВАЗ” компания приступила к дистрибуции, сбыту и послепродажному сервису автомобилей Lada в крупнейших городах Сибири и Урала. Начаты поставки автомобилей в собственные филиалы “БИПЭК АВТО” в Барнауле, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Челябинске и Шадринске.
