Индикаторы биржевого денежного рынка
на 8 декабря и изменение за период

Индикатор    Ставка  Тренд

TONIA             0,20        +0,03

Авторепо ГЦБ 2 дн.    0,20        +0,04

Авторепо ГЦБ 7 дн.    2,48        +0,9

Авторепо ГЦБ 28 дн.  0,00        -9,0

KazPrime-3M 1,98        0            

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 8 декабря и изменение за период

Индекс           Значение            Тренд, %

KASE               1 640,42               -0,3        

KASE_BP       378,06   +1,1

KASE_BC       324,73   +3,8

KASE_BY       14,04     -0,8        

Главные новости рынка

2 декабря делегация ЕБРР, прибывшая в Астану для участи в Саммите ОБСЕ и возглавляемая его председателем Томасом Мировым, встретилась с председателем правления фонда Кайратом Келимбетовым. В ходе беседы был отмечен хороший уровень взаимодействия между фондом и ЕБРР. Так, банк сотрудничает с компаниями группы фонда - АО “НК “КазМунайГаз”, АО “Казахстан темiр жолы”, “Самрук-Энерго”, КЕГОК и другими - в части совместного финансирования ряда проектов в рамках основной стратегии ЕБРР по технологической модернизации производственных процессов, улучшению транспортной инфраструктуры, энергосбережению, снижению выбросов в атмосферу углекислого газа. К. Келимбетов и Т. Миров обсудили вопросы реализации проектов фонда в рамках Государственной программы форсированного индустриального-инновационного развития, в том числе возможное участие в них ЕБРР. Была отмечена схожесть подходов фонда и банка к вопросам инновационной политики, обсуждены перспективы принятия в Казахстане новых законодательных норм, касающихся либерализации рынка энергетических мощностей и позитивный эффект этого на развитие “чистой” энергетики в нашей стране. Обсуждены новые инициативы в части подходов к долговому финансированию казахстанских компаний, роль ЕБРР по улучшению корпоративного управления и повышению конкурентоспособности компаний - заемщиков банка, и как эти подходы соотносятся со стратегическими целями фонда Самрук-Казына.

2 декабря стало известно, что Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы и Национальная ассоциация участников фондового рынка (Москва) подписали меморандум о сотрудничестве. Как указано, целью сотрудничества сторон является объединение и координация усилий по формированию благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке, обеспечение равных возможностей для участников рынка ценных бумаг, совершенствование национальных законодательств о рынке ценных бумаг, улучшение делового и инвестиционного климата, повышение роли фондового сектора в сферах экономик Республики Казахстан и Российской Федерации.

3 декабря стало известно, что постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 ноября 2010 года №175 принято решение о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной АО “Брокерская компания “Астана - Финанс” в части осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 20 августа 2008 года за №0401202007, сроком на три месяца.

3 декабря Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        инфляция в Республике Казахстан в ноябре 2010 года составила 0,8%. Как указано, цены на продовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 1,2%, непродовольственные товары - на 0,6%, платные услуги - на 0,4%;

·        в Казахстане цены на продовольственные товары в ноябре 2010 года по сравнению с ноябрем 2009 года выросли на 9,1%;

·        на рынке жилья в ноябре 2010 года наблюдалось повышение цен;

·        величина прожиточного минимума в ноябре 2010 года составила 13 467 тенге.

6 октября были опубликованы результаты торгов на KASE по итогам первых одиннадцати месяцев 2010 года:

·        объем торгов акциями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 274,9 млрд тенге (эквивалент 1864,1 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 54,8 % (на 54,5 % в долларовом выражении);

·        объем торгов корпоративными облигациями на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 227,1 млрд тенге (эквивалент 1540,4 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 37,0 % (на 37,5 % в долларовом выражении);

·        объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE (без учета сделок на рынке операций репо) составил 1357,5 млрд тенге (эквивалент 9214,5 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 12,0 % (на 13,4 % в долларовом выражении);

·        объем торгов на рынке операций репо KASE составил 11 723,9 млрд тенге (эквивалент 79 591,0 млн долларов США) и вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 21,8 % (на 20,1 % в долларовом выражении);

·        объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции валютного свопа, составил 14 034,3 млрд тенге (эквивалент 95 248,0 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 56,8 % (на 54,9 % в долларовом выражении);

·        объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 27 617,7 млрд тенге (эквивалент 187 458,0 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 33,0 % (на 31,6 % в долларовом выражении).

6 декабря Fitch Ratings отозвало рейтинги АО “Евразийский банк”, так как банк предпочел прекратить участвовать в рейтинговом процессе. Таким образом, Fitch больше не имеет достаточной информации для поддержания рейтингов. Соответственно, Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ. Рейтинги Евразийского банка отражают риски, обусловленные кредитованием связанных сторон, высокой концентрацией активов и обязательств, а также кредитными операциями с сектором недвижимости. В то же время рейтинги учитывают сильную краткосрочную позицию ликвидности у банка.

7 декабря Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

·        в ноябре 2010 года произошло снижение чистых международных резервов Национального банка на 4,1%, до 27,3 млрд долл. США (с начала года - рост на 21,0%) в основном за счет снижения курса евро и других валют к доллару США;

·        общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за октябрь 2010 года повысился на 3,3%, до 7564,0 млрд тенге (с начала года - на 15,1%);

·        общий объем кредитования банками экономики за октябрь 2010 года не изменился, составив 7493,0 млрд тенге (с начала года - снижение на 2,0%);

·        в ноябре 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с октябрем 2010 года уменьшился на 8,7%, составив в эквиваленте 2 676,0 млрд тенге.

7 декабря председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко сообщил, что Нацбанк Казахстана планирует вернуться к управляемому плавающему курсу в 2011 году. Он отметил, что Нацбанк Казахстана покупал достаточно много валюты в первые 4 месяца этого года, а потом в течение полугода покупок практически не осуществлялось. В ноябре было скуплено валюты на $650 млн. Если ситуация эта будет сохраняться и курс будет стабильным, нет никаких оснований ожидать девальвации. Укрепления резкого тенге мы тоже не допустим. Поэтому, скорее всего, ситуация в 2011 году будет похожа на ситуацию в 2010 году, если не произойдет каких-то резкий изменений на внешних рынках, добавил Г. Марченко. Также он заявил, что в 2011 году процентные кредитные ставки будут снижаться. Но это зависит от целого ряда факторов - от поведения инфляции, от спроса на кредитные продукты, уровня конкуренции и от мер поддержки государства.

7 декабря президент Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан сообщил, что за первый год деятельности по выдаче сертификатов ТПП РК за 2010 год выдала отечественным экспортерам 72 000 сертификатов происхождения товаров казахстанского происхождения на сумму свыше 63 млрд долларов США. Он отметил, что сертификаты происхождения товаров были выданы в страны СНГ - 77%, в страны ЕС - 14%, остальные 9 % в страны, не входящие в ЕС и СНГ. Из общего количества выданных сертификатов в страны СНГ 54% были предназначены для России.

8 декабря стало известно, что мажилис парламента Республики Казахстан одобрил ратификацию соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан о строительстве и последующей эксплуатации третьего блока Экибастузской ГРЭС-2. Реализацию проекта осуществляет предприятие, участниками которого являются АО “Самурк-Энерго” (Казахстан) и ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” (Россия). Финансирование проекта осуществляется путем привлечения заемных средств акционерным обществом, в том числе под обеспечение в виде корпоративных гарантий уполномоченных организаций или залога имущества акционерного общества и акций АО. Подписание соглашения вызвано необходимостью развития акционерного общества “Станция Экибастузка ГРЭС-2” путем строительства третьего блока Экибастузской ГРЭС-2 по техническим решениям, предусматривающим использование имеющийся у акционерного общества инфраструктуры и унификацию нового оборудования с оборудованием, эксплуатируемым в настоящее время.

8 декабря заместитель начальника Управления таможенных доходов Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК Айнагуль Ильясова сообщила, что с начала года Комитет таможенного контроля обеспечил поступление в бюджет таможенных платежей и налогов на сумму 642,8 млрд тенге. Как указано, она отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечислено больше на 121,2 млрд тенге. Взыскание таможенных платежей и налогов в годовом исчислении на одного сотрудника таможенных органов составило 121,7 млн тенге, что больше показателя аналогичного периода прошлого года в 1,2 раза, или на 21,8 млн тенге.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 3 декабря простые акции CA02153E1007 (СA_ALHO) ALTIUS HOLDINGS INC. (Калгари) включены в официальный список KASE по третьей категории.

С 6 декабря АО “Инвестиционный Финансовый Дом “RESMI” (Алматы) лишено статуса маркет-мейкера на KASE по привилегированным акциям KZP51970112 (AZNOp) АО “Актюбинский завод нефтяного оборудования” (Актобе).

С 7 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги простыми KZ1С33970019 (UKPF) и привилегированными KZ1Р33970115 (UKPFp) акциями АО “Усть-Каменогорская птицефабрика” (Восточно-Казахстанская обл.).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 308 сделок.

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 4 наименования долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 8 инструментов, цены двух инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,03% (SATC) до 5,62% (KKGB), позитивное - от 0,86% (CCBN) до 10,00% (MMGZp)

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

Со 2 декабря 2010 года облигации KZ2С0Y04D904 (ISIN - KZ2C00000131, BVTBb1) Дочерней организации АО “Банк ВТБ (Алматы)” включены в официальный список KASE по категории “Долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой”.

С 3 декабря АО “Дочерняя организация Народного Банка Казахстана “Halyk Finance” отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP06Y10C593 (HSBKb17) АО “Народный сберегательный банк Казахстана” (Алматы).

С 6 декабря облигации KZ2CKY07B014 (CSBNb3) АО “Kaspi Bank” (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

С 6 декабря в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP06Y10C593 (HSBKb17) АО “Народный сберегательный банк Казахстана” (Алматы).

2 декабря АО “VITA” (Казахстан) сообщило о задержке выплаты 9-го купона по своим облигациям KZ2CKY07B964 (VITAb5). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, АО “VITA” должно было выплатить данное вознаграждение в период с 18 ноября по 1 декабря 2010 года.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе была заключена 71 сделка.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 14 наименований, падением - 8, цены трех инструментов не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 9 облигаций, снизилась - у 11, доходность четырех инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,01% (EKGSb1) до 1,99% (KAFIb1), негативное - от 0,38% (BTTRb1) до 10,09% (KRZHb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению государственных ценных бумаг не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 43 заключенных на KASE сделок составил 10 345,9 млн тенге ($70,1 млн). В предыдущем периоде (25 ноября - 1 декабря 2010 года) данный показатель равнялся 12 268,0 млн тенге ($83,2 млн) при 43 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 72,9% (в предыдущем периоде - 96,1%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.