Недавно в Алматы представители госорганов, НПЗ и трейдеры на II международной конференции "Рынок нефтепродуктов Центральной Азии: тенденции развития, технологии, оборудование для АЗС", организованной журналом "Современная АЗС" (Москва) и АО "Торговый Дом "КазМунайГаз" (ТД КМГ), в очередной раз попытались вывести формулу установления справедливых и честных отношений между всеми участниками рынка.

Анализ текущего состояния нефтеперерабатывающих активов

Как известно, нефтеперерабатывающая промышленность в Казахстане представлена тремя заводами - Атырауским (АНПЗ), Павлодарским нефтехимическим (ПНХЗ) и Шымкентским (PetroKakakhstan Oil Products, PKOP) - суммарной мощностью по переработке 14,5 млн тонн нефти в год. Их географическое расположение позволяет обеспечить все регионы республики нефтепродуктами.

АНПЗ, построенный в 1945 году, в 2007 году фактически переработал 3,7 млн тонн нефти при глубине переработки 62%. Между тем его проектная мощность составляет 5 млн тонн в год. На предприятии, 99,7% акций которого принадлежат ТД КМГ и лишь 0,3% - миноритариям, перерабатывается сырье месторождений Западного региона страны. В настоящее время технологические возможности завода позволяют производить: автомобильные бензины марок АИ-80, АИ-92, АИ-95, соответствующие требованиям евро-2 (из них 86% составляет бензин АИ-80); дизтоплива, соответствующие требованиями евро-2 и евро-3 (из них менее 50% соответствует евро-3); сжиженный углеводородный газ; авиатопливо; растворитель-747; уайт-спирит; вакуумный газойль; печное топливо; нефтяной кокс и серу. При этом в структуре производства основных нефтепродуктов из-за небольшой глубины переработки нефти преобладает выработка мазута.

В 2007 году фактическая загруженность PKOP, введенного в эксплуатацию в 1985 году, составила 4,1 млн тонн при глубине переработки 80% и проектной мощности 6 млн тонн в год. Предприятие, акционерами которого являются Китайская национальная нефтяная корпорация и ТД КМГ (по 50% доли), перерабатывает нефть, добываемую на Кумколе (Кызылординская область) и месторождениях Западной Сибири. Технологические возможности завода также ограничены и не позволяют осуществлять глубокую переработку нефти и производство нефтепродуктов в соответствии с мировыми стандартами. НПЗ выпускает автобензины марок АИ-80, АИ-92 и АИ-96, в основном соответствующие требованиям евро-2 (42% из которых составляет бензин АИ-80); дизтоплива, в основном соответствующие требованиям евро-2 (кроме показателей содержания серы и фракционного состава); авиатопливо; вакуумный газойль; сжиженные углеводородные газы и мазут. Выход светлых нефтепродуктов составляет около 59%.

ПНХЗ, работающий с 1978 года, при проектной мощности 6 млн тонн нефти в год в прошлом году переработал 4,3 млн тонн, глубина переработки составила 77%. Данный завод - самый технологически завершенный в Казахстане. Он имеет возможность гибкого формирования технологических процессов по производству качественных нефтепродуктов. Более половины высокооктановых бензинов в Казахстане выпускается на ПНХЗ. Технологические возможности ПНХЗ позволяют производить: сжиженный углеводородный газ; автобензины марок АИ-80, АИ-93, АИ-96, АИ-98, соответствующие требованиям евро-2; дизельные и авиатоплива; битумы; нефтяной кокс; серу. Наибольший удельный вес в структуре изготовляемой продукции приходится на автобензин и дизтопливо.

Как отметил на конференции ответственный секретарь Министерства энергетики и минеральных ресурсов Аскар БАТАЛОВ, в Казахстане потенциал роста нефтепереработки, заложенный еще в советские времена, на сегодня полностью исчерпан. Так, если в 1991 году при уровне нефтедобычи в 25,2 млн тонн перерабатывалось 18 млн тонн нефти, то в прошлом году было переработано всего 12 млн тонн (103,2% к 2006 году). От общего объема добываемой в стране нефти это составляет менее 18%. А коэффициент использования производственных мощностей составил всего 65% от проектной мощности в 18 млн тонн нефти. В 2008 году планируется переработать 12,5 млн тонн нефти.

По информации директора департамента мониторинга нефтегазового комплекса АО "ГДУ НиГП" Саята АХМЕТОВА, сегодня основную поставку нефти на внутренний рынок - до 85% - осуществляют вертикальные интегрированные компании, являющиеся акционерами НПЗ. Остальные нефтедобывающие предприятия поставляют ресурсы на НПЗ пропорционально добыче нефти в соответствии с графиками.

По словам г-на Баталова, баланс производства и потребления сырой нефти и нефтепродуктов показывает, что почти вся добываемая в стране нефть идет на экспорт, а значительную часть вырабатываемых на НПЗ нефтепродуктов составляют темные продукты, такие как мазут, печное топливо. Из-за технической отсталости и сильной изношенности фондов основную долю в продукции отечественных НПЗ составляют продукты с низкой добавленной стоимостью. А качество изготовляемого в стране топлива соответствует лишь евро-2.

Дефицит топлива с высоким октановым числом компенсируется его закупками за рубежом, преимущественно в России. Сегодняшнее состояние нефтеперерабатывающей отрасли в целом не удовлетворяет существующим параметрам спроса. Так, в прошлом году тремя НПЗ было произведено дизтоплива 3,9 млн тонн (29,9%), мазута - 3,3 млн тонн (28,2%), бензина - 2,34 млн тонн (19,7%), керосина - 260 тыс. тонн (2,3%). Общее потребление нефтепродуктов в республике составляет около 10 млн тонн в год, а выпуск основных нефтепродуктов в 2007 году в процентном соотношении к внутреннему потреблению составил: автобензина марки АИ-92 и выше - 70%, АИ-80 - 106%, дизтоплива - 103%, авиакеросина - 53%, мазута топочного - 147%. Таким образом, констатировал г-н Баталов, производство характеризуется архаичной структурой и несет в себе риски дисбаланса между структурой предложения и спроса на нефтепродукты.

Обеспечение контроля качества нефтепродуктов

В настоящее время наибольший экологический ущерб в больших городах приходится на долю автомобильного транспорта. Снижение уровня загрязненности атмосферы в основном зависит от качества применяемого топлива и конструкции автомобилей.

Как констатировала директор ТОО НЦЭН ORGANIC, эксперт-аудитор по нефтепродуктам Акмарал КАЛМУРАТОВА на заседании круглого стола по вопросам качества нефтепродуктов и экологической обстановке в РК, организованного в рамках конференции, на сегодняшний день единственным законодательным правовым актом, регулирующим деятельность хозсубъектов нефтепродуктообеспечения по контролю качества нефтепродуктов, является Закон "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов". В пункте 2 статьи 3 существует указание относительно проведения контроля качества нефтепродуктов. Однако, по словам эксперта, в настоящее время нет четкой системы по контролю качества поступающих, хранящихся и реализуемых нефтепродуктов. Надзорные органы имеют право один раз в год проводить плановую проверку объектов нефтепродуктообеспечения. Внеплановые проверки осуществляются только по жалобам потребителей, которых поступает очень мало. Это связано с тем, что для подачи жалобы автовладельцу необходимо потратить определенные усилия и время.

В основном на наш рынок поставляется топливо трех казахстанских НПЗ, присутствует также топливо российского производства. В принципе, все топливо в республику привозят с паспортами качества. Теоретически это означает, что бензин неизвестного происхождения на рынке отсутствует, но на самом деле некоторые компании находят обходные пути поставок такого топлива, и данные потоки остаются неконтролируемыми.

На АЗС качество топлива самими компаниями контролируется только при приемке: проверяют плотность продукта, отсутствие механических примесей и воды. Все остальное содержится в сопроводительном паспорте качества, который должны выписывать на нефтебазе. Кроме этого, не менее одного раза в месяц компания обязана проверять качество топлива на своих АЗС, делая контрольный анализ. Сегодня контроль качества на алматинских АЗС проводит акимат совместно с ТОО НЦЭН ORGANIC. У крупных сетей АЗС есть собственные внутриведомственные лаборатории.

Согласно информации г-жи Калмуратовой, к примеру, в марте 2007 года из 17 проверенных АЗС на 10 были выявлены несоответствия по октановому числу. По результатам прошлогодней апрельской проверки несоответствие по октановому числу в пробах автобензина было установлено на 8 из 17 проверенных АЗС. На одной АЗС весь ассортимент реализуемых автобензинов не только не соответствовал нормам по октановому числу, но и был ниже заводских норм низкооктановых автобензинов. В период с апреля по октябрь 2008 года, согласно результатам мониторинга, выявление партий некондиционных нефтепродуктов значительно сократилось, в основном они были обнаружены на одиночных АЗС. Результаты месячника контроля качества (с 15 сентября по 15 октября 2008 года), объявленного акиматом Алматы, также показали, что при систематическом его осуществлении на АЗС уменьшается появление на рынке некондиционных нефтепродуктов.

Г-жа Калмуратова отметила: результаты проверок однозначно свидетельствуют о том, что потеря сохранности качества нефтепродуктов происходит на всех этапах - производства, транспортировки, хранения и реализации. В то же время технология улучшения качества бензина путем добавления присадок может быть полностью соблюдена только в заводских условиях (при этом эксперт высказалась за то, чтобы производители в паспортах качества указывали наличие того или иного вида присадок). Если бензин был сделан "народными умельцами", то он сохраняет свои свойства лишь в течение 3-5 дней, после чего присадка испаряется или осаждается, и остается тот самый нетоварный бензин.

По мнению участников круглого стола, возможность реализации моторного топлива, не соответствующего действующим стандартам, сохраняется и из-за отсутствия комплексного контроля его качества на пути от завода-изготовителя до потребителя. Эксперты и трейдеры согласны, что одной из причин появления некачественных нефтепродуктов является отсутствие законодательной базы, позволяющей наказывать продавцов и производителей топлива. На сегодняшний день максимально возможные штрафные санкции составляют Т100 тыс. В то же время участники рынка убеждены, что за продажу фальсифицированного топлива необходимо вводить уголовную ответственность с приостановлением реализации и дальнейшим восстановлением качества нефтепродуктов.

Меры правительства по снижению цен на ГСМ

По словам г-на Баталова, высокие цены на нефть, зафиксированные в июне и июле 2008 года - на уровне $132-133 за баррель, были одной из причин повышения цен на ГСМ на внутреннем рынке республики. По состоянию на 5 ноября цены на нефть снизились до $60 за баррель. В целях стабилизации цен и обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами 30 октября текущего года в МЭМР было проведено совещание и подписан меморандум "О партнерстве между госорганами и основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов". В соответствии с этим документом основные ресурсодержатели нефти и нефтепродуктов согласились в период с ноября текущего года до января 2009 года обеспечить их отпуск по сниженным ценам. Так, представитель Минэнерго сообщил, что высокие цены на бензин А-80 на внутреннем рынке наблюдались с середины августа по 10 сентября текущего года - Т89,3 за литр. По состоянию на 5 ноября цена бензина А-80 уже снизилась до Т77,5 за литр. На дизтопливо высокие цены в республике наблюдались с 10 по 30 августа текущего года - Т107,9 за литр, тогда как на 5 ноября его стоимость опустилась до Т93 за литр.

Г-н Баталов отметил, что в целях обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами правительством с 1 июня 2008 года был введен временный запрет на вывоз бензина и дизтоплива за пределы таможенной территории РК до 1 января 2009 года (сейчас, в соответствии с вышеупомянутым меморандумом, готовится проект постановления о снятии данного запрета, который после прохождения процесса согласования и визирования в госорганах будет внесен на рассмотрение Кабмина). Кроме того, введена экспортная таможенная пошлина (ЭТП) на сырую нефть, ставка которой в настоящее время составляет $203,8 за тонну. Однако сейчас, согласно меморандуму, Министерство индустрии и торговли вносит на рассмотрение правительства проект постановления "Об изменении ставок таможенных пошлин", в рамках которого предусматривается снижение ставок ЭТП на нефть с $203,8 до $139,79, на светлые нефтепродукты - с $168,7 до $143,24, на вакуумный газойль и мазут - с $112,5 до $95,49.

Ответственный секретарь МЭМР отметил, что после принятия нового Налогового кодекса поставки нефти на внутренний рынок будут коммерчески целесообразными. По его информации, в текущем году ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов, в соответствии с утвержденными МЭМР графиком закрепления областей за НПЗ, сельхозтоваропроизводителям республики поставлено на осуществление весенне- и осенне-полевых работ более 719 тыс. тонн дизтоплива по фиксированным ценам. На проведение отопительного сезона потребителям по фиксированным ценам будет поставлено 850 тыс. тонн мазута. Г-н Баталов также напомнил, что с начала года Минэнерго совместно с Министерством транспорта и коммуникаций утвердило график закрепления аэропортов и авиакомпаний республики за основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов, по которому с начала текущего года весь произведенный на отечественных НПЗ авиакеросин поставляется на нужды потребителей страны.

Важным, по мнению экспертов, является и внесение на рассмотрение правительства законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов", который предусматривает исключение посреднических структур в сфере производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов, негативно влияющих на развитие конкуренции.

Сговор на рынке ГСМ: миф и реальность

Айдын БИКЕБАЕВ, старший партнер юридической фирмы "Саят Жолши и Партнеры", начал свое выступление на конференции с напоминания о том, что недавно Агентство по защите конкуренции передало в финполицию материалы по 64 субъектам рынка ГСМ для возбуждения уголовных дел за совершение картельных сговоров. Именно в наличии ценового сговора правительство и общество видят причину роста цен на ГСМ. Однако г-н Бикебаев убежден, что "на этом рынке нет никакого ценового сговора, потому что он монополизирован". По его словам, вертикально интегрированные группы, выстроенные вокруг всех трех НПЗ, являются аффилированными по отношению друг другу и доминируют на оптовом рынке ГСМ. "Поэтому не может материнская компания вступать в сговор со своей "дочкой". Они одно целое. Не бывает сговора с самим собой", - заявил юрист. Он заметил, что сама по себе монополизация не противозаконна, если компания либо группа добилась доминирующего положения на рынке за счет законных действий менеджеров, лучшего управления, введения инноваций, сокращения издержек, завоевания признания потребителей и т.д. Незаконны лишь злоупотребления доминантов своим монопольным положением. "Сговор и злоупотребление доминирующим положением - это разные виды правонарушений, в том числе по субъектному составу, по объективной стороне, санкциям и общественной опасности. Ошибочная же квалификация правонарушений на рынке ГСМ в качестве ценового сговора может повлечь охоту на несуществующих ведьм в лице многочисленных представителей малого и среднего бизнеса, которые точно не участвуют в злоупотреблениях", - утверждает представитель юридической фирмы.

По словам г-на Бикебаева, розничный рынок ГСМ на сегодняшний день является конкурентным, и многочисленные АЗС вынуждены ставить небольшую комиссию, чтобы выдержать конкуренцию со стороны других владельцев АЗС. Однако и этот рынок в настоящее время может быть монополизирован, в том числе путем установления монопольно низких цен, отказа в поставке нефтепродуктов отдельным АЗС и т.д. Юрист напомнил, что дочерние структуры нацкомпании "КазМунайГаз" "во исполнение поручения правительства РК по стабилизации цен на ГСМ", вынуждены на своих АЗС продавать нефтепродукты по низким ценам, тем самым вынуждая владельцев АЗС, не имеющих доступа к недорогим оптовым поставкам нефтепродуктов, закрываться или продавать бизнес. "Нужно ли нам такое понижение цен в ограниченном количестве АЗС? Государству следует трезво оценить ситуацию и делать соответствующие выводы", - заметил он.

Представители ТД КМГ, в свою очередь, заявили, что на сегодняшний день компания не в состоянии влиять на рынок и являться его стабилизатором или стимулятором, поскольку доля АЗС "КазМунайГаз" от общего количества АЗС Казахстана составляет не более 5%. Так, по данным ТД КМГ, число АЗС, реализующих весь выработанный объем светлых нефтепродуктов под брендом "КазМунайГаз", в 2004 году составляло 26 единиц, в 2005 году - 48 единиц, в 2006 году - 133 единицы, в 2007 году - 121 единицу, а по состоянию на ноябрь 2008 года - 170 единиц. К концу 2008 года количество действующих АЗС планируется довести до191, а к концу 2010 года - до 314. Как утверждают в ТД КМГ, цены, устанавливаемые компанией, никоим образом не влияют на установление среднерыночных розничных цен на нефтепродукты. Вследствие чего возникает риск того, что сдерживание существенно низкой розничной цены может привести к спекулятивным действиям со стороны потребителей и быстрому истощению товарных запасов на базах хранения.

Таким образом, удержание низких розничных цен имеет своеобразную "обратную сторону" для компании и потребителей в целом, утверждают эксперты.

Г-н Бикебаев для установления справедливых условий на рынке предлагает "КазМунайГазу" обеспечить поставку нефти на все три НПЗ на условиях комиссии, а полученные нефтепродукты реализовывать на конкурсной основе по экономически равно исчисленной цене непосредственно всем АЗС по всей стране, а не только своей сети АЗС. В этом случае нацхолдингу не надо будет искусственно дешево продавать ГСМ на своих АЗС и получать антирыночные "поручения" правительства. Кроме того, уверен юрист, прекратится продолжающаяся несправедливая монополизация розничного рынка ГСМ, и будет дан стимул для дальнейшего развития конкуренции на нем. Другим способом решения проблемы он видит перенос центра прибыли с компании-давальца нефти на НПЗ путем перехода в работе заводов от переработки чужой давальческой нефти на переработку собственного сырья с последующей самостоятельной реализацией ГСМ на конкурсной основе. "В этом случае государство, учитывая, что оно через национальные компании участвует в капитале всех трех НПЗ, имело бы возможность сдерживать уровень прибыли в разумных пределах. Дополнительным положительным моментом при этом варианте является то, что заводы перестали бы работать на грани ликвидности и получили бы средства, необходимые для модернизации своего оборудования и увеличения мощностей для производства ГСМ, дефицит которых является основной причиной роста цен", - полагает г-н Бикебаев.

Программа развития нефтеперерабатывающей промышленности

По словам заместителя директора департамента по нефтепереработке ТД КМГ Юлии ПРИЦЕРТ, в соответствии с техническим регламентом "О требованиях к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств, выпускаемых в обращение на территории РК", утвержденным постановлением правительства №1372 от 29 декабря 2007 года, с 15 июля 2009 года вступит в силу экологический этап евро-2, с 1 января 2011 года - евро-3, а с 1 января 2014 года - евро-4. Однако, отметила она, перечисленные требования и прогнозируемый спрос не могут быть удовлетворены на существующей базе нефтеперерабатывающей отрасли.

Сегодня Минэнерго разрабатывается долгосрочная программа развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан, которую планируется реализовать в четыре этапа с 2008 по 2017 годы. Благодаря ее осуществлению, сообщила г-жа Прицерт, предполагается увеличение объема переработки нефти до 18-19,5 млн тонн в год (в том числе на АНПЗ - до 6 млн тонн, Шымкентском НПЗ до - 6 млн тонн, ПНХЗ - до 7,5 млн тонн в год); углубление комплексной переработки с извлечением всех целевых углеводородных и других компонентов и достижение показателей глубины переработки не менее 85%; максимальное увеличение ассортимента выпускаемой продукции, устранение существующего дефицита производства высокооктановых бензинов, авиатоплива и битумов; повышение качества изготовляемых нефтепродуктов, соответствие экологическим требованиям и достижение евростандартов.

В частности, по информации замдиректора департамента ТД КМГ, в рамках первого этапа программы, охватывающего 2008-2010 годы, будут осуществляться меры по обеспечению выпуска моторных топлив, соответствующих техническим требованиям стандарта евро-2, повышению производительности имеющихся мощностей. Будет проведена комплексная реконструкция установки замедленного коксования и вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-3 АНПЗ. Технологические установки АНПЗ будут переведены на двухгодичный межремонтный период эксплуатации. Предусматривается и развитие транспортной инфраструктуры на заводе. В результате ожидается, что в 2011 году объем переработки по трем НПЗ возрастет до 13,1 млн тонн нефти, а глубина переработки - до 70,7% (в том числе АНПЗ - 4,4 млн тонн и 61%, PKOP - 4,2 млн тонн и 80%, а ПНХЗ - 4,5 млн тонн и 74% соответственно).

На втором этапе, рассчитанном на 2008-2012 годы, намечено полностью перейти на выпуск моторных топлив стандарта евро-3, наладить производство бензола и ароматических углеводородов на основе АНПЗ, создать нормативно-техническую базу для выпуска продукции в соответствии с евростандартами, развить транспортные возможности при перевозке нефтепродуктов. Как отметила г-жа Прицерт, реализация инвестиционного проекта строительства комплекса по производству ароматических углеводородов на АНПЗ направлена на создание отечественной базы сырьевых ресурсов для нефтехимической отрасли, удовлетворение потребностей в сырье - бензоле и параксилоле - производителей полистирола и полиэтилентерефталата, улучшение качества выпускаемых моторных топлив. По ее словам, в настоящий момент выполнены проектно-изыскательские работы по строительству комплекса по производству бензола, проектно-сметная документация одобрена Государственной экспертизой, выполняются работы по подготовке площадок под строительство. Выпуск нефтехимического сырья запланирован на третий квартал 2012 года. Также в рамках этого этапа будет осуществлена реконструкция Шымкентского НПЗ с завершением строительства и пуском в эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти, что позволит полностью перерабатывать вакуумный дистиллят и тяжелый газойль коксования, а также принимать в переработку прямогонный мазут.

На третьем этапе, охватывающем 2008-2013 годы, по словам представителя ТД КМГ, планируются достижение максимальной производительности НПЗ, рост глубины переработки и выпуска продукции, соответствующей требованиям стандарта евро-4. Предусматривается строительство комплекса по глубокой переработке нефти на базе АНПЗ.

Г-жа Прицерт заявила, что реализация трех этапов программы развития заводов даст возможность до 2017 года удовлетворить потребительский спрос в топливах с учетом его ежегодного увеличения на 6-7%. Впрочем, заглядывая вперед, ТД КМГ считает необходимым предусмотреть реализацию еще и четвертого этапа, включающего строительство нового завода с топливомасляным вариантом переработки, ориентированного на углеводородные ресурсы крупных месторождений. Этот этап может быть реализован в период с 2015 по 2017 годы. Новый завод, по словам эксперта, должен отличаться принципиально новым подходом к организации и управлению производством с использованием гибких автоматизированных производственных систем, позволяющих изменять ассортимент изготовляемых нефтепродуктов в зависимости от текущих потребностей рынка. В 2018 году, отметила она, имеющиеся в Казахстане нефтеперерабатывающие мощности должны позволить довести качество вырабатываемых нефтепродуктов до уровня стран -членов ЕС, выйти на мировые рынки, обеспечить возрастающие внутренние потребности страны в высококачественных ГСМ, а значит, снизить зависимость от импорта. Это также поможет государству регулировать и оказывать влияние на рынок нефти и нефтепродуктов. "Все это послужит созданию дополнительных рабочих мест и обеспечит энергетическую безопасность страны", - заключила представитель ТД КМГ.

Подготовила Елена БУТЫРИНА