Дефицит соответствующих мировым стандартам складских помещений является одним из факторов, тормозящих развитие рынка логистических услугРост темпов развития экономики в целом и отдельных секторов, а также потребительской сферы обусловили повышение спроса со стороны коммерческих структур на услуги логистики. Однако рынок логистических услуг в РК пока делает лишь первые шаги, что не может не тормозить развитие компаний и реализацию их проектов в регионах. Глобализация рынков обусловила выход на ведущие позиции в мировой экономике отрасли услуг в сфере хранения и транспортировки. В международной практике развитие рынка логистических услуг, с одной стороны, отражает динамику экономического роста, а с другой - стимулирует его посредством развития транспортно-логистической инфраструктуры. Смогут ли игроки отечественного рынка логистических услуг за относительно короткий срок создать современную инфраструктуру хранения и доставки грузов? Ведь на волне расширения сотрудничества казахстанских компаний с зарубежными коллегами, а также в преддверии вступления страны в ВТО требования к данному сегменту неизбежно возрастут.
Мировой рынок: все включеноКак отмечают эксперты, в эпоху глобализации бизнеса, активизации процесса слияний и поглощений, переноса производственных мощностей в страны с дешевой рабочей силой, на фоне активного развития международной торговли одними из определяющих факторов при выборе месторасположения производства становятся транспортная доступность региона и уровень развития транспортно-складской инфраструктуры. Еще несколько лет назад порядка 90% мирового рынка логистических услуг приходилось на долю относительно небольших фирм, располагавших ограниченными материальными и финансовыми ресурсами. При этом около 35% объема продаж приходилось на долю 30 глобальных корпораций, доминирующих на рынке. С развитием крупных розничных сетей со сложными логистическими системами начался процесс трансформации дистрибьюторских компаний в логистические и вытеснения последними с рынка малых и средних торговых фирм. В свою очередь, производители промышленной продукции, рассчитывающие занять высокие строчки в мировой табели о рангах, со временем пришли к пониманию того, что реализация амбициозной цели потребует концентрации на одном, профильном направлении деятельности, а именно на производстве. Контроль над видами бизнеса, связанными с транспортировкой, хранением продукции, доставкой ее потребителю поручался другим компаниям, логистическим операторам.Логистический аутсорсинг, или передача логистических функций сторонним организациям, приобретает, по оценкам специалистов, все более широкое распространение. Такой подход способствует рациональному распределению ресурсов предприятия, концентрации на тех видах бизнеса, которые организованы лучше всего, сокращению сроков разработки продукции, более быстрой адаптации к изменениям на рынке. Согласно принятой на Западе классификации, в зависимости от степени интегрированности деятельности логистического оператора с бизнесом заказчика, количества реализуемых логистических функций, а также доступа к международным и региональным рынкам сбыта специалисты выделяют три основных группы логистических операторов. Деятельность узкофункциональных операторов связана с рынком классических логистических услуг. К числу игроков данной категории относятся транспортные компании, экспедиторы, склады общего пользования, грузовые терминалы, таможенные брокеры, агенты, страховые компании, фирмы по оказанию информационно-консалтинговых услуг в сфере логистики. На основе узкоспециализированных компаний, решивших освоить смежные сферы бизнеса, достаточно часто формируются многофункциональные логистические операторы.По данным аналитиков Armstrong & Associates, более 80% компаний из списка Fortune Top 100 пользуются услугами 3PL-провайдеров (от англ. third party logistics providers), предоставляющих своим клиентам комплексный логистический сервис. Последние берут под контроль ряд логистических функций или все функции, оказывают широкий спектр услуг. Таким образом, логистический провайдер не просто выступает как лицо, некоторым образом причастное к бизнесу заказчика, но становится его интегрированным партнером, обеспечивающим работу звеньев цепи распределения. Поэтому сотрудничество 3PL-провайдеров с заказчиками, как правило, строится на основе средне- и долгосрочных контрактов. Зачастую контрактами оговаривается материальная ответственность операторов за качество обслуживания определенной части логистической цепочки. По мнению экспертов, такой подход способствует индивидуализации логистического сервиса и оказывает положительное влияние на рынок контрактной логистики. Для получения статуса 3PL-провайдера достаточно реализовать набор услуг, позволяющий комплексно управлять отдельным бизнес-процессом.Еще одной группой операторов, выступающих на рынке логистических услуг, являются 4PL-провайдеры (от англ. fourth party logistics providers), логистические интеграторы полного типа. 4PL-провайдеры применяют системный подход к управлению всеми логистическими бизнес-процессами заказчика, координируют действия компании и ее ключевых контрагентов в цепи поставок, обеспечивают их эффективное взаимодействие, в том числе посредством применения современных информационных систем и технологий. В развитых странах 4PL-провайдеры предоставляют заказчикам полный пакет услуг, включающий прямую транспортировку, управление складированием, консолидацию отправок, экспедирование, оформление платежей за перевозки, сопровождение грузов, услуги таможенного брокера, проектирование информационных систем, выбор перевозчиков, переговоры о тарифах, маркировку и переупаковку, возврат товара, формирование заказов, консультационные услуги и еще ряд параметров, охватывающих все участки логистической цепочки.Мировой рынок 3PL-услуг сложился в 1990-е годы, его ежегодный рост оценивается в 16-22%. Среди тенденций эксперты отмечают формирование стратегических альянсов с целью более рационального решения логистических задач и сокращения издержек, внедрение систем управления интегрированными цепочками поставок, развитие мультимодальных перевозок, увеличение доли 3PL-провайдеров. Объем европейского рынка логистических услуг за последние годы превысил Eu450 млрд, почти вдвое больше объем рынка американского. Потенциал российского рынка эксперты оценивают примерно в Eu120 млрд. Как показывает опыт США - лидера в развитии рынка логистических услуг - самыми активными заказчиками услуг компаний, работающих на нем, являются розничная торговля, автомобильная промышленность, отрасль высоких технологий. В Европе услуги в сфере логистики востребованы также фармацевтическими и текстильными предприятиями.Отстающий сегментВ Казахстане до недавнего времени логистика пребывала в тени других отраслей экономики. С одной стороны, данный факт объяснялся тем, что рынок не был окончательно насыщен, и лишь по мере роста конкуренции производители фактически исчерпали ресурсы по сокращению издержек производства. Вместе с тем в себестоимости промышленной продукции порядка 15-20% приходится на долю логистических затрат, и со временем компании поняли, что оптимизация логистического механизма может стать действенным инструментом экономии. С другой стороны, большинство отечественных предприятий либо не оценивали данное направление всерьез, либо не предъявляли высоких требований к инфраструктуре хранения и транспортировки грузов, довольствуясь малым. Однако со временем уровень организации этих процессов, в первую очередь для потребительских товаров, также стал расцениваться как один из критериев грамотности работы и производственной культуры в целом. Вопрос развития логистической инфраструктуры обрел остроту с выходом на рынок зарубежных компаний, изначально предъявлявших высокие требования к организации логистических процессов. Многие иностранные игроки, в принципе отмечавшие привлекательность казахстанского рынка, не приходили в республику именно из-за слаборазвитой логистической инфраструктуры, в частности по причине дефицита складских помещений, соответствующих современным требованиям. И все же именно зарубежные представители вывели на рынок направления логистики, которые ранее в республике практически не были представлены. Так, казахстанско-эстонское СП “Электронпост.kz” начало оказание услуг по информационной логистике - управлению рассылкой и распространением информации. За рубежом услугами предприятий информационной логистики пользуются как крупные компании, специфика работы которых предполагает рассылку клиентам большого количества счетов и извещений, так и небольшие фирмы или заведения, желающие сделать себе рекламу. К числу основных казахстанских потребителей услуг информационной логистики можно отнести структуры, занимающиеся предоставлением коммунальных услуг, сотовых операторов, пенсионные фонды, страховые компании.Тем не менее, несмотря на отдельные успешно реализованные проекты, темпы развития рынка логистических услуг отставали от роста других секторов экономики. Одну из причин этого эксперты видели в дефиците современных складских помещений. На момент, когда спрос на логистические услуги пошел вверх, рынок практически не мог предложить достойных вариантов складской инфраструктуры. “Нам достаточно часто приходилось отвечать на вопросы о том, что более выгодно - обратиться к услугам логистических компаний или вести строительство складских терминалов для собственных нужд? По моему мнению, выгода сотрудничества с профессионалами очевидна: возведение складской инфраструктуры требует средств на приобретение земельных участков и строительство, в штат предприятия придется дополнительно зачислить как минимум 40 человек, работающих на складе, возникает множество сопутствующих затрат, вплоть до охраны помещения и покупки бензина. Логистические операторы строят объекты не только более масштабные, рассчитанные на ряд заказчиков, но и лучше оснащенные технически, соответствующие специализированным требованиям. Кроме того, клиенты комплексов высокого класса (“В+”, “А”) не только получают доступ к услугам по хранению, транспортировке, перегрузке, но могут на территории того же комплекса пройти все таможенные и налоговые процедуры, что заметно экономит время”,- пояснил представитель входящего в Amanat Invest Group казахстанско-российского СП “High Tech Logistic” Александр ШАХОВ.В свою очередь, существует мнение, что компаниям, имеющим крупные обороты, накладно пользоваться услугами логистического провайдера, а содержание собственных складов позволяет сэкономить средства. В октябре прошлого года один из мировых лидеров в области транспортировки грузов и логистики DHL открыла грузовой терминал в Атырау, где базируются многие ее клиенты. Инвестиции в строительство и оснащение терминала, площадь складских помещений которого превышает 500 кв. м, составили около $2 млн. До открытия терминала компания арендовала в аэропорту небольшие площади, привлекая субподрядчиков для обработки грузов. Однако была очевидна необходимость крупных вложений в инфраструктуру для укрепления своих позиций на рынке. Пропускная способность терминала превышает 80 тонн в день, часть складских помещений предназначена для грузов, находящихся в свободном обращении, часть - для таможенных. Наряду с Атырау терминал обслуживает месторождение Тенгиз и в перспективе будет использоваться для обработки грузов клиентов компании из других западных регионов республики.Первые ласточкиПо словам президента Amanat Invest Group Сакена ТОЙЛЫБАЕВА, когда в 2003 году компания анализировала перспективы выхода на рынок логистических услуг, ее специалисты провели мониторинг, выявивший дефицит складской недвижимости, особенно остро ощущавшийся на фоне развития производства и розничных торговых сетей, роста грузо- и товаропотоков. Восполнить нехватку не удалось по сей день, хотя финансовые институты, инвестиционные компании изъявляют желание войти в рынок, чтобы создать качественную складскую инфраструктуру и удовлетворить спрос в данном сегменте, причем ориентируются преимущественно на развитие сегмента складской недвижимости класса “А”. Между тем не приходится сомневаться, что и предложения не столь высокого уровня найдут своего потребителя в лице представителей малого и среднего бизнеса. В настоящее время только по Алматы потребность в складских помещениях оценивается в 350-500 тыс кв. м, а емкость казахстанского рынка логистических услуг в целом, по мнению г-на Тойлыбаева - в 2 млн кв. м. Более чем две трети компаний, работающих на местном рынке, используют складские помещения класса “С”, пригодные лишь для складирования товара, не особенно требовательного к условиям хранения.Как отметил президент Amanat Invest Group (которой реализованы самые крупные на сегодняшний день проекты в области логистики), в Алматы находится порядка 600 складов, при этом практически все они не соответствуют элементарным требованиям по таким показателям, как влажность и температурный режим. На протяжении последних лет рынок логистических услуг растет на 20-25% ежегодно. Проблему превалирования спроса над предложением его участники решают путем модернизации складской инфраструктуры, оставшейся с советских времен. Так, складской терминал “ИКаР” был построен близ Алматы Amanat Invest Group на базе недостроенного склада “Бакалейторга”, возведение которого началось в 1986 году. По словам г-на Шахова, компания получила помещение “в состоянии жесткого недостроя”, без полов, перекрытий, но с растущими на крыше тополями. В результате переделки, завершенной в 2005 году, комплекс оснастили автономными системами жизнеобеспечения - собственной электроподстанцией и дизельной подстанцией, системами водоснабжения и канализации, очистными сооружениями. Такая независимость позволяет в течение 15 минут установить оптимальный температурный режим в том случае, если извне отключат свет или газ. Ввиду того, что предусмотренные советским проектом лифты не способствовали оптимизации процессов погрузки и выгрузки, для соответствующих задач было прорублено девять технологических окон. В настоящее время терминал “ИКаР” рассчитан на 25 000 паллетомест с возможностью обработки 2500 паллет в сутки, оснащен системой видеонаблюдения, системой управления складами Warehouse Management System. Железнодорожная рампа, заходящая внутрь складского комплекса, способна принять одновременно 17 вагонов, при терминале действует парковка на 150 грузовых автомобилей. “ИКаР” обеспечивает все основные режимы хранения грузов - СВХ, свободный, таможенный, аптечный склады. Он обслуживает такие компании, как Oriflame, Gallaher, Procter & Gamble, “Штада Нижфарм”. Но каковы бы ни были плюсы модернизации, тот факт, что комплекс является, по сути, наследником советской эпохи, не позволяет забыть о недостатках. В частности, заложенный советскими проектировщиками шаг колонн не дает эффективно располагать стеллажи, а стационарная высота бетонного пандуса предполагает обязательное участие в погрузо-разгрузочном процессе такого дедовского инструмента, как металлический лист.При строительстве соответствующих международным стандартам объектов класса “А” о подобных огрехах не может быть и речи. В декабре прошлого года Amanat Invest Group ввела в эксплуатацию построенный с нуля таможенно-складской терминал “Первомайский”, рассчитанный на 35 000 паллетомест и обработку 2500 паллет в сутки. Если параметры “ИКаРа” позволяют разместить грузы в паллетах на 3-4 ярусах, то в новом комплексе высота стеллажей рассчитана на 7-8 паллет. “Комплекс оборудован специальными шлифованными полами, которые при взаимодействии с колесами погрузочно-разгрузочной техники не выделяют пыли. Этот момент важен, поскольку мы работаем с продуктами питания и предметами гигиены, соответственно, недопустимо, чтобы пыль попала в упаковку. Комплекс оснащен специальными воротами, позволяющими ускорить процесс приема и разгрузки продукции. Посредством специальных уравнительных платформ нивелируется разница в высоте между пандусом и бортом машины, и техника может заезжать внутрь автомобиля. Это позволяет оптимизировать процесс”,- утверждает представитель High Tech Logistic. В конце прошлого года введен в эксплуатацию складской комплекс класса “А” “Тау-Терминал” площадью 14,4 тыс. кв. м, на начало 2008 года запланирован запуск второй очереди данного складского комплекса площадью 25 000 кв. м. Согласно оценке представителей High Tech Logistic, строительство “квадрата” складского терминала класса “А” обойдется в сумму порядка $800, половина из которой приходится на стоимость земельного участка.Проекты для столиц и регионов В планах Amanat Invest Group значится строительство еще 500 тыс. кв. м складских площадей, 110 тыс. кв. м из которых будет возведено, как ожидается, в течение ближайшего года в рамках индустриально-логистического центра “ДАМУ”. Под сооружение последнего выделено 130 га в 10 км от Алматы, неподалеку от трассы Алматы - Капчагай и железнодорожной станции Жетысу. Логистический парк будет располагать полностью автономной инфраструктурой энерго- и водоснабжения, канализации, каналами связи. 90 га, отведенные под промышленную зону, планируется поделить на участки, каждый из которых будет снабжен доступом к собственному железнодорожному тупику, в рамках проекта предполагается построить парковку для грузовых автомобилей и длинномеров, 7 сортировочных станций и подсоединение к станции “Жетысу”. Среднесуточный грузооборот “ДАМУ” составит 600 вагонов или 500 грузовых автомобилей. Проектом предусмотрено строительство на территории логистического парка бизнес-центра, гостиниц, точек общепита, СВХ, открытие филиала налоговой инспекции и таможни Алматинской области, которые обеспечат клиентам работу по принципу одного окна.“Отдельные комплексы с необходимой инфраструктурой - установками по охлаждению, специальными полами, оборудованием для хранения скоропортящейся продукции - будут сформированы для грузов, требующих особых условий хранения. Для фармацевтических препаратов, при работе с которыми необходимо иметь возможность подготовки сертификационных документов в одной точке, будет построен отдельный складской терминал”,- рассказал коммерческий директор High Tech Logistic Николай КАШИРИН. Инициаторы проекта отдельно оговаривают создание инфраструктуры контейнерных перевозок. По словам г-на Тойлыбаева, компании, импортирующие в РК большие объемы продукции, рассматривают транспортную составляющую в аспекте стоимости товара, а с этой точки зрения контейнеры не всегда конкурентоспособны. Однако в свете характерной для рынка переориентации на контейнерное производство клиенты терминала будут ущемлены, если не получат возможности для их осуществления, к тому же уже сегодня наверняка известно о желании некоторых заказчиков получить доступ к услугам контейнерного терминала. По словам г-на Тойлыбаева, Amanat Invest Group начала работу в партнерстве с одной из крупнейших контейнерных компаний Европы - MSC и намеревается создать СП в области контейнерных перевозок. В то время как казахстанская сторона должна будет взять на себя строительство железнодорожной ветки, локомотивного депо, инвестирование в оборудование и программное обеспечение по управлению контейнерными перевозками, задачи иностранных участников проекта будут сконцентрированы в сфере грамотного менеджмента и вхождения СП в мировую сеть по обеспечению контейнерных перевозок.В числе других проектов по строительству складских терминалов класса “А” можно назвать проект Paragon Development по строительству транспортно-логистического центра с площадью складских терминалов свыше 48 тыс. кв. м на 65 000 паллетомест и проект Международного логистического парка Алматы, осуществляемый Capital Partners. Как видно, пока развитие современной складской инфраструктуры сконцентрировано преимущественно вокруг южной столицы. С одной стороны, это объяснимо, ведь Алматы является важным транзитным узлом в рамках всего региона, отсюда грузовые потоки распределяются не только на регионы республики, но и на Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, другие азиатские государства. С другой стороны, большие расстояния и низкий уровень организации поставок, например, тех же продуктов питания из южных регионов в северные, приводит к тому, что часть казахстанского “пирога” уходит к российским производителям, давно наладившим снабжение своей продукцией казахстанских приграничных регионов. В то же время из-за отсутствия таможенно-складских терминалов надлежащего уровня в северных регионах республики грузы из России сначала идут в Алматы, а потом расходятся по другим регионам, в том числе и более близким к РФ территориально. В казахстанских же регионах в последние годы строительство складских помещений класса “С” велось в достаточно скромных объемах, а терминалы класса “А” и “В” не возводились вообще.В рамках проекта по развитию единой логистической сети та же Amanat Invest Group предлагает не ограничиваться рамками Алматы и области, создавая аналогичные комплексы в Астане и Актобе. Astana Logistic Park, строительство которого планируется вести на территории индустриального парка столицы, будет пропускать и контролировать входящие и исходящие потоки северных регионов. Для развития инфраструктуры парка выделена территория в 50 000 га, складские комплексы будут рассчитаны на 400 000 паллетомест. Парк, как и подобные алматинские комплексы, будет располагать собственной инфраструктурой, промышленной зоной, контейнерными площадками, на его территории будут располагаться налоговые и таможенные службы. Третьим звеном в концепции создания единой логистической сети должно стать создание современного комплекса в Актюбинской области, который, как предполагается, будет нацелен на работу с клиентами из западных регионов страны. Можно предположить, что на фоне создания индустриального парка Темиртау, для развития инфраструктуры которого правительство выделило Т6 млрд, рынок логистичесих услуг, и в частности такая его составляющая, как рынок складских помещений, получат развитие и в этом промышленном регионе страны.Специалисты не исключают, что развитие рынка складской недвижимости активизируется на волне переноса промышленных предприятий за пределы Алматы. При этом, полагают они, все высококачественные складские помещения будут востребованы заказчиками, а баланс спроса и предложения на рынке установится через 3-4 года.Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА.
