Индикаторы биржевого денежного рынка
на 28 июля и изменение за период

Индикатор    Ставка  Тренд

TONIA             0,35        +0,09

Авторепо ГЦБ 2 дн.    0,35        +0,08

Авторепо ГЦБ 7 дн.    0,46        -3,2

Авторепо ГЦБ 28 дн.  1,50        -2,9

KazPrime-3M 2,00        0            

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 28 июля и изменение за период

Индекс           Значение            Тренд, %

KASE               1 474,78               +4,7

KASE_BP       363,60   +0,01

KASE_BC       300,00   -0,2

KASE_BY       14,24     +0,3       

Главные новости рынка

22 июля служба кредитных рейтингов международного рейтингового агентства Standard & Poor’s подтвердила долгосрочные кредитные рейтинги контрагента и финансовой устойчивости АО “Страховая компания “Евразия” на уровне “BB-”. Прогноз по рейтингам - “Стабильный”. В сообщении указано, что на сегодняшний день СК “Евразия” вновь подтвердила свой наивысший рейтинг среди всех частных финансовых институтов в Республике Казахстан, включая банковские институты, несмотря на имеющееся у них значительное конкурентное преимущество в виде финансовой и иной помощи, оказываемой государством. Отмечается, что, по мнению аналитиков Standard & Poor’s, рейтинги СК “Евразия” отражают высокий уровень платежеспособности компании, ее способность отвечать по своим обязательствам в соответствии с условиями действующих страховых полисов и договоров. Кроме того, СК “Евразия” обладает достаточно большим капиталом, и этот уровень сохраняется благодаря продолжительным стабильным доходам компании.

22 июля стало известно, что Министерство нефти и газа Республики Казахстан отозвало лицензию у компании Caspian Gas Corporation по газовому месторождению Шагырлы-Шомышты, сообщил на совещании в акимате в Мангистауской области с участием Премьер-Министр Казахстана Карима Масимова глава ведомства Сауат Мынбаев. Министр отметил, что компания должна значительную сумму денег БТА Банку, поэтому проект будет “либо выставлен на конкурс, либо предложен в ходе прямых переговоров национальной компании”. Условиями получения лицензии будет покрытие всех долговых обязательств перед банками и бюджетом, а также исполнение всех обязательств в рамках данного проекта, резюмировал С. Мынбаев.

22 июля стало известно, что Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов подписал распоряжение о создании рабочей группы по выработке предложений по ликвидации последствий засухи в отдельных регионах Казахстана, которую возглавит министр сельского хозяйства Акылбек Куришбаев. Сообщается, что, по данным заместителя акима области Ербола Салыкова, в текущем году в регионе сложилась аномально засушливая погода. С 1 мая по 10 июля отмечались высокая температура воздуха - 41 градус и выше, отсутствие осадков, что привело к гибели более 50% от всех посевных площадей зерновых культур, или 310 000 гектаров. По данным акима, убытки аграриев области прогнозируются на уровне 1,7 млрд тенге.

22 июля рисковый комитет KASE принял решение исключить из представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC облигации KZPC1Y05C145 (ALLZb1) АО “Альтернативные Финансы”. Данное решение принято в связи с тем, что указанные облигации были подвергнуты на KASE делистингу.

22 июля стало известно, что АО “Регистратор “Зерде” (Алматы) стало новым регистратором АО “Кант” (Тараз).

22 июля Moody’s Investors Service отозвало долгосрочный Ba2 и краткосрочный Not Prime рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте АО “КазАгроФинанс” по коммерческим причинам, после официального запроса от АО “КазАгроФинанс”. До отзыва прогноз по долгосрочным рейтингам был “стабильным”. Как указано, последние рейтинговые действия Moody’s в отношении компании были осуществлены 4 мая 2010 года, когда рейтинговое агентство понизило долгосрочные рейтинги эмитента в местной и иностранной валюте до Ba2 с Ba1, прогноз был изменен на “стабильный” с “негативного”.

23 июля исполняющий обязанности председателя Комитета государственного энергетического надзора Даулетбай Исмагулов на расширенном заседании коллегии Министерства индустрии и новых технологий сообщил, что Казахстан в этом году потребит больше электроэнергии, чем в прошлом. По его словам, максимум нагрузки на электростанциях по Казахстану был зафиксирован в феврале 2010 года и составил 12 тыс. 442 мегаватта. По сравнению с осенне-зимним периодом 2008-2009 годов максимальная нагрузка увеличилась на 8%. В предстоящий осенне-зимний период, как ожидается, максимальная нагрузка на электростанциях составит 13 тыс. мегаватт. Д. Исмагулов также заявил, что износ основного оборудования электростанций на сегодня достиг почти 60%, по электрическим сетям региональных электросетевых компаний этот показатель составляет 70%.

23 июля “ИТАР-ТАСС” сообщило, что директор департамента атомной энергетики и промышленности Казахстана Мажит Шарипов заявил, что Казахстан создал с Россией совместное предприятие по строительству атомной электростанции в Мангистауской области республики. По его словам, “в настоящее время ведутся подготовительные работы по развитию атомной энергетики, прорабатывается вопрос строительства АЭС в Мангистауской области”. О подписании соглашения по строительству АЭС сообщил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым 5 июля.

26 июля стало известно, что постановлением правления АФН от 15 июля 2010 года № 101 за систематическое (три и более раз в течение двенадцати календарных месяцев) нарушение законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность на рынке ценных бумаг, и за неустранение причин приостановления действия лицензии принято решение о лишении АО “Инвестментс Компани “Центр-Инвест” лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной агентством от 15 ноября 2007 года №0401201819 и №0403200843.

С 26 июля решением правления KASE АО “Банк “Астана-Финанс” (Алматы) допущено к участию в торгах иностранными валютами на KASE на условиях предварительной поставки продаваемой и оплаты покупаемой иностранной валюты. Данное решение принято в связи с выполнением АО “Банк “Астана-Финанс”условий пункта 23 внутреннего документа KASE “Положение о членстве”.

26 июля рейтинговое агентство Moody’s Investors Service снизило рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте, рейтинги старшего необеспеченного долга в национальной и иностранной валюте АО “АТФБанк” с уровня “B1” до уровня “B2”. В то же время, рейтинг финансовой устойчивости (РФУБ) АО “АТФБанк” был подтвержден на уровне “E+”, который теперь совпадает с базовой оценкой кредитоспособности уровня “B3”. Рейтинг младшего субординированного долга “B1” был подтвержден. Кроме того, прогноз по всем рейтингам АО “АТФБанк” изменен с “Негативного” на “Стабильный”.

27 июля министр экономического развития и торговли Жанар Айтжанова сообщила, что в первом полугодии 2010 года рост ВВП Казахстана составил, по предварительным данным, 8%. Она сообщила, что промышленное производство в Казахстане в первом полугодии 2010 года выросло на 11%. Прирост производства в обрабатывающей промышленности составил 18,3%, прирост в горнодобывающей промышленности - 6,3%. Рост производства в машиностроении составил 67,8%, в химической промышленности - 67,5%. Также министр сообщила, что с начала 2010 года в Казахстане наблюдается повышение спроса на потребительские товары. Министр указала, что рост спроса на потребительские товары способствовал росту объемов розничной торговли на 13,1% на фоне снижения в первом полугодии 2009 года на 8,6%. Она отметила, что за пять месяцев 2010 года внешнеторговый оборот Казахстана составил $34,4 млрд и по сравнению с соответствующим периодом возрос на 39,8% за счет значительного увеличения объемов экспорта - на 74,1%.

27 июля стал известно, что АФН направило KASE копию постановления правления АФН “О приостановлении размещения купонных облигаций без обеспечения акционерного общества “Карагандинский завод асбестоцементных изделий” от 15 июля 2010 года № 102. Согласно предоставленному документу, АФН постановило приостановить размещение купонных облигаций без обеспечения акционерного общества “Карагандинский завод асбестоцементных изделий”, зарегистрированных за №B80-3, в связи с неисполнением им обязательств по выплате вознаграждения по ранее размещенным купонным облигациям.

27 июля стало известно, что АО ”Регистратор “Зерде” (Алматы) стало новым регистратором АО ”Алматинский Сахар” (Алматинская обл.).

27 июля вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Альберт Рау на заседании правительства сообщил, что правительство Республики Казахстан будет ужесточать работу с недропользователями по увеличению казахстанского содержания. Он отметил, что доля казахстанского содержания в закупках товаров и услуг недропользователями остается на низком уровне. Он сообщил, что в общем объеме закупок госорганами казахстанское содержание по итогам первого полугодия 2010 года составляет 74%. В компаниях фонда “Самрук-Казына” - более 63%.

27 июля министр финансов Республики Казахстан Болат Жамишев на заседании правительства сообщил, что за первое полугодие 2010 года в государственный бюджет Казахстана поступило 2036,7 млрд тенге. По его информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в бюджет увеличились на 19,6%, налоговых поступлений собрано на 1260,7 млрд тенге. При этом недоимка по налогам и платежам в бюджет в целом по республике составила 150,8 млрд тенге. По сравнению с началом года она увеличилась на 50,5 млрд тенге. По итогам первого полугодия расходы составили 2035,4 млрд тенге, или 95,9%. Недоосвоенными остались 96,9 млрд тенге.

27 июля решением правления KASE на основании поданного членом KASE заявления, на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо со сроками операций репо 1, 3, 7 и 28 дней, в которых в качестве предметов операций репо используются следующие ценные бумаги: KZ2P0Y07C187 (RESCb1), KZPC1Y05B980 (RGBRb4), KZPC2Y05B988 (RGBRb5) и KZPC3Y07B982 (RGBRb6).

27 июля стало известно, что GSM Kazakhstan/Kcell снизил стоимость звонков в роуминге в сетях операторов, входящих в группу TeliaSonera. Кроме того, компания объявила о снижении тарифов по следующим направлениям: до 1 тенге снижена стоимость минуты, начиная со второй минуты разговора внутри сети, на 4 региональных рекламных тарифных планах; снижена стоимость звонков на других операторов сотовой связи и городские номера на рекламном акционном тарифе “Супер Единый” - до 12 тенге за 1 минуту; снижена стоимость на входящие звонки в роуминге до 50 тенге в 100 странах мира. Кроме того, представитель оператора сообщил, что в планах компании в ближайшее время внедрить биллинговую систему расчетов.

27 июля Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов на пресс-конференции после заседания правительства по итогам социально-экономического развития республики за первое полугодие 2010 года заявил, что уровень экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты будет изменяться в зависимости от изменения цен на энергоресурсы. Напомним, постановлением правительства от 13 июля 2010 года вводятся экспортные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты. Пошлина на светлые нефтепродукты составит $99,71 за тонну, на темные нефтепродукты - $66, 47 за тонну, сырая нефть - $20 за тонну. Экспортная таможенная пошлина на нефть вводится для всех экспортеров, за исключением тех, у кого в соглашении по разделу продукции есть стабильность по данному виду платежей.

27 июля стало известно, что Международный валютный фонд прогнозирует рост реального ВВП Казахстана в 2010 году на уровне 4%. Это было указано в сообщении МВФ по итогам консультаций с Республикой Казахстан, проведенных 12 июля 2010 года. “На 2010 год персонал прогнозирует рост реального ВВП на уровне приблизительно 4 процентов главным образом благодаря динамике в нефтегазовой и добывающих отраслях. Ожидается, что внешние перспективы восстановятся с улучшением состояния счета текущих операций в результате активного оживления экспорта (в частности, нефти) в сочетании с относительно медленным восстановлением роста импорта. Средняя инфляция, согласно прогнозам, будет оставаться приблизительно на текущем уровне в 7,5 процента”, - указано в сообщении. Как указано, МВФ положительно оценил осмотрительную макроэкономическую политику официальных органов Казахстана и их быструю реакцию на финансовый кризис.

28 июля KazakhGold сообщило, что держатели его международных нот дали согласие на временный отказ от условий выпуска нот до 31 декабря 2010 года. В сообщении указано, что внеочередное общее собрание держателей облигаций компании (старший долг объемом $200 000 000 под 9,375% годовых, погашение в 2013 году) состоялось 27 июля 2010 в Лондоне. “На внеочередном совещании среди прочего держатели облигаций согласились: 1) отказаться от некоторых существующих нарушений в соответствии с положениями и условиями нот; 2) отказаться от возможных некоторых нарушений условий нот, которые, как ожидается, могут возникнуть в связи с предполагаемом слиянием KazakhGold и ОАО “Полюс Золото”; 3) отказаться от возможного любого дефолта или события дефолта, которые могут возникнуть в результате каких-либо реструктуризаций, перемещения или ликвидации дочерней компании эмитента Romanshorn LC AG. Согласия остаются в силе до 31 декабря 2010 года”, - указано в сообщении.

28 июля АО “Caspian Beverage Holding” (Алматы) официальным письмом сообщило KASE о том, что ТОО “Рейтинговое агентство “KZ-rating” (Алматы) присвоило АО “Caspian Beverage Holding” кредитный рейтинг на уровне “ВВ-” с прогнозом “Стабильный”.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 21 июля АО “АСЫЛ-ИНВЕСТ” (Астана) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C53630014 (ASFL) АО “Лизинговая компания “Астана-Финанс” (Астана).

С 22 июля простые KZ1C53590010 (MAG_) и привилегированные KZ1P53590116 (MAG_p) акции АО “MAG” (Алматы) переведены из второй в третью категорию официального списка KASE.

С 22 июля привилегированные акции KZ1P49620118 (SHUKp) АО “Шубарколь комир” (Караганда) переведены из второй в третью категорию официального списка KASE.

С 26 июля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги простыми акциями KZ1C24120012 (BSUL) АО “Баян Сулу” (Костанай).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе была заключена 291 сделка.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 9 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 4, цены трех инструментов не изменились. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 1,32% (KKGB) до 210,00 (BSUL), негативное - от 0,84% (KZTK) до 7,37% (ZERD).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 22 июля облигации KZPC1Y05C145 (ALLZb1) АО “Альтернативные Финансы” (Алматы) исключены из официального списка KASE.

С 26 июля облигации KZ2CKY07A834 (KZTCb1) АО “KazTransCom” (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

С 22 июля облигации KZ2C0Y05C622 (ZERDb1) АО “Kazcat” (Алматы) переведены из второй подкатегории категории “Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки” в категорию “Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой” официального списка KASE.

С 22 июля облигации KZPC2Y05B806 (KAZIb2) и KZP03Y05B808 (KAZIb3) АО “Карагандинский завод асбестоцементных изделий” (Карагандинская обл.) переведены из первой подкатегории категории “Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки” в категорию “Буферная категория” официального списка KASE.

С 23 июля АО “Дочерняя организация Народного банка Казахстана “Halyk Finance” (Алматы) лишено статуса маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0244509963 (US_JPM_e1) JPMorgan Chase Bank, National Association (Нью-Йорк).

26 июля рисковый комитет KASE исключил из представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC индексированные по уровню девальвации тенге к доллару США облигации KZ2CKY07A834 (KZTCb1) АО “KazTransCom” (Алматы) в связи с истечением срока их обращения.

С 26 июля облигации KZP01Y07D713 (TSNAb2) АО “Корпорация “Цесна” (Астана) включены в официальный список KASE по категории “Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой”.

С 26 июля облигации KZ2C0Y05D729 (NRBNb9) АО “Нурбанк” (Алматы) включены в официальный список KASE по категории “Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой”.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 82 сделки.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 12 наименований, падением - 6. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 9 облигаций, снизилась - у 9, доходность 5 инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,05% (BTAIb5) до 6,99% (CACMb1), негативное - от 0,20% (ORDKb2) до 3,00% (NRBNb2).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

22 июля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейчких обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска сорок четвертого (KZK2KY040444, MOM048_0044; 1000 тенге, 22.07.10 - 22.07.14, полугодовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 13,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 16 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 36 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 32 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 28 698,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 2,2 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 3,30 % до 6,00 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 5,4376 % годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 10 558 000 облигаций на сумму 10 558 000 000,0 тенге (81,2 % от планируемого объема размещения) под 4,50 % годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 35 заключенных на KASE сделок составил 7437,5 млн тенге ($50,4 млн). В предыдущем периоде (15 - 21 июля 2010 года) данный показатель равнялся 2454,5 млн тенге ($16,6 млн) при 12 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 88,1 % (в предыдущем периоде - 100,0 %).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.