Индикаторы биржевого денежного рынка
на 12 мая и изменение за период

Индикатор    Ставка  Тренд

TONIA             0,19        -0,0

Авторепо ГЦБ 2 дн.    0,19        -0,08

Авторепо ГЦБ 7 дн.    0,30        -2,30

Авторепо ГЦБ 28 дн.  0,70        -1,1

KazPrime-3M 2,00        +0,2

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 12 мая и изменение за период

Индекс           Значение            Тренд, %

KASE               1 581,91               -4,0

KASE_BP       364,77   -0,2

KASE_BC       307,93   -0,0

KASE_BY       14,14     -0,17

Главные новости рынка

6 мая стало известно, что в соответствии с постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года № 64 принято решение о выдаче Жакуповой Сание Каримовне согласия на приобретение статуса крупного участника акционерного общества “Данабанк”.

6 мая были опубликованы результаты торгов на KASE по итогам первых четырех месяцев 2010 года:

·        объем торгов акциями на KASE составил 18,0 млрд тенге (эквивалент 122,3 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 86,1 % (на 86,3 % в долларовом выражении);

·        объем торгов на рынке операций репо на KASE составил 4219,0 млрд тенге (эквивалент 28 639,0 млн долларов США) и снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 2,9 % (на 8,2 % в долларовом выражении);

·        объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 56,8 млрд тенге (эквивалент 385,0 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 58,4 % (на 60,6 % в долларовом выражении);

·        объем торгов государственными ценными бумагами (ГЦБ) на KASE составил 550,7 млрд тенге (эквивалент 3736,8 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 84,0 % (на 81,3 % в долларовом выражении);

·        объем торгов иностранными валютами на KASE составил 3868,2 млрд тенге (эквивалент 26 248,3 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 4,6 % (в долларовом выражении снизился на 1,2 %);

·        объем торгов на KASE составил 8712,7 млрд тенге (эквивалент 59 131,4 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 1,2 % (в долларовом выражении снизился на 4,2 %).

6 мая на очередном пленарном заседании сенат парламента ратифицировал Соглашение между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности и Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Целью соглашения является создание механизма для совместного реагирования на угрозы в области международной информационной безопасности, обеспечения информационной безопасности государств - членов ШОС, развития международного взаимодействия по предотвращению и пресечению правонарушений в информационном пространстве. Также сообщается, что были внесены коррективы (более 50) в законопроекты “О государственном регулировании производства и оборота биотоплива” и “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота биотоплива” и направлены в мажилис парламента.

7 мая в Yкiмет yйi Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов провел рабочее совещание по вопросам совершенствования процедур технического осмотра автотранспорта и усиления контроля за качеством работы диагностических станций техосмотра. С начала 2011 года прохождение технического осмотра автотранспортных средств планируется передать в ведение Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан из Министерства внутренних дел. При этом Министерство транспорта и коммуникаций будет лишь курировать данный вопрос, а само прохождение техосмотра будет передано в конкурентную среду, соответствующим компаниям.

6 мая в Yкiмет yйi Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов провел встречу с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе. В ходе встречи обсуждались перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений, в частности - вопросы участия казахстанских инвестиций в различных сферах экономики Грузии и расширения сотрудничества в области транспорта, энергетики и развития инфраструктуры. Также пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан сообщила, что Г.Вашидзе провел переговоры с действующим председателем ОБСЕ, государственным секретарем - министром иностранных дел Республики Казахстан Канатом Саудабаевым по ряду важных вопросов сотрудничества в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах, в области сельского хозяйства и туризма, взаимодействия в формате международных объединений, в частности в рамках ОБСЕ.

7 мая стало известно, что Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан объявило о создании Консультативного совета по вопросам, касающимся Таможенного союза. 6 мая в ведомстве прошло первое заседание совета. Вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Тимур Сулейменов сообщил, что консультации для бизнес-структур предлагается проводить каждый месяц. Здесь представители всех государственных органов, вовлеченных в формирование ТС, ответят на вопросы бизнес-сообщества, которые затрагивают конкретные сферы, такие, как таможенное администрирование, таможенно-тарифные меры и так далее.

7 мая Национальный банк Казахстана сообщил, что:

·        в Казахстане в корпоративном секторе кредитования наблюдается незначительный рост спроса со стороны нефинансовых организаций на кредитные ресурсы. В апреле 2010 года Нацбанк Казахстана провел очередное обследование банков второго уровня Казахстана “Состояние и прогноз параметров кредитного рынка” в форме анкетирования с последующим интервьюированием представителей банков. Доля респондентов, заявивших об увеличение спроса в корпоративном секторе кредитования, выросла до 48% в первом квартале 2010 года с 30% в четвертом квартале 2009 года. В целом корпоративный сектор характеризуется отсутствием новых “хороших” заемщиков ввиду их неустойчивого финансового состояния и наличия значительных объемов задолженности перед другими банками.

·        ухудшение качества ссудного портфеля банков Казахстана продолжается. Указано, что наибольшая значимость отведена кредитному риску (51% респондентов) и операционному риску (23% респондентов). При этом отмечается, что актуальность операционного риска связана со случаями мошенничества. Отмечается, что банкам в целях регулирования пассивной базы зачастую приходится ограничивать приток депозитов юридических лиц, изменяя условия по депозитам либо пересматривая ставки вознаграждения в сторону понижения.

Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        на рынке жилья в Казахстане в апреле 2010 года наблюдалось изменение цен. В апреле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового и перепродажи благоустроенного жилья увеличились по 0,1%, аренды благоустроенного - на 0,4%, а перепродажи неблагоустроенного жилья остались без изменения;

·        в январе-апреле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года объем промышленного производства увеличился на 11,8%;

·        цены на экспортируемые и импортируемые товары в марте текущего года по сравнению с февралем прошлого года увеличились по 2,4%.

3-4 мая текущего года состоялся рабочий визит заместителя Премьер-Министра - министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Асета Исекешева в Турцию. В ходе визита А. Исекешев был принят Президентом Турции Абдуллой Гюлем и провел переговоры с заместителем Премьер-Министра - государственным министром Турецкой Республики Али Бабаджаном и государственным министром Турецкой Республики Зафером Чалаяном. Основной темой переговоров стали вопросы казахстанско-турецких отношений в экономической сфере, создания индустриальных зон в Казахстане с участием турецкого промышленного сектора, активизации торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами в условиях Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Беларусью. В частности, в ходе встречи с Президентом Турции А. Гюлем были затронуты вопросы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в рамках Тюркского совета, инициатором которого является Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также вопросы, связанные с предстоящим визитом турецкого Президента в Казахстан.

11 мая Премьер-Министр Республики Казахстана Карим Масимов поставил задачу обеспечить стабильный устойчивый рост ВВП на уровне 7% в 2010 году. Премьер поручил Мин-экономразвития посмотреть те базовые показатели, которые необходимо подтянуть, чтобы рост ВВП и в первом полугодии, и в годовом выражении удержать на существующем уровне.

11 мая вице-премьер Умирзак Шукеев сообщил, что правительство Республики Казахстан разрабатывает меры по развитию рынка импорта продуктов питания в республике и увеличения в нем доли казахстанских предприятий-импортеров. Он пояснил, что импорт идет у нас в основном из Китая и занимаются этим в основном иностранные граждане. Их немного, но то, что идет с Китая, очень хорошо организовано: они, когда надо, поднимают цены, а когда на этот рынок пытаются попасть наши предприниматели, они демпингуют, выдавливают. Поэтому правительство Республики Казахстан хочет ввести СПК (социально-предпринимательские корпорации) на рынок импорта продуктов питания, чтобы вытеснить иностранных участников.

11 мая президент общественного фонда “Благотворительный фонд “Бауржан” Жулдыз Омарбекова заявила, что казахстанские благотворительные организации намерены добиваться изменений в Налоговом кодексе, в частности касающихся налоговых послаблений для социально активных компаний. Кроме того, президент общественного фонда указала, что по итогам конференции фонд намерен выпустить свод практических рекомендаций.

11 мая стало известно, что в ходе казахстанско-австрийского бизнес-форума, проходящего в Астане, подписан меморандум о сотрудничестве между союзами машиностроителей Казахстана и Австрии. Как указано, меморандум подписали председатель правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрам Пшембаев и первый вице-президент австрийского индустриального союза “Машины и металлическая продукция” Бернд Велинг. В этом году планируется открытие представительства Экономической палаты Австрии в Алматы.

11 мая стало известно, что правительство Республики Казахстан одобрило представленный на заседании правительства министром экономического развития и торговли Жанар Айтжановой проект постановления по реализации программы “Дорожная карта бизнеса-2020”. Как отметила министр, данным проектом постановления предполагается утвердить следующие правила: субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банков по всем трем направлениям программы: “Поддержка новых бизнес-инициатив”, “Оздоровление предпринимательского сектора” и “Поддержка экспортоориентированных производств”, а также частичное гарантирование кредитов банков фондом “Даму”.

11 мая Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение с Россией о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса “Байконур”. Как указано, изменения и дополнения, вносимые в соглашение указанным протоколом, направлены на государственное регулирование деятельности банков и юридических лиц Республики Казахстан, имеющих право на организацию обменных операций с иностранной валютой, функционирующих, осуществляющих отдельные виды банковских операций на территории города Байконур.

·        12 марта на пленарном заседании в мажилисе парламента Республики Казахстан депутаты палаты одобрили в первом чтении поправки в законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования”. Основной целью данного законопроекта является необходимость дальнейшего совершенствования страхового законодательства Республики Казахстан в целях развития накопительного страхования жизни, установления четких правовых основ деятельности страхового посредничества, решения вопросов тарифной политики путем формирования полноценной единой базы, страховой статистики, развития инфраструктуры страхового рынка с учетом отечественной практики и международного опыта.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 7 мая изменены национальные идентификационные номера (НИН) следующих ценных бумаг АО “Казахтелеком” (Астана): с KZ1C12280417 (KZTK) на KZ1C12280018 (KZTK) и с KZ1P12280412 (KZTKp) на KZ1P12280114 (KZTKp).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 430 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показал один долевой инструмент, вовлеченный в сделки, падение - 13. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне - 20,00% (ZERD), негативное - от 1,15% (KKGBp) до 40,00% (TEBNp).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 11 мая облигации KZPC2Y05B335 (BTAIb4) АО “Дочерняя ипотечная организация акционерного общества “БТА Банк” “БТА Ипотека” (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 82 сделки.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 14 наименований, падением - 10. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 10 облигаций, снизилась - у 9. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,03% (KIBNb3) до 54,64% (BTAIb8), негативное - от 0,07% (KAFIb1) до 103,59% (KONDb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

12 мая в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска сорок третьего (KZK2KY040436, MOM048_0043; 1 000 тенге, 12.05.10 - 12.05.14, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 14,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 9 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 21 заявку, из которых к истечению времени подтверждения заявок остался активным 21 ордер. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 25 613,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 1,8 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 3,99% до 6,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 4,9186% годовых.

В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 3,9%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 69,1%, клиентов БВУ - 19,5%, клиентов брокерско-дилерских компаний - 7,5%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 14 423 000 облигаций на сумму 14 423 000 000 тенге (103,0% от планируемого объема размещения) под 5,50% годовых. По результатам размещения 84,9% от общего объема размещенных облигаций выкуплено БВУ, 15,1 % - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 60 заключенных на KASE сделок составил 12 058,0 млн тенге ($82,3 млн). В предыдущем периоде (29 апреля - 5 мая 2010 года) данный показатель равнялся 12 058,0 млн тенге ($82,3 млн) при 60 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 20,2% (в предыдущем периоде - 37,7%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.