Индикаторы биржевого денежного рынка
на 5 мая и изменение за период

Индикатор                Ставка          Тренд

TONIA                         0,17               +0,01

Авторепо ГЦБ 2 дн.                       0,20         +0,04

Авторепо ГЦБ 7 дн.                       0,24         -2,22

Авторепо ГЦБ 28 дн.                     0,00         -0,7

KazPrime-3M            1,76               0             

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 5 мая и изменение за период

Индекс                     Значение   Тренд, %

KASE                         1 724,14      -4,5

KASE_BP                  365,89          -0,6

KASE_BC                 310,24          -0,7

KASE_BY                  14,03            +0,03

Главные новости рынка

29 апреля стало известно, что ведущий оператор связи Казахстана АО “Казахтелеком” и АО “Народный банк сберегательный Казахстана” в рамках взаимного сотрудничества продолжают реализацию проекта по размещению подразделений банка в пунктах сети сервиса телекоммуникаций. Уже сейчас банком открыто 22 кассовых окна в 9 пунктах сети сервиса АО “Казахтелеком” в таких городах, как Алматы, Усть-Каменогоск, Семипалатинск и Кызылорда. Таким образом, клиенты могут воспользоваться как банковскими услугами (оплата коммунальных платежей, налогов и пр.), так и приемом платежей за услуги телекоммуникаций.

29 апреля на брифинге официальный представитель Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана Мурат Жуманбай сообщил, что возбуждено в отношении руководства Karachaganak Petroleum Operating еще одно уголовное дело по факту хищения 187 млрд тенге. Он указал, что данный факт выявлен международными аудиторскими компаниями - ТОО “КТМГ аудит” и ТОО “Эрнст энд Янг”, а также “подтвержден заключениями экспертов”. Также он сообщил, что возбуждено 87 уголовных дел по коррупционным нарушениям в рамках реализации государственной программы “100 школ, 100 больниц.

29 апреля пресс-служба АО “Казахстанский центр государственно-частного партнерства” сообщило, что председатель правления АО “Казахстанский центр государственно-частного партнерства” Болат Смагулов встретился с представителями компании “Суэз Энвайронмент” (Франция). Стороны обсудили планируемые к реализации проекты по схеме ГЧП в сфере ЖКХ в городах Астана, Алматы и Караганда. Как указано, стороны договорились продолжить более тесное сотрудничество по вопросам государственно-частного партнерства на местном уровне.

29 апреля пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан сообщила, что в текущем году будет разработан проект закона о трансфертах общего характера на 2011-2013 годы. В данное время правительством Казахстана завершено рассмотрение отчетов министерств и агентств по исполнению стратегических планов за 2009 год, по итогам которых выявлены как достижения, так и недостатки действующих стратегических планов. Особое внимание уделяется региональному развитию. Уже утверждены Схема размещения производственных мощностей, Карта индустриализации, “Дорожная карта бизнеса -2020”.

29 апреля сенат парламента Республики Казахстан на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения. Согласно условиям соглашения каждая сторона предоставляет инвесторам государства другой стороны, их инвестициям и доходам от инвестиций режим, не менее благоприятный, чем режим, который она предоставляет национальным инвесторам либо инвесторам третьих стран и их инвестициям в отношении расширения, управления, поддержания, использования, владения, продажи или другого распоряжения инвестициями.

30 апреля пресс-служба главы казахстанского правительства сообщила, что Премьер-Министр Республики Казахстан и Председатель КНР обсудили вопросы сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сферах нефти и газа, атомной энергетики, в развитии инфраструктуры и приграничной торговли.

30 апреля стало известно, что АО “Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOC)” и российские “Федеральная сетевая компания ЕЭС” и “Системный оператор ЕЭС” подписали договор о параллельной работе электроэнергетических систем Казахстана и России. Кроме того, был подписан договор между АО “KEGOC” и ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” на покупку и продажу электроэнергии с целью компенсации почасовых объемов отклонений, возникающих при перемещении электрической энергии через границу Российской Федерации и Республики Казахстан.

30 апреля председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий Нурлан Алдабергенов в интервью газете “Казахстанская правда” сказал, что рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане в 2010 году ожидается в коридоре 12-14%. Кроме того, он отметил, что утверждение агентством в прошлом году повышения 464 тарифа из 585 рассмотренных проектов было обусловлено подорожанием сырья в результате девальвации тенге. Также он проинформировал Президента Республики Казахстан о неисполнении обязательств Шульбинской и Усть-Каменогорской ГЭС, которые входят в компанию AES, а также неисполнение рядом других электростанций инвестиционных обязательств на сумму 1,5 миллиарда тенге.

1 мая Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        цены на продовольственные товары в апреле 2010 года по сравнению с апрелем 2009 года выросли на 5,3%. В апреле 2010 года по сравнению с соответствующим месяцем 2009 года цены на сахар выросли на 33,8%, кофе, чай и какао - на 14%, кондитерские изделия - на 8,6%, булочные и мучные изделия - на 6,5%, алкогольные напитки - на 6%, молочные продукты - на 5,5%, масла и жиры - на 4,6%. Снижение цен отмечено на муку - на 17,4%, крупы - на 6,1%, хлеб - на 2,8%, фрукты и овощи - на 1,6%, макаронные изделия - на 0,6%;

·        величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в апреле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,4%, апрелем 2009 года - на 4,2%;

·        инфляция в Республике Казахстан в апреле 2010 года составила 0,7%. Цены на продовольственные товары за прошедший месяц выросли на 1%, непродовольственные и платные услуги - по 0,4%.

4 мая АО “Альянс Банк” сообщило о том, что специализированным финансовым судом в г. Алматы от 28 апреля 2010 года было принято решение о прекращении реструктуризации Альянс Банка в связи с осуществлением комплекса мер, предусмотренных планом реструктуризации. В результате реструктуризации задолженность Альянс Банка была сокращена с 4,5 млрд долларов США до примерно 1 млрд, собственный капитал банка составил более 50 млрд тенге, простые и привилегированные акции распределились в следующем соотношении: 67% - ФНБ “Самрук-Казына”, 33% - кредиторы банка.

4 мая Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов на заседании правительства дал поручение проверить безопасность нефтедобычи на Каспийском море. Указанное поручение дано в связи с недавней утечкой нефти на нефтедобывающей платформе в Мексиканском заливе. Также К. Масимов дал поручение создать рабочую группу по стабилизации цен на продукты питания и ГСМ. В данной связи глава правительства Казахстана поручил Умирзаку Шукееву, первому заместителю Премьер-Министра, “создать оперативную группу с вовлечением в первую очередь министра экономического развития и торговли, министра сельского хозяйства” для проработки вопроса. Премьер-Министр дал поручение Министерству финансов Республики Казахстан до 1 июля 2010 года провести анализ формирования бюджетных программ. Он также сообщил, что правительство Казахстана выявило недостатки при формировании стратегических планов и меморандумов центральными госорганами и будет пересматривать подходы к их разработке. К. Масимов отметил, что стратегический план должен фокусироваться на ключевых стратегических направлениях и целях, а не охватывать все сферы деятельности госоргана.

4 мая пресс-служба главы государства сообщила, что Президент Республики Казахстан подписал Закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам”. Данный закон направлен на обеспечение безопасности населения и окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных объектов, а также полноты возмещения причиненного вреда. Также Президент Республики Казахстан подписал Закон “О защите прав потребителей”. Закон направлен на определение основ защиты прав потребителей в Казахстане, а также меры по их обеспечению безопасными и качественными товарами (работами, услугами).

4 мая президент “Lexus Казахстан” Шинго Като на пресс-конференции в Алматы заявил, что в 2010 году “Lexus Казахстан” планирует осуществить поставку более 200 машин в республику, к 2011 году планируется увеличение поставок до 500 автомобилей. Также в перспективе запланировано расширение модельного ряда линейкой автомобилей с гибридным приводом и расширение дилерской сети в Казахстане. В частности, ожидается открытие официального дилерского центра Lexus в Астане в течение ближайшего года. Представители Lexus в Казахстане выразили уверенность в том, что открытие официального представительства поможет укрепить пошатнувшийся из-за парада отзывов имидж компании в Казахстане.

4 мая стало известно, что в соответствии с постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 апреля 2010 года № 57 принято решение о выдаче Сарсеновой Софье Темирболатовне согласия на приобретение статуса крупного участника акционерного общества “Нурбанк”.

5 мая стало известно, что в соответствии с приказом председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 апреля 2010 года № 98 прекращено действие лицензии АО “The Royal Bank of Scotland Securities (Kazakhstan)” от 4 сентября 2008 года № 0401202049 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в связи с добровольным возвратом.

5 мая стало известно, что в соответствии с приказом председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 апреля 2010 года № 95 прекращено действие лицензии АО “Тор Инвест” от 19 января 2007 года № 0401201348 на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в связи с добровольным возвратом.

4 мая международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service закончило пересмотр рейтингов шести казахстанских финансовых организаций, понизив рейтинги пяти из них, четыре из которых эмитенты с прямым государственным участием - АО “Банк развития Казахстана”, АО ”Ипотечная организация “Казахстанская ипотечная компания”, АО ”Каз-АгроФинанс” и АО “Аграрная кредитная корпорация”. Пятая организация, попавшая под понижение, - АО “Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана”, полностью принадлежащее государству. Рейтинги шестой компании “ДБК Лизинг”, 100%-ной дочерней компании АО “Банк развития Казахстана”, были подтверждены. Прогноз “Негативный” по долгосрочному рейтингу эмитента для АО “Ипотечная организация “Казахстанская ипотечная компания” отражает продолжающееся давление на финансовую обособленность компании и, по мнению экспертов Moody’s, ослабление ее политической роли. Прогноз по рейтингам эмитента и депозитным рейтингам для других упомянутых выше финансовых организаций - “Стабильный”, как и суверенный рейтинг Казахстана. Понижения связаны со снижающимися предположениями о государственной поддержке, принимаемыми Moody’s при определении рейтингов, и завершают процесс пересмотра рейтингов начатый 08 апреля 2010 года.

5 мая Национальный банк Республики Казахстан сообщил:

·        по предварительной оценке платежного баланса, профицит счета текущих операций за первый квартал 2010 года составил $3 млрд в сопоставлении с дефицитом в $1,2 млрд в первом квартале 2009 года. Торговый баланс за первый квартал 2010 года сложился с положительным сальдо в $8,1 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4 раза (в первом квартале 2009 года - $2,0 млрд), а относительно четвертого квартала 2009 года - на 31,8%. Экспорт товаров за первый квартал 2010 года составил $13,6 млрд, увеличившись на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Импорт товаров оценивается в $5,4 млрд, снизившись на 10,9% по сравнению с первым кварталом 2009 года;

·        в апреле 2010 года произошло увеличение чистых международных резервов Национального банка Республики Казахстан на 8,4% - до $28,8 млрд (с начала года - рост на 27,2%). Покупка валюты на внутреннем валютном рынке, поступление валюты на счета правительства в Национальном банке были нейтрализованы снижением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном банке и операциями по обслуживанию внешнего долга правительства. В результате чистые валютные запасы в апреле 2010 года выросли на 8,6%. Активы в золоте в результате роста его цены на мировых рынках выросли на 5,9%. За апрель 2010 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным, $25,8 млрд), выросли на 5,2% и составили $55,2 млрд (с начала года - рост на 16,0%). Активы Национального фонда в национальной валюте составили 750,5 млрд тенге (облигации АО “ФНБ “Самрук-Казына” и АО “НХ “КазАгро”).

·        денежная база в апреле 2010 года сжалась на 3,1% и составила 2650,8 млрд тенге (с начала года - расширение на 8,1%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Нацбанке, составила 2047,7 млрд тенге. За март 2010 года денежная масса выросла на 1,4% - до 7758,5 млрд тенге (с начала года - на 5,0%) за счет роста чистых внешних активов банковской системы. За март 2010 года объем наличных денег в обращении вырос на 1,8% и составил 898,2 млрд тенге (с начала года - снижение на 1,7%), депозиты в банковской системе выросли на 1,4% - до 6860,3 млрд тенге (с начала года - на 6,0%). Указано, что опережающие темпы роста объема наличных денег в обращении по сравнению с ростом депозитов обусловили снижение доли депозитов в структуре денежной массы с 88,5% в феврале 2010 года до 88,4% по итогам марта 2010 года. Денежный мультипликатор снизился с 2,88 в феврале 2010 года до 2,84 в марте 2010 года вследствие опережающих темпов расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы;

·        в апреле 2010 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 146,41-147,07 тенге за доллар США. За апрель 2010 года тенге укрепился на 0,4%;

·        общий объем депозитов резидентов в банковской системе за март 2010 года вырос на 1,4% - до 6860,3 млрд тенге. При этом депозиты юридических лиц увеличились на 2,2% - до 4926,9 млрд тенге, вклады физических лиц - снизились на 0,8% - до 1933,3 млрд тенге.

·        общий объем основного долга по кредитам банков экономике Казахстана за март 2010 года снизился на 0,7% - до 7600,6 млрд тенге. Объем долга по кредитам в национальной валюте не изменился, составив 3964,4 млрд тенге, в иностранной валюте - понизился на 1,5% - до 3636,2 млрд тенге. Кредитный долг субъектов малого предпринимательства за март 2010 года по сравнению с февралем 2010 года уменьшился на 0,3% - до 1700,9 млрд тенге, что составляет 22,4% от общего объема кредитов экономике;

·        в марте 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с февралем 2010 года увеличился на 5,7% - до 4372,3 млрд тенге. При этом объем размещенных межбанковских тенговых депозитов увеличился на 11,7% и составил 2273,0 млрд тенге (52,0% от общего объема размещенных депозитов). Объем привлеченных Нацбанком депозитов от банков в марте 2010 года по сравнению с февралем снизился на 2,2% - до 1950,3 млрд тенге.

5 мая мажилис парламента Республики Казахстан на своем пленарном заседании:

·        одобрил законопроект “О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и протокола к нему”. Целью соглашения является укрепление и расширение экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Финляндией путем создания благоприятных условий для инвестиций. Соглашение применяется к лицам, которые являются резидентами одного или обоих договаривающихся государств;

·        одобрил законопроект “О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Королевством Испания”. В соответствии с договором стороны строят свои отношения на основе равенства, взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества и взаимодействуют в целях укрепления мира, повышения стабильности и безопасности. Согласно договору стороны в соответствии со своими национальными законодательствами и международными обязательствами предпринимают эффективные меры, гарантирующие обеспечение законных прав и интересов юридических и физических лиц одной стороны на территории другой стороны;

·        одобрил законопроекты “Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации” и “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам авиации”. Законопроект “Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации” направлен на совершенствование деятельности авиации, разграничение компетенции государственных органов по регулированию и контролю в области использования воздушного пространства. Законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам авиации” направлен на законодательное регулирование вопросов по совершенствованию деятельности гражданской авиации, а также приведение действующего законодательства в соответствие с проектом закона Республики Казахстан “Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации”.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 28 апреля 2010 года АО “Инвестиционный Финансовый Дом “RESMI” (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1С58040011 (ASCA) АО “Astana Capital Advisors” (Алматы) и по привилегированным акциям KZ1P46310119 (RGBRp) АО “RG Brands” (Алматы).

С 4 мая в секторе вторичного рынка KASE открыты торги привилегированными акциями KZ1P46310119 (RGBRp) АО “RG Brands” (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 273 сделки.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 4 наименования долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 13. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 3,83% (KKGB) до 19,61% (KMSO), негативное - от 0,26% (HSBK) до 60,24% (TMLZ).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

29 апреля АО “БТА Банк” (Алматы) сообщило о задержке выплаты TuranAlem Finance B.V. (Роттердам) восьмого купона по своим международным облигациям XS0251881289 (BTASe6). Согласно циркуляру выпуска указанных облигаций, TuranAlem Finance B.V. должно было осуществить выплату данного вознаграждения 25 апреля 2010 года. В письме АО “БТА Банк” сообщило, что не производило выплату купонного вознаграждения по своим еврооблигациям в связи с принятием решения о временном приостановлении выплаты процентов с 22 июля 2009 года.

5 мая АО “VITA” (Алматы) сообщило о задержке выплаты десятого купона и основного долга по своим облигациям KZ2CKY05B539 (VITAb4). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, АО “VITA” должно было выплатить основной долг и упомянутое вознаграждение в период с 21 апреля по 5 мая 2010 года. В настоящее время АО “VITA” проводит переговоры с держателями облигаций данного выпуска с целью возможности продления срока погашения основного долга на 7 лет либо определения списка держателей облигаций, согласных на выкуп облигационного займа 4-го выпуска с дисконтом.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 70 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 11 наименований, падением - 7. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 9 облигаций, снизилась - у 10. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,41% (CCBNb7) до 66,30% (KONDb1), негативное - от 0,01% (AESOb1) до 5,00% (AKFIb2).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

5 мая в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-144 выпуска первого (KZKDKY120019, MUM144_0001; 1000 тенге, 05.05.10 - 05.05.22, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 10,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 16 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 36 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 36 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 37 720,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 3,8 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 4,80% до 7,50% годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,1497% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 40,8%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 40,4%, клиентов БВУ - 1,3%, брокерско-дилерских компаний - 1,3%, их клиентов - 16,2%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 10 813 000 облигаций на сумму 10 813 000 000 тенге (108,1% от планируемого объема размещения) под 5,50% годовых. По результатам размещения 59,2% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 23,1% - БВУ, 13,9% - клиентами БВУ, 3,8 % - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 60 заключенных на KASE сделок составил 12 058,0 млн тенге ($82,3 млн). В предыдущем периоде (22 - 28 апреля 2010 года) данный показатель равнялся 14 376,9 млн тенге ($98,1 млн) при 52 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 37,7% (в предыдущем периоде - 29,3%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.