Индикаторы биржевого денежного рынка
на 21 апреля и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,14 -0,01
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,14 -0,2
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,27 -0,9
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,00 -1,1
KazPrime-3M 1,76 0
Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 21 апреля и изменение за период
Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 848,37 -2,9
KASE_BP 368,10 -0,5
KASE_BC 311,81 -0,5
KASE_BY 14,14 -0,2
Главные новости рынка
14 апреля стало известно, что WorleyParsons, в сотрудничестве с CB&I and Aker Solutions, получила обновление контракта на предварительные инженерные и конструкторские услуги с Shell Development Kashagan B.V. для второго этапа полной разработки месторождения Кашаган в Казахстане. Контракт включает работы по предварительному инжинирингу и проектированию как береговых, так и морских сооружений и трубопроводов. Контракт также включает варианты предварительных работ, детальное проектирование, закупки услуг, технической помощи и дизайн/целостность системы.
15 апреля председатель правления АО “HSBC банк Казахстан” Саймен Мюнтер в ходе международной конференций по риск-менеджменту в Алматы отметил, что ликвидность казахстанских банков находится на хорошем уровне, однако есть и проблемы. При этом С. Мюнтер считает, что ситуация с ликвидностью, в принципе, достаточно благоприятная, однако рост краткосрочных депозитов в фондировании банков представляет определенные риски. Также он отметил, что ключевой проблемой в казахстанском банковском секторе является проблема руководства в системе риск-менджмента. С. Мюнтер заявил, что по мере ревальвации тенге будут восстанавливаться и казахстанские компании и банки.
15 апреля в Алматы прошла встреча заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Асета Исекешева с представителями Европейской бизнес-ассоциации Казахстана (ЕВРОБАК). Главная тема встречи - роль прямых иностранных инвестиций в реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития страны на 2010-2014 годы (ПФИИР). Асет Исекешев подробно рассказал об основных подходах пятилетней индустриальной программы и возможностях для инвесторов в Казахстане.
15 апреля стало известно, что японское агентство Международного сотрудничества готово выступить в качестве еще одного финансового партнера Казахстана по проекту “Западная Европа - Западный Китай”. Заместитель генерального директора ЯАМС Катсухико Камия сообщил, что 24 марта этого года в ходе встречи государственного секретаря Республики Казахстан - министра иностранных дел Каната Саудабаева с министром иностранных дел Японии Кацуя Окада была достигнута договоренность о выделении займа для реализации данного проекта на сумму 6361 млн японских иен.
15 апреля в Yкiмет yйi прошла встреча Премьер-Министра Республики Казахстан Карима Масимова с министром индустрии, торговли и труда Государства Израиль Биньямином Бен-Элиэзером, где были обсуждены перспективы дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В ходе встречи К. Масимов подчеркнул, что реализация Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана, а также емкость рынка действующего Таможенного союза значительно расширяют потенциал казахстанско-израильского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
15 апреля Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов провел встречу с французской парламентской делегацией во главе с председателем Комитета финансов при сенате парламента Французской Республики Жаном Артюсом, где французские сенаторы дали высокую оценку проводимой в Казахстане политике экономического развития. Они подтвердили заинтересованность французской стороны в расширении сотрудничества в области энергетики, новых технологий, сельского хозяйства и в финансовой сфере.
15 апреля в ходе встречи Премьер-Министра Республики Казахстан Карима Масимова с государственным министром Турецкой Республики Зафером Чаглаяном были обсуждены перспективы экономического сотрудничества между двумя странами. Как сообщается, З. Чаглаян подтвердил заинтересованность Турции в расширении взаимовыгодного сотрудничества и реализации новых возможностей взаимодействия.
15 апреля 2010 года состоялось заседание рабочей группы под председательством исполнительного директора ассоциации “KazEnergy” Нурлана Утенова, где участники определили состав специалистов от ассоциации, которые войдут в рабочую группу по работе над проектом закона РК “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственного регулирования производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов”. Таким образом, в состав рабочей группы включены исполнительный директор ассоциации Н.Утенов, представители Павлодарского нефтехимического завода, компаний “ПетроКазахстан”, “КазМунайГазОнiмдерi”, “Торговый дом “КазМунайГаз”.
16 апреля международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг эмитента на уровне “Baa2” АО “Национальная компания “КазМунайГаз”, оставив прогноз “Негативным”. Moody’s также присвоило предварительный рейтинг эмитента для старшего необеспеченного долга на уровне (P) “Baa2” с “Негативным” прогнозом для выпуска нот, который будет осуществлен в рамках программы выпуска глобальных среднесрочных нот. Общая сумма программы недавно была увеличена до 7,5 миллиарда долларов США и будет выпущена компанией KazMunaiGaz Finance Sub B.V. (“Эмитент”), 100%-процентным дочерним предприятием АО “Национальная компания “КазМунайГаз”, где последнее будет выступать в качестве гаранта выпуска нот.
16 апреля на заседании комиссии Таможенного союза утвержден состав экспертной группы “Валютное регулирование и валютный контроль”. Кроме того, планируется ввести в действие ряд международных договоров, формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза: соглашение о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран от 12 декабря 2008 года; соглашение о единых правилах определения страны происхождения товаров от 25 января 2008 года; протокол о порядке передачи данных статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли от 11 декабря 2009 года; протокол о статусе Центра таможенной статистики Комиссии таможенного союза от 11 декабря 2009 года; соглашение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25 января 2008 года и протоколы к нему; соглашение о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года; соглашение об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие); соглашение таможенного союза по санитарным мерам; соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам и соглашение Таможенного союза о карантине растений.
16 апреля на торжественном собрании, посвященном 10-летию создания АО “КазТрансГаз”, председатель Ассоциации “KazEnergy” Кулибаев Т.А. заявил, что налоговые платежи от нефтегазовой отрасли Казахстана за период 2000-2008 годов выросли в 13 раз - со 158 миллиардов до 2,6 триллиона тенге. Т. Кулибаев также сообщил, что за указанный период валовой продукт, создаваемый в нефтегазовой отрасли, вырос более чем в 11 раз, доля нефтегазовой отрасли в ВВП Казахстана увеличилась с 12% до 22%.
19 апреля представители АО “HOMEBROKER” сообщили, что запускают новую услугу “Торговля на KASE посредством он-лайн платформы HOMEBROKER”. Новая услуга позволит осуществлять операции по покупке-продаже ценных бумаг на KASE посредством программного обеспечения, предоставляющего доступ к сведениям о ходе торгов на локальной бирже и о состоянии их брокерских счетов, с возможностью подачи заказов на покупку-продажу ценных бумаг, подписанных электронно-цифровой подписью (ЭЦП) клиента.
20 апреля БТА Банк сообщил о подписании соглашения об условиях реструктуризации (Detailed Terms relating to Restructuring of Financial Indebtedness of JSC BTA Bank) с Комитетом кредиторов. Данное соглашение содержит детализированные условия финансовой реструктуризации БТА Банка, изложенные в соглашении об основных коммерческих условиях реструктуризации, подписанном 7 декабря 2009 г., с внесенными изменениями в соответствии с Соглашением о поправках к основным коммерческим условиям реструктуризации, подписанным 17 марта 2010 г.
20 апреля рейтинговое агентство Standard & Poor’s в своем новом отчете отметило, что признаки выхода из кризиса банковского сектора Казахстана пока едва заметны. Согласно отчету, неудовлетворительное качество активов, отсутствие надежных источников финансирования и низкая капитализация сохранятся в течение еще как минимум двух лет, хотя пиковый уровень проблемных кредитов будет, вероятно, пройден уже во втором полугодии 2010 г. Как указано, вместе с тем S&P ожидает, что в среднесрочной перспективе состояние экономики Казахстана начнет улучшаться благодаря наличию больших запасов углеводородов, и это изменение положительно повлияет на качество активов банковского сектора.
20 апреля министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Жанар Айтжановой заявила, что, по предварительной оценке, реальный прирост ВВП Казахстана по итогам первого квартала 2010 года составил 6,5%. Как указано, краткосрочный экономический индикатор, базирующийся на изменении индексов выпуска товаров и услуг по шести базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, по данным Агентства по статистике, в отчетном периоде составил 108,3%. Сообщается, что, начиная с января текущего года, в промышленности отмечается тенденция роста. В целом объем производства промышленной продукции увеличился на 11,5%. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в январе-марте прирост составил 7,8%. Увеличилась добыча железной руды на 27,6%, сырой нефти - на 8,4% и природного газа на 8,2%. Также Ж. Айтжанова сообщила, что правительство Казахстана может пересмотреть свой прогноз роста ВВП в 2010 году.
20 апреля заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев в ходе селекторного совещания в правительстве Казахстана сообщил, что инфляция в Казахстане в первом квартале 2010 года составила 2,9%. Он сообщил, что рост потребительских цен в первом квартале 2010 года был обусловлен немонетарными факторами, а также сезонным ростом цен на отдельные товары. Нацбанк Казахстана считает, что ситуация на потребительском рынке Казахстана будет оставаться стабильной в 2010 году.
20 апреля председатель правления АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” Кайрат Келимбетов в ходе селекторного совещания в правительстве Казахстана сообщил, что в результате реструктуризации внешняя задолженность АО “БТА Банк” снизится с $11,5 млрд до $4,4 млрд. Он также отметил, что внешним кредиторам будут переданы 18,5% простых акций банка, тогда как доля “Самрук-Казыны” будет составлять свыше 81,4%. Также от добавил, что после реструктуризации внешняя задолженность АО “Темiрбанк” снизится с $770 млн до $61 млн. Он сообщил, что 20% простых акций банка будут переданы внешним кредиторам, свыше 79% - “Самрук-Казыне”.
21 апреля в ходе пленарного заседания сенат парламента Республики Казахстан:
вернул в мажилис законопроект “О недрах и недропользовании” со своими поправками. Кроме того, внесены дополнения, согласно которым правительство Казахстана наделяется полномочиями утверждать порядок исчисления минимального казахстанского содержания в товарах, работах и услугах при проведении операций по недропользованию и предоставления отчетов недропользователей об исполнении обязательств по казахстанскому содержанию в кадрах. Сенаторы внесли изменения, согласно которым запрещается промышленная разработка нефтегазовых месторождений без переработки (или) утилизации попутного и природного газа. Введены нормы, предусматривающие разграничение компетенции уполномоченных органов в области нефти и газа и регулирования индустриальной политики и нормы, предусматривающие резервирование земель для целей недропользования в установленном законом порядке. Наряду с этим предусмотрен правовой механизм получения недропользователями разрешения компетентного органа в случаях отчуждения прав недропользования в пользу дочерних организаций.
одобрил в первом и втором чтениях законопроект “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования и налогообложения”. В частности, вносимыми поправками в Закон “О трансфертном ценообразовании” предусмотрено: предоставление участником сделки уполномоченному органу экономического обоснования применяемой цены и обжалования уведомления налоговых органов о результатах проверки при осуществлении контроля трансфертного ценообразования; до проведения проверки по вопросам трансфертного ценообразования включения процедуры самостоятельной корректировки объектов, связанных с налогообложением, участником сделки; введение котировального периода по биржевым и небиржевым товарам при определении рыночной цены товаров, работ, услуг, применяемой при методе сопоставимой неконтролируемой цены. Кроме того, законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения деятельности в сфере лизинговых услуг.
21 апреля стало известно, что постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 20 апреля 2010 года № 55 принято решение о продлении срока приостановления действия лицензии АО “Накопительный пенсионный фонд “Коргау” на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат от 26 декабря 2003 года № 0000017 до четырех месяцев. Таким образом, указывает АФН, срок окончания приостановления действия лицензии фонда заканчивается 19 мая текущего года.
21 апреля председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко в ходе он-лайн-конференции заявил, что для некоторых банков осенью этого года, для большинства банков в 2011 году будет снова возможен выход на внешние рынки фондирования. Как отмечено в Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период, “усилия государства в мобилизации финансовых ресурсов в первую очередь будут ориентированы на внутренних инвесторов”. При этом лимит на внешние заимствования банков, согласно концепции, устанавливается в размере 30% от общих обязательств банковского сектора.
Рынок акций
Новости рынка акций
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 302 сделки.
В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 9. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 1,48% (GB_ENRC) до 25,00% (ZERD), негативное - от 0,78% (KZTKp) до 42,05% (KMSO).
Рынок корпоративных облигаций
Новости рынка корпоративных облигаций
С 15 апреля KASE включила в представительский список индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC следующие облигации с соответствующими параметрами, которые используются при расчете индексов: KZ2P0Y07D045 (AESOb1) ТОО “Алматыэнергосбыт” (Алматы) и KZ2P0Y05D650 (EKGSb1) ТОО “Экибастузская ГРЭС-1” (Экибастуз).
16 апреля Дочерняя организация Акционерного общества “БТА Банк”-АО “Темiрбанк” (Алматы) сообщило о задержке выплаты:
шестого купона и основного долга - по облигациям KZPC1Y03C330 (TEBNb12);
шестого купона - по облигациям KZPC2Y05C333 (TEBNb13);
шестого купона - по облигациям KZPC3Y09C333 (TEBNb14).
шестого купона - по облигациям KZPC4Y09C331 (TEBNb15).
шестого купона - по облигациям KZPC5Y10C336 (TEBNb16).
шестого купона - по облигациям KZPC6Y10C334 (TEBNb17).
Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, Дочерняя организация Акционерного общества “БТА Банк” - АО “Темiрбанк” должно было выплатить основной долг и упомянутые вознаграждения в период с 14 по 27 апреля 2010 года. В письме Дочерняя организация Акционерного общества “БТА Банк” - АО “Темiрбанк” сообщила, что данные погашения не были произведены по причине проводимой реструктуризации банка.
20 апреля АО “Казахстан Кагазы” (Алматинская обл.) сообщило о задержке выплаты восьмого купона по своим облигациям KZPC1Y05C020 (KKAGb2). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, АО “Казахстан Кагазы” должно было выплатить данное вознаграждение в период с 7 по 20 апреля 2010 года. В письме АО “Казахстан Кагазы” сообщает, что в настоящее время эмитент проводит переговоры с держателями облигаций данного выпуска с целью согласования изменений условий выпуска долговых ценных бумаг.
С 21 апреля облигации KZ2CKY05B539 (VITAb4) АО “VITA” (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. Также KASE исключила данные облигации из представительского списка индексов серии KASE_B*.
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 104 сделки.
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 21 наименования, падением - 8. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 13 облигаций, снизилась - у 13. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,01% (ATFBb7) до 213,20% (ASAVb2), негативное - от 0,13% (KDTSb1) до 8,50% (KASTb2).
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
21 апреля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-24 выпуска семьдесят девятого (KZK2KY020792, MOM024_0079; 1000 тенге, 21.04.10 - 21.04.12, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 18,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 17 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 42 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 42 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 42 481,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 2,4 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 2,00% до 4,50% годовых, составив в средневзвешенном выражении 3,1985% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 5,2%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 63,8%, клиентов БВУ - 19,2%, брокерско-дилерских компаний - 0,7%, их клиентов - 11,1%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 18 000 000 облигаций на сумму 18 000 000 000 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 2,50% годовых. По результатам размещения 10,7% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 61,5% - БВУ, 16,1% - клиентами БВУ, <0,1% - брокерско-дилерскими компаниями, 11,7% - клиентами брокерско-дилерских компаний.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 55 заключенных на KASE сделок составил 17 489,4 млн тенге ($119,3 млн). В предыдущем периоде (8 - 14 апреля 2010 года) данный показатель равнялся 19 064,6 млн тенге ($129,9 млн) при 106 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 74,5% (в предыдущем периоде - 84,6%).
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,
факс: +7 (727) 2-37-53-39.
Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
