Индикаторы биржевого денежного рынка на 10 февраля и изменение за период

Индикатор                     Ставка     Тренд

TONIA                              0                -0,14

Авторепо ГЦБ 2 дн.     0,16          -0,0

Авторепо ГЦБ 7 дн.     0,96          +0,66

Авторепо ГЦБ 28 дн.   1,14          +1,1

KazPrime-3M                 2,63          -0,0

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 10 февраля и изменение за период

Индекс                    Значение    Тренд,%

KASE                        1 811,78       -2,9

KASE_BP                 338,67          +0,3

KASE_BC                308,64          -0,8

KASE_BY                 15,05            +0,4

Главные новости рынка

4 февраля Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов сообщил, что:

• введение всеобщего декларирования в Казахстане будет отсрочено до 2013 года;
• банки Казахстана не готовы к введению мониторинга за крупными денежными потоками. Он отметил, что банки не знают, где все подзаконные акты, которые должны сопровождать работу органа финансового мониторинга, и где их ответственность.

4 февраля Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного материального резерва".

5 февраля АО "Цеснабанк" (Астана) сообщило о регистрации АО "Дочерняя организация Акционерного общества "Цеснабанк" Страховая компания "Цесна Гарант".

Министр экономики и бюджетного планирования Бахыт Султанов заявил, что:

• в Казахстане объем инвестиций в основной капитал вырастет на 2,9%. Также он отметил, что доля дефицита государственного бюджета по отношению к ВВП в 2009 году не превысила 3,0%, доля правительственного долга по отношению к ВВП в 2009 году составила 10,1%;
• правительство утвердило общенациональный план мероприятий развития Казахстана до 2020 года.

4 февраля АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило об одобрении АФН плана реструктуризации банка.

5 февраля АФН зарегистрировало выпуск объявленных акций АО "Страховая компания "Евразия" в количестве 40 млн штук на общую сумму 40 млрд тенге.

5 февраля АО "Имсталькон" (Алматы) сообщило о получении государственной лицензии на эксплуатацию электрических сетей и подстанций.

5 февраля Казахстан и Норвегия договорились о сотрудничестве в сферах энергетики, сельского хозяйства, туризма. Крон-принц Норвегии в свою очередь отметил, что важным звеном сотрудничества с Казахстаном является энергетика.

5 февраля председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета О. Оксикбаев сообщил, что предлагает взыскать с топ-менеджеров нацкомпаний Казахстана, нанесших ущерб государству, премии и бонусы. АО "Национальный инновационный фонд" и "Инвестиционный фонд Казахстана" за период 2007-2008 годов допущены убытки на общую сумму 25,5 млрд тенге.

8 февраля стало известно, что индийский Punjab National bank купил контрольный пакет акций АО "Данабанк". Сумма сделки не озвучивается. PNB, подконтрольный правительству Индии, рассматривает свое присутствие в Казахстане как основу для расширения деятельности в странах СНГ.

Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

• цены на первичном рынке жилья в Казахстане в январе 2010 года повысились на 0,6%;
• в январе 2010 года цены в отдельных сегментах экономики Казахстана изменились. Цены в строительстве за месяц выросли на 0,6%, тарифы на услуги грузового транспорта - на 11,7%. Услуги почты и электросвязи для юридических лиц стали дороже по 0,1%, а курьерские - дешевле на 0,4%.

9 февраля стало известно, что Анвар Сайденов, который является председателем АО "БТА Банк" и бывшим председателем центрального банка Казахстана, указал в документах, поданных в суд, что банк намерен получить защиту процесса реструктуризации своей финансовой задолженности на территории США согласно главе 15 "Свода законов США о банкротстве". Это необходимо, поскольку "некоторые кредиторы могут принять меры в отношении банка. Пресс-служба банка указывает, что обращение банка в Федеральный суд США не является ходатайством для возбуждения процедуры несостоятельности.

9 февраля Премьер-Министр Казахстана К. Масимов провел встречу с представителями предпринимательских кругов Французской Республики во главе с президентом компании Тотаl Exploration and Production Ивом-Луи Дарикарэром. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и экономического сотрудничества между Казахстаном и Францией.

9 февраля глава Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы, Аркен Арыстанов сообщил, что:

• к 2020 году Алматы должен стать центром исламских финансов в регионе. Агентство планирует организовать и принимать участие в международных конференциях по исламскому финансированию для привлечения инвесторов из стран исламского мира.
• капитализация казахстанского рынка акций составила более $57 млрд на 1 января 2010 года.

9 февраля заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра Алматы Ч. Канапьянов сообщил, что в 2010 году на ЕТС будут запущены торги на уголь, цемент и металлы. На конец года обороты биржи достигли более $400 млн.

9 февраля глава Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко заявил, что:

• банки, завышающие ставки по депозитам, необходимо исключить из системы гарантирования вкладов. По его мнению, в рамках концепции развития финансового сектора нужно ужесточить требования и внести изменения в законодательство, и тем банкам, которые регулярно будут эти требования нарушать, нужно исключить гарантию по вкладам этих банков;
• административное регулирование уровня банковской маржи по кредитам "ни к чему хорошему не приведет". При этом глава Нацбанка отметил, что по тем государственным программам, где есть государственное финансирование или рефинансирование, маржа для коммерческих банков и так устанавливается;
• резких колебаний обменного курса казахстанского тенге не ожидается. Глава Нацбанка напомнил, что коридор колебания курса тенге с 5 февраля был расширен вверх 10% и вниз 15%;
• чистые золотовалютные резервы Нацбанка Казахстана за январь 2009 года увеличились на 14,1% - до $25847,0млн. За декабрь 2009 года объем наличных денег в обращении вырос на 9,2% и составил 913,5 млрд тенге (за 2009 год - рост 6,5%), депозиты в банковской системе выросли на 3,4% - до уровня 6473,0 млрд тенге (за 2009 год - рост 19,7%).

9 февраля стало известно, что АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына":

• будет продолжать работу по поиску стратегических инвесторов для выхода из банков и возврата ранее вложенных инвестиций. В 2010 году помимо завершения процедур по реструктуризации внешней задолженности банков фонд сконцентрируется на системных мерах поддержки;
• планирует привлечь кредит от АБР развития в размере 75 млрд тенге для поддержки МСБ. За счет средств ФСА в размере 2 млрд тенге будет реализована программа льготного финансирования лизинговых сделок субъектов МСБ. Для активного развития инструмента лизинга планируется создать объединенную лизинговую компанию в рамках группы фонда;
• в первом квартале 2010 года в Астане будет введен механизм арендного жилья. Как сообщается, "механизм распределения жилья будет максимально прозрачным. Процесс сбора и рассмотрения заявок будет осуществляться по мере ввода в эксплуатацию объектов жилья. Подробная информация будет регулярно предоставляться средствам массовой информации;
• вместе со своими дочерними компаниями реализуются и планируются к реализации 157 инвестиционных проектов совокупной стоимостью $109 млрд. Как указано, в карту индустриализации включено 24 проекта фонда общей стоимостью более $19 млрд, из них 20 проектов будут реализовываться в 2010 году, а 4 проекта планируется ввести в эксплуатацию.

Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

• денежная масса в Казахстане за 2009 год выросла на 17,9%. Как отмечает Нацбанк Казахстана, денежный мультипликатор снизился с 4,11 в декабре 2008 года до 3,01 в декабре 2009 года вследствие опережающего темпа расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы;
• за январь 2010 года средневзвешенный курс тенге составил 148,21 тенге за доллар США;
• в январе 2010 года состоялось 4 аукциона по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 12-месячные МЕККАМ (11,7 млрд тенге), 4-годичные МЕОКАМ (12 млрд тенге), 6-летние МЕУКАМ (17,2 млрд тенге), 13-летние МЕУЖКАМ (13 млрд тенге);
• в 2009 году общий объем размещенных межбанковских депозитов составил в эквиваленте 41,4 трлн тенге. В 2009 году объем размещенных долларовых депозитов составил 113,0 млрд долл. США, уменьшившись за год в 4,2 раза (39,6% от общего объема размещенных депозитов в 2009 году);
• общий объем основного долга по кредитам банков экономике за 2009 год увеличился на 2,5%, составив 7644,1 млрд тенге;
• за 2009 год число предприятий - участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, увеличилось с 1674 до 1994, в том числе средних и крупных - с 1046 до 1214. В течение 2009 года происходил определенный рост инвестиционной активности: источником финансирования инвестиций являлись в основном собственные средства предприятий (число таких предприятий выросло с 51,9% в I квартале 2009 года до 54,4% в IV квартале 2009 года);
• утверждена Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан. Документ призван определить основные направления дальнейшего развития финансового сектора в посткризисный период;
• проведена экспертиза денежных знаков Казахстана за 2009 год. Поддельных банкнот выявлено в количестве 590 штук на сумму 2 686 600 тенге, поддельных монет - 98 штук на сумму 5570 тенге. Общее количество выявленных поддельных денежных знаков за 2009 год уменьшилось по сравнению с 2008 годом почти в 1,7 раза;
• объемы продаж долларов США в 2009 году в Казахстане снизились на 3,3%. В 2009 году объемы продаж долларов США составили $14,5 млрд, в том числе через банки - $10,9 млрд (доля - 75,0%). Анализ показывает снижение объемов продаж долларов США в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 3,3%;
• по прогнозам в 2010 году инфляция в Казахстане составит 6-8%;
• в первом квартале 2010 года в корпоративном секторе кредитования наблюдается незначительный рост спроса со стороны нефинансовых организаций на кредитные ресурсы. Доля респондентов, заявивших об увеличении спроса, выросла до 30% в IV квартале с 18% в III квартале 2009 года;
• в 2009 году платежный баланс Республики Казахстан сложился с дефицитом в размере $2,7 млрд;
• в ближайшее время не будет менять уровень ставки рефинансирования;
• уровень безработицы в Республике Казахстан в 2009 году составил 6,3%.

10 февраля заместитель председателя правления АО "Страховая компании "Евразия" Назым Тульчинский сообщил, что:

• усиление надзора на казахстанском рынке страхования позволит стабилизировать ситуацию и поддержать ее на текущем уровне;
• объем страховых премий АО "Страховая компания "Евразия" в 2009 году вырос на 15,12%.

10 февраля Минэкономики Казахстана сообщило, что в текущем году будет разработан закон о трансфертах общего характера на 2011-2013 годы. В 2010 году также будет утверждена концепция развития государственно-частного партнерства и план по ее реализации на 2010-2014 годы.

10 февраля сообщается, что АО "Управляющая компания "АСЫЛ-КАПИТАЛ" приступила к формированию своего первого розничного интервального паевого инвестиционного фонда "Нур-Асыл".

10 февраля АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о возобновлении кредитования субъектов МСБ за счет собственных средств. На финансирование программы банком направляется около 15 млрд тенге. Кредитные линии открываются субъектам МСБ для пополнения оборотных средств сроком до 24 месяцев.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 19 февраля АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C53590010 (MAG_) АО "MAG" и привилегированным акциям KZ1P53590116 (MAG_p) АО "MAG".

С 25 февраля АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00260014 (TEBN) и привилегированным акциям KZ1P00260110 (TEBNp) Дочерней организации Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк".

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 273 сделки.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 2 наименования долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 14. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 4,84% (KZPC) до 352,83% (ATFB), негативное - от 0,95% (HSBK) до 28,57% (ZERD).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 19 февраля АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C135 (MAG_b1) АО "MAG".

С 19 февраля АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP01Y07D549 (IMSKb1) АО "Имсталькон" (Казахстан)

9 февраля ТОО "Акмола Курлыс Материалдары" (Казахстан) сообщило о задержке выплаты пятого купона по своим облигациям KZ2P0Y03C665 (AKKMb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций ТОО "Акмола Курлыс Материалдары" должно было осуществить выплату данного вознаграждения в период с 12 по 25 января 2010 года. В письме ТОО "Акмола Курлыс Материалдары" сообщило о том, что единственным держателем облигаций является АО "Астана финанс" и в настоящее время производится реструктуризация облигационного долга с Лизинговой компанией "Астана финанс".

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 84 сделки.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 16 наименований, падением - 12. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 13 облигаций, снизилась - у 13. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0, 06% (CSBNb6) до 2 044,00% (VITAb4), негативное - от 0,20% (KKGBb7) до 14,80% (KDTSb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

10 февраля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-120 шестого выпуска (KZKDKY100060, MUM120_0006, 1000 тенге, 10.02.10 - 10.02.20, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 15 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 12 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 29 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 27 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 24 160,5 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 1,6 раза. Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 5,89% до 7,5% годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,7970% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 15 000 000 облигаций на сумму 15 000 000 000,0 тенге (100% от планируемого объема размещения) под 6,7970% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 92 заключенных на KASE сделок составил 21 528,9 млн тенге ($145,4 млн). В предыдущем периоде (28 января 2009 года - 3 февраля 2010 года) данный показатель равнялся 15 932,1 млн тенге ($107,7 млн) при 43 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде - 72,1%).

Члены KASE

С 4 февраля АО "Тор Инвест" (Казахстан) отстранено от участия в торгах ценными бумагами на KASE. Решение принято в соответствии с подпунктом 1) пункта 27 внутреннего документа KASE "Положение о членстве" на основании письма Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 10020/480/1769 в связи с добровольным возвратом АО "Тор Инвест" лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.