Индикаторы биржевого денежного рынка на 27 января и изменение за период

Индикатор                    Ставка      Тренд

TONIA                             0,11           -0,03

Авторепо ГЦБ 2 дн.    0,10           -0,2

Авторепо ГЦБ 7 дн.    1,00           -0,01

Авторепо ГЦБ 28 дн.  1,16           +1,2

KazPrime-3M                2,66           0

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 27 января и изменение за период

Индекс                   Значение    Тренд, %

KASE                       1 823,82       -4,9

KASE_BP               336,14           +1,4

KASE_BC               314,54           +1,5

KASE_BY                15,07             +13,9

Главные новости рынка

Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции предложило:

• в рамках единого Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России создать отдельный орган в сфере конкурентной политики. Данный орган должен осуществлять контроль за экономической концентрацией и обеспечению равного доступа субъектов стран Таможенного союза к монопольной инфраструктуре государств союза и решать вопросы влияния инфляционных процессов стран - участниц Таможенного союза на их внутренние рынки;
• заключать долгосрочные контракты с казахстанскими производителями цемента по фиксированной цене.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций сообщило, что:

• сумма чистых пенсионных активов в Казахстане на 1 января 2010 года составила 1860,5 млрд тенге ($12,5 млрд). На начало января 2010 года полная сумма ПА составила 1 860,8 млрд тенге, из них было инвестировано 1839,6 млрд тенге;
• очень сдержанно" оценивает возможность роста кредитования в Казахстане в 2010 году. Высокий уровень кредитного риска и снижающееся качество кредитного портфеля остаются слабыми сторонами казахстанской банковской системы. По состоянию на 1 января 2010 года займы, выданные в иностранной валюте, составили 57,2% от совокупного ссудного портфеля, или 5516,6 млрд тенге;
• будет ограничивать риски участников банковского конгломерата. АФН считает, что банкам запрещено заниматься какой-либо иной деятельностью, кроме банковской;
• в течение 2010 года и в последующем будут проявляться потери банков Казахстана. АФН оценивает списание проблемных кредитов как один из факторов присутствующего кредитного риска и прогнозирует, что в течение текущего года и в последующем будут проявляться потери банков, в том числе и формирование резервов, связанные с проблемными заемщиками;
• в 2010 году в отношении банков режим надзора постепенно будет ужесточаться. Ключевыми объектами регулирования будут являться капитал, качество активов и ликвидность. Основной акцент будет сделан на реализацию мер раннего реагирования и практическое внедрение риск-менеджмента.

21 января KASE исключила из представительского списка индексов серии KASE_B* облигации KZPC1Y05D501 (ASFIb5) АО "Астана-Финанс" (Казахстан) в связи с истечением срока их обращения.

21 января АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) сообщило о рефинансировании кредитов дольщиков объектов АО "Корпорация "КУАТ" на сумму свыше 164,7 млн тенге.

21 января АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Алматы) сообщило о выплате дивидендов по своим простым акциям в размере 92,59 тенге на 1 акцию за 2008 год.

21 января АО "АТФБанк" (Алматы) сообщило о подписании меморандума о взаимном сотрудничестве с АО "Банк развития Казахстана". В качестве приоритетных направлений банки определили для себя: обрабатывающую промышленность; производственную и транспортную инфраструктуру; крупные капиталоемкие инвестиционные проекты с длительными сроками окупаемости и содействие экспорту продукции казахстанских товаропроизводителей.

21 января АО "Альянс Банк" (Казахстан) сообщило об изменениях в составе его совета директоров. Были избраны новые члены совета директоров банка куда помимо сохранившего полномочия Кабашева М. Р. (действующего председателя правления Альянс Банка) вошли: Карибжанов А. Т., Хаирова К. К., Айтенов М. Д., Бриггс Питер - независимый директор.

21 января АРЕМ сообщило о повышении тарифов на электроэнергию в 2010 году, которое составит 12-14%.

21 января акционеры АО "Данабанк" (Алматы) приняли решение увеличить количество простых объявленных акций до 6 000 000 штук.

21 января Дочерний Банк АО "Сбербанк России" (Алматы) сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с ТОО "Компания Магнум". ДБ АО "Сбербанк" заключил соглашение о сотрудничестве с ТОО "Компания Магнум". В рамках данного соглашения стороны намерены развивать сотрудничество в области инвестиционного финансирования.

21 января "РИА-Новости" со ссылкой на заявление директора сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России, Алексея Лихачева сообщило, что 20 января Россия внесла в Комиссию Таможенного союза предложения по изменению четырех позиций единого таможенного тарифа.

22 января АО "Цеснабанк" (Казахстан) сообщило о начале финансирования микрокредитных организаций. Банк подписал кредитный договор об обусловленном размещении средств фонда на 1 млрд тенге.

22 января стало известно, что рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает стабилизации показателей кредитоспособности казахстанских нефтегазовых компаний в 2010 году. Fitch предполагает проведение рейтинговых действий в казахстанском нефтегазовом секторе в 2010 году, чтобы отразить стабилизацию операционных и финансовых показателей компаний, однако не считает вероятным повышение рейтингов в более широком масштабе.

22 января стало известно, что по итогам 2009 года рост ВВП Казахстана составил 1,1% по сравнению с 2008 годом. При этом уровень инфляции в 2009 году составил 6,2%, уровень безработицы - 6,3%, доходы бюджета исполнены на 100,5%, в бюджет поступило 3505,3 млрд тенге.

22 января рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам АО "Народный сберегательный банк Казахстана" и АО "Банк ЦентрКредит" на "Стабильный", по рейтингам АО "Казкоммерцбанк" оставило прогноз "Негативный".

25 января председатель Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщил, что в 2011 году в Казахстане возможен резкий рост цен на жилье. Глава ведомства Серик Нокин считает, что где-то 4,7 миллиона возможно, в 2011 году (будет сдано) и 1,5 миллиона не будет хватать.

25 января АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщило о выделении 4 млрд тенге в 2010 году на реализацию программы гарантирования кредитов МСБ в банках Казахстана. В 2009 году профинансировано/рефинансировано 2433 проекта субъектов МСБ на сумму 132 млрд тенге (средства Нацфонда+средства БВУ), в результате чего создано и поддержано около 3000 рабочих мест.

25 января Президент Казахстана подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного и взаимного страхования, налогообложения". В рамках данного проекта закона прописываются нормы, касающиеся, в частности, увеличения страховых сумм, их определения в зависимости от возможного числа потерпевших в результате воздействия опасных производственных объектов, уточнения условий заключения, действия и прекращения действия договора обязательного страхования, а также уточнения прав и обязанностей страхователя, страховщика и третьих лиц.

25 января АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщила о планирировании до 2015 года войти в число 30 ведущих мировых нефтегазовых компаний по уровню запасов и добычи нефти. Компания намерена увеличить запасы нефти до 792 млн тонн, объем добычи нефти - минимум до 24 млн тонн в год, объем переработки - до 16,5 млн тонн в год.

25 января Министерство финансов Республики Казахстан сообщило о выпуске в 2010 году сукук объемом до $500 млн.

26 января агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на прогноз Morgan Stanley, что стоимость нефти до конца 2010 года вырастет до $95 за баррель. Сокращение запасов нефти и улучшение глобальной экономики повысят цены от текущего уровня $75 за баррель, в 2011 году стоимость составит в среднем $100 за баррель. Ожидается, что глобальные резервные мощности с 6,5 млн баррелей в день в течение четвертого квартала 2009 года снизятся до 5,7 млн к концу 2010 года.

26 января в докладе Организации Объединенных Наций "Мировое экономическое положение и перспективы на 2010 год" было отмечено, что рост реального ВВП Казахстана в 2010 году составит 2,0%. В развивающихся странах ожидается более быстрый подъем производства с прогнозируемыми темпами роста в 5,3% в 2010 году. Переходные экономики, как ожидается, испытают слабый рост в 1,6% в 2010 году после глубокого спада в 6,5% в 2009 году.

26 января Б. Султанов сообщил, что в 2010 году средний обменный курс сохранится на уровне 150 тенге за доллар. С учетом ситуации на мировых товарных и валютных рынках, а также в целях создания условий для повышения гибкости курса коридор колебаний тенге будет расширен до плюс 15 тенге, или 10%, и минус 22,5 тенге, или 15%.

26 января Б. Султанов сообщил, что в 2010 году будет восстанавливаться рост производства в металлургической отрасли Казахстана. В текущем году международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на уровне 3,1 процента. Основными локомотивами будут развивающиеся страны Азии, в первую очередь Китай и Индия. Также он сообщил, что правительство Казахстана будет привлекать средства НПФ на реализацию инфраструктурных проектов под госгарантии и субсидированные ставки.

27 января ОПЕК сообщила, что стоимость корзины сохранилась на уровне $71,94 за баррель. Самая высокая цена за баррель нефти ОПЕК была установлена 3 июля 2008 года и составила $140,73 за баррель. По итогам 2009 года средняя цена за баррель оказалась вдвое ниже максимальной - $61,06 за баррель.

27 января торгово-промышленные палаты стран - участниц Единого таможенного союза сообщило о создании собственной ассоциации. Ассоциация должна оперативно выявлять и решать проблемы, которые будут возникать у предпринимателей в рамках Таможенного союза, оказывать предприятиям, членам ТПП, помощь различного характера, эксперты ТПП будут готовить рекомендации для выхода предприятий на рынки третьих стран.

Рынок акций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 328 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 2 наименования долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 12. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 1,29% (RDGZ) до 15,55% (CHFM), негативное - от 0,44% (UTMKp) до 26,16% (BTAS).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

C 21 января облигации KZPC1Y05D501 (ASFIb5) АО "Астана-Финанс" (Астана) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

С 26 января в секторе вторичного рынка KASE открылись торги облигациями KZ2C0Y02D601 (ATFBb7) АО "АТФБанк" (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 73 сделки .

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 22 наименований, падением - 9. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 18 облигаций, снизилась - у 13. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0, 01% (ZERDb1) до 6,95% (BTAIb9), негативное - от 0,05% (KIBNb3) до 93,89% (ASFIb16).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 59 заключенных на KASE сделок составил 19 513,4 млн тенге ($131,9 млн). В предыдущем периоде (14 января 2010 года - 20 января 2010 года) данный показатель равнялся 36 797,5 млн тенге ($248,7 млн) при 57 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 35,5% (в предыдущем периоде - 33,6%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.