Медная корпорация будет финансировать сделку за счет пятилетнего предэкспортного финансового кредита в размере $2,1 млрд, также привлеченного для использования в общих корпоративных целях. Главными уполномоченными организаторами кредитной линии выступили ABN AMRO Bank, Barclays Bank, BNP Paribas, CALYON, Commerzbank, Deutsche Bank, Dresdner Bank, ING Bank, Natixis, Societe Generale Corporate & Investment Banking, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ и WestLB. Первый этап привлечения кредита под управлением Deutsche Bank был завершен со значительным превышением подписки на предоставление кредита со стороны широкого круга банков. Данная кредитная линия подлежит окончательному оформлению в виде юридической документации. В настоящее время кредитная линия вступила во второй этап, на котором происходит синдикация ограниченной группы банков, которые в дальнейшем примут участие в кредитовании, подписав в феврале 2008 года соответствующие документы. Завершение сделки по купле-продаже Экибастузской ГРЭС-1 и разреза "Майкубен Вест" ожидается во втором квартале 2008 года, однако будет зависеть от выполнения определенных условий, в том числе получения регулятивных утверждений от правительства.
AES приобрела "AES-Экибастуз" и "Майкубен Вест" в 1996 и 2001 годах соответственно. С 1996 года корпорация инвестировала в программы по модернизации Экибастузской ГРЭС-1 свыше $200 млн, введя в работу более 2 тыс. МВт мощности. На сегодняшний день данная электростанция при проектной мощности 4 тыс. МВт вырабатывает 2,250 МВт электроэнергии и демонстрирует возможности для удвоения производительности в последующие пять лет. Разрез "Майкубен Вест", имеющий расчетный срок эксплуатации около 30 лет согласно классификации запасов A, B, C1, обеспечивает надежную базу для поставок сырья за счет текущей производительности в объеме 3,1 млн тонн угля.
"Приобретение Экибастузской ГРЭС и сопутствующего угольного разреза "Майкубен Вест" полностью соответствует стратегии диверсификации нашего инвестиционного портфеля и обеспечивает будущее для актива, имеющего важное значение для развития компании "Казахмыс" и всего региона. Оно дает существенные возможности для развития коммерческих отношений благодаря производству излишков электроэнергии", - приводятся в пресс-релизе "Казахмыса" слова главного исполнительного директора этой корпорации Олега Новачука. "Данная сделка является хорошим примером того, как активное управление портфелем может создать возможности для увеличения стоимости для наших акционеров. В то же время мы сохраним важное присутствие на растущем казахстанском рынке", - сказал в свою очередь Пол Ханрахан, президент и главный исполнительный директор AES.
Примечательно, что еще совсем недавно, в декабре 2007 года, региональный директор AES по Казахстану Майк Джонаган официально опровергал информацию о готовящейся продаже корпорацией своих казахстанских активов. И тогда, и сейчас AES рассматривает Казахстан "как самую приоритетную страну региона для дальнейших инвестиций и развития" и как страну, "в которой AES хочет работать". В этот раз AES заверила, что она сохранит в собственности и под управлением другие казахстанские предприятия на востоке страны, располагающие 2,688 МВт тепло- и гидроэнергетической генерирующей мощности, а также распределительные компании, обслуживающие свыше 400 тыс. потребителей.
AES в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличила объем выработки электрической и тепловой энергии в Казахстане до 18 млрд 155 млн кВт/ч c 17 млрд 406 млн кВт/ч соответственно, или на 4,3%. В свою очередь "Казахмыс" в прошлом году произвел 380 тыс. тонн катодной меди (в 2006 году 407 тыс. тонн), 133 тысячи тонн цинка в концентрате (103%), 113 тыс. унций золота (106%).
Елена БУТЫРИНА
