14 мая Темирбанк объявил о завершении размещения своих еврооблигаций на сумму $500 млн с купоном 9,5% годовых в рамках программы выпуска среднесрочных нот. Срок обращения еврооблигаций составит 7 лет. Выпуск осуществлен через дочернюю компанию банка, Temir Capital B.V. Как отмечается в сообщении, географически спрос на сей раз распределился следующим образом: США - 40%, Великобритания - 24%, Европа - 25%, Азия - 11%. В преддверии выпуска рейтинговое агентство Fitch присвоило ему рейтинг "ВВ-". Присваивая рейтинг, агентство отметило "умеренную вероятность предоставления поддержки со стороны БТА, в декабре прошлого года формализовавшего свой контроль над дочерним банком". Как считалось, вероятность поддержки со стороны БТА уже привела к снижению стоимости заимствований для банка в прошлом ноябре, когда $300 млн сроком заимствования на 5 лет были привлечены с купоном в 9% годовых, что было ниже, чем при предыдущих заимствованиях. Очевидно, увеличение сумм фондирования на внешних рынках и сроков заимствований отражает рост банка и прежде всего его портфеля ипотечных кредитов, который стал одним из основных направлений банка в прошлом году.
14 мая Темирбанк объявил о завершении размещения своих еврооблигаций на сумму $500 млн с купоном 9,5% годовых в рамках программы выпуска среднесрочных нот. Срок обращения еврооблигаций составит 7 лет. Выпуск осуществлен через дочернюю компанию банка, Temir Capital B.V. Как отмечается в сообщении, географически спрос на сей раз распределился следующим образом: США - 40%, Великобритания - 24%, Европа - 25%, Азия - 11%. В преддверии выпуска рейтинговое агентство Fitch присвоило ему рейтинг "ВВ-". Присваивая рейтинг, агентство отметило "умеренную вероятность предоставления поддержки со стороны БТА, в декабре прошлого года формализовавшего свой контроль над дочерним банком". Как считалось, вероятность поддержки со стороны БТА уже привела к снижению стоимости заимствований для банка в прошлом ноябре, когда $300 млн сроком заимствования на 5 лет были привлечены с купоном в 9% годовых, что было ниже, чем при предыдущих заимствованиях. Очевидно, увеличение сумм фондирования на внешних рынках и сроков заимствований отражает рост банка и прежде всего его портфеля ипотечных кредитов, который стал одним из основных направлений банка в прошлом году.