По информации KazakhGold, данная сделка, оценивающаяся в $150 млн, будет окончательно совершена после выполнения стандартных процедур, в том числе проведения юридической экспертизы, независимой оценки активов, получения всех необходимых законодательных разрешений и согласований и, наконец, подписания соглашений, имеющих обязательную силу.

Компания собирается профинансировать сделку за счет выпуска дополнительной эмиссии акций для Oxus в количестве
3 541 666 штук, что составляет 7% увеличенного акционерного капитала. Она также согласилась уплатить $80 млн денежных средств в форме нескольких взносов за месторождение Джеруй при условии получения лицензии на ведение операций на нем.

Вслед за заявлением о планах покупки активов Oxus международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги KazakhGold. Так, рейтинг дефолт эмитента (“РДЭ”) в иностранной валюте был подтвержден на уровне “B”, прогноз “Стабильный”, а рейтинг приоритетных облигаций объемом $200 млн с погашением 6 ноября 2013 года - на уровне “B”. В пресс-релизе Fitch Ratings говорится, что, хотя стоимость приобретения является значительной, агентство полагает, что сделка вряд ли будет иметь отрицательное влияние на кредитоспособность компании, так как финансируется за счет акционерного капитала. Fitch полагает, что активы, которые намерена приобрести KazakhGold, будут дополнять профильные виды деятельности компании.

KazakhGold рассматривает данную сделку как возможность привлечения профессионального технического менеджмента, имеющего успешный опыт разработки крупных месторождений и строительства золотоизвлекательных фабрик мощностью от 3 млн и более тонн в год.

В связи с предстоящей сделкой произошли изменения в составе совета директоров KazakhGold, усилилась ее управленческая команда. Так, Канат Асаубаев назначен исполнительным председателем совета директоров. Питер Дарсбери, ранее занимавший этот пост, продолжит работать в компании в качестве независимого директора и члена компенсационного и аудиторского комитетов. Дэрил Нортон, имеющий более чем 24-летний опыт работы в инжиниринге и горной индустрии, согласился войти в совет в качестве директора и содиректора и нести ответственность за производство на основных месторождениях KazakhGold. Ранее он занимался разработкой капитальных проектов для Fluor, TWP, Bateman и Glencor, затем работал проект-директором в MAED Limited, осуществляя основные разработки для золотодобывающих компаний Durban Roodeport Deep, Anglogold и Oxus, а в последнее время трудился исполнительным директором в Oxus. Доктор геологии Стив Уэстхед из Oxus, с 1993 года работавший в горнодобывающих проектах в Великобритании, Индии, Узбекистане, Кыргызстане, Украине и Румынии, переходит в KazakhGold на должность главного геолога и проект-менеджера. Джефф Маклафлин, прежде являвшийся главным металлургом Oxus и имеющий многолетний опыт работы в Южной и Западной Африке, Узбекистане и Румынии, будет работать в той же должности в KazakhGold.

Кроме того, совет директоров решил назначить в максимально короткий срок дополнительного неисполнительного директора. В компании уверены, что назначение           г-на Нортона в совет является значительным шагом к обеспечению достаточной прозрачности и улучшению международной управленческой практики. К тому же в KazakhGold рассчитывают с приходом в команду г-д Нортона, Уэстхэда и Маклафлина усилить отношения с инвесторами.

Компания выразила удовлетворение потенциальным приобретением проектов Oxus Gold и уверенность в том, что новые активы позволят ей стать лидером золотодобывающей промышленности в Центральной Азии.

Как сообщалось, основная деятельность KazakhGold сконцентрирована на трех месторождениях - Аксу, Бестобе и Жолымбет (Акмолинская область). Компания также имеет лицензии на разведку и разработку ряда месторождений в различных регионах РК. В 2006 году KazakhGold произвела 219 853 унции золота, что на 244% больше, чем за 2005 год. Она провела IPO на Лондонской фондовой бирже в конце 2005 года и эмиссию еврооблигаций объемом $200 млн в конце 2006 года. Поступления от эмиссии предназначены для финансирования программы капвложений с целью расширения бизнеса.

Елена БУТЫРИНА