Председатель совета директоров ЦентрКредита Бахытбек БАЙСЕИТОВ обратил внимание на то, что приобретение осуществляется комбинированным способом - это покупка акций у действующих акционеров и выкуп акций новой эмиссии, в результате чего капитализация банка значительно возрастет, и у него появятся дополнительные возможности, связанные с ростом и повышением рыночной доли. При этом в первую очередь, разумеется, будет кредитоваться традиционная клиентура, и ЦентрКредит рассчитывает увеличить свою долю выше нынешних 10% на рынке кредитования розницы и МСБ. Кроме того, с приходом стратегического инвестора, по словам г-на Байсеитова, банк будет стремиться к большему участию в сегменте торгового финансирования, кредитования корпоративного сектора и, возможно, инвестиционного банкинга. На первом этапе, согласно условиям сделки, у действующих акционеров будет выкуплено 23% акций за $500 млн. До конца года Kookmin Bank планирует приобрести еще 7%, потратив $140 млн. Всего же планируемые инвестиции, которые потребуются для получения контроля над ЦентрКредитом, составят $1,27 млрд. Эта сумма станет самой крупной трансграничной транзакцией для южнокорейских банков. (Очевидно, казахстанские акционеры не будут реинвестировать вырученные от продажи 23-процентного пакета акций средства в капитал банка, поскольку иначе можно было бы просто ограничиться новой эмиссией акций ). Г-н Байсеитов сказал также, что на собрании акционеров, которое должно было состояться после церемонии подписания, будет обсуждаться вопрос о существенном увеличении количества акций банка - со 130 млн до 300 млн.
Отвечая на вопрос Панорамы о том, может ли сказаться на деталях предстоящей сделки ситуация в казахстанском банковском секторе и, в частности, ухудшение качества кредитных портфелей, президент Kookmin Bank КАН Джон Вон, отметил, что нестабильность в финансовом секторе присуща в настоящий момент не только Казахстану, но и всем ведущим рынкам, ощущается она и в Южной Корее. При этом г-н Кан повторил свои оценки, сделанные при первом объявлении о приобретении контроля над ЦентрКредитом, согласно которым в выигрыше в нынешней ситуации окажутся более консервативные банки, а в худшем положении - проявлявшие большую активность. ЦентрКредит в градации южнокорейского банкира - довольно консервативный банк, в значительной степени схожий по подходу к бизнесу с Kookmin, и это во многом предопределило решение о покупке.
В ближайшее время казахстанский банк получит от нового акционера доступ к его технологиям, это касается, например, процесса управления и скорринговых моделей, в результате применения которых можно будет улучшить свои позиции.
Президент Kookmin Bank выразил благодарность всем участникам переговорного процесса, в ходе которого были и трудные моменты. Первоначальные обсуждения о приобретении акций ЦентрКредита начались в ноябре прошлого года, 14 декабря было получено разрешение АФН, а 14 марта 2008 года, ровно через три месяца, стороны объявили о заключении соглашения.
Возможно то, что аппетит инвесторов не снизился в результате нулевого роста, показываемого казахстанской банковской системой, и есть наиболее наиболее важный момент, связанный с этой сделкой. Хотя в то же время, вероятно, не произойди в прошлом году кризис, акционеры банка могли бы принять другие решения, у него мог бы появиться другой стратегический инвестор, продажа могла бы случиться позже, а более популярной альтернативой до кризиса вообще было проведение IPO в Лондоне.
Г-н Байсеитов в ходе церемонии сказал "добро пожаловать" новым членам совета директоров (их будет двое), управляющим директорам и членам правления, представляющим Kookmin Bank. По его мнению, одним из самых позитивных аспектов происходящего приобретения является "появление новых человеческих отношений" и "дружбы между двумя коллективами". Среди персонала ЦентрКредита преобладают позитивные ожидания в связи с приходом нового акционера, так как предполагается, что это открывает дополнительные возможности, отметил он.
Николай ДРОЗД
