Индикаторы биржевого денежного рынка на 9 декабря и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,27 +0,2
Авторепо ГЦБ 2 дн. - -
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,62 +0,1
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,40 +0,4
KazPrime-3M 3,90 -0,7
Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 9 декабря и изменение за период
Индекс Значение Тренд,%
KASE 1 762,65 -5,7
KASE_BP 302,81 +1,1
KASE_BC 283,09 +1,9
KASE_BY 16,68 -0,9
Главные новости рынка
3 декабря стало известно, что правительство Казахстана утвердило Квалификационные требования к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, которые с 1 января 2010 года вводятся в действие. В соответствии с законами Республики Казахстан от 11 января 2007 года "О лицензировании" и от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" правительство Республики Казахстан утвердило: правила лицензирования деятельности в сфере товарных бирж; квалификационные требования к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров.
2 декабря председатель правления БЦК Владислав Ли на пресс-конференции заявил,что сделка по увеличению доли южнокорейского Kookmin Bank в капитале казахстанского банка "ЦентрКредит" (БЦК) будет закрыта в начале следующего года.
В настоящее время Kookmin Bank владеет 30,55% акций банка, намерен увеличить долю до 40,1%, а International Financial Corporation (IFC) - приобрести 12,5%.
3 декабря стало известно, что АФН выдало АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" согласие на приобретение статуса крупного участника АО "НПФ "УларYмiт".
3 декабря стало известно, что Специализированный финансовый суд в г. Алматы возбудил дело о банкротстве АО "КОМБИСНАБ" (Алматинская обл.). Согласно указанным определениям СФС в г. Алматы, рассмотрев заявление АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал") (Алматы) о признании банкротом АО "КОМБИСНАБ", определил заявление АО "Seven Rivers Capital" ("Севен Риверс Капитал") об обеспечении требований кредитора удовлетворить частично. Наложить арест на принадлежащее АО "КОМБИСНАБ" имущество (часть имущества), в том числе деньги.
2 декабря Standard & Poor's присвоила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги "ВВ+" и "В" казахстанской группе компаний по разработке природных ресурсов Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC). Прогноз - "Стабильный". Кредитный аналитик S&P Алекс Херберт отметил, что рейтинг ENRC на уровне "ВВ+" основан на собственной кредитоспособности группы, которая оценивается на уровне "ВВ+". Кроме того, по их мнению, существует "низкая" вероятность того, что Республика Казахстан будет обеспечивать своевременную и достаточную поддержку ENRC в случае стрессовой финансовой ситуации. Правительству Казахстана напрямую принадлежит 11,7% акций ENRC, а также опосредованно - пакет акций через 15%-ную долю в казахстанской добывающей группе "Казахмыс", которая, в свою очередь, владеет 26% акций ENRC. Негативное влияние на собственную кредитоспособность группы оказывают волатильность цен на сырье и неустойчивость валютного курса, давление со стороны затрат в отрасли и капиталоемкость производства. Кроме того, активы группы находятся преимущественно в Казахстане, где негативным фактором являются страновые риски (в том числе очень слабый банковский сектор), хотя, по нашему мнению, ENRC эффективно управляет этими рисками. Также агентство не видит оснований для давления на рейтинги в сторону их понижения в ближайшее время.
3 декабря региональный менеджер Банка "Аль-Хиляль" Тимур Алим сообщил, что банк в Казахстане планирует выпуск исламских финансовых инструментов в феврале 2010 года. При этом он добавил, что возможны изменения графика в случае изменений планов развития банка. Региональный менеджер Тимур Алим также сообщил, что банк находится в процессе получения лицензии. Ранее сообщалось, что 11 июня 2009 года было подписано соглашение между правительствами Казахстана и ОАЭ об открытии исламского банка "Аль-Хиляль" в республике. При этом начальник Управления развития исламских инструментов АО "РФЦА" Айбек Бекжанов на форум-семинаре "Перспективы развития исламского финансирования в Республике Казахстан" 3 декабря сообщил, что главным недостатком развития исламского банкинга в Казахстане является низкий уровень финансовой грамотности и отсутствие у большинства населения Казахстана понимание принципов шариата. Также он обозначил, что Казахстан имеет недостаточно развитую законодательную базу для развития исламского финансирования и более широкую линейку продуктов у традиционного банкинга.
3 декабря стало известно, что в соответствии с приказом председателя АФН от 26.11.2009 года № 355, АО "Банк Kassa Nova" выдана лицензия от 26.11.2009 года № 1.1.260 на проведение банковских и иных операций.
3 декабря стало известно, что в соответствии с приказом Председателя АФН от 16 ноября 2009 года № 342, прекращено действие лицензий АО "КАЗЭКСПОРТАСТЫК-СЕКЬЮРИТИЗ" от 3 сентября 2007 года № 1201201694 на проведение банковских операций и от 3 сентября 2007 года № 1203200793 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. В соответствии с приказом Председателя АФН 30 ноября 2009 года № 359 прекращено действие лицензии АО "REAL-INVEST RFCA" от 26 февраля 2008 года № 0401201918 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, в связи с добровольным возвратом.
3 декабря стало известно, что АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) сообщило о начале выплаты дивидендов по своим привилегированным акциям KZ1P00400112 (KKGBp) за 2008 год. Порядок и форма оплаты - безналичным способом, путем зачисления денег на лицевые счета акционеров - держателей привилегированных акций банка. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию банка выражается в национальной валюте Республики Казахстан и рассчитывается по формуле: 0.04 х учетный курс банка на дату выплаты дивидендов.
4 декабря стало известно, что АФН лишило АО "Premier Страхование" лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли "общее страхование". Данное решение принято на основании подпункта 16) статьи 43, подпункта 3) пункта 2 статьи 53-3 и подпунктов 1), 2-1) и 2-2) пункта 1 статьи 55 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", подпункта 4) пункта 18 положения об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденного указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1270, за неустранение в установленные сроки обстоятельств.
4 декабря стало известно заявление Президента Республики Казахстан о том, что Казахстан будет работать только с теми инвесторами, которые готовы вкладывать в индустриализацию страны. При этом, по его словам, в отраслях, где необходимые Казахстану проекты не находят решений, правительство будет искать новых партнеров. Механизм реализации данного положения будут заложены в программу индустриального развития республики до 2020 года. Участвовавший в заседании Совета иностранных инвесторов министр индустрии и торговли Казахстана Асет Исекешев озвучил четыре приоритетных направления взаимодействия Казахстана с иностранными инвесторами: инфраструктурное развитие, глубокая переработка сырья, развитие высокотехнологичных отраслей и технологическое развитие.
4 декабря стало известно, что Alcatel-Lucent и АО "Транстелеком" подписали соглашение о модернизации телекоммуникационной сети АО "Казахстан Темiр Жолы" стоимостью $100 млн. По условиям соглашения, Alcatel-Lucent предоставит КТЖ комплексные решения "под ключ", основанные на оптических мультисервисных решениях транспортных услуг и IP/MPLS. Услуги Alcatel-Lucent будут включать управление проектом и поставку, проектирование, установку, внедрение и интеграцию программного обеспечения, а также подготовку специалистов АО "Транстелеком".
4 декабря Fitch Ratings сообщило об отзыве рейтингов KazakhGold Group Limited (KazakhGold): долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинга старшего необеспеченного долга "CC", а также рейтинга возвратности "RR4". Прогноз по РДЭ и рейтингу старшего необеспеченного долга был позитивным. Ранее KazakhGold уведомило о случае неисполнения обязательств по своему старшему долгу $200,0 млн, срок погашения которого наступает в 2013 году.
4 декабря Австралийская Natasa Mining Ltd сообщила, что через свою стопроцентную дочернюю компанию Natasa заключила соглашение, которое дает право приобрести 85% долю в казахстанской Vostok Mining LLP, владеющей правами на освоение двух золотодобывающих проектов в центральной части Восточно-Казахстанской области. В настоящее время соглашение подлежит процедуре due diligence, которое должно быть завершено не позднее 30 марта 2010 года.
7 декабря первый вице-премьер правительства Республики Казахстан Умирзак Шукеев на селекторном совещании сообщил, что Казахстан намерен экспортировать через Китай в страны Юго-Восточной Азии до 3,0 млн тонн зерна из урожая 2009 года. Со своей стороны Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов поручил Министерству транспорта и коммуникаций ускорить строительство железной дороги в направлении Китая.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал следующие документы:
3 декабря был подписан Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2010-2012 годы";
7 декабря были подписаны: Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан и закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы";
8 декабря был подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отношении третьих стран";
9 декабря был подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами". Указанное соглашение определяет порядок выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров;
9 декабря был подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики Казахстан".
8 декабря стало известно, что АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) сообщило о финансировании строительства пяти жилых комплексов с долевым участием на сумму $363,7 млн. В результате около 800 дольщиков получили собственное жилье. Несмотря на последствия глобального финансового кризиса и спад строительной отрасли, Казкоммерцбанк продолжал работать со своими заемщиками - строительными компаниями, изыскивая возможность дофинансирования жилищных комплексов. Одной из важных составляющих стала работа с ФНБ "Самрук-Казына" в рамках программы государственной поддержки долевого строительства, которая началась во втором квартале 2008 года.
7 декабря комитет кредиторов и АО "БТА Банк" подписали документ Principal Commercial Terms Sheet ("Основные коммерческие условия") в отношении финансовой реструктуризации. Основные коммерческие условия содержат подробную информацию о перечне инструментов, которые будут предложены различным группам кредиторов банка. Данный документ будет дополнен более подробными условиями в надлежащий срок и, таким образом, не является окончательным. Полный текст Основных коммерческих условий размещен на веб-сайте банка (www.bta.kz).
8 декабря председатель правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана" Умут Шаяхметова на пресс-конференции в Алматы сообщила, что банк досрочно погасил внешние обязательства на $700 млн. По ее информации, следующее погашение обязательств банка наступает в 2013 и 2017 годах на общую сумму $1,5 млрд. Кроме того, банк рассматривает возможность размещения еврооблигаций на сумму от $300 млн до $500 млн в первом полугодии следующего года. Банк объявил результаты деятельности за девять месяцев 2009 года, основанные на консолидированной финансовой отчетности, составленной по МСФО, с обзором аудитора. Чистая прибыль за девять месяцев текущего года составила 9,3 млрд тенге. Чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 47,9%, достигнув 28,5 млрд тенге, за аналогичный период 2008 года этот показатель равнялся 19,3 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом операционные расходы снизились на 8,6% с 31,1 млрд тенге до 28,4 млрд тенге. За данный период активы группы выросли на 29,3%, депозиты увеличились на 53,6%. Собственный капитал составил 276,217 млн тенге, показав рост на 44,6%. Ссудный портфель уменьшился на 3,1% с 1 188,3 млрд тенге на 31 декабря 2008 года до 1 151,8 млрд тенге.
8 декабря Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:
в ноябре 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья уменьшились на 0,3%;
объем промышленного производства в Казахстане за 11 месяцев 2009 года составил 100,7%.
8 декабря председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Кайрат Келимбетов заявил, что "Самрук-Казына" и Российская корпорация нанотехнологий (РОСНАНО) до конца 2009 года сформируют совместный фонд объемом $100 млн для финансирования проектов в сфере нанотехнологий. Также он добавил, что $25 млн вложит структура "Самрук-Казына", $25 млн - Роснано и $50 млн планируют привлечь на рынке.
9 декабря стало известно, что АО "Казахтелеком" (Алматы) сообщило о погашении синдицированного займа на сумму $350,0 млн. Синдицированный заем, организованный компанией Citibank N.A. (Лондон) в июле 2007 года, был направлен на рефинансирование краткосрочного займа, привлеченного для покупки дочерних компаний ТОО "МТС", АО "Нурсат", АО "Алтел", а также на финансирование инвестиционной деятельности дочерних компаний.
9 декабря мажилис парламента Казахстана ратифицировал договор об учреждении Антикризисного фонда ЕврАзЭС и соглашение об управлении средствами фонда. Антикризисный фонд ЕврАзЭС учрежден в целях противодействия негативным последствиям мирового финансового кризиса национальными экономиками государств - участников фонда.
9 декабря совет директоров АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана) утвердил бюджет компании на 2010 год, исходя из среднегодовой цены на нефть сорта Брент в $50 за баррель. Капитальные вложения компании в 2010 году планируются в размере 91,9 млрд тенге (US$612,4 млн). Увеличение капитальных вложений по сравнению с 2009 годом (примерно на 46,6 млрд тенге, или US$310,7 млн) связано с ростом расходов на эксплуатационное и разведочное бурение, а также с расходами на проект по утилизации газа на Прорвинской группе месторождений ПФ "Эмбамунайгаз". Объем добычи на 2010 год на основных активах (ПФ "Озенмунайгаз" и ПФ "Эмбамунайгаз") запланирован на уровне 9 200 тыс. тонн (185,5 тыс. барр. в сутки), что выше текущего плана на 2009 год на 2,2% (181,5 тыс. барр. в сутки).
9 декабря общим собранием акционеров АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (КИК) принято решение о реорганизации компании путем присоединения к ней дочерней организации АО "Ипотечная организация "КазИпотека". После завершения всех обязательных мероприятий по реорганизации, АО "КИК" получит лицензию АФН РК на проведение банковских (заемных) операций и с начала 2010 года выйдет на рынок прямого ипотечного кредитования. Таким образом, АО "КИК" планирует напрямую выдавать ипотечные займы гражданам, желающим улучшить свои жилищные условия. При этом КИК продолжит рефинансирование банков второго уровня и ипотечных организаций путем приобретения прав требования по долгосрочным ипотечным займам в целях обеспечения быстрой возвратности кредитных ресурсов и решения проблемы ликвидности финансовых институтов, задействованных в ипотечном кредитовании.
9 декабря Агентство Республики Казахстан по статистике объявило краткие итоги социально-экономического развития Республики Казахстан за 11 месяцев 2009 года:
среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в октябре 2009 года составили 34 810 тенге. Прирост по сравнению с октябрем 2008 года составил 9,3% по номинальным и 3,3% по реальным денежным доходам;
среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в октябре 2009 года составила 67 167 тенге. Прирост к октябрю 2008 года составил 9,0%;
индекс потребительских цен в ноябре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года составил 105,6%;
цены предприятий-производителей промышленной продукции в ноябре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года повысились на 28,7%;
объем ВВП, по оперативным данным, в январе-сентябре 2009 года составил в текущих ценах 11 202,6 млрд тенге. Снижение реального ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составило 2,2%;
объем инвестиций в основной капитал в январе-ноябре 2009 года составил 3897,1 млрд тенге, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года;
внешнеторговый оборот Казахстана (данные Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан, без учета неорганизованной торговли) в январе-октябре 2009 года составил $56 588,2 млн и по сравнению с январем-октябрем 2008 года уменьшился на 39,6%;
поступления государственного бюджета на 1 ноября 2009 года составили 2893,6 млрд тенге, расходы - 3120,1 млрд тенге, дефицит бюджета - 226,5 млрд тенге. По сравнению с соответствующим периодом 2008 года поступления увеличились на 1,5% , расходы - на 3,4%;
финансовый результат крупных и средних предприятий за второй квартал 2009 года определился как прибыль в сумме 611,1 млрд тенге, что на 64,1% ниже уровня аналогичного периода 2008 года;
кредитные вложения банков второго уровня в отрасли экономики на конец октября 2009 года составили 7960,6 млрд тенге и увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,2%.
9 декабря стало известно, решением биржевого совета KASE от 26 ноября 2009 года утвержден новый внутренний документ KASE "Положение об условиях коммерческого предоставления биржевой информации о торгах в режиме реального времени" (ее вторичным распространителям), который вводится в действие с 1 января 2010 года. В соответствии с положением любой распространитель торговой информации, получающий ее от KASE в режиме реального времени, должен оплачивать бирже ежемесячный сбор. Текст положения опубликован на веб-сайте KASE по адресу: http://www.kase.kz/files/normative_base/rtpricepolicy.pdf
Рынок акций
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 409 сделок.
В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 8 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 11, цена 2 инструментов не изменилась. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,02% (MMGZp) до 251,69% (ZERD), негативное - от 0,77% (RDGZ) до 90,00% (AKFI).
Рынок корпоративных облигаций
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 137 сделок.
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 26 наименований, падением - 21. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 22 облигаций, снизилась - у 25. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,000003% (KATRb2) до 720,92% (KKAGb1), негативное - от 0,00001% (BTAIb9) до 223,48% (BTASe3).
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
8 декабря в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-6 выпуска сто восемьдесят девятого (KZK1KY061899, MKM006_0189; 100 тенге, 08.12.09 - 08.06.10, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась цена облигации. В торгах приняли участие 19 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 82 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 77 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 67 602,5 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 5,6 раза. Цена облигации в активных заявках варьировала от 97,3307% до 98,8174% годовых, составив в средневзвешенном выражении 98,1196% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 29,5%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 65,0%, клиентов БВУ - 1,8%, брокерско-дилерских компаний - 0,5%, их клиентов - 3,2%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 133 333 333 облигаций на сумму 13 172 413 300,38 тенге (111,1% от планируемого объема размещения) под 2,45% годовых. По результатам размещения 19,7% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 77,1% - БВУ, 1,2% - клиентами БВУ, 0,04% - брокерско-дилерскими компаниями, 2,0% - клиентами брокерско-дилерских компаний.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 80 заключенных на KASE сделок составил 36 715,8 млн тенге ($246,3 млн). В предыдущем периоде (26 ноября - 2 декабря 2009 года) данный показатель равнялся 11 163,5 млн тенге ($75,1 млн) при 62 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 83,8% (в предыдущем периоде - 74,4%).
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,
факс: +7 (727) 2-37-53-39.
Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
