Индикаторы биржевого денежного рынка на 9 сентября и изменение за период

Индикатор                    Ставка        Тренд

TONIA                             0,82             -0,2

Авторепо ГЦБ 2 дн.    0,96             -0,2

Авторепо ГЦБ 7 дн.    9,18             +8,1

Авторепо ГЦБ 28 дн. 1,30             -0,05

KazPrime-3M                       6,30                      -0,2

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 9 сентября и изменение за период

Индекс                      Значение    Тренд,%

KASE                          1 429,61       +7,4

KASE_BP                  214,04           +2,1

KASE_BC                  213,58           +6,7

KASE_BY                  17,61             -2,5

Главные новости рынка

3 сентября председатель правления АО "Народный сберегательный банк Казахстана" Даурен Карабаев заявил, что в 2009 году банк не ждет ощутимой прибыли. "Все, что мы заработаем, будет направлено на создание провизий", - заявил он в ходе телефонной конференции. По информации банка, в первой половине 2009 года чистая прибыль снизилась до 4,3 млрд тенге с 15,6 млрд тенге. За шесть месяцев текущего года общие активы банка увеличились до 2,035 трл тенге с 1,652 трлн тенге на конец 2008 года, собственный капитал вырос до 269,3 млрд тенге со 191,1 млрд тенге. В январе-июне текущего года чистый процентный доход до отчисления в резервы вырос на 21,4% в годовом выражении, до 48,139 млрд тенге.

3 сентября Национальный банк Республики Казахстан опубликовал информацию о состоянии международных резервов и активов Национального фонда Республики Казахстан на 1 сентября 2009 года. Согласно его данным, валовые международные резервы выросли за месяц на 0,2%, до $20 020 млн, активы в СКВ снизились на 0,2%, до $17 838 млн, резервы в золоте выросли на 1,5%, до $2182 млн, активы Нацфонда Казахстана также увеличились на 3,0%, до $23 222 млн.

3 сентября KASE сообщило, что решением биржевого совета KASE от 27 августа 2009 года сформирован комитет по аудиту в составе: Бердалиной Ж.К. (президент KPMG в Казахстане и Центральной Азии), Дамитова К. К. (президент KASE), Кышпанакова В. А. (заместитель председателя правления АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"), Тасболат А.Н. (заместитель председателя правления АО "Региональный финансовый центр города Алматы"), Ташметова М. Ж. (управляющий директор - директор департамента управления активами АО "Сентрас Секьюритиз"). Комитет по аудиту создан в целях рассмотрения вопросов, относящихся к орагнизации деятельности службы внутреннего аудита KASE. Одновременно биржевой совет принял решение о переименовании комитета биржевого совета по аудиту, сформированного решением биржевого совета от 11 февраля 2009 года, в комитет по финансовой отчетности и аудиту эмитентов.

3 сентября рейтинговая служба Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг "ВВ+" АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте ВВВ-/Стабильный/А-3; по обязательствам в национальной валюте ВВВ/Стабильный/А-3; рейтинг по национальной шкале "kzAAA"). Прогноз - "Стабильный". Рейтинг выведен из списка CreditWatch с негативным прогнозом, в который он был помещен 16 июня 2009 года. По мнению агентства, KEGOC должна и в дальнейшем получать значительную поддержку со стороны правительства Казахстана. S&P ожидает, что правительство Казахстана будет и в дальнейшем гарантировать долговые обязательства KEGOC, а также оказывать поддержку путем ведения благоприятной тарифной политики, а также прямыми вливаниями в капитал для покрытия дефицита ликвидности. Прогноз "Стабильный" отражает соответствующий прогноз по рейтингам Казахстана. Поскольку компания KEGOC является поставщиком базовых инфраструктурных услуг для Казахстана, S&P полагает, что правительство страны готово оказывать ей текущую и чрезвычайную поддержку в будущем.

3 сентября Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) опубликовало сообщение о принудительном прекращении деятельности АО "Страховая компания "Алтын Полис" по решению Специализированного межрайонного экономического суда по г. Алматы (СМЭС по г. Алматы) от 18 августа 2009 года. Данное решение вступило в законную силу 3 сентября 2009 года. Приказом председателя АФН от 3 сентября 2009 года назначена ликвидационная комиссия страховой организации, основной задачей которой является обеспечение расчетов с кредиторами и завершение дел страховой организации. Претензии кредиторов страховой организации принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования ликвидационной комиссией объявления в периодических печатных изданиях Министерства юстиции Республики Казахстан.

7 сентября АО "БТА Банк" (Алматы) сообщило о решениях заочного внеочередного общего собрания его акционеров от 27 августа 2009 года: утвердить ТОО "Эрнст энд Янг" в качестве аудиторской организации АО "БТА Банк"; утвердить внутренний нормативный документ, определяющий размеры и условия выплаты вознаграждений членам совета директоров АО "БТА Банк".

3 сентября правила функционирования торговой площадки АО "Казахстанская фондовая биржа" в качестве специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (правила) согласованы с АФН, с АРД РФЦА - 18 августа 2009 года. Дата введения в действие правил будет определена решением биржевого совета дополнительно. В соответствии с названными правилами при функционировании KASE в качестве СТП РФЦА с началом функционирования торговой площадки KASE в качестве СТП РФЦА произойдет слияние списков KASE и СТП РФЦА, при этом порядок кодирования ценных бумаг изменится, так как исчезнет необходимость выделять из общего списка ценные бумаги, находящиеся в списке СТП РФЦА (коды не будут дополняться слева строчной буквой "а"). При этом при функционировании торговой площадки KASE в качестве СТП РФЦА к СТП РФЦА будут отнесены все элементы основной торговой площадки (ОТП) KASE, за исключением части, предназначенной для организации торгов иностранными валютами. Следовательно, помимо рынка негосударственных ценных бумаг, ранее функционировавшего на СТП РФЦА, с вводом в действие правил на ней будут функционировать рынки государственных ценных бумаг, операций репо, срочных контрактов и другие. Порядок заключения сделок на торговой площадке KASE при ее функционировании в качестве СТП РФЦА и осуществления расчетов по ним будут регулироваться внутренними документами KASE, в соответствии с которыми в настоящее время расчеты по сделкам с ценными бумагами, заключенным в торговой системе биржи, осуществляются в день их заключения, то есть по схеме Т+0 (расчеты по сделкам с ценными бумагами, находящимися в официальном списке СТП РФЦА, сейчас осуществляются по схеме Т+3). После реализации биржей схемы Т+0 с полным предварительным депонированием участниками торгов ценных бумаг и денег KASE планирует вводить в действие более длинные циклы расчетов. Ценные бумаги, находящиеся в списке KASE при ее функционировании в качестве СТП РФЦА, можно будет использовать в качестве предметов операций репо в соответствии с внутренним документом KASE "Правила осуществления операций репо".

8 сентября АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило об итогах годового общего собрания его акционеров, состоявшегося 28 августа 2009 года. По итогам голосования акционеры АО "Альянс Банк" приняли следующие решения: утвердить годовую финансовую отчетность банка за 2008 год; в силу отсутствия чистого дохода за 2008 год не определять порядок распределения чистого дохода АО "Альянс Банк" по итогам деятельности банка за 2008 финансовый год; в силу отрицательного капитала АО "Альянс Банк" по итогам 2008 года не выплачивать дивиденды по простым акциям банка; определить "KPMG Audit LLC" аудиторской организацией, осуществляющей аудит банка; сократить вознаграждения, выплачиваемые независимым директорам банка Р. Мэйю и Г. Селецкому на 30%, утвердить изменение в устав АО "Альянс Банк".

8 сентября KASE сообщила о том, что АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) присвоен статус участника Соглашения о формировании индикатора казахстанских межбанковских депозитов KazPrime от 27 марта 2007 года (Соглашение). Заявление о присоединении к Соглашению АО "Банк ЦентрКредит" подало на KASE в августе текущего года. Данное заявление было рассмотрено другими участниками Соглашения в соответствии с установленным порядком, при этом ни один из участников не высказался против присоединения АО "Банк ЦентрКредит" к Соглашению. Отдельным участникам понадобилось некоторое время для урегулирования внутренних вопросов, после чего стало возможным объявить о дате начала выставления котировок для АО "Банк ЦентрКредит", в качестве которой определено 14 сентября 2009 года. На сегодняшний день участниками являются (банки приводятся в алфавитном порядке, все головные офисы находятся в Алматы): АО "АТФБанк", АО "Банк ЦентрКредит", АО "Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", Дочерний Банк АО "HSBC Банк Казахстан". Организатором по реализации Соглашения, в том числе по расчету значений индикатора KazPrime и их публикации, является KASE.

8 сентября Renaissance Capital со ссылкой на итоги conference-call АО "Банк ЦентрКредит" для инвесторов сообщил, что завершение сделки АО "Банк ЦентрКредит" с южнокорейским Kookmin Bank и International Financial Corporation (IFC) может быть отложено до первого квартала 2010 года. По информации Renaissance Capital, данная сделка, в рамках которой Kookmin Bank планирует увеличить долю в БЦК до 40,1% с нынешних 30,55% акций, а IFC приобрести 10% акций, может занять больше времени из-за необходимости согласования с надзорными органами.

8 сентября АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) сообщило о том, что в период с октября 2007 года по сентябрь 2009 года банк осуществлял выкуп своих еврооблигаций со сроком погашения в ноябре 2009 года в объеме 76 млн долларов США по номиналу. Облигации были выпущены 3 ноября 2004 года на сумму 500 млн долларов США дочерней компанией Kazkommerts International B.V. и гарантированы банком. Дата погашения - 3 ноября 2009 года, купон - 7%. Выкуп был осуществлен на сумму 75,965,000 долларов США по номиналу по средней цене 91,8%.

8 сентября агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг для группы компаний "RG Brands" и рейтинг вероятности дефолта АО "RG Brands" на уровне "B3". Прогноз в отношении корпоративного рейтинга группы - "Негативный". Предпринятые рейтинговые действия завершают изучение рейтингов компании, начатое 8 апреля 2009 года.

9 сентября Национальный банк Республики Казахстан распространил пресс-релиз, в котором говорится, что чистые международные резервы Нацбанка, без учета денег Национального фонда Республики Казахстан, в текущих ценах за август 2009 года увеличились на 0,2%, до $19 915,00 млн. Продажа валюты на внутреннем валютном рынке и операции по обслуживанию внешнего долга правительства были нейтрализованы поступлением валюты на счета правительства в Нацбанке и увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Нацбанке. Международные резервы страны в целом (в текущих ценах), включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным $23,2 млрд), выросли за месяц на 1,7% и составили $43,2 млрд (с начала года - снижение на 8,7%). Активы Национального фонда в национальной валюте составили 600 млрд тенге (облигации АО "ФНБ "Самрук-Казына" и АО "НХ "КазАгро"). Незначительный рост чистых международных резервов Нацбанка Казахстана был нейтрализован снижением чистых внутренних активов Нацбанка, в основном за счет снижения чистых требований к правительству и роста обязательств перед банками, главным образом по краткосрочным нотам. За июль 2009 года денежная масса выросла на 4,5%, до 7091,7 млрд тенге (с начала года - на 13,2%) за счет роста чистых внешних и внутренних активов банковской системы, в структуре последних значительно выросли требования к государственным нефинансовым организациям. За июль 2009 года объем наличных денег в обращении сократился на 1,4%, до 807,3 млрд тенге (с начала года - снижение на 5,9%), при этом депозиты в банковской системе выросли на 5,3%, до уровня 6284,4 млрд тенге (с начала года - на 16,2%). Рост депозитов на фоне сокращения наличных денег в обращении обусловил повышение доли депозитов в структуре денежной массы с 87,9% в июне 2009 года до 88,6% в июле 2009 года. Денежный мультипликатор снизился с 2,91 в июне 2009 года до 2,62 в июле 2009 года вследствие опережающего темпа расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы.

9 сентября глава Национального банка Республики Казахстан Г. Марченко заявил, что Нацбанк прогнозирует рост ВВП республики в 2009 году на 0,1-0,3%. Кроме того, он также сообщил, что с 21 сентября Фонд гарантирования депозитов снижает максимальную ставку вознаграждения по вкладам в национальной валюте - тенге до 11,5%. Между тем, по его словам, максимальная ставка вознаграждения по вкладам в инвалюте останется на прежнем уровне - 8% годовых. Г. Марченко отметил, что при сохранении тенденции роста депозитов и снижения ставок по ним можно ожидать и снижения процентных ставок по кредитам.

Рынок акций

Новости рынка акций

9 сентября KASE сообщило, что с 11 сентября АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям GB00B0HZPV38 (GB_KZMS) KAZAKHMYS PLC (Лондон).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 210 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 7 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 8, цены 2 бумаг не изменились, 1 инструмент торговался впервые. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,66% (KZTK) до 21,20% (GB_KZMS), негативное - от 0,05% (MMGZp) до 8,85% (KKGBp).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

8 сентября KASE сообщило, что с 9 сентября АО "Prime Financial Solutions" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C275 (ORDBb2) АО "Корпорация "Ордабасы" (Алматы).

9 сентября KASE сообщило, что с 16 сентября АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (Алматы) освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям KZPC1Y05C145 (ALLZb1) АО "Альтернативные Финансы" (Алматы).

4 сентября АО "КОМБИСНАБ" (Алматинская обл.) сообщило о задержке выплаты третьего купона по своим облигациям KZ2C0Y05D059 (KMSBb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, АО "КОМБИСНАБ" должно было осуществить выплату данного вознаграждения в период со 2 по 11 июля 2009 года. В письме АО "КОМБИСНАБ" сообщило, что не может осуществить выплату купонного вознаграждения в связи с задержкой финансовой помощи со стороны акционеров компании. Выплата купонного вознаграждения будет осуществляться 30 сентября 2009 года.

9 сентября АО "РОСА" (Павлодар) сообщило о задержке выплаты шестого купона по своим облигациям KZ2CKY05C040 (ROSAb2). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, АО "РОСА" должно было осуществить выплату данного вознаграждения в период с 18 по 29 мая 2009 года. В письме АО "РОСА" сообщило, что не может осуществить выплату купонного вознаграждения в связи с тем, что на 31 августа 2009 года образовалась задолженность по вознаграждению по облигациям в сумме 86 372 236,0 тенге. АО "РОСА" планирует погасить купон по облигациям до 31 декабря 2009 года за счет оборотных средств и привлеченного капитала.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 198 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 31 наименования, падением - 13. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 18 облигаций, снизилась - у 26. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,00003% (KAFIb1) до 63,01% (BTASe3), негативное - от 0,000005% (ORDKb2) до 1168,93% (ASFIb5).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

9 сентября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-84 шестого выпуска (KZKDKY070065, MUM084_0006; 1000 тенге, 09.09.09 - 09.09.16, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 15,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 11 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 19 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 18 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 5480,1 млн тенге и превысил предложенный объем размещения 36,5%. Ставка купона в активных заявках варьировала от 5,50% до 8,10% годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,5884% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 58,8%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 9,1%, клиентов БВУ - 2,9%, брокерско-дилерских компаний - 16,4%, их клиентов - 12,8%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 2 620 100 облигаций на сумму 2 620 100 000 тенге (17,5% от планируемого объема размещения) под 6,00% годовых. По результатам размещения 46,6% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 19,1% - БВУ, 34,4% - брокерско-дилерскими компаниями.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 28 заключенных на KASE сделок составил 6941,0 млн тенге ($46,0 млн). В предыдущем периоде (27 августа - 2 сентября 2009 года) данный показатель равнялся 9937,4 млн тенге ($65,9 млн) при 32 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,00% (в предыдущем периоде - 100,00%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.