Как сообщила на этой неделе "Астана-Финанс" завершено размещение нового выпуска еврооблигаций в рамках программы среднесрочных облигаций на сумму 300 млн евро. Срок обращения бумаг три года. Среди других сообщаемых подробностей можно отметить то, что до начала ценообразования спрос на выпуск со стороны инвесторов превысил 500 млн евро. В итоге  "купонная ставка составила 7,875%, спрэд в мидсвопам составил 337 базисных пунктов". Размещение облигаций с учетом географического распределения выглядит следующим образом: Германия/Австрия - 30%, Великобритания - 24%, Швейцария -13%, Азия - 13%, страны БеНиЛюкс - 7%, другие страны - 13%. Фонды и компании по управлению активами приобрели 57%, банки - 28%, частные компании и другие - 15%. Выпуск можно признать успешным, учитывая, что, в ходе предыдущего выхода на рынок с еврооблигациями в ноябре прошлого года, "Астана-Финанс" привлекла 175 миллионов долларов с купонной ставкой в 9%, правда, для бумаг с пятилетним сроком обращения. Некоторая озабоченность, высказанная инвесторами и рейтинговыми агентствами в связи с возможной сменой государственного акционера (возможно, фонд "Казына" заменит в качестве владельца четверти акций компании столичный акимат) и проблемой выдачи новым акционером гарантий, аналогичных существующим, для держателей бумаг компании. Спрос на сей раз оказался, однако, значительно выше, чем при выходе на рынок в ноябре прошлого года - 500 миллионов против 230 миллионов долларов. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's предварительно присвоили выпуску еврооблигаций АО "Астана-Финанс" рейтинги "BB+" и "Ba1" соответственно.

Н. Д.