БАНКИ
Вчера Казкоммерцбанк объявил о том, что накануне его совет директоров одобрил сделку по приобретению БТА. В дальнейшем она должна быть утверждена общим собранием акционеров Казкома. Основные приводимые параметры сделки выглядят следующим образом: банк и второй участник консорциума Кенес Ракишев достигли окончательной договоренности по приобретению доли по 46,5% акций БТА каждый у ФНБ “Самрук-Казына”. Оставшаяся доля “Самрук-Казыны” в 4,26% передается Казкоммерцбанку в управление по договору доверительного управления, что обеспечивает Казкому более 50% голосов и операционный контроль над БТА.
Что касается инвестиций “Самрук-Казыны” в капитал самого ККБ, ранее высказывались предположения, что они могут быть частью сделки, но выхода “Самрук- Казыны” не произошло, и возможность для основных акционеров Казкоммерцбанка выкупить долю “Самрук-Казыны” в банке пролонгирована. Стоимость приобретения Казкоммерцбанком 46,5% акций БТА составляет Т72,075 миллиарда, или примерно $465 миллионов. Весь капитал БТА оценен в “полкниги”, или примерно 0,5 балансовой стоимости банка на 30 сентября, что составляет примерно $1 миллиард и не позволяет говорить, что банк, находящийся в сложной ситуации, продан за бесценок. При этом Казком оплачивает свою часть приобретения деньгами по следующему графику: Т31 миллиард на дату закрытия и Т41,075 млрд не позднее июля 2017 года. После закрытия сделки предполагается полное объединение Казкома и БТА.
Договоренности о встречных обязательствах со стороны государства, связанные, например, с обеспечением необходимого уровня ликвидности или каких-либо преференций, если и подразумеваются, не стали предметом формальных договоренностей, о которых сообщил Казком.
По словам председателя правления ККБ Нины Жусуповой: “Это этапная сделка для ККБ. Приобретение и последующее объединение БТА и ККБ, как ожидается, создадут крупнейший универсальный банк в регионе, крупномасштабный диверсифицированный институт с активами, более чем в 1,5 раза превышающими ближайшего конкурента. Объединение в сочетании с накопленным опытом ККБ по работе с проблемными кредитами должно помочь решению проблем БТА. В целом, как мы ожидаем, объединение будет способствовать оздоровлению банковской системы Казахстана и повышению доверия к ней”.
Как отмечается в сообщении ККБ, консолидация рынка должна улучшить структуру банковского сектора в условиях ограниченного роста. Объединенный банк должен стать более устойчивым к экономическим циклам, к внедрению стандартов Базель 3 и изменениям в конкурентной среде в результате вступления в Таможенный союз и ВТО.
Завершение сделки потребует принятия корпоративных решений “Самрук-Казыны” и одобрения регуляторов и антимонопольщиков.
БАНКИ
Вчера Казкоммерцбанк объявил о том, что накануне его совет директоров одобрил сделку по приобретению БТА. В дальнейшем она должна быть утверждена общим собранием акционеров Казкома. Основные приводимые параметры сделки выглядят следующим образом: банк и второй участник консорциума Кенес Ракишев достигли окончательной договоренности по приобретению доли по 46,5% акций БТА каждый у ФНБ “Самрук-Казына”. Оставшаяся доля “Самрук-Казыны” в 4,26% передается Казкоммерцбанку в управление по договору доверительного управления, что обеспечивает Казкому более 50% голосов и операционный контроль над БТА.
Что касается инвестиций “Самрук-Казыны” в капитал самого ККБ, ранее высказывались предположения, что они могут быть частью сделки, но выхода “Самрук- Казыны” не произошло, и возможность для основных акционеров Казкоммерцбанка выкупить долю “Самрук-Казыны” в банке пролонгирована. Стоимость приобретения Казкоммерцбанком 46,5% акций БТА составляет Т72,075 миллиарда, или примерно $465 миллионов. Весь капитал БТА оценен в “полкниги”, или примерно 0,5 балансовой стоимости банка на 30 сентября, что составляет примерно $1 миллиард и не позволяет говорить, что банк, находящийся в сложной ситуации, продан за бесценок. При этом Казком оплачивает свою часть приобретения деньгами по следующему графику: Т31 миллиард на дату закрытия и Т41,075 млрд не позднее июля 2017 года. После закрытия сделки предполагается полное объединение Казкома и БТА.
Договоренности о встречных обязательствах со стороны государства, связанные, например, с обеспечением необходимого уровня ликвидности или каких-либо преференций, если и подразумеваются, не стали предметом формальных договоренностей, о которых сообщил Казком.
По словам председателя правления ККБ Нины Жусуповой: “Это этапная сделка для ККБ. Приобретение и последующее объединение БТА и ККБ, как ожидается, создадут крупнейший универсальный банк в регионе, крупномасштабный диверсифицированный институт с активами, более чем в 1,5 раза превышающими ближайшего конкурента. Объединение в сочетании с накопленным опытом ККБ по работе с проблемными кредитами должно помочь решению проблем БТА. В целом, как мы ожидаем, объединение будет способствовать оздоровлению банковской системы Казахстана и повышению доверия к ней”.
Как отмечается в сообщении ККБ, консолидация рынка должна улучшить структуру банковского сектора в условиях ограниченного роста. Объединенный банк должен стать более устойчивым к экономическим циклам, к внедрению стандартов Базель 3 и изменениям в конкурентной среде в результате вступления в Таможенный союз и ВТО.
Завершение сделки потребует принятия корпоративных решений “Самрук-Казыны” и одобрения регуляторов и антимонопольщиков.
