В сообщении были приведены комментарии консультанта совета директоров банка Жомарта Ертаева, согласно которым “результаты размещения продемонстрировали наличие спроса на долговые бумаги Bank RBK у инвесторов, что является свидетельством доверия к финансовому институту. Кроме того, размещение первого выпуска облигаций позволит нам диверсифицировать ресурсную базу и привлечь дополнительную ликвидность для кредитования экономики”.

Г-н Ертаев также отметил, что если на 1 апреля 2013 года кредитный портфель банка составил Т74,5 млрд, то к концу года данный показатель планируется увеличить до Т100-105 млрд. “Рост бизнеса позволит получить чистую прибыль за 2013 год в размере около Т1,5 млрд, что почти в 4 раза больше, чем в 2012-м”, - сказал он.

Отвечая на дополнительные вопросы Панорамы по поводу состоявшегося размещения, пресс-служба RBK пояснила, что фондирование посредством размещения облигаций на внутреннем рынке является для банка инструментом привлечения относительно более “длинных” и стабильных ресурсов по сравнению с вкладами клиентов. Стоимость средств в данном случае также является приемлемой. Так, полугодовой купон по трехлетним ресурсам составил 8% годовых в сравнении с 9%, выплачиваемыми по срочным депозитам физических лиц, срок по которым также составляет максимум 3 года.

По поводу того, насколько значимыми факторами для инвесторов было то, что речь идет об относительно небольшом банке, и наличие рейтинга от S&P, в RBK заметили, что “на текущий момент он уже достаточно ощутимо нарастил свой бизнес и, по состоянию на 1 мая, занимает 18-е место из 38 возможных по величине активов, то есть входит в “ТОП-20” казахстанских БВУ. До конца текущего года рост активов Bank RBK ожидается на уровне 50%. Наличие кредитного рейтинга не только от местного агентства, но и от международной рейтинговой компании, безусловно, позитивно сказывается на уровне спроса на ценные бумаги и, соответственно, на привлечении банком инвестиций. Сам рейтинг обозначает уровень кредитоспособности компании и состояния в целом, так как отражает не только экономическую составляющую, но и в него заложены многие аспекты (политика, макроэкономическая ситуация в стране). Тем самым наличие международного рейтинга является индикатором для инвесторов”.

Привлечение RBK сразу Т2,5 млрд по приемлемой доходности выглядит весьма хорошим результатом на фоне если не коллапса, то серьезных затруднений, которые испытывали даже крупные БВУ со своими выпусками облигаций на внутреннем фондовом рынке в феврале и марте, после принятия решения об изменениях в пенсионной системе.

RBK планировал осуществить дополнительное размещение облигаций на KASE в течение этой недели. Аналитики “Халык Финанс” писали по поводу состоявшегося размещения, что “облигации были размещены в объеме Т2,5 млрд при запланированном объеме в Т7 млрд по доходности 8,05% среди двух пенсионных фондов. 21 мая банк планирует доразместить оставшиеся Т4,5млрд, и мы ожидаем, что спрос также будет представлен только пенсионными фондами. По состоянию на декабрь 2012 года рыночная доля банка составила 0,64% (0,3% в 2011 году), и банк намерен довести ее до 1,0% в 2012-2015 годы. Банк имеет высокую концентрацию ссудного портфеля в секторах оптовой торговли (27,8% ссудного портфеля на конец 2012 года) и строительства (16,5%)”.

Планируемое крупное доразмещение облигаций в этот вторник, однако, не состоялось из-за отсутствия встречных заявок на приобретение бумаг.