Начальные ценовые параметры выпуска на уровне “низкие 7%” вызвали значительный интерес среди институциональных инвесторов. В результате сбора заявок транз-акция была закрыта по нижнему порогу уменьшенного ценового диапазона. Финальная книга заказов составила 5,2 млрд долл. США от более чем 250 инвесторов.

Данный выпуск зафиксировал рекордную длительность погашения среди корпоративных эмитентов на постсоветском пространстве, а также является крупнейшей по объему выпуска сделкой со сроком погашения в 30 лет из региона Казахстана и стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки с начала 2008 года. Размещение “Ћазаћстан темiр жолы” также имеет самый низкий уровень доходности, достигнутый корпоративным эмитентом из СНГ при выпуске со сроком погашения в 30 лет.

Успех размещения еврооблигаций подчеркивает высокий уровень имиджа “Ћазаћстан темiр жолы” среди инвесторов, достигнутый за счет сформированной стратегии развития компании на среднесрочный и долгосрочный период, стабильного финансового положения и высокого уровня корпоративного управления.

Данное финансирование было привлечено для реализации инвестиционной программы “Ћазаћстан темiр жолы”.