В целом, несмотря на волатильность на международных рынках в третьем квартале, сохраняются тенденции второго квартала, когда произошел перелом, связанный с увеличением кредитования. Характеризуя ситуацию с ростом спроса на кредиты, авторы отмечают, что он “вызывает в основном изменение процентной ставки, тогда как изменение сроков и прочих условий отражается на спросе в меньшей степени. При этом ни одним банком не было отмечено, что изменение неценовых условий кредитования повлекло снижение спроса заемщиков на кредиты”.

Ожидания примерно 62% БВУ состоят в дальнейшем увеличении спроса, и всего 38% респондентов предполагают, что он останется на прежнем уровне (пессимистов, исходящих из того, что спрос будет снижаться, таким образом, не оказалось вовсе. - Н.Д.).

В сообщении отмечается, что продолжает наблюдаться преимущественный спрос со стороны юридических лиц на кредиты в национальной валюте. Темпы роста спроса на краткосрочные кредиты в тенге в III квартале по сравнению с предыдущим ускорились, тогда как по долгосрочным замедлились.

Со стороны банков кредитная политика по отношению к корпоративным заемщикам в целом не изменилась. Несмотря на рост спроса на кредитные ресурсы, они по-прежнему очень осторожно подходят к выбору клиентов, так как на рынке все еще остро стоит проблема дефицита качественных заемщиков.

Наиболее важным аспектом при выборе заемщика является хорошая кредитная история и положительные показатели рентабельности клиента. Учитывая значительную долю проблемных кредитов в ссудном портфеле и медленное решение вопросов по улучшению их качества, БВУ предпочитали работать с проверенными и надежными заемщиками и практически не кредитовали начальный этап становления бизнеса (проекты start-up), оценивая их как высокорисковые.

Авторы исследования также отмечают, что “казахстанские банки испытывают значительное усиление конкуренции в сегменте кредитования со стороны средних банков с иностранным участием. С целью увеличения рыночной доли отдельные банки проводят агрессивную политику, предлагая кредитные продукты по заниженным процентным ставкам, что приводит к оттоку хороших заемщиков из других банков. В то же время данная тенденция способствует общему снижению стоимости кредитных продуктов на рынке”.

Прогноз на IV квартал от участников исследования показывает достаточно небольшую вероятность корректировки кредитной политики - “79% банков ожидают, что кредитная политика останется без изменения, в то время как всего 15%... прогнозируют незначительное смягчение. Банками прогнозируется повышение спроса на кредитные ресурсы, дальнейшее усиление конкуренции и как следствие развитие кредитной линейки с целью расширения клиентской базы и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Государственные программы, направленные на поддержание кредитования экономики и стимулирование экономического роста, продолжают способствовать увеличению спроса на кредитные ресурсы со стороны предпринимателей, восстановлению деловой активности бизнеса, а также оживлению кредитной деятельности банков”.

Что касается ситуации с розничным кредитованием, то 59% БВУ отмечают рост спроса на ипотечные кредиты, а 41% считают, что спрос остается на прежнем уровне. 70% ожидают увеличения спроса на потребительское кредитование против 90% тремя месяцами ранее.

Рост спроса на кредиты, по мнению банков, объясняется ожиданиями заемщиков - физических лиц хороших перспектив развития рынка недвижимости, потребностями в финансировании покупки товаров длительного пользования, а также низким восприятием долгового бремени. При этом “сдерживающими факторами роста спроса стали негативные ожидания населения в отношении перспектив дальнейшего развития отечественного финансового рынка в связи с нестабильной ситуацией на финансовых рынках еврозоны.

Данная ситуация, по результатам опроса банков, привела к отказу от кредитов со стороны некоторых хороших заемщиков, по которым уже было принято положительное решение кредитного комитета банка”. Еще одним фактором, сдерживающим ипотеку, является отсутствие у БВУ долгосрочного фондирования, необходимого для такого длинного продукта. 64% респондентов исходят из некоторого роста цен на недвижимость в IV квартале, в то время как 36% считают, что они останутся на том же уровне.