Прогнозируя развитие ситуации с развитием корпоративного сектора на основании опроса банков, авторы исследования отмечают, что “около 76% респондентов прогнозируют, что кредитная политика останется на прежнем уровне, 15% банков предполагают незначительно смягчить кредитную политику и всего 9% банков планируют ужесточить политику. Учитывая существующие тенденции на кредитном рынке, во II квартале 2011 года ожидается, что дальнейший рост конкуренции среди банков за качественных заемщиков будет вынуждать их снижать процентные ставки, улучшать условия кредитования - снижать маржу банка по стандартным кредитам, увеличивать максимальный размер кредита, предоставлять льготный период по сумме основного долга, увеличивать кредитные линии”. Впрочем, нечто подобное, по оценкам Нацбанка, происходило и в первом квартале. Ситуация описывается следующим образом: “Банки отмечают значительное повышение конкуренции в сфере кредитования преимущественно со стороны банков с иностранным участием в капитале. (В своем пресс-релизе Нацбанк назвал тех игроков, чей ссудный портфель показал значительный рост в прошлом году. В разрезе банков значительный вклад в рост ссудного портфеля был зафиксирован у ДБ АО “Сбербанк” - 83,12%, ДБ АО “HSBC Казахстан” - 28,98%, АО “Евразийский банк” - 20,68%, АО “Цеснабанк” - 15,04%, АО “kaspi bank” - 15,0%, АО “Альянс Банк” и АО “Банк ЦентрКредит” - 8,03% и 7,6% соответственно.) Для выравнивания конкурентных условий банки вынуждены смягчать кредитную политику. Незначительный рост спроса со стороны предпринимателей на кредитные ресурсы вынуждает их разрабатывать новые привлекательные условия по действующим продуктам, постепенно возобновлять кредитные линии на покупку коммерческой недвижимости и финансирование инвестиционных проектов, которые в период кризиса были приостановлены. Этому также в определенной степени способствуют отмечаемые банками повышение доступности и снижение стоимости ресурсной базы, причем как за счет собственников (акционеров), так и на внешних и внутренних рынках капитала. Кроме того, банки по-прежнему считают низкими общеэкономические риски (риск изменения тенденций в экономическом развитии страны). Также банками снизилось восприятие отраслевого риска (изменение профиля риска в той или иной отрасли экономики) и риска изменения стоимости залогового обеспечения, однако значения последнего все еще находятся в отрицательной зоне. В целом же по итогам первого квартала 53% банков отмечают рост спроса на кредиты, а 44% в ходе анкетирования посчитали его неизменным. При этом ожидание увеличения спроса на кредиты в течение этого года существует уже у 68% банков. Также отмечаемой явной тенденцией остается впервые за долгое время проявившийся рост спроса на долгосрочные кредитные ресурсы.

Помимо оптимизма в отношении того, как ситуация может развиваться в этом году, Нацбанк решил сделать и менее пессимистичным восприятие того, что происходило в сфере кредитования в прошлом году. При этом приведенные в пресс-релизе аргументы выглядят следующим образом. Согласно данным банковской статистики за 2010 год, было отмечено некоторое “сжатие” ссудного портфеля банков второго уровня. Так, в целом за 2010 год ссудный портфель банковской системы сократился почти на 6,0%, или на Т572,9 млрд, составив в абсолютном размере Т9065,9 млрд.

В то же время, если рассматривать агрегированный ссудный портфель без учета кредитов, списанных за баланс, то за 2010 год ссудный портфель вырос на 2,5%, или на Т247,58 млрд. При этом, если рассматривать динамику ссудного портфеля без учета проведенного АО “БТА Банк” в рамках реструктуризации списания части кредитов, то за 2010 год ссудный портфель возрос на 4,3%, или Т306,7 млрд. Сжатие портфеля в абсолютном выражении связано с “реализацией рисков, накопленных в периоды интенсивного экономического роста и кредитной экспансии, продолжалось в течение всего 2010 года, что, в свою очередь, отражалось на качестве ссудного порт­феля казахстан­ских банков второго уровня. Так, за 2010 год кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней возросли на Т113,0 млрд и составили Т2153,3 млрд, это 23,7% от совокупного ссудного портфеля банков. Если предыдущие годы характеризовались очень низкой склонностью банков к признанию убытков во многом из-за неполной материализации кредитного риска, то в течение 2010 года банки были вынуждены признать убытки ввиду усилившегося давления низкого качества ссудного портфеля на ключевые параметры их деятельности. При этом, как показывает анализ, преимущественно, значительные списания кредитов за баланс были осуществлены банками, находившимися в процессе реструктуризации. Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней по АО “БТА Банк” за анализируемый период значительно снизились на Т94,0 млрд при одновременном заметном увеличении почти в 10,5 раза кредитов, списанных за баланс, составивших в абсолютном выражении по состоянию на 01.01.2011 года Т788,7 млрд, или 48,0% от его совокупного ссудного портфеля. Наряду с АО “БТА Банк” существенный рост кредитов, списанных за баланс, был зафиксирован по АО “АльянсБанк”, АО “Темiрбанк” и АО “Нурбанк”. Тем не менее общесистемные стабилизационные меры государства продолжают способствовать увеличению банковского кредитования. Так, с начала текущего года совокупный ссудный портфель банков второго уровня вырос на Т61,3 млрд и составил на 01.04.2011 года Т9127,2 млрд. При этом следует отметить, что банки более активны в предоставлении кредитов корпоративному сектору (Т59,7 млрд), нежели физическим лицам. В структуре кредитования отраслей экономики заметный прирост зафиксирован по таким отраслям, как транспорт - 8,1%, строительство - 4,3%, индивидуальная деятельность - 2,2%, а также промышленность - 2,1%. При этом наибольший кредитный риск, исходя из динамики кредитования отраслей экономики, сохраняется в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство (-7,4%) и непроизводственная сфера (-3,3%). Таким образом, анализ показывает, что в целом, несмотря на низкое качество кредитного портфеля и увеличение текущих убытков, банки не прекращали и поддерживали кредитную активность адекватно сложившимся условиям в экономике, и динамика ссудного портфеля банковской системы в целом имела стабильный положительный характер. В то же время, осуществление дальнейших мер по улучшению качества банковских активов и эффективная реализация задач по индустриализации экономики должны способствовать восстановлению полноценного обеспечения экономики кредитными ресурсами. (Все же эта аргументация воспринималась бы лучше, если бы рост кредитного портфеля показывали бы крупнейшие казахстанские банки, обошедшиеся без реструктуризации своих внешних обязательств. Неким всеобщим индикатором ситуации выглядит прежде всего реализация планов Халык Банка, прогнозировавшего 10 %-ный или рост своего кредитного портфеля в прошлом году и перенесшего осуществление этого прогноза на этот год.)

Николай ДРОЗД

(по материалам Национального банка)