ГДР Альянс Банка включены в котировальный реестр Люксембургской фондовой биржи

Альянс Банк сообщил, что 2 сентября его Глобальные депозитарные расписки прошли процедуру листинга и были включены в котировальный реестр Люксембургской фондовой биржи. Листинг депозитарных расписок, как и получение нового рейтинга от рейтинговых агентств, были одними из условий проведения реструктуризации задолженности банка.

Люксембургская фондовая биржа, являющаяся все же некоторой экзотикой для казахстанских эмитентов, охарактеризована как “одна из ведущих площадок на мировом фондовом рынке”. Основным мотивом листинга для банка стала защита интересов инвесторов, которые вновь смогут продавать и приобретать депозитарные расписки банка по рыночной цене. Соотношение акционеров в лице “Самрук-Казыны” и других держателей долга и по простым, и по привилегированным акциям составляет 67% на 33%. Объем долга Альянс Банка после реструктуризации составил порядка $1 млрд 80 млн, в том числе: $850 млн - старший долг по евробондам, $85 млн - реальное торговое финансирование, $145 млн - субординированные 20-летние облигации. Очевидно, перспективы стоимости бумаг могут зависеть от перспектив появления стратегического инвестора. Причем, судя по последней информации, определенные ценовые предложения могут быть сделаны уже до конца года. При этом условиями реструктуризации определено, что покупателем пакета “Самрук-Казыны” может быть достаточно высокорейтинговый инвестор с уровнем рейтингов не ниже А-, в противном случае кредиторы могут фактически заблокировать сделку, предъявив к погашению весь долг после реструктуризации в размере миллиарда долларов.