БТА существенно приблизился к завершению процесса реструктуризации своих обязательств

На этой неделе БТА существенно приблизился к завершению процесса реструктуризации своих обязательств, сформировав новый состав совета директоров с участием представителей кредиторов, становящихся акционерами банка, и осуществив конвертацию облигаций, принадлежащих ФНБ “Самрук-Казына”, в акции. Что касается изменений в совете директоров банка, то 19 августа акционеры приняли к сведению заявление независимого директора Ульфа Вокурки (входившего несколько лет назад в топ-менеджмент фонда) и согласились с его выходом из совета директоров в связи с переходом на другую работу, были прекращены также полномочия членов совета директоров Ерлана Татишева, представлявшего часть миноритариев, и Кайрата Айтекенова, бывшего одним из директоров от “Самрук-Казыны”. Новыми членами совета директоров были избраны Кристоф Шефбек и Мартен Лео Пронк, представляющие комитет кредиторов. Независимым директором вместо г-на Вокурки стал вице-президент KASE Болат Бабенов. Кроме того, независимыми директорами банка остаются Юрки Талвитие и один из руководителей Московской межбанковской валютной биржи Константин Корищенко (считается, что избрание независимым директором г-на Корищенко может быть одним из шагов, которое может чуть облегчить для российского Сбербанка принятие решений о приходе в качестве стратегического инвестора в БТА). Председателем совета директоров банка остается первый заместитель председателя правления ФНБ “Самрук-Казына” Арман Дунаев, а членами совета директоров - председатель правления банка Анвар Сайденов и также представляющие “Самрук-Казыну” Айдан Карибжанов и Абай Искандиров.

После произошедшей конвертации облигаций банка, принадлежащих “Самрук-Казыне”, на сумму в Т671 млрд 472 млн, очевидно, был сделан значительный шаг к той структуре акционеров, какой она должна быть согласно соглашениям о реструктуризации. После ее завершения владельцем 81,48% акций на какое-то время останется “Самрук-Казына”, 18,5% получат кредиторы, а 0,02% - другие акционеры, владевшие акциями до февраля 2009 года. Еще одну выглядящую загадочной сделку - выкуп за символическую цену в Т1 теперь уже БТА у “Самрук-Казыны” 8 млрд 179 млн 148 тыс. 436 простых акций, очевидно, можно объяснить только как раз желанием соблюсти все формальности с миноритариями, поскольку предложение было сделано всем существовавшим до реструктуризации акционерам, а воспользовался им только ФНБ.

В ходе проходившей в прошлом году реструктуризации обязательств Альянс Банка миноритарии инициировали судебное разбирательство, несмотря на то, что на момент вхождения государства в банки рыночная стоимость их акций была невелика. Очевидно то, что такие же предложения, как и “Самрук-Казыне”, были сделаны другим действующим акционерам, что создает ситуацию равенства всех акционеров и отсутствие возможностей выдвижения каких-либо претензий к “Самрук-Казыне” в будущем.

Другими новостями, связанными с БТА, стало новое подтверждение судом Англии и Уэльса продления отсрочки по всем требованиям, предъявляемым к банку. Как отмечается в сообщении БТА, судебное решение принято в соответствии с типовым законом и обращение банка в суд было связано “с желанием получить международное признание легитимности процесса реструктуризации БТА Банка, странами, которые ратифицировали данный закон”. В то же время банку не во всех случаях удается получить иммунитет от исков кредиторов. В частности, банку не удалось, по сообщениям информационных агентств, использовать иммунитет, выданный американскими судебными инстанциями для приостановления арбитражного процесса в Швейцарии вокруг займа в $20 млн, выданного ему французским Banque International de Commerce - BRED (BIC-BRED) на строительство в Москве. Как отмечается в сообщениях по этому поводу, согласно решению суда по делам банкротств южного округа Нью-Йорка, заявление должника о приостановлении арбитражного разбирательства за рубежом или любого другого судебного процесса может быть удовлетворено лишь в тех случаях, когда может быть установлена и продемонстрирована взаимосвязь между этим процессом и собственностью должника в США. В то же время российское Агентство правовой и судебной информации указывает, что, как следует из судебного документа, БТА Банк не располагает никакими реальными активами и не имеет бизнеса в США, за исключением средств на счетах корреспондентских банков в Нью-Йорке. В свою очередь фонд “Самрук-Казына” обратился в суд по поводу исполнения сделок, заключенных бывшим руководством на сумму порядка $300 млн. Как отмечается в сообщении, “оспариваемые транзакции касаются займов, обеспеченных гарантиями банка и выданных Credit Suisse нескольким компаниям, созданным в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, “Самрук-Казына” как мажоритарный акционер банка имеет право оспорить законность данных транзакций. В соответствии с заявлением фонда, казахстанский суд выпустил предписание, которым запретил кредиторам, чьи требования базируются на банковских гарантиях, требовать от банка соответствующих выплат до результата рассмотрения заявления ФНБ “Самрук-Казына”.

Одна из опций, предлагаемых кредиторам в рамках реструктуризации, состоит в возможных выплатах части возвращаемых проблемных активов за пределами Казахстана в случае успешного исхода судебных процессов. При этом неясно, попадают ли в рамки этого пакета гарантии по кредитам, выданным Credit Suisse, заемщикам, возможно, аффилированным с бывшим руководством банка.

Николай ДРОЗД