В общих чертах итоги проведенной работы выглядят так. В капитал банка вошли ФНБ “Самрук-Казына” (чуть менее 80%) и международные кредиторы (около 20%). У БТА осталось менее 1%, поэтому было принято решение переименовать Темирбанк, убрав из названия словосочетание “дочерний банк”. Задолженность по обязательствам была уменьшена на 40% - с Т283,4 млрд до Т167,9 млрд.

Управляющий директор Мухтар БЕККАЛИ рассказал подробно, о каких условиях дисконта и пролонгации удалось договориться с кредиторами. Как он отметил, процесс завершился в рекордные сроки. Реструктуризация длилась с октября по июнь - в мировой практике очень редко удается справиться с этой задачей столь быстро.

“Общая сумма реструктуризированных обязательств - $1,4 млрд, из которых $850 млн составили международные обязательства. Это сумма основного долга плюс начисленный процент. Из нее было списано порядка 80%,- пояснил финансист.- Но взамен кредиторам были предложены новые международные облигации в размере $61 млн. А также 20% доля в капитале банка, то есть простые акции”.

Что касается обязательств перед казахстанскими кредиторами, то здесь постарались “действовать мягко и учесть интересы населения”.

Следующим блоком, который участвовал в реструктуризации, были обязательства БТА в размере около $370 млн долларов. “Списания и дисконтирования не было. Однако вся сумма займа была конвентирована в тенге и продлена на 10 лет”,- сообщил спикер.

Держателями более 90% местных облигаций оказались пенсионные фонды. Как проинформировал управляющий директор, “были предложены следующие условия: 75% становятся необеспеченными облигациями, просто идет пролонгация на 10 лет со ставкой 8% годовых. 25% остаются обеспеченными облигациями. Там ставка будет привязана к уровню инфляции, но минимум 8% - максимум 12%”.

Г-н Беккали высказал мнение, что условия весьма привлекательные, и казахстанские пенсионные фонды остались довольны, потому как списания долгов не произошло.

“Следующая часть обязательств - небольшое торговое финансирование в размере всего $10 млн. В данном случае оно было гарантировано государственной корпорацией США. И этот вопрос был связан c отношениями между двумя странами. Была достигнута договоренность о продлении на 12 лет со ставкой 2% годовых в год. Это устраивало обе стороны”,- пояснил спикер пресс-конференции.

Последний блок - депозиты фонда “Самрук-Казына” в размере $75 млн. Эти деньги были предназначены для реализации различных госпрограмм, финансирование которых осуществлялось через БВУ. Было принято решение о продлении данных депозитов на 6 месяцев, добавил г-н Беккали.

Реструктуризация никак не коснулась депозитов казахстанских вкладчиков, будь то физические или юридические лица, неоднократно подчеркивали участники пресс-конференции. Напомним, защита вкладов казахстанцев - одна из основных задач, которую возложило государство на менеджмент, управляющий тремя реструктуризируемыми банками на данный период.

Инициаторы встречи со СМИ напомнили, что Агентство по финансовому надзору одобрило реструктуризацию еще 7 июля.

По их информации, новые иностранные акционеры банка получили свои доли в виде ГДР (глобальных депозитарных расписок). Эти ГДР не будут торговаться на мировых биржах. Однако новые еврооблигации поступят вскоре на KASE и одну из европейских бирж (Лондонскую либо Люксембургскую). Это должно произойти до 30 июня 2011 года.

Много вопросов прозвучало по поводу объема проблемных займов. На что заместитель председателя правления Керимкул ЕСБУЛАТОВ сказал, что объем ссудного портфеля банка составляет Т252 млрд, из них 62% (Т156 млрд) - займы с просрочкой от одного дня. “В настоящее время мы разрабатываем стратегию, которая предполагает, что к середине 2012 года NPL (проблемные займы с просрочкой более 90 дней) у нас будет на уровне 5%”, - заверил он. К концу текущего года объем просроченных кредитов банк планирует уменьшить как минимум на 20%.

Добиться данных показателей Темирбанк намеревается путем переговоров со своими заемщиками, разработки индивидуальных схем погашения. Однако списания основного долга не будет, отметил г-н Есбулатов.

Председатель правления Ержан ШАЙКЕНОВ добавил, что в течение последних 2-3 месяцев отмечена тенденция к снижению проблемных займов.

Из зала прозвучал вопрос о том, не планирует ли Темирбанк реструктурировать кредиты, выданные казахстанским заемщикам, на условиях, аналогичных тем, на которые согласились международные кредиторы по отношению к задолженности самого банка. (По всей видимости, автор вопроса является членом движения ипотечников, они часто озвучивают такие идеи. - А. Д.).

Г-н Есбулатов напомнил, что иностранные держатели бумаг банка взамен на уступки получили долю самого Темира в виде ГДР. Кроме того, он подчеркнул, что обязательства перед казахстанскими пенсионными фондами и вкладчиками выполняются, никаких дисконтов не было. Следовательно, если бы банк всем своим заемщикам “срезал” 80% от суммы кредита, пострадали бы рядовые вкладчики, а также собственники пенсионных накоплений. Поэтому данную схему осуществить невозможно.

Г-н Шайкенов, в свою очередь, заметил, что в переговорах с заемщиками менеджеры банка стараются представить как можно более удобные схемы погашения. Так, вошедшим в социальный пул (семьи, потерявшие кормильца, многодетные семьи и другие) предлагается снизить сумму ежемесячного платежа на 90% в течение ближайших двух лет. Кроме того, по его словам, выплату кредитов можно продлить. Беззалоговые - на срок до трех лет, выданные под залог недвижимости - до 20 лет.

При переговорах с юрлицами будет учитываться их текущая доходность, сезонность бизнеса и прочие факторы.

Однако г-н Шайкенов рекомендует все-таки погашать свои кредиты как можно более оперативно, ведь информация о каждом заемщике есть в Кредитном бюро. Возможно, в будущем снова понадобится обратиться в банк, ведь “жизнь не заканчивается этим кризисом”, “еще два года, и все заработает”, оптимистично заявил банкир.

Кроме того, по его словам, есть планы реструктуризации займов крупных казахстанских компаний, что также должно дать толчок к оздоровлению ситуации.

Впрочем, если с заемщиком не удастся договориться никак, то, по словам г-на Есбулатова, предполагается внесудебная или через суд реализация залогового имущества.

Отвечая на вопрос о прогнозируемой прибыли банка по результатам 2010 года, г-н Шайкенов озвучил прогноз, согласно которому прибыль от реструктуризации (а это $610 млн) составит около 90% прибыли за год. Непосредственно банковская деятельность принесет Темирбанку примерно Т2-3 млрд.

Рассказывая о планах, председатель правления отметил, что банк будет участвовать в различных госпрограммах, в том числе в проектах “Казагро” по развитию сельского хозяйства. В целом планируется сохранить розничную направленность, увеличить кредитование малого и среднего бизнеса.

Кроме того, г-н Шайкенов поделился с журналистами новостью о том, что в Темирбанке наблюдается приток депозитов физических лиц, причем довольно ощутимый. Он напомнил, что в 2007 году, то есть на пике бума, банк привлек в виде депозитов физлиц Т4-5 млрд. За полгода 2010-го получилось примерно столько же. При том, что активной рекламной кампании по привлечению денег вкладчиков не ведется. Да и ставки по депозитам не выше среднерыночных.

На вопрос о переговорах с потенциальным стратегическим инвестором, г-н Шайкенов ответил, что это вне компетенции менеджмента. Однако он высказал мнение, что и БТА, и Альянс, и Темирбанк стали весьма привлекательны после реструктуризации, и на них есть претенденты - вопрос в цене. По мнению банкира, Темирбанк может быть интересен для международных институтов развития, таких как ЕБРР или IFC. Это средний банк, ориентированный на МСБ и розницу, через него удобно осуществлять программы данных структур по оздоровлению экономики, помощи населению. “С этой точки зрения будет правильно после завершения аудита к концу августа с нашей стороны начать работу с такими партнерами”, - полагает он.

По словам г-на Шайкенова, государство планирует выйти из капитала примерно через два года.

Напомним, Темирбанк является одним из трех банков, подвергшихся реструктуризации. По Альянсу процесс уже завершен. По БТА юридические процедуры продолжаются, хотя окончательные договоренности уже достигнуты.

Амина Джалилова