Индикаторы биржевого денежного рынка
на 14 июля и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,20 -0,01
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,21 -0,00
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,35 -2,6
Авторепо ГЦБ 28 дн. 0,30 -7,7
KazPrime-3M 2,00 0
Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 14 июля и изменение за период
Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 409,35 +3,2
KASE_BP 362,98 +0,12
KASE_BC 300,61 +0,0
KASE_BY 14,20 +0,7
Главные новости рынка
8 июля вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Арман Евниев сообщил, что правительство Казахстана прогнозирует в 2010 году урожай зерна на уровне 14,5-15,5 млн тонн. В 2009 году Казахстан собрал рекордные 21 млн тонн зерна. Он отметил, что снижение объемов урожая зерновых обусловлено засушливостью погоды и значительным сокращением объемов площадей посевов зерновых. Кроме того, вице-министр отметил, что в следующем маркетинговом году Казахстан в среднем экспортирует порядка 6,5 млн тонн зерна и муки.
Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:
· на рынке жилья в июне 2010 года наблюдалось изменение цен. В июне 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья увеличились на 0,3%, перепродажи благоустроенного - на 0,4%, неблагоустроенного - на 0,5%, а аренда благоустроенного жилья осталась без изменений;
· в первом полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, угля и лигнита, железных руд, возросло производство продуктов питания и нефтепереработки, строительных материалов, продукции химической, металлургической промышленности и машиностроения;
· в мае 2010 года отмечено повышение цен на продукцию внешней торговли в Казахстане. Цены на экспортируемые товары в мае 2010 года по сравнению с апрелем увеличились на 3,1%, импортируемые - на 1,9%;
· в мае 2010 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 74 791 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 15,0%, в реальном выражении на 7,5%;
· “индекс ощущений потребителей” в июне 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 1 процентный пункт и составил (+14)%. Как указано, в июне 2010 года 28% респондентов отметили улучшение экономического положения в стране за последние 12 месяцев, в то же время 16% респондентов сообщили об ухудшении положения;
· деловая активность обследованных предприятий промышленности в июне 2010 года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловую активность предприятий промышленности, в июне 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1 процентный пункт и составил (+9)%;
· на крупные и средние предприятия и организации в июне 2010 года принято 74,5 тыс. человек, выбыло по различным причинам - 66,9 тыс. человек. Среди выбывших работников уволившиеся по собственному желанию составляют 82,3%, в связи с сокращением численности персонала - 3,3%, по другим причинам - 14,4%;
· краткосрочный экономический индикатор в январе-июне 2010 года к январю-июню 2009 года составил 108,8%;
· объем промышленного производства в январе-июне 2010 года составил 5513,5 млрд тенге в действующих ценах, что на 11% больше, чем в январе-июне 2009 года.
· объем валовой продукции сельского хозяйства в январе-июне 2010 года составил 363,2 млрд тенге, увеличившись на 3,1% к январю-июню 2009 года;
· объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2010 года составил 1798,2 млрд тенге, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года;
· объем грузооборота в январе-июне 2010 года составил 170,3 млрд ткм (с учетом оценки объема грузооборота нетранспортными организациями и предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками) и вырос на 10,1% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года;
· объем розничного товарооборота за отчетный период составил 1 348 464,6 млн тенге (без оборота общественного питания) и увеличился на 13,1% по сравнению с январем-июнем 2009 года;
· объем оптового товарооборота за отчетный период составил 3 246 509,8 млн тенге и увеличился на 13,2% по сравнению с январем-июнем 2009 года;
· объем услуг по предоставлению продуктов питания и напитков за отчетный период составил 62 863,7 млн тенге и увеличился на 5,3% по сравнению с январем-июнем 2009 года;
· внешнеторговый оборот Казахстана (данные Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан без учета неорганизованной торговли) в январе-мае 2010 года составил 34 475,6 млн долларов CША и по сравнению с январем-маем 2009 года увеличился на 39,8%;
· cреднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в мае 2010 года составили 39 120 тенге;
· численность безработных по оценке в июне 2010 года составила 495,9 тыс. человек. Уровень безработицы достиг 5,7% к численности экономически активного населения;
· количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июля 2010 года составило 304 434 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,5%;
· в экономике республики в июне 2010 года (по оценке) были заняты 8,2 млн человек. Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 196,2 тыс. человека, или на 2,5%;
· индекс физического объема (ИФО) валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-май 2010 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 108,3%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 42,2%, услуг - 54,5%.
8 июля пресс-служба главы государства сообщила, что Президент Республики Казахстан подписал Закон Республики Казахстан “О ратификации протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе”. Президент Казахстана подписал также Закон “О ратификации Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие)”. Также главой государства подписан Закон Республики Казахстан “О ратификации протокола о статусе Центра таможенной статистики Комиссии Таможенного союза”.
8 июля стало известно, что Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил заем в 29,2 млн долларов США на реализацию проекта модернизации технического и профессионального образования в Республике Казахстан. Проект направлен на повышение производительности труда в ключевых секторах экономики и усиление потенциала учебных заведений технического и профессионального образования для удовлетворения потребностей основных отраслей промышленности, а также малых и средних предприятий Казахстана. Проект общей стоимостью 33,23 млн долларов США, включая софинансирование из республиканского бюджета - 4 млн долларов США, будет реализован с 2010 по 2013 год. Министерством образования и науки Республики Казахстан. Всемирный банк предоставляет заем по ставке, эквивалентной 6-месячной ставке ЛИБОР, с 4-летним льготным периодом.
8 июля стало известно, что Moody’s Investors Service сохраняет прогноз “негативный” для банковской системы Казахстана. Как указано, прогноз “негативный” кредитных условий в банковской системе Казахстана основан на скудных условиях резервирования и недостаточной капитализации казахстанских банков на фоне снижения выдачи кредитов и отсутствия доступа к оптовым рынкам капитала. Хотя экономические условия для казахстанских банков показывают признаки улучшения - агентство ожидает роста ВВП на 2,8% в этом году по сравнению с 1,2% в прошлом году - казахстанская банковская система остается уязвимой. Moody’s ожидает, что генерирующие прибыль банков мощности будут оставаться ограниченными, в то время как выдача новых кредитов будет слабой. В ближайшее время способность банков к росту их кредитного портфеля будет сталкиваться со слабым спросом и ограниченным числом заемщиков с хорошим кредитным профилем. Заемщики во всех сегментах рынка находятся в процессе сокращения доли заемных средств, и, несмотря на некоторые положительные экономические признаки этого года, Moody’s ожидает медленного восстановления корпоративной прибыли, условий на рынке недвижимости и доходов домашних хозяйств.
12 июля стало известно, что правительство Казахстана утвердило правила лицензирования и квалификационных требований по организации строительства жилья за счет дольщиков. Указанное постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня со дня первого официального опубликования. Постановление было опубликовано в официальных СМИ 10 июля 2010 года. Лицензия по объему деятельности является разовой и выдается на строительство каждого жилого здания. Лицензия является неотчуждаемой и не может быть передана лицензиатом другому юридическому лицу. Лицензиатами по организации строительства жилых зданий за счет привлечения денег дольщиков могут быть только юридические лица. Лицензия выдается в два этапа: на первом этапе лицензия выдается на срок до шести месяцев; на втором этапе выдается на срок до утверждения акта ввода в эксплуатацию жилого здания.
12 июля в сообщении рейтинговой службы Standard & Poor’s указано, что рейтинги АО “Национальная компания “КазМунайГаз” (КМГ, ВВ+/Стабильный/-; рейтинг по национальной шкале: kzAА-) и ее дочерней компании АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз” (РД КМГ; ВВ+/Стабильный/-) остаются без изменений после объявления о намерении РД КМГ приобрести облигации объемом 1,5 млрд долл., выпущенные материнской компанией, а также различные нефтяные активы за $750 млн денежными средствами (чистый долг на этих активах составляет $1,5 млрд). Как указано, несмотря на значительный объем сделки, аналитики S&P полагают, что она не окажет негативного влияния на финансовые показатели РД КМГ и приведет к некоторому улучшению бизнес-профиля компании. Кроме того, отмечается, что РД КМГ сможет компенсировать выпуск облигаций за счет будущих дивидендов, выплачиваемых группе КМГ, и некоторых приобретений активов у КМГ - если такие сделки будут заключаться. Что касается КМГ, выпуск облигаций не окажет негативного влияния на консолидированные показатели группы.
12 июля заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев сообщил, что Национальный банк не преследует цель закрытия или сокращения числа действующих обменных пунктов по стране. По состоянию на 1 июля 2010 г. на территории Республики Казахстан действуют 3003 обменных пункта, в том числе 1966 банковских обменных пунктов, 998 обменных пунктов уполномоченных организаций (небанковcкие обменные пункты) и 39 обменных пунктов АО “Казпочта”. Также Д. Акишев добавил, что Национальный банк практически не вмешивается в курсообразование на валютном рынке, ситуация на валютном рынке в данное время стабильна. Также он добавил, что Национальный банк оценивает кредитную активность казахстанских банков как сдержанную. Он отметил, что перед Нацбанком Казахстана поставлена задача по направлению свободной ликвидности, существующей в банковской сфере, в реальный сектор экономики. Правительство республики также решает задачу по созданию необходимых условий для оптимизации реального сектора. Эти вещи необходимо рассматривать совместно с общими макроэкономическими показателями страны, пояснил он. Что касается Агробанка, то Нацбанк высказывал свою позицию о нецелесообразности создания специализированного института. Более того, в концепции развития финансового сектора в посткризисный период указано, что создание специализированных банков не предполагается в перспективе, добавил Д. Акишев.
13 июля правительство Республики Казахстан ввело экспортные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты. Согласно постановлению, пошлина на светлые нефтепродукты составит $99,71, на темные нефтепродукты - $66,47. Экспортные таможенные пошлины на сырую нефть установлены в размере $20 за тонну. Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан ежеквартально, на основании ежемесячной информации о средних ценах на мировых рынках нефти, рассчитывает ставки таможенных пошлин на экспорт отдельных видов нефтепродуктов.
13 июля Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов в ходе расширенного заседания правительства дал поручение Минюсту Казахстана создать специальный отдел с особой формой заработной платы с набором высококвалифицированных специалистов, которые будут работать только по нашим судебным искам в зарубежных судах.
14 июля Fitch Ratings подтвердило рейтинги АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз”: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (“РДЭ”) в иностранной и национальной валюте на уровне “BBB-” и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте “F3”. Прогноз по долгосрочным РДЭ - “Стабильный”. Как указано, Fitch продолжает рейтинговать компанию на самостоятельной основе, хотя ее рейтинги ограничиваются рейтингами ее мажоритарного акционера, Национальной компании КазМунайГаз, с учетом усиливающейся связи между материнской и дочерней структурами. Такая связь подтверждается соглашением РД КМГ о приобретении облигаций на 220 млрд тенге (1,5 млрд долл.), которые будут выпущены НК КМГ в целях поддержки ликвидности материнской компании. Fitch полагает, что сильные финансовые позиции РД КМГ обеспечивают достаточный запас для абсорбирования этой сделки без негативного воздействия на финансовое положение компании. Тем не менее в случае продолжающейся и существенной финансовой поддержки материнской структуры со стороны РД КМГ агентство рассматривало бы это как неблагоприятный фактор для кредитоспособности РД КМГ.
14 июля Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:
· внешнеторговый оборот Казахстана за четыре месяца 2010 года вырос на 34,9%, при этом со странами СНГ увеличение достигло 12,2%, с другими странами мира - 44,0%;
· из-за замедления темпов роста в обрабатывающей отрасли, а также в эл.снабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании рост промышленности в мае замедлился до 12,3% (к маю 2009 года), при этом месячный показатель после падения в апреле в мае вырос на 0,2%;
· рост годового и месячного уровня инфляции замедлился, снизившись на 0,1%-ный пункт как в первом, так и во втором случае. Инфляция в мае составила 0,6% (май 2009 года - 0,7%). Цены на продовольственные товары выросли на 0,7%, непродовольственные товары подорожали - на 0,5%, платные услуги - на 0,4%;
· к маю 2009 года объем инвестиций вырос на 1,5%, причиной чему послужило увеличение финансирования по линии бюджетных инвестиций и собственных средств предприятий;
· численность занятого в экономике населения выросла к маю 2009 года на 4,4%, безработных - снизилась на 5,6%;
· торговый баланс за первый квартал 2010 года сложился с положительным сальдо в $8,2 млрд, увеличившись по сравнению с первый кварталом 2009 года в 4 раза (в первый квартале 2009 года - $2,0 млрд), а относительно 4-го квартала 2009 года - на 32,2%. Экспорт товаров за январь - март 2010 года составил $13,6 млрд, увеличившись на 66,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Импорт товаров оценивается в $5,4 млрд, снизившись на 11% по сравнению с первый кварталом прошлого года;
· валовой внешний долг (ВВД) Республики Казахстан за первый квартал 2010 года снизился на $1 млрд и составил на 31 марта 2010 года $110,7 млрд. Долг банков уменьшился на $3,9 млрд при увеличении долга других секторов на $2,5 млрд, при этом увеличение произошло только за счет увеличения межфирменной задолженности;
· общий объем основного долга по кредитам банков экономике за май 2010 года снизился на 0,2%, до 7563,7 млрд тенге (с начала года - на 1,1%);
· общий объем вкладов резидентов в депозитных организациях за май 2010 года вырос на 0,1%, до 7060,0 млрд тенге (с начала года - на 7,4%). Депозиты юридических лиц увеличились на 0,7%, до 5121,1 млрд тенге (с начала года - на 9,4%), вклады физических лиц - снизились на 1,3%, до 1938,8 млрд тенге (с начала года - рост на 2,4%);
· в июне 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с маем 2010 года увеличился на 33,9%, составив в эквиваленте 3842,0 млрд тенге;
· в июне 2010 года произошло снижение чистых международных резервов Национального банка на 5,8%, до $26,1 млрд (с начала года - рост на 15,8%). Денежная база в июне 2010 года расширилась на 8,7% и составила 2738,4 млрд тенге (с начала года - расширение на 11,7%). За май 2010 года денежная масса выросла незначительно, на 0,5%, до 8050,5 млрд тенге (с начала года - на 7,5%) за счет роста внутренних активов банковской системы. За май 2010 года объем наличных денег в обращении вырос на 3,4% и составил 990,6 млрд тенге (с начала года - на 8,4%), депозиты в банковской системе выросли незначительно, на 0,1%, до 7060,0 млрд. тенге (с начала года - на 7,4%).
14 июля в сообщении пресс-службы Минфина указано, что министр финансов Республики Казахстан Болат Жамишев и постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане подписали соглашение о займе по проекту реформирования налогового администрирования. Проект общей стоимостью 57 млн долларов США софинансируется правительством РК (в размере 40 млн долларов США), сумма займа 17 млн долларов США, и он направлен на поддержку мероприятий по повышению эффективности и рациональности налоговой службы посредством внедрения современных стандартов. Контроль за реализацией проекта и достижением его ключевых целей будет осуществляться руководящим комитетом под председательством министра финансов Казахстана, в состав которого будут входить основные партнеры как из частного сектора, так и из государственных органов.
14 июля председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко сообщил, что внешние активы банковского сектора превысят их внешние обязательства после завершения реструктуризации АО “БТА Банк” и АО “Темiрбанк”. Г. Марченко напомнил, что в 2007 году объем внешних займов казахстанских банков достиг своего пика - $46 млрд. К настоящему времени этот показатель снизился до $23,5 млрд долларов, при этом внешние активы банковского сектора составляют порядка $22 млрд, причем он учитывает списания долгов лишь по первому из банков, реструктуризировавших задолженность, - АО “Альянс Банк”.
Рынок акций
Новости рынка акций
С 14 июля АО “ИФГ КОНТИНЕНТ” (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C43150016 (ZERD) и привилегированным KZ1P43150112 (ZERDp) акциям АО “Kazcat” (Алматы).
13 июля стало известно, что с 26 июля АО “Алматинский финансовый центр” (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C43150016 (ZERD) и привилегированным KZ1P43150112 (ZERDp) акциям АО “Kazcat” (Алматы).
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 267 сделок.
В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 11 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 6, цена на один инструмент не изменилась. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 1,21% (RDGZ) до 50,00 (KAZI), негативное - от 1,23% (KKGB) до 29,46% (BTAS).
Рынок корпоративных облигаций
Новости рынка корпоративных облигаций
С 12 июля облигации KZ2P0Y03C665 (AKKMb1) ТОО “Акмола Курлыс Материалдары” (Астана) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.
С 12 июля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги облигациями KZP01Y06D707 (KKGBb9) АО “Казкоммерцбанк” (Алматы).
С 14 июля АО “ИФГ КОНТИНЕНТ” (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C622 (ZERDb1) АО “Kazcat” (Алматы).
13 июля стало известно, что с 26 июля АО “Алматинский финансовый центр” (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C622 (ZERDb1) АО “Kazcat” (Алматы).
С 9 июля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZP07Y10C336 (TEBNb18) АО “Темiрбанк” (Алматы).
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе была заключена 71 сделка.
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 9 наименований, падением - 8, цены четырех инструментов не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 11 облигаций, снизилась - у 2. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,02% (BTAIb9) до 21,87% (KRZHb1), негативное - от 0,50% (CCBNb7) до 1,12% (CCBNe5).
14 июля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 сто девятого выпуска (KZK1KY011099, MKM012_0109, 100 тенге, 14.07.10 - 14.07.11), на котором Министерство финансов планировало привлечь 10 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась цена облигаций. В торгах приняли участие 8 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 26 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 20 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 32 443,9 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 3,2 раза. Цена облигаций в активных заявках варьировала от 1,9210 до 3,5000% стоимости, составив в средневзвешенном выражении 3,8343% стоимости облигации. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 181 650 000 облигаций на сумму 17 808 401 610,00 тенге (181,65% от планируемого объема размещения) под 1,99% годовых.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 29 заключенных на KASE сделок составил 7954,4 млн тенге ($53,9 млн). В предыдущем периоде (1-7 июля 2010 года) данный показатель равнялся 5813,6 млн тенге ($39,4 млн) при 25 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 97,2% (в предыдущем периоде - 100,0%).
Члены KASE
С 9 июля АО “FIVE BROKERS’ CAPITAL” (Алматы) допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE. Данное решение принято в связи с выполнением АО “FIVE BROKERS’ CAPITAL” условий пункта 23 внутреннего документа KASE “Положение о членстве”.
С 14 июля АО “Накопительный пенсионный фонд “ГРАНТУМ” (дочерняя организация АО “Казкоммерцбанк”) (Алматы) допущено к участию в торгах ценными бумагами на KASE. Данное решение принято в связи с выполнением АО “Накопительный пенсионный фонд “ГРАНТУМ” (дочерняя организация АО “Казкоммерцбанк”) условий пункта 23 внутреннего документа KASE “Положение о членстве”.
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93, 83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,
факс: +7 (727) 2-37-53-39.
Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
