Индикаторы биржевого денежного рынка
на 2 июня и изменение за период

Индикатор    Ставка  Тренд

TONIA             0,21        -0,14

Авторепо ГЦБ 2 дн.    0,21        -0,15

Авторепо ГЦБ 7 дн.    0,31        -4,37

Авторепо ГЦБ 28 дн.  0             0            

KazPrime-3M 2,00        0            

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 2 июня и изменение за период

Индекс           Значение            Тренд, %

KASE               1 504,20               +5,4

KASE_BP       361,31   -0,1

KASE_BC       303,52   -0,2

KASE_BY       14,21     +0,73

Главные новости рынка

27 мая стало известно, что 25 мая АО “Казахстанская фондовая биржа” и ЗАО “Кыргызская фондовая биржа” (KSE) подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. В рамках названного Меморандума KASE намерена оказывать содействие эмитентам ценных бумаг, зарегистрированным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, и профессиональным участникам рынка Кыргызстана по их выходу на казахстанский биржевой рынок. В свою очередь KSE намерена оказывать аналогичное содействие казахстанским компаниям.

28 мая на заседании республиканского совета по контролю и мониторингу за качеством и доступностью госуслуг и разрешительных документов при НДП “Нур Отан” министр экономического развития и торговли Жанар Айтжанова сообщила, что законопроекты, позволяющие снизить количество гослицензий и количество госпроверок, будут внесены в парламент Казахстана в июне этого года. Она уточнила, что данные законопроекты были разработаны Минэкономразвития и внесены в правительство.

28 мая кредиторы АО “БТА Банк” одобрили план реструктуризации задолженности на сумму 2442 млрд тенге ($16,65 млрд). Решение было принято на собрании с участием финансовых кредиторов банка, владеющих обязательствами банка в размере 2247,4 млрд тенге, что составляет 92,03% от общего объема финансовой задолженности. После реструктуризации внутренние и внешние кредиторы станут акционерами банка: на них будет приходиться 18,5% акционерного капитала. Казахстанский госфонд “Самрук-Казына” будет по-прежнему основным акционером БТА банка, владеющим 81,5% капитала.

28 мая 2010 года в Санкт-Петербурге состоялось заседание высшего органа Таможенного союза с участием премьер-министров Республики Казахстан Карима Масимова и Российской Федерации Владимира Путина, в ходе которого был подписан Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о применении международных договоров в рамках формирования Таможенного союза. Пресс-служба Премьер-Министра Казахстана указала, что “подписание названного договора стало результатом компромисса, достигнутого путем интенсивных трехсторонних консультаций комиссии Таможенного союза на уровне заместителей глав правительств и экспертных групп, о чем государства-участники договорились в ходе заседания высшего органа Таможенного союза, состоявшегося 21 мая 2010 года”. К. Масимов заявил, что так как соглашение о применении международных договоров в рамках формирования Таможенного союза подписано в двухстороннем формате, его стороны договорились, что на этот период все решения будут приниматься на условиях консенсуса. По его словам, это очень важное решение, поскольку оно идет на благо двух стран. Также Премьер-Министр Республики Казахстан сообщил, что переходный период по ввозу автомобилей будет действовать до момента подписания специального Соглашения в рамках Единого экономического пространства.

28 мая решением биржевого совета KASE утверждены:

·        изменения № 18 во внутренний документ KASE “Правила осуществления расчетов по итогам торгов иностранными валютами”. Названными изменениями для участников торгов при выборе ими режима срочной поставки продаваемой иностранной валюты отменено обязательное условие предварительного заключения с KASE договора о взаимоотношениях в части блокировки ценных бумаг для обеспечения обязательств перед KASE. Обновленный текст правил будет опубликован на веб-сайте KASE после согласования с АФН.

·        изменение № 14 во внутренний документ KASE “Положение о членстве”. Изменением установлено, что члены фондового рынка KASE, являющиеся небанковскими организациями, обязаны предоставлять KASE расчет коэффициента достаточности собственного капитала ежеквартально, а не ежемесячно, как было установлено ранее. Кроме того изменена дата предоставления такими членами ежеквартальной финансовой отчетности. Обновленный текст положения будет опубликован на веб-сайте KASE после согласования с АФН.

·        новые внутренние документы KASE “Правила осуществления клиринговой деятельности на срочном рынке” и “Правила биржевой торговли срочными контрактами”. Названные документы разработаны в соответствии с планом мероприятий по развитию рынка срочных контрактов. Тексты названных документов планируется опубликовать на веб-сайте KASE после их согласования с АФН.

Решением биржевого совета KASE от 28 мая 2010 года АО “Банк “Астана-Финанс” (Алматы) принято в члены валютного рынка KASE. Членство по данной категории дает право участия в биржевых торгах иностранными валютами.

31 мая стало известно, что в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Таможенного кодекса Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года и в целях стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов правительство Республики Казахстан постановило “запретить до 1 июля 2010 года вывоз с территории Республики Казахстан бензина моторного, кроме печного топлива бытового”. Комитету таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан указано принять необходимые меры по выполнению указанного пункта постановления. Министерству иностранных дел Республики Казахстан предписано уведомить в установленном порядке Интеграционный комитет Евразийского экономического сообщества о введении Республикой Казахстан запрета на вывоз с территории Республики Казахстан бензина моторного, керосина и газойлей.

31 мая стало известно, что международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика казахстанской Государственной страховой корпорации по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (Kecic) на уровне “Baa2” и присвоило прогноз “стабильный”. Рейтинг финансовой устойчивости страховщика (IFSR) Kecic на уровне “Baa2” отражает очень сильную капитализацию компании, хорошую инвестиционную политику и поддержку со стороны правительства Республики Казахстан. Кроме того, рейтинг отражает ограниченный уровень рисков компании, что связано с сильным капиталом. Moody’s ожидает, что рейтинг Kecic будет ограничиваться рейтингами правительства Республики Казахстан. Поэтому прогноз компании “стабильный” отражает прогноз по рейтингам правительства Республики Казахстан. Указано, что изменение прогноза по рейтингам правительства Республики Казахстан следует после увеличения доказательств, что экономический спад в стране оказался менее серьезным, чем ожидалось, и что метрики кредитования правительства восстанавливаются и несерьезно пострадали от банковского кризиса в стране.

31 мая стало известно, что Президент Республики Казахстан подписал:

·        Закон Республики Казахстан “О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса “Байконур”. Законом определено, что финансирование учреждений здравоохранения осуществляется казахстанской стороной - в отношении поселков Торетам и Акай, российской стороной - в отношений медицинских организаций, расположенных на территории комплекса “Байконур”. Медицинская помощь персоналу космодрома Байконур и жителям города Байконыр, надзор за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения осуществляется уполномоченным органом российской стороны. Медицинская помощь жителям поселков Торетам и Акай, санитарно-противоэпидемические мероприятия в указанных поселках осуществляются казахстанскими медицинскими учреждениями;

·        Закон Республики Казахстан “О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и протокола к нему”. Целью соглашения является укрепление и расширение экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Финляндской Республикой путем создания благоприятных условий для инвестиций. Соглашение применяется к лицам, которые являются резидентами одного или обоих договаривающихся государств.

1 июня стало известно, что состоялась встреча председателя правления АО “Казахстанский центр государственно-частного партнерства” Болата Смагулова с председателем правления АО “Хиляль Банк” в Казахстане Прасадом Абрахомом, в ходе которой Б. Смагулов информировал П. Абрахома о разработанной Центром ГЧП совместно с Министерством экономического развития и торговли Республики Казахстан Концепции развития государственно-частного партнерства в Республике Казахстан до 2014 года. Также были обсуждены возможности участия АО “Хиляль Банк” в реализации проектов ГЧП. Прасад Абрахом выразил заинтересованность в финансировании Хиляль Банком таких проектов, как проекты по строительству детских садов в Карагандинской области. Он также сообщил, что цель учреждения АО “Хиляль Банк” в Казахстане - финансирование проектов, способствующих экономическому развитию страны, однако при этом отметил, что эти проекты должны быть коммерчески интересными.

1 июня Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        инфляция в Республике Казахстан в мае 2010 года составила 0,6%. Цены на продовольственные товары за прошедший месяц выросли на 0,7%, непродовольственные товары - на 0,5%,платные услуги - на 0,4%;

·        цены предприятий - производителей промышленной продукции в мае 2010 года повысились на 5,3%. В мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем произведенная продукция подорожала на 5,6%, тарифы на услуги производственного характера подешевели на 0,2%;

·        величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в мае 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,4%, маем 2009 года - на 4,0%. Величина прожиточного минимума в мае 2010 года составила 13 073 тенге;

·        цены на продовольственные товары в Казахстане в мае 2010 года по сравнению с маем 2009 года выросли на 5,2%.

1 июня в ходе заседания правительства Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов заявил, что российская авиационная промышленность пока не может обеспечить наших перевозчиков достаточным количеством современных высококлассных самолетов, качественным техническим обслуживанием и приемлемыми финансовыми условиями. Поэтому достигнута принципиальная договоренность о нулевой ставке ввоза для наших авиаперевозчиков в течение переходного периода, который будет определен дальнейшими переговорами. Также министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Жанар Айтжанова на заседании в правительстве сообщила, что во время переходного периода таможенные пошлины на автомобили возрастом от 3 до 10 лет будут в 2-3 раза ниже действующих.

1 июня председатель правления банка Максат Кабашев заявил, что чистая прибыль АО “Альянс Банк” за текущий год может составить 448 млрд тенге. Он также сообщил, что в 2011 году прибыль составит 14 млрд тенге, а в 2013 году - 34 млрд тенге. Значительный размер запланированной чистой прибыли на текущий год глава банка объяснил эффектом от проведенной реструктуризации обязательств. Он также заявил, что в ближайшие два года банк может списать с баланса безнадежные кредиты на сумму порядка $1 млрд, выданные клиентам. Глава банка добавил, что речь идет о кредитах, выданных 10-12 клиентам, работающим в сфере строительства и недвижимости.

1 июня 2010 года правлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) принято постановление № 73 “О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций”. Постановлением предусматривается включение дополнительных граф в имеющиеся формы отчетов и установление дополнительных форм отчетов к периодической отчетности, представляемой в уполномоченный орган кастодианом, организациями, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, а также накопительными пенсионными фондами в целях обеспечения мониторинга выполнения требований законодательства Республики Казахстан накопительными пенсионными фондами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

2 июня Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

·        в мае 2010 года произошло снижение чистых международных резервов Национального банка на 3,8%, до $27,7 млрд (с начала года - рост на 22,3%);

·        за май 2010 года тенге укрепился на 0,2%. В мае 2010 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 146,43-147,04 тенге за один доллар США;

·        в апреле 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с мартом 2010 года уменьшился на 21,1%;

·        общий объем вкладов резидентов в депозитных организациях за апрель 2010 года вырос на 2,8%, составив 7051,4 млрд тенге;

·        общий объем основного долга по кредитам банков экономике за апрель 2010 года снизился на 0,3%, составив 7577,9 млрд тенге.

2 июня председатель правления АО “Народный сберегательный банк Казахстана” Умут Шаяхметова на пресс-конференции в Алматы сообщил, что банк ведет переговоры с АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” по поводу возврата депозита на сумму 60 млрд тенге. Как указывалось, средства по первому депозиту в сумме 60 миллиардов тенге будут использованы для увеличения капитализации Народного банка. Второй депозит, также в сумме 60 миллиардов тенге, является долгосрочным и предназначен для кредитования реального сектора экономики Казахстана в таких стратегически важных отраслях, как производственная и социальная инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство и пищевая промышленность, транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, услуги, машиностроение, металлургия, нефть и газ.

2 июня стало известно, что по результатам проведенной плановой проверки деятельности АО “Тенгри Финанс” (прежнее наименование - АО “РБНТ Секьюритис”), учитывая систематическое нарушение требований действующего законодательства при осуществлении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 79 принято решение о лишении АО “Тенгри Финанс” лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной агентством 6 июня 2008 года за № 0401201959.

Рынок акций

Новости рынка акций

28 мая стало известно, что с 31 мая простые KZ1C00260014 (TEBN) и привилегированные KZ1P00260110 (TEBNp) акции дочерней организации АО “БТА Банк”-АО “Темiрбанк” (Алматы) исключены из официального списка KASE.

28 мая стало известно, что с 31 мая простые акции KZ1С25280013 (PRIN) АО “Premier Страхование” (Алматы) исключены из официального списка KASE.

28 мая стало известно, что с 31 мая простые KZ1C45100019 (ASND) и привилегированные KZ1P45100115 (ASNDp) акции АО “Астана-Недвижимость” (Астана) переведены из второй в третью категорию официального списка KASE.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 324 сделки.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 9 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 5. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,01% (SATC) до 46,11 (BTAS), негативное - от 0,03% (KZTK) до 33,33% (TEBNp).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 28 мая облигации KZ2CKY07A743 (CSBNb2) АО “Kaspi Bank” (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. Также KASE исключила данные облигации из представительского списка индексов серии KASE_B*.

28 мая стало известно, что с 31 мая облигациии АО “Альянс Банк” (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с прекращением реструктуризации обязательств АО “Альянс Банк”: KZ2CKY07B394 (ASBNb3), KZPC4Y07B576 (ASBNb7), KZPC5Y05B577 (ASBNb8), KZPC7Y07B579 (ASBNb10), KZP02Y07C960 (ASBNb12), KZP03Y02C969 (ASBNb13), KZP04Y10C960 (ASBNb14), KZP01Y06D418 (ASBNb15), KZP02Y07D414 (ASBNb16), KZP03Y08D410 (ASBNb17), KZP04Y09D416 (ASBNb18), KZP05Y10D411 (ASBNb19), KZP06Y11D417 (ASBNb20), KZP07Y12D413 (ASBNb21), KZP08Y13D419 (ASBNb22), KZP09Y14D415 (ASBNb23) и KZP10Y15D410 (ASBNb24) и международные облигации ALB Finance B.V. (Роттердам): XS0234283264 (ASBNe2) и XS0251702618 (ASBNe3).

Со 2 июня международные облигации XS0168848801 (BTASe3) TuranAlem Finance B.V. (Роттердам) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

28 мая стало известно, что с 31 мая облигации KZP01Y05D295 (ASNDb2) АО “Астана-Недвижимость” (Астана) переведены из первой во вторую подкатегорию категории “Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки” официального списка KASE.

28 мая стало известно, что с 31 мая облигации KZ2CKY23B672 (DTJLb1) АО “Досжан темир жолы (ДТЖ) (Алматы)” переведены из категории “буферная категория” во вторую подкатегорию категории “Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки” официального списка KASE.

28 мая стало известно, что с 31 мая облигации KZ2CKY10B406 (ATFBb4), KZPC1Y07B598 (ATFBb5) и KZPC2Y07B596 (ATFBb6) АО “АТФБанк” (Алматы) переведены из первой подкатегории категории “Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки” в категорию “Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой” официального списка KASE.

Со 2 июня KASE приостановила торги облигациями KZPC4Y09B556 (TEBNb7) и KZPC5Y06B559 (TEBNb8) Дочерней организации АО “БТА Банк”-АО “Темiрбанк” (Алматы). Приостановление торгов осуществлено в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 35 внутреннего документа KASE “Листинговые правила” в связи с тем, что АО “Темiрбанк” не предоставило KASE данные о ставках вознаграждения по указанным облигациям на очередные купонные периоды. Также KASE исключила данные облигации из представительского списка индексов серии KASE_B*.

1 июня стало известно, что с 16 июня АО “HOMEBROKER” (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0244509963 (US_JPM_e1) JPMorgan Chase Bank, National Association (Нью-Йорк).

1 июня АО “VITA” (Алматы) сообщило о задержке выплаты восьмого купона по своим облигациям KZ2CKY07B964 (VITAb5). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, АО “VITA” должно было выплатить данное вознаграждение в период с 18 по 31 мая 2010 года. В письме АО “VITA” сообщает, что в данный момент компания проводит переговоры с держателями облигаций данного выпуска с целью возможности переноса срока выплаты купонного вознаграждения на девятый купонный период.

1 июня АО “БТА Банк” (Алматы) сообщило о задержке выплаты тринадцатого купона по своим облигациям KZ2CKY10A887 (BTASb3). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, АО “БТА Банк” должно было выплатить данное вознаграждение в период с 6 по 20 мая 2010 года. В письме АО “БТА Банк” сообщает, что не производил выплату данного купонного вознаграждения в связи с приостановлением выплат вознаграждения по обязательствам АО “БТА Банк”.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 94 сделки.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 13 наименований, падением - 10. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 11 облигаций, снизилась - у 10. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,09% (NFBNb1) до 26,45% (BTAIb8), негативное - от 0,10% (PRKRb3) до 11,28% (BTAIb3).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

28 мая в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-192 выпуска третьего (KZKAKY160034, MUJ192_0003; 1 000 тенге, 28.05.10 - 28.05.26, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 14,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 9 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 19 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 18 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 67 409,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,8 раза. Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01 до 0,01% годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,0100% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 4 000 000 облигаций на сумму 4 000 000 000,0 тенге (28,6% от планируемого объема размещения) под 0,01% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 62 заключенных на KASE сделок составил 20 826,4 млн. тенге ($142,0 млн). В предыдущем периоде (20-26 мая 2010 года) данный показатель равнялся 11 222,5 млн тенге ($76,4 млн) при 42 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 58,7% (в предыдущем периоде - 100,0%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.