Индикаторы биржевого денежного рынка на 3 февраля и изменение за период

Индикатор                      Ставка       Тренд

TONIA                               0,16            -0,13

Авторепо ГЦБ 2 дн.      0,21            -0,2

Авторепо ГЦБ 7 дн.      1,65            +1,37

Авторепо ГЦБ 28 дн.   0                  -11,5

KazPrime-3M                  2,66            0

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 3 февраля и изменение за период

Индекс                     Значение    Тренд,%

KASE                         1 866,66       +0,2

KASE_BP                 337,95          +0,5

KASE_BC                 312,18          -0,5

KASE_BY                  15,01             -0,3

Главные новости рынка

28 января АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Казахстан) сообщило о принятии дополнительных мер по совершенствованию кадровой политики. В 2009 году была проведена масштабная оптимизация структуры и сокращение штатной численности группы компаний КМГ. Кроме того, отменены выплаты бонусов руководящим работникам за 2008-2009 гг., снижены расходы по фонду оплаты труда в соответствии с оптимизированной организационной структурой.

28 января расторгнуты трудовые договора и наложены дисциплинарные взыскания на отдельных работников АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз".

28 января АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана) сообщило о выплате $10,0 млн в счет погашения основного долга по договору о кредите с Commerzbank AG. Компания осуществила второй платеж по погашению основного долга в размере 10 млн долл. США в адрес Коммерцбанк АГ".

28 января АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы), предоставило KASE копию свидетельства о государственной перерегистрации от 21 января 2010 года, в соответствии с которым его новым наименованием стало АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания".

28 января в мажилисе состоялась презентация проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства". По решению заседания предусмотрен ряд изменений и дополнений в компетенции органов государственного финансового контроля, предлагается уточнить назначение целевых трансфертов и сроки заключения соглашений по трансфертам, определить при реализации местных инвестиционных проектов за счет целевых трансфертов обязательные расходы, софинансируемые из местного бюджета, предусмотреть возможность использования нижестоящими бюджетами экономии по текущим трансфертам. вносятся изменения и дополнения по совершенствованию инвестиционных процедур.

29 января АО "Aibn Asset Management" (Алматы) допущено к осуществлению операций репо на KASE. Данное решение принято в соответствии с пунктом 23-2 внутреннего документа KASE "Положение о членстве" на основании заявления АО "Aibn Asset Management" от 22 декабря 2009 года № 237/12 о допуске его к осуществлению операций репо.

29 января Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев сообщил:

• что социально-предпринимательские корпорации будут переданы акиматам. Он также поручил правительству разработать лимиты финансирования;
• о пяти основных направлениях стратегии развития Казахстана до 2020 года;
• о поручении правительству Казахстана разработать новый законопроект о СЭЗ и внести изменения в закон о концессиях. А также поручил правительству в первом полугодии внести изменения в законодательство о концессиях;
• о намерении повысить стипендии и зарплаты бюджетников с 1 апреля, а не с 1 июля;
• о поручении правительству Казахстана активизировать процесс вступления в ВТО;
• что в Казахстане необходимо совершенствование политики развития жилищного строительства. Он отметил, что система жилищно-строительных сбережений обеспечивает "принцип равноправного партнерства граждан, Жилстройсбербанка, государства и строительных компаний;
• о необходимости заставить работать казахстанский фондовый рынок. Президент Казахстана отметил, что финансовые регуляторы должны работать над снижением уровня внешних обязательств казахстанских банков;
• что к 2014 году Казахстан полностью обеспечит внутренний рынок нефтепродуктами. Планируется реализация 162 проектов общим объемом инвестиций 6,5 трлн тенге.

29 января Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" (Алматы) сообщила об изменениях в составе ее правления. В состав членов правления банка введены Ерулан Кусаинов и Мухтар Беккали. Из состава членов правления выведены Марлен Жакежанов и Мансур Молдахметов".

29 января заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Максим Солин, что одна из задач председательства Казахстана в ОБСЕ - выравнивание дисбаланса между ее деятельностями. Некоторые участники организации, включая Казахстан, являются государствами, не имеющими выхода к морю, что представляет собой серьезный вызов не только для экономической безопасности, но и региона ОБСЕ в целом.

1 февраля стало известно о поручении Премьер-Министра Казахстана К. Масимова. Он заявил, что банки должны заниматься чисто банковской деятельностью, и они не должны иметь никаких связей с различными аффилированными структурами. Таким образом, до 1 мая будет разработан законопроект, ужесточающий требования к банкам.

Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

• величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в январе 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,3%;
• инфляция в Республике Казахстан в январе 2010 года составила 1,4%. Цены на продовольственные товары за прошедший месяц выросли на 1,1%, непродовольственные товары - на 0,3%, платные услуги - на 2,8%;
• цены на продовольственные товары в январе 2010 года выросли на 3,9%. В январе 2010 года по сравнению с соответствующим месяцем 2009 года отмечено снижение цен на муку на 17,6%, фрукты и овощи - на 6,9%, яйца - на 6,4%, крупы - на 6,2%, масла и жиры - на 3,9%, хлеб - на 3,3%. Цены на сахар выросли на 40,2%, кофе, чай и какао - на 25,4%, алкогольные напитки - на 9,4%, булочные и мучные изделия - на 7,7%, кондитерские изделия - на 6,3%, молочные продукты - на 3,1%, макаронные изделия - на 2%.;
• цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе 2010 года снизились на 1,3%. в январе по сравнению с декабрем 2009 года цены в горнодобывающей промышленности снизились на 2,8%, в обрабатывающей - повысились на 0,2%, при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 9,2%;

1 февраля ТОО "Самрук-Казына Контракт" официально заявило, что включение в Реестр отечественных производителей производится на бесплатной основе.

1 февраля Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

• в декабре 2009 года признаки восстановления экономики существенно усилились. Все отрасли реального сектора продемонстрировали значительные темпы роста, за исключением розничной торговли, где в качестве положительного фактора можно отметить ослабление нисходящего тренда;
• ВВП Казахстана снизился на 1,5% за первые 9 месяцев 2009 года. Падение промышленности, торговли, транспорта, строительства и финансового сектора обусловило снижение ВВП Казахстана;
• снижение внешнего спроса обусловило падение внешнеторгового оборота Казахстана за январь-ноябрь 2009 года со странами СНГ на 35,5%, с другими странами мира - на 38,6%. По отношению к прошлому году внешнеторговый оборот в ноябре снизился на 15,1%;
• ускорение роста цен на платные услуги и непродовольственные товары способствовало инфляционному росту в декабре 2009 года;
• недостаток собственных и заемных средств сдерживает рост инвестиций. Снижение объема инвестиций в жилищное строительство по отношению к прошлому году составило 10,3%;
• рентабельность предприятий Казахстана в третьем квартале 2009 года составила 24,8%;
• в декабре 2009 года уровень безработицы не изменился. Численность занятого в экономике населения выросла к декабрю 2008 года на 1,2%, безработных - снизилась на 5,2%.

30 января министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Бахыт Султанов сообщил, что с 1 января 2011 года обязательные требования к субъектам частного предпринимательства ведомственные правовые акты устанавливать не будут. Как сообщил министр, точное количество подлежащих пересмотру подзаконных нормативно-правовых актов еще пока неизвестно, но по разным оценкам суммарное количество СНИПов, Санпинов, ГОСТов, Правил и т.д., не имеющих надлежащей юридической силы, превышает 10 тысяч.

1 февраля стало известно, что Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов поручил Министерству экономики и бюджетного планирования внести до конца февраля в парламент Казахстана уточненный бюджет на 2010 год.

С 1 февраля KASE исключила из представительского списка индексов серии KASE_B* следующие облигации, в связи с их делистингом: KZ2P0Y03C772 (KSM2b1) ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2" (Алматинская обл.) и индексированные по уровню девальвации тенге к доллару США облигации KZ2CKY05B273 АО "Казнефтехим" (Алматы).

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций приняло следующие решения:

• выдать АО "Страховая компания "Trust Insurance" лицензию на право осуществления перестраховочной деятельности по отрасли "общее страхование". В соответствии с приказом председателя Агентства от 21.01.2010 года №15;
• выдать АО "НПФ Казахмыс" разрешение на проведение добровольной реорганизации из корпоративного в открытый. В соответствии с постановлением правления агентства от 14.01.2010 года №1;
• выдать АО "Евразийский банк" (Казахстан) разрешение. В соответствии с постановлением правления Агентства от 1 февраля 2010 года №11;
• утвердить Инструкцию о требованиях по наличию системы управления рисками в центральном депозитарии. Данное постановление предусматривает внесение изменений в постановление правления АФН от 29 декабря 2008 года №238 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария";
• принять постановление, разработанное в целях мониторинга сделок с аффилированными лицами профессиональных участников рынка ценных бумаг. Данное постановление разработано в целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
• утвердить Инструкцию о требованиях по наличию системы внутреннего контроля и управления рисками в страховых (перестраховочных) организациях. Данное постановление разработано в целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих вопросы по формированию системы внутреннего контроля и управления рисками в страховых (перестраховочных) организациях, и вводится в действие с 1 сентября 2010 года;
• выдать Артышко А. И. согласие на приобретение статуса крупного участника АО "Банк "Астана-финанс". В соответствии с постановлением правления агентства от 1 февраля 2010 года № 12.

2 февраля Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан выдало АО "Товарная биржа "Евразийская торговая система" лицензию № 1000001 на право осуществления деятельности товарной биржи.

2 февраля Fitch Ratings отозвало рейтинги города Алматы. Вместе с тем Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Алматы в иностранной и национальной валюте на уровне "BB+". Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне "B", а национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне "AA-(kaz)". Прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте и долгосрочному рейтингу по национальной шкале - "Стабильный".

2 февраля были опубликованы результаты торгов на KASE по итогам 2009 года:

• объем торгов на рынке операций репо KASE составил 757,1 млрд тенге (эквивалент 5113,4 млн долларов США) и снизился относительно января прошлого года на 41,4% (на 52,0% в долларовом выражении);
• объем торгов государственными ценными бумагами на KASE составил 102,1 млрд тенге (эквивалент 689,7 млн долларов США) и вырос относительно соответствующего периода 2009 года на 145,1% (на 101,0% в долларовом выражении);
• объем торгов акциями на KASE составил 2,0 млрд тенге (эквивалент 13,6 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 89,6% (на 91,4% в долларовом выражении);
• объем торгов корпоративными облигациями на KASE составил 14,9 млрд тенге (эквивалент 100,8 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 61,2% (на 68,2% в долларовом выражении);
• объем торгов иностранными валютами на KASE, включая операции валютного свопа, составил 914,8 млрд тенге (эквивалент 6178,1 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 5,3% (на 22,4% в долларовом выражении);
• в январе 2010 года объем торгов на KASE во всех секторах рынка составил 1791,0 млрд тенге (эквивалент 12095,6 млн долларов США) и снизился относительно соответствующего периода 2009 года на 24,1% (на 37,8% в долларовом выражении);

2 февраля стало известно, что правительство Республики Казахстан приступило к разработке правовой базы Единого экономического пространства на 2010-2011 годы. в рамках ЕЭП предусматривается обеспечение свободного движения капитала, услуг и рабочей силы. Кроме того, соглашения ЕЭП призваны обеспечить предоставление недискриминационного доступа к инфраструктуре стран - участниц ЕЭП, в частности - в сфере электроэнергетики, транспортировки нефти и газа, железнодорожного транспорта.

3 февраля президент АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека" Сагындык Кусаинов заявил, что на сегодняшний день рынок недвижимости Казахстана приблизился к своему ценовому дну. Он отметил, что рост цен на рынке недвижимости Казахстана в ближайшие два года не превысит 10-15%.

3 февраля в ходе встречи министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Бахыта Султанова и государственного министра иностранных дел ФРГ, депутата бундестага Корнелии Пипер стало известно, что германский бизнес заинтересован в инвестициях в казахстанскую экономику.

3 февраля президент АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека" Сагындык Кусаинов заявил, что проблемы АО "БТА Банк" не влияют на работу компании.

3 февраля стало известно, что Казахстан занял 62-е место из 155 стран в индексе эффективности логистики LPI во втором исследовании, проводимом Всемирным банком совместно с региональным проектом USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC) в странах Центральной Азии. Таким образом, по сравнению с результатами предыдущих исследований, проводимых в 2007 году, Казахстан поднялся на 71-ю позицию вверх.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 1 февраля 2010 года простые акции KZ1C53370017 (SUMB) АО "Сумбе" (Алматы) исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента.

11 февраля АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1С20620015 (CHFM) АО "Химфарм" (Шымкент).

С 1 февраля привилегированные акции KZ1P45260117 (KKAGp) АО "Казахстан Кагазы" переведены из первой в третью категорию официального списка KASE.

С 1 февраля простые акции KZ1C11750011 (KZTC) АО "KazTransCom" (Алматы) переведены из второй в третью категорию официального списка KASE.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 240 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 9 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 3. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,15% (MMGZp) до 18,57% (BTAS), негативное - от 0,55% (KKGB) до 1,70% (KZTK).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 1 февраля 2010 года облигации KZ2C0Y04C450 (ULBAb2) АО "Ульбинский металлургический завод" (Усть-Каменогорск) исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента.

С 1 февраля 2010 года облигации KZ2CKY05B273 (KZNHb2) АО "Казнефтехим" (Алматы) исключены из официального списка KASE.

С 1 февраля 2010 года облигации KZ2P0Y03C772 (KSM2b1) ТОО "Комбинат строительных материалов и конструкций-2" (Алматинская обл.) исключены из официального списка KASE.

С 1 февраля облигации KZP02Y03B920 (PRKRb3) АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" (Астана) включены в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".

С 1 февраля облигации АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" переведены из первой во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального списка KASE.

С 1 февраля облигации АО "Казахстан Кагазы" (Алматинская обл.) переведены из первой во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" официального списка KASE.

С 29 декабря в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZP03Y07C612 (EUBNb6) АО "Евразийский банк" (Алматы).

С 1 февраля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZ2P0Y05D650 (EKGSb1) ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" (Экибастуз).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 68 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 22 наименований, падением - 13. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 21 облигаций, снизилась - у 11. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0, 0014% (CTECb1) до 711,04% (TEBNb12), негативное - от 0,01% (EUBNb4) до 10,47% (VITAb5).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

28 января в торговой системе KASE специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-156 второго выпуска (KZKAKY130029, MUJ156_0002, 1000 тенге, 28.01.10 - 28.01.23, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 13 000,0 тенге. Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 9 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 17 заявок, их которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 17 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 32 100,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 2,5 раза. Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01% до 3,0% годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,9025% годовых.

По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 13 000 000 облигаций на сумму 113 000 000 000,0 тенге (100% от планируемого объема размещения) под 0,01% годовых.

3 февраля в торговой системе KASE специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 выпуска 104 (KZK1KY011040, MKM012_0104, 100 тенге, 03.02.10 - 03.02.11, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 11 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась цена облигации. В торгах приняли участие 17 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 68 заявок, их которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 55 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 60 069,5 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 5,5 раза. Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 2,5069% до 10,0000% годовых, составив в средневзвешенном выражении 4,5975% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 116 666 666 облигаций на сумму 11 358 983 301,75 тенге (106,1% от планируемого объема размещения) под 2,71% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 43 заключенных на KASE сделок составил 15 932,1 млн тенге ($107,7 млн). В предыдущем периоде (21-28 января 2010 года) данный показатель равнялся 19 513,4 млн тенге ($131,9 млн) при 59 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 72,1% (в предыдущем периоде - 35,5%).

Члены KASE

АО "Griffon Finance" (Казахстан) принято в члены KASE по категории "член фондового рынка". Членство по данной категории дает право участия в торгах ценными бумагами, допущенными к обращению (торговле) на KASE.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.