Вчера вечером Казкоммерцбанк сообщил о результатах размещения двутраншевых облигаций в евро и фунтах стерлингов. Размещение, по оценкам банка, установило новый рекорд для казахстанских эмитентов долговых ценных бумаг по продолжительности сроков заимствования.

Как отмечается в сообщении, 10-летние бумаги на сумму 750 миллионов евро были размещены Казкоммерцбанком с купоном в размере 6,785 % по цене в 99,227 %. Сделка стала беспрецедентной для рынка по длительности срока заимствования, когда-либо достигнутого в евро казахстанским заемщиком.

Сообщая о подробностях размещения в евро, пресс-служба ККБ отмечает, что формирование книги заказов по данному выпуску началось в среду 31 января 2007 года. В результате повышенного спроса размер портфеля заказов составил более 3 миллиардов евро от более чем 240 инвесторов. Важным считается, что в этом 10-летнем выпуске Казкоммерцбанк расширил и увеличил инвесторскую базу за счет активного участия компаний, управляющих активами в евро. При этом банк имел полный контроль над распределением ценных бумаг наравне с банками-организаторами при удовлетворении заявок инвесторов.

Географически эмиссия распределилась следующим образом: 45% было приобретено в Великобритании, 13% - в США, 1% - в Азии и 31% - в странах Западной Европы.

Что касается дебютного для Казкоммерцбанка выпуска облигаций на сумму 350 миллионов фунтов стерлингов сроком на 5 лет с купоном в размере 7,625%, то он был размещен по цене в 99,962%. Сделка также беспрецедентна для казахстанских заемщиков, привлекающих средства в фунтах стерлингов, как по объему выпуска, так и по длительности срока размещения.

Формирование книги по фунтовым бумагам было отмечено также внушительным спросом, составившим 850 миллионов фунтов стерлингов от 91 инвестора. Для создания высокой привлекательности для инвесторов, традиционно вкладывающих средства в фунт стерлингов, ККБ продлил свое роуд-шоу в Великобритании на два дня - в Лондоне и один в Эдинбурге. В целом облигации ККБ в фунтах стерлингов привлекли внимание новых инвесторов, доля которых составила 80% в общей инвесторской базе, что позволило достичь ее ценной диверсификации и не потребовало практически никаких дополнительных затрат.

Н. Д.

(по материалам пресс-службы Казкоммерцбанка)