Согласно информации, сделка состоится при условии ее одобрения большинством независимых акционеров Kazakhmys Plc и государственных органов Республики Казахстан.

Как отмечается в сообщении, данная сделка дает Группе возможность реализовать прибыль от первоначальных инвестиций в Экибастузскую ГРЭС-1 и ТОО “Казгидротехэнерго”, и позволит значительно укрепить финансовое положение в период реализации основных проектов роста - Бозшаколь и Актогай. Кроме того, она соответствует ранее заявленной стратегии Группы по концентрации деятельности на медедобывающем производстве.

“Значительный доход от продажи этого актива позволит нам сконцентрироваться на разработке крупных, долгосрочных и низкозатратных медедобывающих проектов. Совет директоров уверен в перспективах Kazakhmys и в основополагающих позициях медной индустрии и полагает, что реинвестирование денежных средств от реализации доли в Экибастузской ГРЭС-1 в свою основную деятельность и укрепление финансового положения Kazakhmys создаст наибольшую ценность для всех заинтересованных сторон”, - прокомментировал сделку председатель Совета директоров Kazakhmys Plc Саймон ХИЛ.

Группа Kazakhmys Plc приобрела крупнейшую в Казахстане электростанцию Экибастузская ГРЭС-1, работающую на угле, в 2008 году вместе с Майкубенским угольным разрезом у американской корпорации AES. Общая стоимость приобретения этих активов составила $1 млрд 264 млн. Их покупка позволила Группе диверсифицировать свою деятельность.

26 февраля 2010 года Kazakhmys завершил сделку по продаже половины доли в Экибастузской ГРЭС-1 ФНБ “Самрук-Казына” за $681 млн, в результате Группа стала владеть остальными 50% в проекте. ФНБ “Самрук-Казына” впоследствии передал свою 50%-ную долю в Экисбастузкой ГРЭС-1 своей дочерней компании АО “Самрук-Энерго”. 17 мая 2011 года Группа заявила о продаже своей доли в Майкубенском угольном разрезе.

Сейчас на Экибастузской ГРЭС-1 проводится программа модернизации, реализация которой позволит увеличить текущую мощность с 3000 МВт до проектной мощности 4000 МВт. Эта программа в основном финансировалась за счет денежных потоков, генерируемых Экибастузской ГРЭС-1.

Раскрывая производственную информацию о продаваемых активах, Группа сообщила, что чистая выработка электроэнергии на Экибастузской ГРЭС-1 в январе-сентябре 2013 года снизилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в силу снижения спроса на внутреннем рынке. За первые девять месяцев текущего года уровень продаж на внутреннем рынке был на 889 ГВтч ниже, чем за аналогичный период 2012 года, а уровень продаж в Россию был на 1467 ГВтч выше за счет перенаправления объема продаж на экспортный рынок. Как известно, большинство электроэнергии, вырабатываемой Экибастузской ГРЭС-1, реализуется третьим сторонам на казахстанском рынке, остаточный объем экспортируется в Россию. Чистая выработка электроэнергии станцией в 2013 году прогнозируется в объеме 13000 ГВтч. Средний тариф на продажу за первые девять месяцев 2013 увеличился на 8% по сравнению с показателем того же периода 2012 года. Рост тарифов был поддержан увеличением предельного тарифа в начале 2013 года с Т6,50/кВтч до Т7,30/кВтч. Несмотря на снижение спроса на электроэнергию, средний тариф на внутреннем рынке был близок к уровню предельного тарифа, отметили в Kazakhmys.

Что касается ТОО “Казгидротехэнерго”, по сообщению Группы, эта компания занимается разработкой семи малых ГЭС в Казахстане с суммарной мощностью 108 МВт. В настоящее время Группе косвенно принадлежат 100% в ТОО “Казгидротехэнерго”. По состоянию на 31 декабря 2012 года балансовая стоимость активов ТОО “Казгидротехэнерго” составляла $10 млн. Убыток этого предприятия за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, составил $2 млн.

Аналитики АО Halyk Finance, комментируя сделку по продаже данных энергоактивов, заявили, что Kazakhmys направит вырученные средства на разработку месторождений Актогай и Бозшаколь и на сокращение своего чистого долга. По их сведению, руководство Группы объявило, что “продажа активов является необходимой мерой, так как в противном случае, существует вероятность нарушить условия существующих кредитных соглашений в течение следующего года”. По данным Halyk Finance, на 30 июня 2013 года чистый долг Kazakhmys составлял $1,5 млрд, что включало в себя $500 млн торгового займа, обеспеченного контрактами на поставку меди.

К слову, в своем отдельном пресс-релизе Kazakhmys объявил об увеличении капитальных инвестиций в медный проект Бозшаколь приблизительно на $350 млн, что, как заметили аналитики, на 18,5% больше ранее объявленного бюджета. Привлечение в этот проект второй подрядной организации в лице Non Ferrous China, по сообщению Группы, станет дополнительной гарантией начала добычи на месторождении в ранее запланированный срок к 2015 году. Как сообщили в Kazakhmys, дополнительные ресурсы привлекаются преимущественно для строительства и запуска обогатительной фабрики. Сейчас на Бозшаколе продолжаются строительные работы: здание обогатительной фабрики было полностью возведено и облицовано до начала зимнего периода, поставка трех мельниц также была осуществлена согласно графику.

Компания заявила, что рассматривает возможность привлечения дополнительных ресурсов и на второе крупное медное месторождение - Актогай.

“Новости имеют смешанный эффект для стоимости акций. Несмотря на то, что объявленная цена на 30% выше балансовой стоимости актива, мы считаем, что она ниже ожиданий рынка. Превышение бюджета капиталовложений на проекте Бозшаколь способствовало ухудшению ожиданий рынка, так как новость может указывать на возможность повышения капитальных инвестиций и по другому крупному проекту, Актогай. Мы осуществляем аналитическое покрытие акций Kazakhmys и ставим нашу рекомендацию на пересмотр”, - прокомментировали в АО Halyk Finance.

Как сообщалось, Kazakhmys Plc владеет значительными активами в области производства меди, золота, цинка, серебра, а также электроэнергии. Компании принадлежат 16 действующих рудников, 9 горно-обогатительных фабрик и 2 медеплавильных производственных комплекса, 1 из которых находится на реконструкции. Производство меди является полностью интегрированным, начиная с добычи руды и заканчивая производством конечной продукции в виде катодной меди и медной катанки. В 2012 году из собственной руды было произведено 292 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте, 152 тыс. тонн цинка в концентрате, а также 12,6 млн унций серебра. В 2012 году доходы Группы составили $3,4 млрд при показателе EBITDA в $1,9 млрд.

Производство поддерживается внутренними поставками электроэнергии и значительной железнодорожной инфраструктурой.

Группа Kazakhmys Plc котируется на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах. В ней работают около 58 000 человек.

Елена БУТЫРИНА