“Размер глобальной книги заявок на приобретение еврооблигаций компании составил около $14 млрд. Заявки поступили от более чем 350 инвесторов, причем казахстанскими инвесторами было приобретено еврооблигаций на сумму $265 млн, или 8,8% от общего объема”, - сказано в сообщении.
Согласно ему, из общего объема размещения на $2 млрд размещено дебютных еврооблигаций с 30-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 5,8% годовых, а на $1 млрд - еврооблигаций с 10-летним сроком обращения и доходностью к погашению на уровне 4,45% годовых.
Параметры выпусков являются показательными, поскольку ставки купона являются самыми низкими среди корпоративных эмитентов Казахстана для выпусков с аналогичными сроками (4,4% годовых для еврооблигаций с 10-летним сроком обращения и 5,75% годовых для еврооблигаций с 30-летним сроком обращения). Кроме того, дебютный выпуск 30-летних еврооблигаций является крупнейшим по объему среди несуверенных эмитентов стран CEEMEA.
Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.
