“КазМунайГаз” привлек синдицированный заем в $1 млрд
Национальный нефтегазовый холдинг “КазМунайГаз” успешно завершил сделку по привлечению синдицированного займа в размере $1 млрд, соглашение о котором было подписано 15 июля 2011 года. Нацкомпания сообщила на этой неделе, что андеррайтерами выступили Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., ING Bank N.V., Natixis и The Royal Bank of Scotland plc. “Разработанная КМГ и андеррайтерами маркетинговая стратегия позволила привлечь к сделке в общей сложности 9 банков и успешно закрыть сделку, условия которой являются рекордными во многих отношениях среди корпоративных заемщиков Казахстана”, - заявили в “КазМунайГазе”. По его информации, АО “Ситибанк Казахстан”, SumitomoMitsuiBankingCorporation и UniCreditBank Austria AG приняли участие в сделке в качестве мандатированных ведущих организаторов.
Процесс синдикации проводился в июне с участием таких банков, как Bank of America Merrill Lynch, Siemens Bank GmbH, IntesaSanpaoloS.p.A, Mega International Commercial Bank, UBS и Export Import Bank of the Republic of China.
Согласно сообщению, заем является необеспеченным, со сроком погашения 5 лет и процентной ставкой Libor + 2,1%. Средства от привлечения будут использованы на общие корпоративные цели, включая погашение существующей задолженности.
Данный заем является первым синдицированным кредитом компании с 2008 года. По оценке самого нацхолдинга, “он задает новые ценовые параметры для казахстанского рынка корпоративных заимствований, что показывает готовность инвесторов работать с казахстанскими компаниями и свидетельствует о высокой оценке международным финансовым сообществом усилий менеджмента КМГ”.
Е. Б.
