"Одобрение по совершению данной сделки было принято большинством голосов присутствовавших акционеров компании, не являющихся заинтересованными сторонами", говорится в сообщении РД КМГ, распространенном на этой неделе. Отмечается, что "КазМунайГаз" как продавец актива и крупный акционер РД КМГ, будучи заинтересованной стороной, в голосовании на собрании не участвовал.
Согласно пресс-релизу, для завершения данной сделки необходимо пройти ряд процедур, включая разрешения регулирующих органов, получение которых ожидается в ближайшее время. Закрытие сделки намечается в течение нескольких недель после проведения собрания акционеров. Ранее РД КМГ заявляла о планах закончить ее к концу ноября - середине декабря текущего года.
РД КМГ объявила о достижении соглашения с "КазМунайГазом" о приобретении 33% акций PetroKazakhstan Inc в сентябре этого года. Тогда она проинформировала, что общая стоимость этого приобретения составит $100,5 млн в денежной форме. Кроме того, РД КМГ приняла текущую задолженность KazMunaiGaz PKI Finance B.V. без права регресса на активы его собственника, предоставленную компании в 2006 году по ставке LIBOR+2,9%, и другие обязательства. По состоянию на 31 декабря 2008 года сумма чистого долга KazMunaiGaz PKI Finance B.V составила $831 млн. Сумма долга и денежная позиция PetroKazakhstan Inc на ту же дату равнялась $325 млн и $396 млн соответственно. Сделка должна быть осуществлена за счет собственных средств РД КМГ.
Инвестиционный банк Credit Suisse ранее предоставил совету директоров РД КМГ заключение о том, что сумма сделки, выплачиваемая компанией за приобретение доли в PetroKazakhstan Inc, является справедливой с финансовой точки зрения.
Группа PetroKazakhstan Inc вертикально интегрирована, занимается разведкой и добычей углеводородов, а также продажей нефти и нефтепродуктов. Она имеет долю в 16 месторождениях, 11 из которых находятся на различных стадиях разработки. В 2008 году нефтедобыча в группе составила 6 млн 390 тыс. тонн (136 тыс. баррелей в сутки). Другим акционером PetroKazakhstan Inc является китайская CNPC Exploration and Development Company Ltd (CNPC E&D), которой принадлежит 67% акций.
Для РД КМГ приобретение доли в PetroKazakhstan Inc - это ключевой элемент в стратегии развития компании, который позволит усилить ее роль в консолидации нефтегазовых активов в Казахстане. В числе последних приобретений РД КМГ в республике - по 50% доли в ТОО СП "Казгермунай" и CCEL ("Каражанбасмунай"), благодаря которым она в 2008 году нарастила объем нефтедобычи до 11,95 млн тонн (240 тыс. баррелей в сутки). После завершения приобретения 33% акций в PetroKazakhstan в следующем году компания намерена довести свою добычу до 285 тыс. баррелей нефти в день. Кроме того, ранее РД КМГ декларировала планы по покупке 50% доли в СП "Казахойл-Актобе" и 51% в ТОО "Казахтуркмунай" в Актюбинской области, она надеется завершить данные сделки в 2009 году.
Как сообщалось, в настоящее время РД КМГ входит в тройку лидеров по объему добычи нефти в Казахстане. Объем ее доказанных и вероятных запасов составлял 241 млн тонн (1,8 млрд баррелей) по состоянию на конец 2008 года, а с учетом долей в зависимых компаниях - более 2,1 млрд баррелей. Ее акции прошли листинг на Казахстанской фондовой бирже, а глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже. Во время IPO в сентябре 2006 года РД КМГ привлекла около $2 млрд.
Елена БУТЫРИНА
