По данным "Полиметалла", в строительство карьера, перерабатывающей фабрики мощностью 4,2 млн тонн руды в год и инфраструктуры на Варваринcком месторождении, находящемся в 130 километрах от Костаная и в 10 километрах от границы с Россией, Orsu и ее предшественник - European Minerals Corporation - инвестировали около $240 млн. Производство золота здесь началось в декабре 2007 года, а золотомедного концентрата - в марте 2008 года. В первом квартале 2009 года на Варваринском месторождении было произведено 13 599 унций золота и 1743 тонны меди в концентрате.
Вместе с тем с момента начала промышленной разработки месторождения по ряду причин достижение плановых показателей было невозможным, вследствие чего Orsu оказалась не в состоянии своевременно обслуживать долг и осуществлять платежи, связанные с хеджевыми обязательствами, перед синдикатом банков, включая Investec Bank, Nedbank Limited и Natixis Bank. Речь, в частности, идет о выплате долга в объеме $73 млн (состоящего из кредита в размере $35 млн под гарантии Export Credit Insurance Corporation (ECIC, ЮАР), конвертируемого кредита в $8 млн, коммерческого кредита в $18 млн и просроченных обязательств по хеджу в размере $12 млн), а также о форвардных контрактах на золото в объеме 338 468 унций общей стоимостью примерно $140 млн. В связи с этим "Полиметалл" достиг предварительного соглашения с кредиторами о реструктуризации текущих долговых и хеджевых обязательств, которые будут переведены на уровень Варваринского с ограниченным регрессом на российскую компанию. Помимо того, кредиторы согласились на реструктуризацию существующих обязательств по хеджу (на условиях, которые будут приемлемы для "Полиметалла") с целью предоставления Варваринскому возможности получить дополнительную выгоду в случае будущего роста цены на золото. График выплат по долговым и хеджевым обязательствам будет реструктурирован таким образом, чтобы окончательный возврат произошел в 2013 (35% от общего объема обязательств) и 2014 (65%) годах. На досрочное погашение этих обязательств будет направлен весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности на месторождении в предшествующие годы. "Полиметалл" согласился предоставить кредиторам корпоративную гарантию на сумму $90 млн, по которой компания обязана будет платить "только при ограниченном количестве определенных обстоятельств".
Также, говорится в сообщении, "Полиметалл" и кредиторы договорились о предоставлении российским производителем Варваринскому проекту после закрытия сделки займа в размере $20 млн, который будет направлен на финансирование оборотного капитала и покрытие отдельных статей капитальных затрат. Данный заем будет предоставлен без обеспечения и будет являться субординированным по отношению к долговым и хеджевым обязательствам.
Российская компания уже разработала антикризисный план как для улучшения производственных показателей Варваринского месторождения в краткосрочной перспективе, так и для обеспечения долгосрочной жизнеспособности предприятия. "Полиметалл" называет в качестве стратегических преимуществ данного проекта географическую диверсификацию через вход в Казахстан - страну, которую он считает одной из самых привлекательных на территории бывшего Советского Союза с точки зрения золотодобычи; приобретение большой современной фабрики, расположенной в местности с отличной инфраструктурой, дешевой энергией и очень перспективными геологическими условиями; увеличение доли золота в общем объеме производства в соответствии с заявленной ранее корпоративной стратегией; а также огромный потенциал роста резервов после налаживания и оптимизации операций по добыче и переработке.
ОАО "Полиметалл" подчеркивает, что сделка состоится только в том случае, если будет подписана юридически обязывающая документация о рефинансировании, которая также подлежит окончательному одобрению со стороны кредиторов и ECIC. Кроме того, для ее совершения необходимо получить одобрение Агентства РК по защите конкуренции, акционеров Orsu и безусловный отказ Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от своего права на приобретение акций Варваринского месторождения, оговоренного в Законе РК "О недрах и недропользовании".
По сообщению ОАО "Полиметалл", эта компания добывает золото и серебро и ведет геологоразведочные работы в трех регионах РФ - Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае. Портфель геологоразведочных проектов включает 29 лицензий суммарной площадью более 6500 квадратных километров. Наиболее перспективное месторождение - Албазинское (Хабаровский край), минеральные ресурсы которого оцениваются на уровне около 93 тонн золота в соответствии с кодексом JORC. Компания намерена продолжать активные геологоразведочные работы на Албазино и ожидает увеличения его ресурсной базы до 150 тонн золота к моменту запуска предприятия. Начать строительство горно-обогатительного комплекса на Албазинском месторождении планируется в 2009 году, произвести первое золото - в 2010-м. В настоящее время "Полиметалл" завершает работу над расширением производственных мощностей на действующих месторождениях - Дукат и Воронцовское. В 2008 году им были приобретены золоторудные месторождения Кубака и Дегтярское, подписано соглашение о приобретении месторождения Гольцовое, в 2009 году - соглашение о приобретении месторождения Сопка Кварцевая (Магаданская область). Ввести в эксплуатацию новые месторождения и получить первое золото планируется в 2010 году.
В 2009 году компания намерена произвести 8,7-9,3 тонны золота и 530-560 тонн серебра. К 2012 году "Полиметалл" рассчитывает увеличить производство золота более чем на 100% до 19,6 тонны, серебра - на 50% - до 796 тонн.
Более 24% акций ОАО "Полиметалл" владеет группа ИСТ, которая принадлежит Александру Несису, брату гендиректора "Полиметалла" Виталия Несиса, и которая приобрела этот пакет в 2008 году у бизнесмена Сулеймана Керимова. Еще 20% акций владеет Александр Мамут, 25% - структуры чешского фонда PPF. В 2007 году "Полиметалл" провел первичное публичное размещение 24,8% акций в форме обыкновенных акций и GDR на Лондонской фондовой бирже, РТС и ММВБ.
Елена БУТЫРИНА
