На протяжении последних месяцев на казахстанском авторынке наиболее активно продаются автомобили российских и корейских производителей. Вместе с тем эксперты констатируют рост спроса на машины дорогих классов
Одним из наиболее широко освещаемых событий нынешнего лета на автомобильном рынке страны стало введение льготных ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей физическими лицами по образцу тарифов, действующих на территории Беларуси. Как сообщил глава правительства, льготная ставка таможенной пошлины на ввоз подержанных легковых автомобилей в РК будет действовать до 1 июля 2011 года, соответствующая договоренность была достигнута с Россией. “Для наших граждан вводится льготный режим, являющийся даже более либеральным по отношению к ранее действовавшему. Переходный период будет действовать до подписания соответствующих документов по единому экономическому пространству, то есть до 1 июля 2011 года”, - отметил Премьер-Министр. При этом особо оговаривалось, что льгота будет действовать только для физических лиц при условии ввоза ими одного подержанного автомобиля в течение календарного года. Кроме того, при ввозе автомобиля по ставке льготной таможенной пошлины запрещается его реэкспорт в Россию. Данное решение вызвало заметную напряженность в рядах автомобильных дилеров, утверждавших, что решение правительства приведет к расцвету “серых” схем, а деятельность официальных игроков окажется под угрозой коллапса. Оправдались ли эти опасения?
Динамика рынка
Согласно данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), за 7 месяцев 2010 года официальными дилерами на территории Казахстана было реализовано 8283 автомобиля, что на 7,67% меньше объема продаж за соответствующий период прошлого года, когда своего владельца нашел 8971 автомобиль. Тем не менее, согласно данным ассоциации, если рассматривать лишь итоги июльских продаж, можно отметить тенденцию роста как по отношению к соответствующему месяцу прошлого года, так по отношению к предыдущему месяцу года нынешнего, и это несмотря на то, что июль традиционно считается месяцем отпусков и, соответственно, характеризуется некоторым снижением деловой активности. В частности, в июле нынешнего года официальные дилеры реализовали 1483 новых легковых автомобиля, тогда как в июле 2009-го было продано 1417 авто. Если сравнивать июльские продажи с июньскими, следует отметить, что в первом месяце лета удалось реализовать по официальным каналам 1350 автомобилей. Оценивая динамику автомобильного рынка за первые семь месяцев, в АКАБ отмечают, что наиболее заметный спад пришелся на март, когда после реализованных в январе и феврале 1160 и 1092 автомобильных единиц соответственно продажи составили 907 автомобилей. Начиная с апреля (1019 официально проданных авто) объемы реализации постепенно увеличивались - 1272 автомобиля в мае, 1350 в июне. То обстоятельство, что по итогам 7 месяцев продажи нынешнего года несколько уступают прошлогодним, эксперты ассоциации объясняют отсутствием машин у дилеров на протяжении достаточно долгого времени и решением вопросов в рамках Таможенного союза.
Говоря о долях различных сегментов в общем объеме рынка новых автомобилей, статистика АКАБ отмечает доминирование легковых авто, на долю которых приходится 59,04%. На втором месте с показателем 38,51% держится сегмент внедорожников, заметно отстает от лидеров сегмент легких коммерческих автомобилей, на долю которого приходится лишь 2,06%; еще менее заметным, всего 0,39%, является представительство сегмента минивэнов. Наибольшее увеличение доли рынка произошло в сегменте легковых автомобилей, особенно в классе А. Данный тренд представители АКАБ связывают с укреплением позиций модели Matiz от узбекского производителя UzDaewoo - за 7 месяцев нынешнего года в Казахстане было продано 1325 “матизов”, в то время как за соответствующий период прошлого года вдвое меньше, 633. Лидером сегмента легковых авто является класс С, на долю которого приходится 35,01%, далее следует класс В (8,1%).
Наблюдается динамика роста спроса на автомобили классов D (4,67%), E (5,94%), F(0,72%), это, полагают эксперты, дает основания думать о том, что на автомобили высокого класса покупатели найдутся всегда, как и на очень доступные в плане цены машины. Лидером продаж по итогам последних месяцев является российский ВАЗ - за 7 месяцев нынешнего года официальными дилерами на территории страны реализовано 1836 машин LADA. На втором месте расположился UzDaewoo (1325 реализованных авто), а на третьей строчке рейтинга - Toyota с результатом в 1170 авто.
Довольно заметное по сравнению с прошлым годом (на 26%) сокращение доли сегмента внедорожников в ассоциации отнюдь не склонны объяснять снижением спроса; данная категория автомобилей по-прежнему популярна среди казахстанских автолюбителей. Но наблюдавшееся некоторое время отсутствие машин на складах у дилеров, подвешенное состояние из-за введения таможенных льгот для физических лиц сделали свое дело, и часть рынка перетянул на себя сегмент легковых авто, в первую очередь благодаря присутствию моделей в очень низкой ценовой категории, таких как UZ Daewoo, ZAZ Chance и моделей российского производства. Наибольшую долю в сегменте внедорожников по итогам 7 месяцев занимает класс компактных (34,58%), лидерами которого являются Nissan Qashqai и Toyota Rav 4. Практически равные доли, 26,11% и 23,79% соответственно, приходятся на стандартные и субкомпактные SUV, 8,97% - на полноразмерные SUV, а наименее представительно, 6,55%, выглядит сегмент пикапов.
Отсутствием на складах популярных моделей и желанием представителей МСБ повременить с покупкой коммерческого транспорта до полного окончания финансовых неурядиц можно объяснить и некоторое сокращение продаж в сегменте легких коммерческих автомобилей. А вот сегмент минивэнов, несмотря на незначительное представительство в общем объеме рынка, по сравнению с прошлым годом подрос. Тем не менее, полагают в ассоциации, ситуация может измениться, поскольку летом продаж в данном классе не наблюдалось. Анализируя итоги семи месяцев, можно сделать вывод о том, что доступная цена на сегодняшний день по-прежнему остается определяющим фактором при покупке автомобиля: именно благодаря приемлемой стоимости и привязанности к корпоративным продажам (что, в свою очередь, во многом также обусловлено доступной ценой) в рейтинге лидеров укрепились российские и корейские производители. Вместе с тем очевидно и наличие спроса на машины дорогих классов, а значит, сохраняется и категория покупателей, превыше всего ценящих статусность автомобильного бренда и его качественные характеристики. “Конечно, по сравнению с докризисным периодом продажи дорогих автомобилей снизились. Если говорить о BMW, например, который занимает лидирующие позиции среди немецких автобрендов премиум-класса, то в 2007 году мы продали 240 машин, а на протяжении 2008 и 2009 годов было реализовано по 150 автомобилей данного бренда. И все же, на мой взгляд, не совсем корректно сравнить продажи BMW, например, и LADA исключительно с количественной точки зрения”, - выразил мнение президент Astana Group Нурлан Смагулов.
Пессимистичные ожидания
Не отрицают эксперты АКАБ и того обстоятельства, что вопросы, связанные с таможенным регулированием, тоже оказали влияние на казахстанский рынок. В рамках Единого таможенного тарифа с 1 января нынешнего года пошлина на ввоз в Казахстан легковых автомобилей составляет для машин в возрасте до 3 лет 30%, но не менее 1,2-2,8 евро за 1 см3 объема двигателя. Автомобили с объемом двигателя 3000 и более см3 облагаются пошлиной в размере 30%, но не менее 2,8 евро за см3. Автомобили, бывшие в употреблении (от 3 до 5 лет) облагаются по ставке 35%, но не менее 1,2-2,8 евро за см3 объема двигателя; авто с двигателем объемом 3000 и более кубических сантиметров облагаются пошлиной в размере 35%, но не менее 2,8 евро за см3 . Бывшие в употреблении автомобили старше 5 лет облагаются по ставке 2,5-5,8 евро за кубический сантиметр объема двигателя; если объем двигателя достигает или превышает 3000 см3 , пошлина составляет 5,8 евро за “кубик”. Кроме того, при ввозе необходимо уплатить НДС на импорт и акцизный сбор на автомобили с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров. При первоначальном ввозе легковых автомобилей физическим лицом для личного пользования один раз в течение календарного года установлены ставки в следующих размерах: для автомобиля не старше трех лет - 0,6-0,75 евро за 1 см3 объема двигателя; для 3-10-летнего авто - 0,35-0,6 евро, для автомобиля возрастом от 10 до 14 лет - 0,75 евро, старше 14 лет - 2 евро за 1 см3 объема двигателя. При ввозе физическим лицом для личного пользования 2 и более легковых автомобилей в течение календарного года озвучены следующие ставки таможенных пошлин: для автомобиля в возрасте до 3 лет - 3,5-5 евро за 1 см3 объема двигателя, 3-7 лет - 0,85-2,25 евро, старше 7 лет, но не более 10 лет - 2-3 евро.
Негативную реакцию на введение льготных ставок таможенных пошлин поспешили высказать как официальные дилеры, так и представители АО “Азия Авто” - предприятия, занимающегося сборкой автомобилей. По мнению аналитиков консалтинговой компании Qncepto, особенностью предлагаемого таможенно-тарифного режима является не снижение ставок таможенных пошлин как таковое, а прецедент введения в республике дифференцированной для физических и юридических лиц шкалы тарифов. “В условиях отечественного рынка данная схема несет в себе целый ряд угроз в отношении потребителя, участников рынка, международной репутации государства и исполнения планов таможенных сборов в республиканский бюджет”, - констатировали аналитики.
Специалисты компании высказывали опасения, что введение таможенного регулирования по “белорусской модели” чревато для отечественного авторынка несколькими негативными последствиями. Во-первых, полагали они, импорт подержанных автомобилей в возрасте 3-10 лет может вырасти до 90-95%. В 2009 году данный показатель достиг примерно 85%, в то время как с февраля нынешнего года ввоз таких авто сократился до минимума. Во-вторых, следует опасаться массового развития полулегального бизнеса, в-третьих, снижение объема продаж автомобилей официальными дилерами приведет к деградации цивилизованного авторитейла, в том числе к фактическому отказу компаний от исполнения гарантийных обязательств. Наконец, в числе самых неприятных побочных последствий тарифных нововведений аналитики упоминали возможный пересмотр планов инвесторов по созданию автосборочных производств (например, завода Sollers в Карагандинской области) и корректировку планов производств существующих, то есть предприятия в Усть-Каменогорске.
Представители Ассоциации казахстанского автобизнеса указывали, что решение о пересмотре тарифов обернется банкротством официальных дилеров, вследствие чего потеря работы грозит примерно 40 000 сотрудников. “Если бы анонсированными льготами воспользовались те, кому они адресованы, объем импорта сэконд-хэнда вырос бы в допустимых пределах. Но нет сомнений, что для нечистых на руку предпринимателей пошлины станут способом уклонения от таможенных сборов”, - высказался генеральный директор “БИПЭК АВТО” Игорь Потапов. По его мнению, серые дилеры с введением новых схем освоят практику оформления таможенных документов на физических лиц - как на настоящих покупателей, так и на подставных с целью обойти таможенные пошлины - такая практика характерна для многих стран, использующих практику дифференциации тарифов для физических и юридических лиц. Доказать же практику сговора крайне проблематично. О возможном банкротстве официальных дилеров и росте теневого рынка и росте ввоза подержанных авто в случае введения новых таможенных пошлин говорил и глава Astana Group Нурлан Смагулов.
Довольно резкими в своих оценках оказались и представители “Азия Авто”, полагающие, что правительству республики следует принять меры для защиты отечественного производства, как это сделано в России, а не идти на попятную. Директор по развитию “Азия Авто” Дмитрий Павлов, в частности, в интервью одному из информагентств сообщил о двух имеющихся вариантах господдержки, которые можно использовать для того, чтобы приобретать казахстанский товар на отечественном рынке было проще и дешевле. “Первый путь - снизить себестоимость товара путем предоставления налоговых льгот для производителей, занимающихся инвестированием в современные высокотехнологичные производства, ориентированные на выпуск продукции, способной в недалеком будущем на равных конкурировать с импортными товарами. Для этого следует сохранить в автомобильной отрасли льготы по освобождению от НДС, освободить отечественные компании от уплаты акцизов. Это создаст конкурентное преимущество перед автомобилями, которые будут ввозиться без уплаты пошлин из других стран Таможенного союза”, - считает г-н Павлов.
В качестве действенного инструмента стимулирования спроса на отечественные автомобили, подчеркивал представитель предприятия, во многих странах используются программы субсидирования потребительских кредитов, выдаваемых на покупку авто, произведенных внутри страны. В Германии, например, запуск подобной программы позволил увеличить продажи автомобилей по сравнению даже с посткризисным периодом, отметил г-н Павлов (хотя, наверное, данный пример трудно считать корректным ввиду того, что состояние автомобильной промышленности Казахстана трудно сравнивать с немецким автопромом даже кризисного образца. - А.Ш.). “Казахстан сегодня имеет уникальный шанс развить у себя новую экономически выгодную отрасль автомобилестроения, но для этого надо принимать быстрые, смелые решения. В противном случае страна так и останется рынком для реализации продукции импортного производства, в первую очередь российских автомобилей. Государство должно помогать людям приобретать новые автомобили, а не покупать автохлам”, - довольно резко выразился представитель предприятия.
Очевидно, что ни официальные дилеры, ни производители по определению не могли одобрить решение, пусть на год, но отсрочившее ввод радикальных пошлин, поскольку и те, и другие на время лишались преимуществ, неизбежных в случае введения более высоких ставок. С другой стороны, правительство, установив переходный период, продемонстрировало гибкость и готовность идти на компромисс. Опыт с запретом на ввоз праворульных автомобилей показал, что рубка сплеча может оказаться чревата серьезными проблемами в социальной сфере. Принимая во внимание то обстоятельство, что абсолютное большинство казахстанских автомобилистов являются владельцами подержанных авто, даже в том случае, если речь идет об относительно новых экземплярах (на бывшие в употреблении автомобили приходится свыше 80% сделок), следовало опасаться, что безоглядное введение заградительных пошлин обернется гораздо большим социальным недовольством, чем в случае с “праворульками”. Ведь в конце прошлого - начале нынешнего года на волне ажиотажа по поводу создания Таможенного союза продавцы на вторичном рынке уже заметно подняли стоимость бывших в употреблении автомобилей. Решение же плавно подготовить рынок к новым правилам игры представляется вполне логичным.
По мнению аналитиков, опасения на предмет того, что годичная отсрочка будет способствовать резкой активизации торговли по серым схемам или вызовет неконтролируемый рост сегмента сэконд-хэнда, преувеличены. С одной стороны, есть предположения, что спрос на подержанные авто действительно оживится, но не значительно, как опасаются официальные игроки, а на 15-20%. В качестве одного из возможных вариантов развития событий фигурирует и снижение цен на подержанные авто, но опять же не обвальное, а 10-15-процентное. С другой стороны, теоретически с равной долей вероятности можно предположить, что игроки вторичного рынка могли бы повысить цены и в условиях переходного периода, когда потенциальным покупателям предоставляеттся действительно последний шанс приобрести относительно доступный по цене автомобиль, который после июля 2011 года наверняка подорожает настолько, что в его покупке не будет логики. Однако сегодня, когда на вторичном рынке предложение заметно преобладает над спросом, игрокам данного сегмента просто-напросто нет смысла повышать цены. В конце прошлого года, в преддверии начала функционирования Таможенного союза попытка сыграть на ожидании неблагоприятных для потенциальных владельцев подержанных авто переменах уже была - продавцы подняли цены в среднем на 15-20%. Но в ответ рынок лишь затаился - большинство из тех, кто был готов купить подержанное авто, предпочли подождать, пока спадет ажиотаж. Динамика ввоза бывших в употреблении автомобилей в последние годы шла на спад еще до объявления о создании ТС - свою роль сыграло введение стандарта Евро-2, после чего оказалось невыгодно импортировать по-настоящему старые, не соответствующие никаким экологическим нормам машины. Если, по данным Таможенного комитета, в 2007 году в республику было ввезено 390 тыс. автомобилей, то в 2008 году объем импорта автомобильного сэконд-хэнда сократился более чем вдвое, немногим превысив 150 тыс. единиц, в 2009 году снижение продолжилось, однако на фоне кризиса и спрос на рынке подержанных автомобилей упал.
Как показывает статистика, продажи российских и узбекских автомобилей в последнее время действительно демонстрируют рост, и не следует отрицать, что в определенной мере рост этот произошел за счет сегмента физических лиц. Анализируя отзывы на интернет-форумах, можно прийти к выводу, что некоторые граждане, выбирая автомобиль, все же склонны предпочесть покупку нового агрегата в салоне и со всеми гарантиями. Ведь бывший в употреблении автомобиль в ценовой категории $7-10 тысяч, как ни крути, пребывает в почтенном возрасте, а с учетом замены масел и расходников, а также ликвидации неприятных сюрпризов, которые могут обнаружиться в процессе эксплуатации, и его конечная стоимость оказывается не столь привлекательной. С другой стороны, доминирующая часть автолюбителей остается при своем мнении, согласно которому за $6100-6200 на вторичном рынке существует множество более привлекательных вариантов, чем, скажем, тот же Matiz с механической коробкой передач и механическими же стеклоподъемниками. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что часть объемов реализации продукции российского и узбекского автопрома, а также автомобилей казахстанской сборки обеспечили корпоративные продажи, соответственно, и причислять их к общей статистике не совсем корректно. Таким образом, позиции рынка подержанных автомобилей в Казахстане на сегодняшний день достаточно сильны, и с интересами потребителей этого рынка нельзя не считаться.
Не исключено, что почва для запуска “серых” схем действительно появится, как и то, что найдутся желающие перевозить по таким схемам, оформляя на подставные лица, более одного автомобиля в год на одно физическое лицо по заниженным таможенным пошлинам. Но, во-первых, переходный период продлится лишь до июля будущего года, а за это время масштабы таких перевозок едва ли примут угрожающие размеры. Вполне вероятно, что некоторые потребители, уже “созревшие” для того, чтобы купить автомобиль у официального дилера, предпочтут купить авто на “сером” рынке, где оно может стоить на треть дешевле. С другой стороны, на вторичном рынке в большей степени спросом пользуются бывшие в употреблении машины, тогда как потребители, твердо решившие приобрести новый автомобиль, скорее всего, не станут пренебрегать гарантиями, положенными при покупке в салонах официальных дилеров. Наконец, следует сказать, пожалуй, о главном моменте: отсрочка с введением пошлин по российскому образцу оставила казахстанским автолюбителям возможность выбора. Как бы справедливо ни звучали слова о необходимости перевода авторынка на цивилизованные рельсы, доля тех, кто мог бы приобрести соответствующий своим ожиданиям автомобиль в салоне, по-прежнему очень невелика, а мощности отечественных производителей, готовых предложить достойную в плане сочетания цены и качества альтернативу вторичному рынку, пока, увы, ограничены.
Собственное производство: проекты и планы
По большому счету на сегодняшний день эти мощности представлены лишь предприятием в Усть-Каменогорске. И хотя по итогам первого полугодия 2010 года АО “Азия Авто” увеличило объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 3,5 раза, за первые 6 месяцев нынешнего года с конвейера предприятия сошло 1000 легковых авто. Казахстанский производитель предпринял шаги навстречу потребителю в области ценовой политики. В декабре прошлого года цены на большинство выпускаемых заводом моделей были пересмотрены в сторону понижения, в результате чего розничная стоимость продукции предприятия стала более привлекательной по сравнению не только с импортными аналогами, но и с аналогичными моделями, реализуемыми на российском рынке. В феврале нынешнего года запущена система предварительного заказа автомобилей, обеспечивающая обширный выбор модификаций, льготную фиксированную стоимость машин и гарантированные показатели. Запуск данного формата продаж позволил заводу сформировать портфель заказов, объем которого превзошел пиковые докризисные показатели. Расширилась и линейка выпускаемых моделей - на сегодняшний день их в портфеле завода 13. С начала года в серийное производство были запущены модели Chevrolet Cruze, Chevrolet Aveo, KIA Cerato, KIA Sorento, KIA Mohave. Сбыт автомобилей Chevrolet во втором квартале 2010 года по отношению к первому кварталу вырос на 104,9%, соответствующий показатель для бренда KIA достиг 417,6%. До конца года завод намерен расширить линейку выпускаемых KIA до 7 моделей, а также освоить серийное производство кроссовера Skoda Yeti и субкомпакта Skoda Fabia. Однако планы по запуску более масштабного производства, в частности, предприятия проектной мощностью 120 000 автомобилей в год с циклом штамповки, сварки и окраски кузова, выпуском автокомпонентов, пока остаются делом не очень близкого будущего - к концу полугодия проект находился в стадии оформления права эксплуатации производственной территории и строительства инженерной инфраструктуры промышленной площадки.
В начале пути находится и проект сборки внедорожников Ssang Yong на базе костанайского АО “Агромашхолдинг Казахстан”. Три модели южнокорейских внедорожников, произведенных в Костанае - Kyron и Action с бензиновым 2,3-литровым двигателем и Rexton с 3,2-литровым агрегатом, - будут доступны на местном рынке по цене от $19 000 до $32 000, что примерно на треть ниже стоимости аналогов, выпущенных за рубежом. “Соглашение о промышленной сборке автомобилей было достигнуто по результатам казахстанско-корейского бизнес-форума, состоявшегося в Сеуле весной. Решение в пользу бренда Ssang Yong было вынесено исходя из анализа соотношения качественных и ценовых характеристик. Свою роль сыграл и тот факт, что, по свидетельству исследований автомобильного рынка, машины класса SUV на протяжении многих лет востребованы среди казахстанских автолюбителей”, - отметил генеральный директор Allur Auto, официального дистрибьютора Ssang Yong, Андрей Лаврентьев. В соответствии с соглашением о промышленной сборке на первом этапе мощность предприятия составит 10 000 автомобилей в год, а к 2017 году будет доведена до 25 000 единиц, при этом уровень локализации предполагается довести до 30%. По словам г-на Лаврентьева, Allur Auto изучает перспективу экспортных поставок автомобилей Ssang Yong, собранных в Казахстане. В качестве направлений экспорта рассматриваются рынки России, Беларуси, Узбекистана и, возможно, Украины. Насколько данные планы осуществимы практически, покажет время, но пока первая партия авто из 18 собранных на мощностях данного предприятия внедорожников проходит тестовые испытания. До конца года же планируется выпустить 600 автомобилей для внутреннего рынка, в продажу автомобили, сошедшие с конвейера казахстанского предприятия, поступят осенью.
В процессе изучения перспектив работы на казахстанском рынке находится и российская компания Sollers. Ранее она выражала заинтересованность в реализации проекта по строительству автосборочного предприятия на территории РК. Изначально планировалось разместить производство в Астане, однако впоследствии там возникли проблемы с земельным участком, в связи с чем было решено изучить возможность строительства завода в Карагандинской области. На первом этапе согласно планам в РК должно быть организовано сборочное производство автомобилей УАЗ, прорабатывался вопрос расширения масштабов проекта с запуском в производство более широкой линейки, включая перспективные иностранные марки автомобилей, с доведением мощности предприятия до 50 000 автомобилей в год. Таким образом, очевидно, что инвестиционные планы по развитию автомобильных производств даже при самом благоприятном раскладе в полной мере удастся реализовать нескоро. И в существующих реалиях отсрочка с введением новых пошлин представляется скорее не шагом, призванным обрушить официальный авторитейл, а мерой, способной сгладить трудности перехода доминирующей части рынка на цивилизованные рельсы.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА
На протяжении последних месяцев на казахстанском авторынке наиболее активно продаются автомобили российских и корейских производителей. Вместе с тем эксперты констатируют рост спроса на машины дорогих классов
Одним из наиболее широко освещаемых событий нынешнего лета на автомобильном рынке страны стало введение льготных ставок таможенных пошлин на импорт автомобилей физическими лицами по образцу тарифов, действующих на территории Беларуси. Как сообщил глава правительства, льготная ставка таможенной пошлины на ввоз подержанных легковых автомобилей в РК будет действовать до 1 июля 2011 года, соответствующая договоренность была достигнута с Россией. “Для наших граждан вводится льготный режим, являющийся даже более либеральным по отношению к ранее действовавшему. Переходный период будет действовать до подписания соответствующих документов по единому экономическому пространству, то есть до 1 июля 2011 года”, - отметил Премьер-Министр. При этом особо оговаривалось, что льгота будет действовать только для физических лиц при условии ввоза ими одного подержанного автомобиля в течение календарного года. Кроме того, при ввозе автомобиля по ставке льготной таможенной пошлины запрещается его реэкспорт в Россию. Данное решение вызвало заметную напряженность в рядах автомобильных дилеров, утверждавших, что решение правительства приведет к расцвету “серых” схем, а деятельность официальных игроков окажется под угрозой коллапса. Оправдались ли эти опасения?
Динамика рынка
Согласно данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), за 7 месяцев 2010 года официальными дилерами на территории Казахстана было реализовано 8283 автомобиля, что на 7,67% меньше объема продаж за соответствующий период прошлого года, когда своего владельца нашел 8971 автомобиль. Тем не менее, согласно данным ассоциации, если рассматривать лишь итоги июльских продаж, можно отметить тенденцию роста как по отношению к соответствующему месяцу прошлого года, так по отношению к предыдущему месяцу года нынешнего, и это несмотря на то, что июль традиционно считается месяцем отпусков и, соответственно, характеризуется некоторым снижением деловой активности. В частности, в июле нынешнего года официальные дилеры реализовали 1483 новых легковых автомобиля, тогда как в июле 2009-го было продано 1417 авто. Если сравнивать июльские продажи с июньскими, следует отметить, что в первом месяце лета удалось реализовать по официальным каналам 1350 автомобилей. Оценивая динамику автомобильного рынка за первые семь месяцев, в АКАБ отмечают, что наиболее заметный спад пришелся на март, когда после реализованных в январе и феврале 1160 и 1092 автомобильных единиц соответственно продажи составили 907 автомобилей. Начиная с апреля (1019 официально проданных авто) объемы реализации постепенно увеличивались - 1272 автомобиля в мае, 1350 в июне. То обстоятельство, что по итогам 7 месяцев продажи нынешнего года несколько уступают прошлогодним, эксперты ассоциации объясняют отсутствием машин у дилеров на протяжении достаточно долгого времени и решением вопросов в рамках Таможенного союза.
Говоря о долях различных сегментов в общем объеме рынка новых автомобилей, статистика АКАБ отмечает доминирование легковых авто, на долю которых приходится 59,04%. На втором месте с показателем 38,51% держится сегмент внедорожников, заметно отстает от лидеров сегмент легких коммерческих автомобилей, на долю которого приходится лишь 2,06%; еще менее заметным, всего 0,39%, является представительство сегмента минивэнов. Наибольшее увеличение доли рынка произошло в сегменте легковых автомобилей, особенно в классе А. Данный тренд представители АКАБ связывают с укреплением позиций модели Matiz от узбекского производителя UzDaewoo - за 7 месяцев нынешнего года в Казахстане было продано 1325 “матизов”, в то время как за соответствующий период прошлого года вдвое меньше, 633. Лидером сегмента легковых авто является класс С, на долю которого приходится 35,01%, далее следует класс В (8,1%).
Наблюдается динамика роста спроса на автомобили классов D (4,67%), E (5,94%), F(0,72%), это, полагают эксперты, дает основания думать о том, что на автомобили высокого класса покупатели найдутся всегда, как и на очень доступные в плане цены машины. Лидером продаж по итогам последних месяцев является российский ВАЗ - за 7 месяцев нынешнего года официальными дилерами на территории страны реализовано 1836 машин LADA. На втором месте расположился UzDaewoo (1325 реализованных авто), а на третьей строчке рейтинга - Toyota с результатом в 1170 авто.
Довольно заметное по сравнению с прошлым годом (на 26%) сокращение доли сегмента внедорожников в ассоциации отнюдь не склонны объяснять снижением спроса; данная категория автомобилей по-прежнему популярна среди казахстанских автолюбителей. Но наблюдавшееся некоторое время отсутствие машин на складах у дилеров, подвешенное состояние из-за введения таможенных льгот для физических лиц сделали свое дело, и часть рынка перетянул на себя сегмент легковых авто, в первую очередь благодаря присутствию моделей в очень низкой ценовой категории, таких как UZ Daewoo, ZAZ Chance и моделей российского производства. Наибольшую долю в сегменте внедорожников по итогам 7 месяцев занимает класс компактных (34,58%), лидерами которого являются Nissan Qashqai и Toyota Rav 4. Практически равные доли, 26,11% и 23,79% соответственно, приходятся на стандартные и субкомпактные SUV, 8,97% - на полноразмерные SUV, а наименее представительно, 6,55%, выглядит сегмент пикапов.
Отсутствием на складах популярных моделей и желанием представителей МСБ повременить с покупкой коммерческого транспорта до полного окончания финансовых неурядиц можно объяснить и некоторое сокращение продаж в сегменте легких коммерческих автомобилей. А вот сегмент минивэнов, несмотря на незначительное представительство в общем объеме рынка, по сравнению с прошлым годом подрос. Тем не менее, полагают в ассоциации, ситуация может измениться, поскольку летом продаж в данном классе не наблюдалось. Анализируя итоги семи месяцев, можно сделать вывод о том, что доступная цена на сегодняшний день по-прежнему остается определяющим фактором при покупке автомобиля: именно благодаря приемлемой стоимости и привязанности к корпоративным продажам (что, в свою очередь, во многом также обусловлено доступной ценой) в рейтинге лидеров укрепились российские и корейские производители. Вместе с тем очевидно и наличие спроса на машины дорогих классов, а значит, сохраняется и категория покупателей, превыше всего ценящих статусность автомобильного бренда и его качественные характеристики. “Конечно, по сравнению с докризисным периодом продажи дорогих автомобилей снизились. Если говорить о BMW, например, который занимает лидирующие позиции среди немецких автобрендов премиум-класса, то в 2007 году мы продали 240 машин, а на протяжении 2008 и 2009 годов было реализовано по 150 автомобилей данного бренда. И все же, на мой взгляд, не совсем корректно сравнить продажи BMW, например, и LADA исключительно с количественной точки зрения”, - выразил мнение президент Astana Group Нурлан Смагулов.
Пессимистичные ожидания
Не отрицают эксперты АКАБ и того обстоятельства, что вопросы, связанные с таможенным регулированием, тоже оказали влияние на казахстанский рынок. В рамках Единого таможенного тарифа с 1 января нынешнего года пошлина на ввоз в Казахстан легковых автомобилей составляет для машин в возрасте до 3 лет 30%, но не менее 1,2-2,8 евро за 1 см3 объема двигателя. Автомобили с объемом двигателя 3000 и более см3 облагаются пошлиной в размере 30%, но не менее 2,8 евро за см3. Автомобили, бывшие в употреблении (от 3 до 5 лет) облагаются по ставке 35%, но не менее 1,2-2,8 евро за см3 объема двигателя; авто с двигателем объемом 3000 и более кубических сантиметров облагаются пошлиной в размере 35%, но не менее 2,8 евро за см3 . Бывшие в употреблении автомобили старше 5 лет облагаются по ставке 2,5-5,8 евро за кубический сантиметр объема двигателя; если объем двигателя достигает или превышает 3000 см3 , пошлина составляет 5,8 евро за “кубик”. Кроме того, при ввозе необходимо уплатить НДС на импорт и акцизный сбор на автомобили с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров. При первоначальном ввозе легковых автомобилей физическим лицом для личного пользования один раз в течение календарного года установлены ставки в следующих размерах: для автомобиля не старше трех лет - 0,6-0,75 евро за 1 см3 объема двигателя; для 3-10-летнего авто - 0,35-0,6 евро, для автомобиля возрастом от 10 до 14 лет - 0,75 евро, старше 14 лет - 2 евро за 1 см3 объема двигателя. При ввозе физическим лицом для личного пользования 2 и более легковых автомобилей в течение календарного года озвучены следующие ставки таможенных пошлин: для автомобиля в возрасте до 3 лет - 3,5-5 евро за 1 см3 объема двигателя, 3-7 лет - 0,85-2,25 евро, старше 7 лет, но не более 10 лет - 2-3 евро.
Негативную реакцию на введение льготных ставок таможенных пошлин поспешили высказать как официальные дилеры, так и представители АО “Азия Авто” - предприятия, занимающегося сборкой автомобилей. По мнению аналитиков консалтинговой компании Qncepto, особенностью предлагаемого таможенно-тарифного режима является не снижение ставок таможенных пошлин как таковое, а прецедент введения в республике дифференцированной для физических и юридических лиц шкалы тарифов. “В условиях отечественного рынка данная схема несет в себе целый ряд угроз в отношении потребителя, участников рынка, международной репутации государства и исполнения планов таможенных сборов в республиканский бюджет”, - констатировали аналитики.
Специалисты компании высказывали опасения, что введение таможенного регулирования по “белорусской модели” чревато для отечественного авторынка несколькими негативными последствиями. Во-первых, полагали они, импорт подержанных автомобилей в возрасте 3-10 лет может вырасти до 90-95%. В 2009 году данный показатель достиг примерно 85%, в то время как с февраля нынешнего года ввоз таких авто сократился до минимума. Во-вторых, следует опасаться массового развития полулегального бизнеса, в-третьих, снижение объема продаж автомобилей официальными дилерами приведет к деградации цивилизованного авторитейла, в том числе к фактическому отказу компаний от исполнения гарантийных обязательств. Наконец, в числе самых неприятных побочных последствий тарифных нововведений аналитики упоминали возможный пересмотр планов инвесторов по созданию автосборочных производств (например, завода Sollers в Карагандинской области) и корректировку планов производств существующих, то есть предприятия в Усть-Каменогорске.
Представители Ассоциации казахстанского автобизнеса указывали, что решение о пересмотре тарифов обернется банкротством официальных дилеров, вследствие чего потеря работы грозит примерно 40 000 сотрудников. “Если бы анонсированными льготами воспользовались те, кому они адресованы, объем импорта сэконд-хэнда вырос бы в допустимых пределах. Но нет сомнений, что для нечистых на руку предпринимателей пошлины станут способом уклонения от таможенных сборов”, - высказался генеральный директор “БИПЭК АВТО” Игорь Потапов. По его мнению, серые дилеры с введением новых схем освоят практику оформления таможенных документов на физических лиц - как на настоящих покупателей, так и на подставных с целью обойти таможенные пошлины - такая практика характерна для многих стран, использующих практику дифференциации тарифов для физических и юридических лиц. Доказать же практику сговора крайне проблематично. О возможном банкротстве официальных дилеров и росте теневого рынка и росте ввоза подержанных авто в случае введения новых таможенных пошлин говорил и глава Astana Group Нурлан Смагулов.
Довольно резкими в своих оценках оказались и представители “Азия Авто”, полагающие, что правительству республики следует принять меры для защиты отечественного производства, как это сделано в России, а не идти на попятную. Директор по развитию “Азия Авто” Дмитрий Павлов, в частности, в интервью одному из информагентств сообщил о двух имеющихся вариантах господдержки, которые можно использовать для того, чтобы приобретать казахстанский товар на отечественном рынке было проще и дешевле. “Первый путь - снизить себестоимость товара путем предоставления налоговых льгот для производителей, занимающихся инвестированием в современные высокотехнологичные производства, ориентированные на выпуск продукции, способной в недалеком будущем на равных конкурировать с импортными товарами. Для этого следует сохранить в автомобильной отрасли льготы по освобождению от НДС, освободить отечественные компании от уплаты акцизов. Это создаст конкурентное преимущество перед автомобилями, которые будут ввозиться без уплаты пошлин из других стран Таможенного союза”, - считает г-н Павлов.
В качестве действенного инструмента стимулирования спроса на отечественные автомобили, подчеркивал представитель предприятия, во многих странах используются программы субсидирования потребительских кредитов, выдаваемых на покупку авто, произведенных внутри страны. В Германии, например, запуск подобной программы позволил увеличить продажи автомобилей по сравнению даже с посткризисным периодом, отметил г-н Павлов (хотя, наверное, данный пример трудно считать корректным ввиду того, что состояние автомобильной промышленности Казахстана трудно сравнивать с немецким автопромом даже кризисного образца. - А.Ш.). “Казахстан сегодня имеет уникальный шанс развить у себя новую экономически выгодную отрасль автомобилестроения, но для этого надо принимать быстрые, смелые решения. В противном случае страна так и останется рынком для реализации продукции импортного производства, в первую очередь российских автомобилей. Государство должно помогать людям приобретать новые автомобили, а не покупать автохлам”, - довольно резко выразился представитель предприятия.
Очевидно, что ни официальные дилеры, ни производители по определению не могли одобрить решение, пусть на год, но отсрочившее ввод радикальных пошлин, поскольку и те, и другие на время лишались преимуществ, неизбежных в случае введения более высоких ставок. С другой стороны, правительство, установив переходный период, продемонстрировало гибкость и готовность идти на компромисс. Опыт с запретом на ввоз праворульных автомобилей показал, что рубка сплеча может оказаться чревата серьезными проблемами в социальной сфере. Принимая во внимание то обстоятельство, что абсолютное большинство казахстанских автомобилистов являются владельцами подержанных авто, даже в том случае, если речь идет об относительно новых экземплярах (на бывшие в употреблении автомобили приходится свыше 80% сделок), следовало опасаться, что безоглядное введение заградительных пошлин обернется гораздо большим социальным недовольством, чем в случае с “праворульками”. Ведь в конце прошлого - начале нынешнего года на волне ажиотажа по поводу создания Таможенного союза продавцы на вторичном рынке уже заметно подняли стоимость бывших в употреблении автомобилей. Решение же плавно подготовить рынок к новым правилам игры представляется вполне логичным.
По мнению аналитиков, опасения на предмет того, что годичная отсрочка будет способствовать резкой активизации торговли по серым схемам или вызовет неконтролируемый рост сегмента сэконд-хэнда, преувеличены. С одной стороны, есть предположения, что спрос на подержанные авто действительно оживится, но не значительно, как опасаются официальные игроки, а на 15-20%. В качестве одного из возможных вариантов развития событий фигурирует и снижение цен на подержанные авто, но опять же не обвальное, а 10-15-процентное. С другой стороны, теоретически с равной долей вероятности можно предположить, что игроки вторичного рынка могли бы повысить цены и в условиях переходного периода, когда потенциальным покупателям предоставляеттся действительно последний шанс приобрести относительно доступный по цене автомобиль, который после июля 2011 года наверняка подорожает настолько, что в его покупке не будет логики. Однако сегодня, когда на вторичном рынке предложение заметно преобладает над спросом, игрокам данного сегмента просто-напросто нет смысла повышать цены. В конце прошлого года, в преддверии начала функционирования Таможенного союза попытка сыграть на ожидании неблагоприятных для потенциальных владельцев подержанных авто переменах уже была - продавцы подняли цены в среднем на 15-20%. Но в ответ рынок лишь затаился - большинство из тех, кто был готов купить подержанное авто, предпочли подождать, пока спадет ажиотаж. Динамика ввоза бывших в употреблении автомобилей в последние годы шла на спад еще до объявления о создании ТС - свою роль сыграло введение стандарта Евро-2, после чего оказалось невыгодно импортировать по-настоящему старые, не соответствующие никаким экологическим нормам машины. Если, по данным Таможенного комитета, в 2007 году в республику было ввезено 390 тыс. автомобилей, то в 2008 году объем импорта автомобильного сэконд-хэнда сократился более чем вдвое, немногим превысив 150 тыс. единиц, в 2009 году снижение продолжилось, однако на фоне кризиса и спрос на рынке подержанных автомобилей упал.
Как показывает статистика, продажи российских и узбекских автомобилей в последнее время действительно демонстрируют рост, и не следует отрицать, что в определенной мере рост этот произошел за счет сегмента физических лиц. Анализируя отзывы на интернет-форумах, можно прийти к выводу, что некоторые граждане, выбирая автомобиль, все же склонны предпочесть покупку нового агрегата в салоне и со всеми гарантиями. Ведь бывший в употреблении автомобиль в ценовой категории $7-10 тысяч, как ни крути, пребывает в почтенном возрасте, а с учетом замены масел и расходников, а также ликвидации неприятных сюрпризов, которые могут обнаружиться в процессе эксплуатации, и его конечная стоимость оказывается не столь привлекательной. С другой стороны, доминирующая часть автолюбителей остается при своем мнении, согласно которому за $6100-6200 на вторичном рынке существует множество более привлекательных вариантов, чем, скажем, тот же Matiz с механической коробкой передач и механическими же стеклоподъемниками. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что часть объемов реализации продукции российского и узбекского автопрома, а также автомобилей казахстанской сборки обеспечили корпоративные продажи, соответственно, и причислять их к общей статистике не совсем корректно. Таким образом, позиции рынка подержанных автомобилей в Казахстане на сегодняшний день достаточно сильны, и с интересами потребителей этого рынка нельзя не считаться.
Не исключено, что почва для запуска “серых” схем действительно появится, как и то, что найдутся желающие перевозить по таким схемам, оформляя на подставные лица, более одного автомобиля в год на одно физическое лицо по заниженным таможенным пошлинам. Но, во-первых, переходный период продлится лишь до июля будущего года, а за это время масштабы таких перевозок едва ли примут угрожающие размеры. Вполне вероятно, что некоторые потребители, уже “созревшие” для того, чтобы купить автомобиль у официального дилера, предпочтут купить авто на “сером” рынке, где оно может стоить на треть дешевле. С другой стороны, на вторичном рынке в большей степени спросом пользуются бывшие в употреблении машины, тогда как потребители, твердо решившие приобрести новый автомобиль, скорее всего, не станут пренебрегать гарантиями, положенными при покупке в салонах официальных дилеров. Наконец, следует сказать, пожалуй, о главном моменте: отсрочка с введением пошлин по российскому образцу оставила казахстанским автолюбителям возможность выбора. Как бы справедливо ни звучали слова о необходимости перевода авторынка на цивилизованные рельсы, доля тех, кто мог бы приобрести соответствующий своим ожиданиям автомобиль в салоне, по-прежнему очень невелика, а мощности отечественных производителей, готовых предложить достойную в плане сочетания цены и качества альтернативу вторичному рынку, пока, увы, ограничены.
Собственное производство: проекты и планы
По большому счету на сегодняшний день эти мощности представлены лишь предприятием в Усть-Каменогорске. И хотя по итогам первого полугодия 2010 года АО “Азия Авто” увеличило объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 3,5 раза, за первые 6 месяцев нынешнего года с конвейера предприятия сошло 1000 легковых авто. Казахстанский производитель предпринял шаги навстречу потребителю в области ценовой политики. В декабре прошлого года цены на большинство выпускаемых заводом моделей были пересмотрены в сторону понижения, в результате чего розничная стоимость продукции предприятия стала более привлекательной по сравнению не только с импортными аналогами, но и с аналогичными моделями, реализуемыми на российском рынке. В феврале нынешнего года запущена система предварительного заказа автомобилей, обеспечивающая обширный выбор модификаций, льготную фиксированную стоимость машин и гарантированные показатели. Запуск данного формата продаж позволил заводу сформировать портфель заказов, объем которого превзошел пиковые докризисные показатели. Расширилась и линейка выпускаемых моделей - на сегодняшний день их в портфеле завода 13. С начала года в серийное производство были запущены модели Chevrolet Cruze, Chevrolet Aveo, KIA Cerato, KIA Sorento, KIA Mohave. Сбыт автомобилей Chevrolet во втором квартале 2010 года по отношению к первому кварталу вырос на 104,9%, соответствующий показатель для бренда KIA достиг 417,6%. До конца года завод намерен расширить линейку выпускаемых KIA до 7 моделей, а также освоить серийное производство кроссовера Skoda Yeti и субкомпакта Skoda Fabia. Однако планы по запуску более масштабного производства, в частности, предприятия проектной мощностью 120 000 автомобилей в год с циклом штамповки, сварки и окраски кузова, выпуском автокомпонентов, пока остаются делом не очень близкого будущего - к концу полугодия проект находился в стадии оформления права эксплуатации производственной территории и строительства инженерной инфраструктуры промышленной площадки.
В начале пути находится и проект сборки внедорожников Ssang Yong на базе костанайского АО “Агромашхолдинг Казахстан”. Три модели южнокорейских внедорожников, произведенных в Костанае - Kyron и Action с бензиновым 2,3-литровым двигателем и Rexton с 3,2-литровым агрегатом, - будут доступны на местном рынке по цене от $19 000 до $32 000, что примерно на треть ниже стоимости аналогов, выпущенных за рубежом. “Соглашение о промышленной сборке автомобилей было достигнуто по результатам казахстанско-корейского бизнес-форума, состоявшегося в Сеуле весной. Решение в пользу бренда Ssang Yong было вынесено исходя из анализа соотношения качественных и ценовых характеристик. Свою роль сыграл и тот факт, что, по свидетельству исследований автомобильного рынка, машины класса SUV на протяжении многих лет востребованы среди казахстанских автолюбителей”, - отметил генеральный директор Allur Auto, официального дистрибьютора Ssang Yong, Андрей Лаврентьев. В соответствии с соглашением о промышленной сборке на первом этапе мощность предприятия составит 10 000 автомобилей в год, а к 2017 году будет доведена до 25 000 единиц, при этом уровень локализации предполагается довести до 30%. По словам г-на Лаврентьева, Allur Auto изучает перспективу экспортных поставок автомобилей Ssang Yong, собранных в Казахстане. В качестве направлений экспорта рассматриваются рынки России, Беларуси, Узбекистана и, возможно, Украины. Насколько данные планы осуществимы практически, покажет время, но пока первая партия авто из 18 собранных на мощностях данного предприятия внедорожников проходит тестовые испытания. До конца года же планируется выпустить 600 автомобилей для внутреннего рынка, в продажу автомобили, сошедшие с конвейера казахстанского предприятия, поступят осенью.
В процессе изучения перспектив работы на казахстанском рынке находится и российская компания Sollers. Ранее она выражала заинтересованность в реализации проекта по строительству автосборочного предприятия на территории РК. Изначально планировалось разместить производство в Астане, однако впоследствии там возникли проблемы с земельным участком, в связи с чем было решено изучить возможность строительства завода в Карагандинской области. На первом этапе согласно планам в РК должно быть организовано сборочное производство автомобилей УАЗ, прорабатывался вопрос расширения масштабов проекта с запуском в производство более широкой линейки, включая перспективные иностранные марки автомобилей, с доведением мощности предприятия до 50 000 автомобилей в год. Таким образом, очевидно, что инвестиционные планы по развитию автомобильных производств даже при самом благоприятном раскладе в полной мере удастся реализовать нескоро. И в существующих реалиях отсрочка с введением новых пошлин представляется скорее не шагом, призванным обрушить официальный авторитейл, а мерой, способной сгладить трудности перехода доминирующей части рынка на цивилизованные рельсы.
Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА
