Мировые тенденции и ожидания

Тем не менее на высоком уровне впечатляющие итоги прошлогодней страды, несмотря на неприятные "побочные эффекты", однозначно восприняли как стимул к построению далеко идущих планов, касающихся вхождения Казахстана к началу следующего десятилетия в пятерку ведущих мировых экспортеров зерна, где сегодня господствуют Аргентина, Австралия, Евросоюз, Канада и США. В Министерстве сельского хозяйства говорили о том, что в среднесрочной перспективе республике по силам увеличить экспортный потенциал на 50-60%. За счет внедрения новых технологий в ближайшей перспективе Казахстан может увеличить производство зерновых до 25 млн тонн, включая 18 млн тонн пшеницы, 12 млн тонн из которых можно отправлять на экспорт, утверждал глава Минсельхоза Акылбек Куришбаев. "Перед министерством ставится задача в ближайшие 4-5 лет перевести на современные влагосберегающие технологии всю посевную площадь, создать условия для широкой химизации земледелия, ввести в сельхозоборот 2-2,5 млн га залежных земель, довести таким образом среднегодовой объем производства зерна до 25 млн тонн и войти в пятерку крупнейших мировых экспортеров",- делился планами руководитель аграрного ведомства. Однако практика показывает, что по ряду причин, связанных с модернизацией отрасли, ее финансированием, логистической составляющей, зависимостью от климатических факторов, практическое воплощение замыслов по вхождению в клуб ведущих экспортеров мира может столкнуться с серьезными трудностями.

По данным Международного совета по зерну (IGC), в 2007 сельскохозяйственном году на мировом рынке было собрано 1 568 млн тонн зерна против 1 612 млн тонн в 2006 году, что привело к сокращению мировых запасов с 315 млн до 282 млн тонн. Данное обстоятельство, вкупе с ростом спроса на зерно, в числе прочих факторов обусловленным развитием индустрии по производству биотоплива, полагают эксперты, приведет к тому, что к 2010 году потребность в зерне увеличится в 2,5 раза. Перспективы рынка зерна на 2008-2009 сельскохозяйственный год представляются экспертам IGC более благоприятными. Согласно опубликованному в сентябре уточненному прогнозу мирового баланса производства и потребления зерновых в сезоне 2008-2009 годов, показатель валового сбора увеличен по сравнению с июльским прогнозом на 31 млн тонн до 1 749 млн тонн. В некоторых странах северного полушария ожидается рекордный урожай, в ряде государств Европы, в России и Украине, судя по всему, удастся собрать более богатый урожай, чем ожидалось ранее. Впрочем, дожди на большей части территории ЕС заставили европейских сельхозпроизводителей сдвинуть сроки уборки и не лучшим образом сказались на качестве пшеницы. Фуражное качество, по прогнозам IGC, будет иметь и основная доля урожая украинской пшеницы. Аргентинские сельхозпроизводители столкнулись с другой проблемой климатического характера - засухой, и потому тоже не рассчитывают на рекордные сборы. Зато аграрная администрация Канады по сравнению с прошлым годом повысила прогноз производства пшеницы на 26%. Хлеборобы Зеленого континента также рассчитывают на то, что урожай пшеницы окажется более внушительным, чем планировалось изначально. Оптимистичные виды на урожай имеют американские сельхозпроизводители; много зерна, согласно прогнозам, соберет и Индия, которая в этом сельскохозяйственном году даже планирует выйти на экспортный рынок.

Ожидается, что рост мирового производства зерновых, в частности пшеницы, станет одним из основных факторов, которые окажут влияние на снижение мировых цен. Важным аспектом ценовой конъюнктуры эксперты также считают изъятие средств с зернового рынка инвесторами, ранее сделавшими вложения в сырьевой сектор из-за неблагоприятной ситуации на валютном и фондовом рынках. Рост ресурсов и понижение цен на зерно, отмечают аналитики IGC, стимулируют его потребление, особенно пшеницы для фуражных целей и кукурузы для переработки на биоэтанол. Мировой объем потребления зерновых, как ожидается, составит 1 731 млн тонн против 1 684 млн тонн в 2007-2008 сельскохозяйственном году. Переходящие запасы, согласно сентябрьским прогнозам, должны достичь 300 млн тонн, тогда как по итогам прошлого сельхозсезона данный показатель оценивался в 282 млн тонн. Несколько снизится по сравнению с сезоном 2007-2008 годов объем мировой торговли зерновыми - предположительно с 237 млн тонн до 230 млн тонн; по сравнению с прошлым годом, согласно данным IGC, уменьшится импорт кукурузы и сорго, зато активность мировой торговли фуражной пшеницей возрастет.

Казахстанский рынок: виды на урожай

Какие перспективы ожидают казахстанскую зерновую отрасль при существующем раскладе на мировом рынке? Согласно данным Министерства сельского хозяйства, на смену полосе снижения объемов экспорта зерна, пришедшейся на 2003-2005 годы, пришел период наращивания его поставок на мировые рынки. В 2005 году республика поставила в 23 страны 2 035 тыс. тонн, при этом порядка 65% поставок пришлось на страны ближнего зарубежья. В 2006 году свыше 4 600 тыс. тонн казахстанского зерна получило 38 стран-импортеров, 60% из которых составляли партнеры по СНГ. Наконец, в прошлом году объем экспорта нашего зерна в 45 государств превысил 6 810 тыс. тонн. Планы относительно вхождения в мировую элиту экспортеров зерна продиктовали внесение корректировок в структуру посевных площадей в пользу увеличения посевов зерновых, главным образом пшеницы, хотя на протяжении многих лет ученые неоднократно говорили о том, что столь явное засилье монокультуры скорее создает трудности для отечественной аграрной отрасли, чем сулит ей благоприятные перспективы.

В текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 19,9 млн га, что на 4,9%, или на 932 тыс. гектаров больше, чем было засеяно в прошлом году. Под посевы зерновых отведено 16,1 млн га, тогда как в 2007 году зерновые занимали 15,4 млн гектаров. По сравнению с 2007 годом на 677,5 тыс. га до 13,6 млн га увеличены площади, отведенные под пшеницу, таким образом, доля последней в общей структуре посевов составила 68%. По данным департамента земледелия и фитосанитарной безопасности МСХ, по сравнению с 2007 годом на 99 тыс. га увеличены посевы ячменя, на 5 тыс. га - зернобобовых культур, по 6 тыс. га прибавили площади посевов рапса, овса и сахарной свеклы, а отведенные под овощебахчевые культуры - 9 тыс. га; на 174 тыс. га расширены площади под овес. Однако цифры, на первый взгляд свидетельствующие о тенденции к диверсификации растениеводства, иллюстрируют своего рода "среднюю температуру по больнице". На практике в отдельных регионах посевы "альтернативных" культур порой не только не увеличивались, но сокращались - в Жамбылской области, например, площади, отведенные под овощные культуры, сократились в 1,7 раза, в Восточном Казахстане и в Павлодарской области часть площадей, прежде отводимых под посевы гречихи, было решено занять подсолнечником.

И все же какие бы виды на будущий урожай пшеницы, главного объекта гордости и надежды нашей аграрной индустрии, ни имели сельхозпроизводители и чиновники, в сельском хозяйстве многое зависит от неподконтрольного влиянию человека климатического фактора. Тем более в Казахстане, где порядка 90% отведенных под зерновые площадей находится в зоне рискованного земледелия. В нынешнем году капризы погоды нанесли ощутимый урон урожаю в южных регионах, где из-за засухи и недостаточно высокого уровня применения влаго- и ресурсосберегающих технологий сельхозпроизводители не смогли обеспечить себя необходимым количеством зерна.

Впрочем, согласно данным Минсельхоза о первых итогах страды, в общем и целом "урожайные" надежды со скидкой на капризы погоды можно считать оправдавшимися. По данным аграрного ведомства, сельхозпроизводители собрали более 17,2 млн тонн зерна в бункерном весе. Засушливое лето в южных и юго-восточных регионах действительно внесло корректировки в результаты уборочной кампании. "Но нужно учитывать, что 80% пшеницы возделывается в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, и в главных зерносеющих регионах погода оказалась благосклонной к нам. Кроме того, помогло применение современных агротехнологий, которые не идут ни в какое сравнение с аналогами, применявшимися в прошлом веке. Почти половина зернового клина в республике в нынешнем году высевалась по влагосберегающим технологиям",- сообщил г-н Куришбаев в комментарии по поводу итогов уборочной страды. По информации МСХ, доля высококачественного зерна в общем объеме пшеницы нового урожая составляет 91%, хотя в последние годы данный показатель обычно едва достигал 75%. В то время как в Казахстане при не самом богатом урожае удалось получить довольно значительную часть качественного зерна, которое пойдет на продовольственные цели, в России и Украине пшеницы третьего класса собрано вдвое меньше, чем обычно - 15% и 11% соответственно.

Регулирование экспорта: "за" и "против"

Тем не менее, отмечают в Минсельхозе, экспортный потенциал по пшенице основных (в масштабах СНГ) конкурентов Казахстана в этом году увеличился на 12 млн тонн, соответственно можно ожидать, что порты Черного и Балтийского морей для республики будут закрыты до начала следующего года. Между тем именно в этот период будет ощущаться спрос на казахстанскую пшеницу, богатую протеинами. Еще в начале осени в МСХ говорили о существовании проблем сбыта зерна в иранском и афганском направлениях. В частности, возникли трудности, связанные с тем, что иранская сторона несвоевременно возвращала вагоны, проходящие через станцию Сархас, а также с применением Советом безопасности ООН экономических санкций к этой стране. Вместе с тем, по данным IGC, в текущем году Иран готов закупить за рубежом 5-6 млн тонн пшеницы, предпочтительно в Австралии, Аргентине и государствах Центральной Азии, в том числе и в Казахстане. Перспективным направлением для экспорта казахстанской пшеницы становится Китай; урожай, собранный с полей республики, по-прежнему востребован в странах ЕС и Ближнего Востока. В то же время на пути нашего качественного зерна на зарубежные рынки существует целый ряд труднопреодолимых препятстий. Имеет место и проблема транспортировки зерна через порт Актау, и связана она с наложением НДС на экспортный железнодорожный тариф, и без того существенно превышающий тариф внутренний. Это ведет к удорожанию каждой тонны зерна как минимум на $10 и обуславливает снижение объемов экспорта казахстанского зерна через Каспийское море, а также недостаточную загруженность транспортного коридора Актау - Баку. Таким образом, конкурентоспособность отечественного зерна снижает высокая стоимость транспортировки, вызванная рядом причин - нюансами тарифной политики, удаленностью от крупных морских портов, нехваткой вагонов-зерновозов.

Впрочем, на протяжении почти полугода на местном рынке действовал запрет на вывоз зерна за рубеж. О введении данной меры было объявлено в апреле, и необходимость такого шага была мотивирована опасениями по поводу того, что рост экспорта зерна и муки обернется дефицитом данных продуктов на внутреннем рынке. Чем оказался чреват недостаток ценных продовольственных ресурсов, казахстанцы слишком хорошо помнили по опыту прошлого года. Однако в сентябре правительство объявило о снятии запрета на зерновой экспорт. "Мы - страна, производящая зерно, и должны гарантировать своему населению, что его у нас будет столько, сколько нужно, ...и по той цене, которую население может позволить себе заплатить. Начиная с урожая этого года, мы будем покупать зерно через государственную продовольственную корпорацию для того, чтобы обеспечить все области. Выполнение этой задачи будет обеспечено в первоочередном порядке, все остальное могут продавать кто хочет и когда хочет",- пояснял глава правительства Карим Масимов.

Действительно, в сообществе зернопроизводителей такая радикальная мера защиты внутреннего рынка, как запрет на экспорт зерновых, воспринимается неоднозначно. Памятный прошлогодний дефицит муки, уверены сельхозпроизводители, возник не столько из-за того, что все зерно ушло на рынки других стран, сколько вследствие отсутствия переходящих запасов. Зерно же нового урожая, в соответствии с особенностями технологического процесса, поступило на мелькомбинаты только спустя месяц после окончания жатвы. Коль скоро причины нехватки муки следует искать не только в конъюнктуре цен на мировом рынке, то, по мнению аграриев, действуя по принципу "закрыть и не пущать", едва ли можно добиться успеха в борьбе с ростом цен на рынке внутреннем. Зато зернопроизводители и мукомольные предприятия, которые из-за запрета не смогли поставить продукцию за рубеж в период благоприятной ценовой конъюнктуры, не получили доходов, на которые могли бы рассчитывать. А сегодня, как упоминалось выше, мировые цены на пшеницу идут вниз.

Между тем на рынке наблюдаются благоприятные условия для развития экспорта продуктов переработки зерна, в первую очередь муки. По мнению президента Казахской зерновой компании "Зерновая индустрия" Мукана НАИМБЕКОВА, уменьшение доли экспорта зерна и наращивание экспорта муки представляется наиболее выгодным с экономической точки зрения, поскольку республика вывозит не сырье, а продукт с добавленной стоимостью. Экспортный потенциал казахстанского зерна велик в том случае, если оно конкурентоспособно по цене. Если же в этом плане наша страна не может соперничать с другими экспортерами, отечественная пшеница не востребована на зарубежных рынках, и зерновики пускают ее в переработку, пытаясь продать муку, объясняет г-н Наимбеков. В 2007-2008 сельскохозяйственном году Казахстан поставил за рубеж 1,9 млн тонн муки, годом ранее - 1,5 млн тонн, а по данным Союза зернопереработчиков и хлебопеков к 2012 году республика сможет поставлять за рубеж порядка 2-2,5 млн тонн муки в год. При этом мукомольной промышленности Казахстана по силам ежегодно производить порядка 6-6,5 млн тонн продукции, а потребность внутреннего рынка оценивается примерно в 1,5 млн тонн. На фоне изменений в рационе уровень потребления казахстанцами мучных изделий имеет тенденцию к сокращению. Кроме того, аграрии считают нецелесообразной реализацию планов по строительству мельничных комплексов за рубежом, поскольку такой шаг лишит Казахстан возможности поставлять муку на рынки иностранных государств. В то же время, если партнеры по внешней торговле готовы приобретать муку, то доходы от ее производства и налоги останутся в республике, а на селе появится возможность создания дополнительных рабочих мест.

Не видят смысла сельхозпроизводители и во введении ограничений либо запрета на экспорт муки. Данная мера неизбежно приведет к закрытию мелькомбинатов, невыполнению обязательств перед зарубежными партнерами и потере экспортных рынков. А поскольку свято место, как известно, пусто не бывает, освободившуюся нишу наверняка займут другие страны - экспортеры зерна и продуктов его переработки, те же Россия и Украина. Первая за последний маркетинговый год увеличила поставки муки на рынки государств Центральной Азии до 300 тыс. тонн, хотя занять эту нишу было по силам и казахстанским производителям. В свою очередь, например, "Зерновая индустрия" в связи с закрытием части рынков по сравнению с прошлым годом была вынуждена сократить экспорт муки почти вдвое.

Таким образом, несмотря на то, что в кратковременной перспективе возведение барьеров на пути экспорта, возможно, способно несколько стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, опора на одну лишь политику запретов в конечном счете не принесет успеха отрасли. По мнению руководителя "Зерновой индустрии", в реализации политики стабилизации цен на продовольственном рынке следует сделать упор на социальную помощь малообеспеченным слоям населения, а не на регулирование отношений в сфере бизнеса. В цене растут ГСМ, энергоносители, дорожают услуги компаний, осуществляющих транспортировку и сертификацию, семена, и в таких условиях производители сельхозпродукции не могут работать себе в убыток.

Что касается экспортных перспектив, то в условиях возможного вступления в ВТО Казахстан должен подтверждать свою конкурентоспособность на мировом рынке через развитие экспорта, и здесь государство могло бы сказать свое веское слово. Власти стран, занимающих лидирующие позиции на рынке зернового экспорта, оказывают поддержку аграриям - выделяют субсидии, вводят льготные тарифы на транспортировку (например, в Австралии и Канаде существуют дотации затрат на транспортировку зерна до морских терминалов), устанавливают льготные режимы налогообложения. В нынешнем году руководство одной из главных житниц страны, Костанайской области, направило в правительство предложение об установлении единых закупочных цен для всех сельхозпроизводителей, не прибегая к более выгодным закупочным ценам для крупных игроков рынка. Ведь мелким хозяйствам и без того не под силу самостоятельно, не прибегая к помощи больших трейдеров, пробить себе дорогу на внешние рынки, чтобы получить более весомую прибыль. Одним из методов стимулирования экспорта, считают представители сельхозиндустрии, могла бы стать активизация просветительской работы, поскольку из-за недостатка информации по аграрным вопросам малые и средние фермерские предприятия испытывают проблемы с выходом на международный рынок.

Внутренние барьеры

Впрочем, насколько полно ни была бы продумана на государственном уровне политика поддержки зернового экспорта, без соответствующей материально-технической, технологической и научной базы едва ли стоит рассчитывать на вхождение в мировую элиту экспортеров зерна. Погода, во многом определяющая итоги аграрного года, далеко не всегда благоволит к сельхозпроизводителям, однако применение достижений аграрной науки, как показывает опыт развитых стран, может несколько смягчить последствия неблагосклонности небесной канцелярии. Между тем зерновое хозяйство Казахстана зависит от климатических факторов куда сильнее, чем аграрная индустрия стран - лидеров мирового рынка. Проведенные исследования показали, что за последние 12 лет колебания урожайности в Казахстане (отношение максимальной урожайности к минимальной) имеют большую амплитуду - 2,05.В то же время в Канаде данный коэффициент составляет 1,18, в Австралии - 1,24, в Германии - 1,09, и даже российское зерновое производство находится не в столь тесной зависимости от капризов погоды, как наше - 1,51. В принципе, в годы, подобные прошлому, когда за отечественных сельхозпроизводителей были и погода, и мировая конъюнктура цен, крестьяне получают возможность поправить свое материальное положение, вложить средства в развитие бизнеса и модернизацию производства, которые в конечном итоге позволят расширить рынки сбыта продукции. Однако не все фермеры смогли грамотно распорядиться деньгами, полученными в прошлом году, некоторые рассчитывали на повторение необычайно удачного прошлогоднего расклада, хотя в сельском хозяйстве, как правило, далеко не каждый год выдается щедрым на урожай.

Что касается передовых аграрных технологий, то масштабы их применения также оставляют желать лучшего. Ученые давно бьют тревогу по поводу снижения плодородия казахстанских земель. В 1990 году на каждый гектар посевов приходилось более 19 кг удобрений, хотя и не всегда выдерживали технологию их внесения. Сегодня высокая стоимость удобрений не располагает к такой щедрости использования, и по сравнению с вышеупомянутым 1990 годом их в почву вносится в 6-7 раз меньше. За последние 50 лет на 30% снизилось содержание в почве гумуса, в два-три раза - нитратного азота.

Оставляет желать лучшего и состояние парка сельхозтехники. По данным на начало 2007 года, он насчитывал 15,6 тыс. жаток, 134,8 тыс. тракторов, порядка 44,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 47,5 тыс. грузовых автомобилей, 348,9 тыс. почвообрабатывающих орудий, свыше 90 тыс. сеялок. Однако, степень износа техники достигала 80%. И если крупные игроки имеют возможность вкладывать средства в модернизацию - та же "Зерновая индустрия" за последние годы, например, приобрела посевные комплексы и комбайны "Джон Дир", российские сеялки, инвестировав миллионы долларов - то для мелких сельхозпроизводителей такие вложения недоступны ни за счет собственных средств, ни за счет кредитов. В сельском хозяйстве не бывает "быстрых" денег, проекты в этой отрасли, как правило, окупаются на протяжении нескольких лет даже при удачном раскладе, и банки чрезвычайно придирчиво подходят к отбору кандидатов на получение денежных средств, досконально оценивают потенциал того или иного производителя, имеющиеся активы - пастбища, элеваторы, материальную базу. А значит, шансы получить поддержку изначально выше у компаний и хозяйств, которые и без того достаточно уверенно стоят на собственных ногах.

О необходимости создания структуры, способной оказать финансовую поддержку сельхозпроизводителю, говорится на протяжении многих лет. В частности, неоднократно озвучивалась идея создания Агробанка, который выдавал бы кредиты на более длительные сроки и под более низкие проценты, чем банки коммерческие, однако с практической реализацией этих идей возникают сложности. И казахстанские, и зарубежные банки более охотно идут на финансирование экспортеров зерна, поскольку риски, связанные с обеспечением экспортного контракта, минимальны. Остальные направления аграрной индустрии более рискованны и как следствие менее привлекательны с точки зрения кредитной поддержки.

Реализация амбициозных планов по вхождению в пятерку ведущих мировых экспортеров зерна требует не только наличия благоприятной ценовой конъюнктуры и подходящих погодных условий, но и разработки, а главное воплощения в практику политики, стимулирующей применение новых технологий, расширение посевов, способной подстраховать фермера в том случае, если капризы природы нанесут удар по видам на урожай.

Подготовила Анна ШАТЕРНИКОВА