Аналитики Deutsche Bank написали сценарий смерти всех традиционных банков от рук новых технологических монстров еще в 2012 году. Интернет-компании сначала отнимут у них рынок платежей, а потом - и кредитование с депозитами. Они предрекали, что на революцию уйдет всего несколько лет.

Традиционным банкам они предлагали выход в инвестировании в новые технологии. Иначе они просто не выдержат конкуренции с GoogleBank или AppleBank, которые рано или поздно появятся и захватят большую часть розничного рынка, похоронив традиционные счета, чеки, переводы и т.д.

Google, Apple, Amazon и PayРal уже создают модели для проведения мобильных платежей. Их клиентская база не меньше, чем у банков. И их клиенты, как правило, особенно лояльны к этим компаниям.В будущем людям не понадобятся ни наличные деньги, ни пластиковые карты - будет достаточно телефона, чтобы оплатить покупки.

Банки пытаются интегрировать новые технологии оплаты в свои бизнес-модели. Но рынок развивается так быстро, что технологические лидеры (интернет-компании) уже ушли далеко вперед: скоро они интегрируют реальные, интернет- и мобильные каналы оплаты. Это может полностью изменить существующую систему традиционных платежей.

Это подтверждается следующими разработками международных и отечественных интернет-компаний: Google уже получила банковскую лицензию и выпустила физическую дебетовую карту WalletCard, которая позволяет совершать транзакции в банкоматах банков, принимающих MasterCard.

Например, уже в США после идентификации личности можно запросить WalletCard с рабочего стола сайта в wallet.google.com или с мобильных приложений. Как только клиент открывает карту и активирует ее, он получает возможность онлайн-оплаты картой WalletCard в магазинах, которые принимают MasterCard, или снимать наличные в банкоматах или банках.

Facebook, крупнейшая социальная сеть в мире (на июль 2014 года аудитория Facebook составила 1,32 миллиарда пользователей), уже предоставляет пользователям финансовые услуги, в частности позволяет американским пользователям различных приложений в соцсети переводить деньги за “встроенные” покупки разработчикам этих программ. 

В настоящее время Facebook проводит испытания первого платежного продукта (проект FacebookPayments) - локальной платежной системы для продажи виртуальной валюты. Платежная платформа Facebook позволит разработчикам использовать различные механизмы оплаты, как кредитные карты, биллинг мобильного носителя и PayPal, чтобы продавать товары для пользователей по всему миру. Данная система оплаты предоставляет возможность указывать цены для пользователей Facebook более чем в 50 поддерживаемых валютах, что позволяет реализовать стратегию ценообразования с учетом региональных рынков.

Весной 2014 года стало известно, что Facebook готовится выйти на европейский рынок финансовых услуг. Компания планирует получить лицензию Центробанка Ирландии на осуществление денежных переводов и работу с электронными деньгами. Разрешение на работу с электронными деньгами позволит компании работать по всему Евросоюзу с помощью “паспортизации финансовых услуг”. Де-факто это будет означать, что Facebook станет электронной платежной системой.

Недавно Facebook получила финальную версию приложения для платежей через WebMoney. Приложение позволяет вести расчеты с другими пользователями из социальных сетей, оплачивать услуги и товары со страницы своего профиля пользователя. Компания отмечает возможность оплаты популярных онлайн-игр и пополнение счета аккаунтов в интернет-сервисах. Пользователь получает доступ к истории предыдущих операций по переводу денег.

9 сентября Apple презентовала новый iPhone 6 и одновременно представила платежные возможности новых телефонов. С помощью микрочипа NFC для беспроводных платежей Apple собирается превратить телефоны в кошельки - компания уже договорилась с основными платежными системами Visa, MasterCard и AmericanExpress. В Apple придумали новый платежный процесс - ApplePay. Благодаря ему пользователь сможет расплачиваться в магазинах, оборудованных специальными терминалами, в одно соединение - просто приблизив аппарат к платежному терминалу.

Сейчас поддержка NFC есть практически во всех смартфонах премиум-сегмента, а примерно через год она появится в большинстве смартфонов из среднего ценового сегмента. За счет NFC-сервисов операторы мобильной связи смогут повысить лояльность абонентов и компенсировать падение выручки, банки - сократить наличные платежи и снизить издержки, а розничный сектор - увеличить товарооборот за счет ускорения обслуживания и повышения лояльности.

В январе 2014 года в Казахстане стартовал сервис онлайн-кредитования Moneyman.kz. На мобильной версии сайта реализован функционал оформления кредита через сервис онлайн-кредитов Moneyman. Личный кабинет мобильной версии расширился и теперь позволяет пользователям полностью контролировать свои данные о займах с телефона. На Moneyman.kz теперь можно взять кредит онлайн через мобильный телефон.

Kcell предлагает предпринимателям приобрести платежные терминалы K-Pay - мобильное платежное устройство со специальным чипом, которое позволяет принимать платежи с платежных карт. Данные карт попадают в смартфон уже в зашифрованном виде. Эти устройства компания активно предлагает к реализации во всех точках продаж. 

Таким образом, мобильные операторы, которые не могут наращивать доходы от услуг связи, выходят на рынок мобильных платежей. Для этого у них есть все возможности - от налаженной системы финансовых взаимоотношений с клиентами до прекрасных связей с производителями телефонов. 

В результате глобальной борьбы за доминирование на мобильный бумажник клиентов интернет-технологии могут полностью поменять контекст традиционного банковского дела. Разрыв между заказчиком и игроками в сфере финансовых услуг стремительно растет, предоставляя огромные возможности для новых небанковских конкурентов, чтобы полностью разрушить классический банковский сектор.

К сожалению, законодательство Казахстана не в полной мере учитывает системные риски для отечественного банковского сектора. Так, в действующем Законе РК “О платежах и переводах денег” данный вопрос не урегулирован, а в новом законопроекте “О платежах и платежных системах”, разработанном Национальным банком РК, устанавливаются либеральные требования для небанковских платежных организаций, при том, что в банковском законодательстве ужесточается банковское регулирование, а также повышаются требования для банковских организаций.

Например, в данном законопроекте вводится новый термин “поставщики платежных услуг”, к которым относятся банки, организации, операторы почты, осуществляющие почтовые переводы денег, платежные организации, а также платежные агенты и платежные субагенты. Но не все из них оказывают платежные услуги. Остается не совсем понятным, относится ли любая платежная услуга к финансовым услугам, так как возникает вопрос в части оплаты НДС. Для осуществления банковских операций необходимо получение лицензии уполномоченного органа. А платежным организациям предоставляется возможность осуществлять лицензируемый вид деятельности после прохождения учетной регистрации, что ставит банки второго уровня в неравное положение.

В связи с этим неясно, почему платежным организациям предоставляется преимущество в осуществлении банковских операций. Банк имеет право осуществлять только банковскую деятельность, а платежные организации имеют право заниматься как своей деятельностью, так и деятельностью, которая относится к банковской операции. В результате банки в будущем рискуют проиграть конкурентную борьбу в этой сфере с платежными организациями из-за больших ограничений в осуществлении в своей деятельности. 

Необходимо понимать, что противостояние с последними мировыми тенденциями в области банковских услуг и международными интернет-компаниями и мобильными операторами неэффективно. В условиях новых вызовов для банковского сектора оптимальным выходом является адаптация отечественного банковского сектора к новым реалиям. А со стороны регулятора необходима поддержка в виде предоставления определенного адаптационного периода для банков (временного лага). Это можно реализовать при доработке вышеуказанного законопроекта посредством определенной отсрочки проникновения нефинансовых организаций в сферу традиционного банковского сектора; выравнивания пруденциального и иного финансового регулирования для организаций, предоставляющих платежные услуги и переводы.

Маулен УТЕГУЛОВ,

советник председателя совета ОЮЛ “Ассоциация финансистов Казахстана”