ЦЕННЫЕ БУМАГИ

(голосов: 0)

Неделя биржевого фондового рынка

26 августа - 1 сентября 2010 года

Полная версия публикуется

на www.kase.kz

Справочная информация

Доллар США = 147,24 тенге по официальному курсу на конец периода.

Доллар США = 147,28 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода.

Скорость девальвации тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 3,7% годовых.

Индикаторы биржевого денежного рынка
на 1 сентября и изменение за период

Индикатор                Ставка         Тренд

TONIA                         0,25               -1,79

Авторепо ГЦБ 2 дн.                      0,25         -1,78

Авторепо ГЦБ 7 дн.                      0,52         -3,4

Авторепо ГЦБ 28 дн.                    0,00         -1,0

KazPrime-3M            2,00               0              

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 1 сентября и изменение за период

Индекс                 Значение        Тренд, %

KASE                     1 404,69           -0,5

KASE_BP             367,66              +0,28

KASE_BC             300,92              -0,0

KASE_BY              14,25                -0,1

Главные новости рынка

26 августа Moody’s Investors Service подтвердило депозитный рейтинг, рейтинг старшего необеспеченного долга в местной и иностранной валютах Ba2 и рейтинг финансовой устойчивости банка (BFSR) D- АО “Народный сберегательный банк Казахстана”. Как указано, в то же время прогноз по всем рейтингам банка был изменен на “стабильный” с “негативного”. Moody’s отмечает, что Халык Банк имеет ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе. Тем не менее существенное улучшение качества активов банка в сочетании с хорошей ликвидностью и капитализацией будет иметь положительные последствия для рейтинга в среднесрочной перспективе. С другой стороны, дальнейшее материальное ухудшение качества активов банка и генерирование доходов может помешать его капитализации и привести к понижению рейтинга финансовой устойчивости банка. Понижение рейтинга финансовой устойчивости банка, скорее всего, приведет к понижению его депозитных и долговых рейтингов. Снижение вероятности системной поддержки, вытекающее из понижения суверенных рейтингов Казахстана, или вероятности, что правительство в меньшей степени готово поддержать банк, может повлечь за собой понижение рейтинга депозитов банка и долговых рейтингов.

26 августа стало известно, что 23 августа 2010 года в Токио посол Республики Казахстан Акылбек Камалдинов подписал соглашение между правительством РК и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) о займе для реализации проекта реконструкции Транспортного коридора ЦАРЭС. Как указано, заем JICA выделяется по линии Официальной помощи развитию (ОПР) на реконструкцию участка коридора, проходящего по территории Жамбылской области в рамках участка дороги Тараз - Кордай протяженностью 20 км. Договоренность о выделении займа была достигнута в ходе визита государственного секретаря - министра иностранных дел РК Каната Саудабаева в Японию 25-27 марта 2010 года  и подтверждена в ходе визита Министра иностранных дел Японии Кацуя Окада в Казахстан 9-10 августа 2010 года.

25 августа Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Отмечено, что перспективными направлениями партнерства являются машиностроение, нефтяная и нефтехимическая отрасли, сельское хозяйство, культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество и др. Важным направлением является сотрудничество в сфере инноваций. Сторонами рассматривается возможность реализации совместных инновационных проектов в сфере дорожного строительства и нефтехимии. Кроме того, руководство Татарстана выразило намерение закупать казахстанское зерно.

26 августа министры внутренних дел государств - участников Таможенного союза доложили Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о развитии сотрудничества правоохранительных органов Казахстана, Беларуси и России в борьбе с организованной преступностью, наркобизнесом и незаконной миграцией, информационного обмена на едином таможенном пространстве. Рашид Нургалиев сообщил, что в России также проводится модернизация Министерства внутренних дел. И там тоже первая задача - освободиться от несвойственных функций, которые можно безболезненно отдать другим структурам, и сконцентрировать свое внимание на борьбе с преступностью. Он поддержал все основные направления модернизации правоохранительной системы Казахстана. Министр Республики Беларусь отметил, что главная цель проводимой в Казахстане реформы - улучшить работу полиции. Это позволит приблизить работу органов внутренних дел к населению страны.

26 августа министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев после состоявшегося в Астане совещания глав правоохранительных ведомств государств - участников ТС сообщил, что Министерства внутренних дел Казахстана, России и Белоруссии намерены создать информационную базу в отношении недобросовестных участников экономической деятельности на территории Таможенного союза. Он отметил, что по итогам заседания подписан протокол, в котором отмечается необходимость создания такой информационной базы. Российский министр отметил, что проблемы роста транснациональной организованной преступности требуют координации совместных усилий.

26 августа решением биржевого совета KASE утверждены изменения и дополнения № 2 (поправки) во внутренний документ KASE “Листинговые правила”. Обновленный текст листинговых правил будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/listing_rules.pdf после согласования поправок. Также утверждены изменения и дополнения № 4 (поправки) во внутренний документ KASE “Правила распространения биржевой информации”. Указанные поправки касаются установления сроков размещения на веб-сайте KASE документов и информации, получаемых от инициаторов допуска ценных бумаг, а также заключений по вопросам листинга, делистинга и смены категории (подкатегории) официального списка KASE. Кроме того, внесено редакционное уточнение, связанное с изменением функций листинговой комиссии. Обновленный текст правил распространения биржевой информации будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/info_rules.pdf после согласования поправок.

26 августа в первой половине дня Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов провел заседание Государственной комиссии по модернизации экономики при правительстве РК. Члены госкомиссии обсудили вопросы экспорта казахстанского зерна, обеспечения продовольственной безопасности, а также реализации мер государственной поддержки регионов, пострадавших от засухи. Также указано, что К. Масимов провел совещание по вопросам миграционной политики. Рассмотрены меры противодействия незаконной миграции, а также мероприятия по адаптации оралманов.

27 августа председатель правления АО “Национальный управляющий холдинг “КазАгро” Асылжан Мамытбеков в Астане, заявил, что Казахстан в связи с запретом России экспорта своего зерна может выйти на новые рынки сбыта. Как сообщалось, с 15 августа и до конца текущего года в России введет запрет на экспорт зерна из-за низкого урожая на фоне засухи. Он также отметил, что не исключается рост поставок казахстанского зерна на традиционные для него рынки Средней Азии.

27 августа стало известно, что утверждены изменения и дополнения № 15 (поправки) во внутренний документ KASE “Правила осуществления операций репо”. Указанные поправки согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 20 августа 2010 года и введены в действие с 25 августа 2010 года. Обновленный текст правил опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/repo.pdf.

31 августа на заседании правительства Республики Казахстан министр экономического развития и торговли Жанар Айтжанова сообщила, что:

·        в 2011 году темп прироста реального ВВП Казахстана, по прогнозам, составит 3,1%. При этом, по ее данным, в 2011-2015 годах инфляция, по прогнозу Национального банка, будет находиться в коридоре 6-8%. Ж. Айтжанова отметила, что, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, прогнозируется снижение уровня безработицы с 6,4% в 2011 году до 5,5% в 2015 году;

·        реализация индустриальных проектов и повышение внешнего спроса на экспортную продукцию Казахстана будут способствовать росту промышленности в 2011 году на уровне 3,6%. По ее данным, прогнозируется, что в обрабатывающем секторе темпы роста увеличится в 2011 году на 3,4%, в 2012 и 2013 годах до 5,1% и достигнут  к 2015 году 7,2%. Также ожидается, что среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства в 2011-2015 годах составит 4,3% и достигнет к 2015 году 4,8%. Объемы торговли возрастут в 2011 году на 4%, в 2012 году - на 4,1%, в 2013 году - на 4,4% и составят  в среднем в 2011-2015 году - 5,4%;

·        существенное поступление дополнительных доходов в республиканский бюджет прогнозируется за счет увеличения экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на нефть до $40 за тонну. Он указал, что за счет увеличения ЭТП на нефть доходы в бюджет в 2011 году составят 421,4 млрд тенге.

31 августа министр финансов Республики Казахстан Болат Жамишев сообщил, что в 2011 году дефицит республиканского бюджета Казахстана составит 2,8%. Как указал министр, в 2012 году дефицит республиканского бюджета составит 2,5 % к ВВП, или 581,9 млрд тенге, в 2013 году -1,5% к ВВП, или 382,3 млрд тенге. В 2011 году поступления в республиканский бюджет в 2011 году определены на уровне 4049,5 млрд тенге с ростом по сравнению с планом 2010 года на 20%, или на 671,1 млрд. тенге. В 2012 году, по данным Б. Жамишева, поступления составят 4373,8 млрд тенге, в 2013 году - 4779,4 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета в 2011 году планируются в объеме 4651,9 млрд. тенге с ростом к плану текущего года на 11,2%. В 2012 году прогнозируется, что расходы бюджета составят 4955,6 млрд тенге.

31 августа правительство Республики Казахстан на своем заседании одобрило проект закона “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2011-2013 годы”. Как указала министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Жанар Айтжанова, в соответствии с указом Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 962 “О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан”, гарантированный трансферт в республиканский бюджет зафиксирован в абсолютном значении на уровне 8 млрд долларов США. С учетом рыночного курса 1 доллара США - 150 тенге, ежегодный размер гарантированного трансферта определен в размере 1 200 млрд тенге. Соответствующие поступления гарантированного трансферта предусмотрены в проекте республиканского бюджета на 2011-2013 годы.

1 сентября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        индекс потребительских цен в августе 2010 года составил 100%;

·        величина прожиточного минимума в августе 2010 года составила 14 581 тенге;

·        цены на продовольственные товары в августе 2010 года по сравнению с августом 2009 года выросли на 5,8%;

·        цены предприятий - производителей промышленной продукции в августе 2010 года повысились на 1,4%.

1 сентября Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял Премьер-Мминистра Карима Масимова, председателя Национального банка Григория Марченко и председателя правления АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” Кайрата Келимбетова. В ходе встречи президент Казахстана был проинформирован о том, что 31 августа текущего года на правлении Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций был утвержден план реструктуризации АО “БТА Банк”. Как сообщается, на брифинге для журналистов Г. Марченко отметил, что ранее, по состоянию на 1 апреля текущего года была завершена реструктуризация долгов Альянс банка, а по состоянию на 1 июля текущего года - Темiрбанка. Он добавил, что в целом проблема внешнего долга урегулирована.

1 сентября председатель правления АО “Народный сберегательный банк Казахстана” Умут Шаяхметова на пресс-конференции сообщила, что банк хочет до конца года завершить сделку по выкупу своих акций у АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”. В 2009 году банк получил посредством фонда средства в размере 60 млрд в рамках антикризисных мер правительства. Еще 60 млрд тенге фонд разместил в банке в качестве депозита, который в июне текущего года был возвращен. У. Шаяхметова отметила, что средства банку достались на достаточно дорогой для банка основе. “Самрук-Казына” получает по ним хорошую доходность.

1 сентября АО “БТА Банк” сообщило об успешном завершении процесса реструктуризации своих финансовых обязательств на сумму 16,65 млрд долларов США перед кредиторами. В рамках реструктуризации своих финансовых обязательств перед кредиторами банк аннулировал все свои ранее выпущенные облигации и иные обязательства и взамен выплатил кредиторам 945 млн долларов США в денежной форме, а также выпустил новые долговые ценные бумаги: облигации на восстановление на сумму 5,2 млрд долларов США, старшие облигации на сумму 2,3 млрд долларов США, специальные долговые инструменты с дисконтом (OID) на сумму 429 млн долларов США и субординированные облигации на сумму 773 млн долларов США, заключил соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на сумму 698 млн долларов США. Кроме того, банк выпустил  44 175 794 956 экземпляров простых акций. В результате реструктуризации размер финансовой задолженности банка снизился с 16,65 до 4,2 млрд долларов США с одновременным увеличением периода погашения этой задолженности на срок от 8 до 20 лет. Завершение всех процедур, предусмотренных в плане реструктуризации, помимо прочего привело к восстановлению собственного капитала банка до адекватного уровня - 108,8 млрд тенге. Успешно завершив реструктуризацию, банк намерен сконцентрировать усилия на активном развитии бизнеса и восстановлении своих докризисных позиций.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 27 августа простые акции KZ1C49860014 (ASAV) АО “АЗИЯ АВТО” (Усть-Каменогорск) переведены из второй в третью категорию официального списка KASE.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе была заключена 221 сделка.

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 7 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 4 инструмента, цены трех инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,02% (CCBN) до 72,73% (BTAS), позитивное - от 1,33% (KKGB) до 39,91% (NRBN).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 26 августа из официального списка KASE исключены следующие облигации АО “БТА Банк” (Алматы) в связи с их досрочным погашением: KZP01M54D403 (BTASb11), KZP02M54D401 (BTASb12), KZP03M54D409 (BTASb13), KZP04M54D407 (BTASb14), KZP05M54D404 (BTASb15), KZP06M54D402 (BTASb16), KZP07M54D400 (BTASb17), KZP08M54D408 (BTASb18), KZP09M54D406 (BTASb19), KZP10M54D404 (BTASb20), KZP01M54D429 (BTASb21), KZP02M54D427 (BTASb22), KZP03M54D425 (BTASb23), KZP04M54D423 (BTASb24), KZP05M54D420 (BTASb25), KZP06M54D428 (BTASb26), KZP07M54D426 (BTASb27), KZP08M54D424 (BTASb28), KZP09M54D422 (BTASb29) и KZP10M54D420 (BTASb30).

26 августа стало известно, что АО “Prime Financial Solutions” с 7 сентября 2010 года освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2CKY07B717 (NFBNb1) АО “Delta Bank” (Алматы).

26 августа изменены НИН следующих облигаций АО “БТА Банк” (Алматы): НИН облигаций KZP01Y06D400 (BTASb11) изменен на KZP01M54D403; НИН облигаций KZP02Y07D406 (BTASb12) изменен на KZP02M54D401, НИН облигаций KZP03Y08D402 (BTASb13) изменен на KZP03M54D409; НИН облигаций KZP04Y09D408 (BTASb14) изменен на KZP04M54D407; НИН облигаций KZP05Y10D403 (BTASb15) изменен на KZP05M54D404; НИН облигаций KZP06Y11D409 (BTASb16) изменен на KZP06M54D402; НИН облигаций KZP07Y12D405 (BTASb17) изменен на KZP07M54D400; НИН облигаций KZP08Y13D401 (BTASb18) изменен на KZP08M54D408; НИН облигаций KZP09Y14D407 (BTASb19) изменен на KZP09M54D406; НИН облигаций KZP10Y15D402 (BTASb20) изменен на KZP10M54D404; НИН облигаций KZP01Y06D426 (BTASb21) изменен на KZP01M54D429; НИН облигаций KZP02Y07D422 (BTASb22) изменен на KZP02M54D427; НИН облигаций KZP03Y08D428 (BTASb23) изменен на KZP03M54D425; НИН облигаций KZP04Y09D424 (BTASb24) изменен на KZP04M54D423; НИН облигаций KZP05Y10D429 (BTASb25) изменен на KZP05M54D420; НИН облигаций KZP06Y11D425 (BTASb26) изменен на KZP06M54D428; НИН облигаций KZP07Y12D421 (BTASb27) изменен на KZP07M54D426; НИН облигаций KZP08Y13D427 (BTASb28) изменен на KZP08M54D424; НИН облигаций KZP09Y14D423 (BTASb29) изменен на KZP09M54D422; НИН облигаций KZP10Y15D428 (BTASb30) изменен на KZP10M54D420.

С 27 августа АО “АСЫЛ-ИНВЕСТ” присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP01Y07D747 (IMSKb3) АО “Имсталькон” (Алматы).

С 1 сентября из официального списка KASE исключены следующие облигации АО “БТА Банк” (Алматы) в связи с их досрочным погашением: KZ2CKY10А887 (BTASb3), KZ2CКY10B158 (BTASb4), KZ2CКY10B828 (BTASb5), KZ2C0Y30С125 (BTASb7) и KZ2C0Y10D067 (BTASb9).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 57 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 10 наименований, падением - 5. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 4 облигаций, снизилась - у 9, доходность двух инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,45% (CCBNb9) до 2,00% (NFBNb1), негативное - от 0,20% (ATFBb6) до 21,00% (VITAb5).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

27 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан         МЕУЖКАМ-168 третьего выпуска (KZKAKY140036, MUJ168_0003, 1000 тенге, 27.08.10 - 27.08.24, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 15 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 8 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 12 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 12 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 71 941,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,8 раза. Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01 до 0,01% годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,0100% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 15 000 000 облигаций на сумму 15 000 000 000,0 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 0,01% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 76 заключенных на KASE сделок составил           15 253,4 млн тенге ($103,6 млн). В предыдущем периоде (19 - 25 августа 2010 года) данный показатель равнялся 18 259,5 млн тенге ($124,1 млн) при 60 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде - 85,9%).

Члены KASE

С 27 августа АО “Финансовая компания “REAL-INVEST.kz” (Алматы) исключено из членов валютного рынка KASE. Это означает, что АО “Финансовая компания “REAL-INVEST.kz” не имеет права торговать иностранными валютами на KASE. Данное решение принято в соответствии с пунктом 37 внутреннего документа KASE “Положение о членстве” на основании заявления АО “Финансовая компания “REAL-INVEST.kz” о добровольном отказе от членства на валютном рынке KASE.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.

Неделя биржевого фондового рынка

26 августа - 1 сентября 2010 года

Полная версия публикуется

на www.kase.kz

Справочная информация

Доллар США = 147,24 тенге по официальному курсу на конец периода.

Доллар США = 147,28 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода.

Скорость девальвации тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 3,7% годовых.

Индикаторы биржевого денежного рынка
на 1 сентября и изменение за период

Индикатор                Ставка         Тренд

TONIA                         0,25               -1,79

Авторепо ГЦБ 2 дн.                      0,25         -1,78

Авторепо ГЦБ 7 дн.                      0,52         -3,4

Авторепо ГЦБ 28 дн.                    0,00         -1,0

KazPrime-3M            2,00               0              

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 1 сентября и изменение за период

Индекс                 Значение        Тренд, %

KASE                     1 404,69           -0,5

KASE_BP             367,66              +0,28

KASE_BC             300,92              -0,0

KASE_BY              14,25                -0,1

Главные новости рынка

26 августа Moody’s Investors Service подтвердило депозитный рейтинг, рейтинг старшего необеспеченного долга в местной и иностранной валютах Ba2 и рейтинг финансовой устойчивости банка (BFSR) D- АО “Народный сберегательный банк Казахстана”. Как указано, в то же время прогноз по всем рейтингам банка был изменен на “стабильный” с “негативного”. Moody’s отмечает, что Халык Банк имеет ограниченный потенциал роста в ближайшей перспективе. Тем не менее существенное улучшение качества активов банка в сочетании с хорошей ликвидностью и капитализацией будет иметь положительные последствия для рейтинга в среднесрочной перспективе. С другой стороны, дальнейшее материальное ухудшение качества активов банка и генерирование доходов может помешать его капитализации и привести к понижению рейтинга финансовой устойчивости банка. Понижение рейтинга финансовой устойчивости банка, скорее всего, приведет к понижению его депозитных и долговых рейтингов. Снижение вероятности системной поддержки, вытекающее из понижения суверенных рейтингов Казахстана, или вероятности, что правительство в меньшей степени готово поддержать банк, может повлечь за собой понижение рейтинга депозитов банка и долговых рейтингов.

26 августа стало известно, что 23 августа 2010 года в Токио посол Республики Казахстан Акылбек Камалдинов подписал соглашение между правительством РК и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) о займе для реализации проекта реконструкции Транспортного коридора ЦАРЭС. Как указано, заем JICA выделяется по линии Официальной помощи развитию (ОПР) на реконструкцию участка коридора, проходящего по территории Жамбылской области в рамках участка дороги Тараз - Кордай протяженностью 20 км. Договоренность о выделении займа была достигнута в ходе визита государственного секретаря - министра иностранных дел РК Каната Саудабаева в Японию 25-27 марта 2010 года  и подтверждена в ходе визита Министра иностранных дел Японии Кацуя Окада в Казахстан 9-10 августа 2010 года.

25 августа Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Отмечено, что перспективными направлениями партнерства являются машиностроение, нефтяная и нефтехимическая отрасли, сельское хозяйство, культурно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество и др. Важным направлением является сотрудничество в сфере инноваций. Сторонами рассматривается возможность реализации совместных инновационных проектов в сфере дорожного строительства и нефтехимии. Кроме того, руководство Татарстана выразило намерение закупать казахстанское зерно.

26 августа министры внутренних дел государств - участников Таможенного союза доложили Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о развитии сотрудничества правоохранительных органов Казахстана, Беларуси и России в борьбе с организованной преступностью, наркобизнесом и незаконной миграцией, информационного обмена на едином таможенном пространстве. Рашид Нургалиев сообщил, что в России также проводится модернизация Министерства внутренних дел. И там тоже первая задача - освободиться от несвойственных функций, которые можно безболезненно отдать другим структурам, и сконцентрировать свое внимание на борьбе с преступностью. Он поддержал все основные направления модернизации правоохранительной системы Казахстана. Министр Республики Беларусь отметил, что главная цель проводимой в Казахстане реформы - улучшить работу полиции. Это позволит приблизить работу органов внутренних дел к населению страны.

26 августа министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев после состоявшегося в Астане совещания глав правоохранительных ведомств государств - участников ТС сообщил, что Министерства внутренних дел Казахстана, России и Белоруссии намерены создать информационную базу в отношении недобросовестных участников экономической деятельности на территории Таможенного союза. Он отметил, что по итогам заседания подписан протокол, в котором отмечается необходимость создания такой информационной базы. Российский министр отметил, что проблемы роста транснациональной организованной преступности требуют координации совместных усилий.

26 августа решением биржевого совета KASE утверждены изменения и дополнения № 2 (поправки) во внутренний документ KASE “Листинговые правила”. Обновленный текст листинговых правил будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/listing_rules.pdf после согласования поправок. Также утверждены изменения и дополнения № 4 (поправки) во внутренний документ KASE “Правила распространения биржевой информации”. Указанные поправки касаются установления сроков размещения на веб-сайте KASE документов и информации, получаемых от инициаторов допуска ценных бумаг, а также заключений по вопросам листинга, делистинга и смены категории (подкатегории) официального списка KASE. Кроме того, внесено редакционное уточнение, связанное с изменением функций листинговой комиссии. Обновленный текст правил распространения биржевой информации будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/info_rules.pdf после согласования поправок.

26 августа в первой половине дня Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов провел заседание Государственной комиссии по модернизации экономики при правительстве РК. Члены госкомиссии обсудили вопросы экспорта казахстанского зерна, обеспечения продовольственной безопасности, а также реализации мер государственной поддержки регионов, пострадавших от засухи. Также указано, что К. Масимов провел совещание по вопросам миграционной политики. Рассмотрены меры противодействия незаконной миграции, а также мероприятия по адаптации оралманов.

27 августа председатель правления АО “Национальный управляющий холдинг “КазАгро” Асылжан Мамытбеков в Астане, заявил, что Казахстан в связи с запретом России экспорта своего зерна может выйти на новые рынки сбыта. Как сообщалось, с 15 августа и до конца текущего года в России введет запрет на экспорт зерна из-за низкого урожая на фоне засухи. Он также отметил, что не исключается рост поставок казахстанского зерна на традиционные для него рынки Средней Азии.

27 августа стало известно, что утверждены изменения и дополнения № 15 (поправки) во внутренний документ KASE “Правила осуществления операций репо”. Указанные поправки согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) 20 августа 2010 года и введены в действие с 25 августа 2010 года. Обновленный текст правил опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/repo.pdf.

31 августа на заседании правительства Республики Казахстан министр экономического развития и торговли Жанар Айтжанова сообщила, что:

·        в 2011 году темп прироста реального ВВП Казахстана, по прогнозам, составит 3,1%. При этом, по ее данным, в 2011-2015 годах инфляция, по прогнозу Национального банка, будет находиться в коридоре 6-8%. Ж. Айтжанова отметила, что, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, прогнозируется снижение уровня безработицы с 6,4% в 2011 году до 5,5% в 2015 году;

·        реализация индустриальных проектов и повышение внешнего спроса на экспортную продукцию Казахстана будут способствовать росту промышленности в 2011 году на уровне 3,6%. По ее данным, прогнозируется, что в обрабатывающем секторе темпы роста увеличится в 2011 году на 3,4%, в 2012 и 2013 годах до 5,1% и достигнут  к 2015 году 7,2%. Также ожидается, что среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства в 2011-2015 годах составит 4,3% и достигнет к 2015 году 4,8%. Объемы торговли возрастут в 2011 году на 4%, в 2012 году - на 4,1%, в 2013 году - на 4,4% и составят  в среднем в 2011-2015 году - 5,4%;

·        существенное поступление дополнительных доходов в республиканский бюджет прогнозируется за счет увеличения экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на нефть до $40 за тонну. Он указал, что за счет увеличения ЭТП на нефть доходы в бюджет в 2011 году составят 421,4 млрд тенге.

31 августа министр финансов Республики Казахстан Болат Жамишев сообщил, что в 2011 году дефицит республиканского бюджета Казахстана составит 2,8%. Как указал министр, в 2012 году дефицит республиканского бюджета составит 2,5 % к ВВП, или 581,9 млрд тенге, в 2013 году -1,5% к ВВП, или 382,3 млрд тенге. В 2011 году поступления в республиканский бюджет в 2011 году определены на уровне 4049,5 млрд тенге с ростом по сравнению с планом 2010 года на 20%, или на 671,1 млрд. тенге. В 2012 году, по данным Б. Жамишева, поступления составят 4373,8 млрд тенге, в 2013 году - 4779,4 млрд тенге. Расходы республиканского бюджета в 2011 году планируются в объеме 4651,9 млрд. тенге с ростом к плану текущего года на 11,2%. В 2012 году прогнозируется, что расходы бюджета составят 4955,6 млрд тенге.

31 августа правительство Республики Казахстан на своем заседании одобрило проект закона “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2011-2013 годы”. Как указала министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Жанар Айтжанова, в соответствии с указом Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 962 “О Концепции формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан”, гарантированный трансферт в республиканский бюджет зафиксирован в абсолютном значении на уровне 8 млрд долларов США. С учетом рыночного курса 1 доллара США - 150 тенге, ежегодный размер гарантированного трансферта определен в размере 1 200 млрд тенге. Соответствующие поступления гарантированного трансферта предусмотрены в проекте республиканского бюджета на 2011-2013 годы.

1 сентября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

·        индекс потребительских цен в августе 2010 года составил 100%;

·        величина прожиточного минимума в августе 2010 года составила 14 581 тенге;

·        цены на продовольственные товары в августе 2010 года по сравнению с августом 2009 года выросли на 5,8%;

·        цены предприятий - производителей промышленной продукции в августе 2010 года повысились на 1,4%.

1 сентября Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял Премьер-Мминистра Карима Масимова, председателя Национального банка Григория Марченко и председателя правления АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына” Кайрата Келимбетова. В ходе встречи президент Казахстана был проинформирован о том, что 31 августа текущего года на правлении Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций был утвержден план реструктуризации АО “БТА Банк”. Как сообщается, на брифинге для журналистов Г. Марченко отметил, что ранее, по состоянию на 1 апреля текущего года была завершена реструктуризация долгов Альянс банка, а по состоянию на 1 июля текущего года - Темiрбанка. Он добавил, что в целом проблема внешнего долга урегулирована.

1 сентября председатель правления АО “Народный сберегательный банк Казахстана” Умут Шаяхметова на пресс-конференции сообщила, что банк хочет до конца года завершить сделку по выкупу своих акций у АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”. В 2009 году банк получил посредством фонда средства в размере 60 млрд в рамках антикризисных мер правительства. Еще 60 млрд тенге фонд разместил в банке в качестве депозита, который в июне текущего года был возвращен. У. Шаяхметова отметила, что средства банку достались на достаточно дорогой для банка основе. “Самрук-Казына” получает по ним хорошую доходность.

1 сентября АО “БТА Банк” сообщило об успешном завершении процесса реструктуризации своих финансовых обязательств на сумму 16,65 млрд долларов США перед кредиторами. В рамках реструктуризации своих финансовых обязательств перед кредиторами банк аннулировал все свои ранее выпущенные облигации и иные обязательства и взамен выплатил кредиторам 945 млн долларов США в денежной форме, а также выпустил новые долговые ценные бумаги: облигации на восстановление на сумму 5,2 млрд долларов США, старшие облигации на сумму 2,3 млрд долларов США, специальные долговые инструменты с дисконтом (OID) на сумму 429 млн долларов США и субординированные облигации на сумму 773 млн долларов США, заключил соглашение по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию на сумму 698 млн долларов США. Кроме того, банк выпустил  44 175 794 956 экземпляров простых акций. В результате реструктуризации размер финансовой задолженности банка снизился с 16,65 до 4,2 млрд долларов США с одновременным увеличением периода погашения этой задолженности на срок от 8 до 20 лет. Завершение всех процедур, предусмотренных в плане реструктуризации, помимо прочего привело к восстановлению собственного капитала банка до адекватного уровня - 108,8 млрд тенге. Успешно завершив реструктуризацию, банк намерен сконцентрировать усилия на активном развитии бизнеса и восстановлении своих докризисных позиций.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 27 августа простые акции KZ1C49860014 (ASAV) АО “АЗИЯ АВТО” (Усть-Каменогорск) переведены из второй в третью категорию официального списка KASE.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе была заключена 221 сделка.

В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 7 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 4 инструмента, цены трех инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,02% (CCBN) до 72,73% (BTAS), позитивное - от 1,33% (KKGB) до 39,91% (NRBN).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 26 августа из официального списка KASE исключены следующие облигации АО “БТА Банк” (Алматы) в связи с их досрочным погашением: KZP01M54D403 (BTASb11), KZP02M54D401 (BTASb12), KZP03M54D409 (BTASb13), KZP04M54D407 (BTASb14), KZP05M54D404 (BTASb15), KZP06M54D402 (BTASb16), KZP07M54D400 (BTASb17), KZP08M54D408 (BTASb18), KZP09M54D406 (BTASb19), KZP10M54D404 (BTASb20), KZP01M54D429 (BTASb21), KZP02M54D427 (BTASb22), KZP03M54D425 (BTASb23), KZP04M54D423 (BTASb24), KZP05M54D420 (BTASb25), KZP06M54D428 (BTASb26), KZP07M54D426 (BTASb27), KZP08M54D424 (BTASb28), KZP09M54D422 (BTASb29) и KZP10M54D420 (BTASb30).

26 августа стало известно, что АО “Prime Financial Solutions” с 7 сентября 2010 года освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2CKY07B717 (NFBNb1) АО “Delta Bank” (Алматы).

26 августа изменены НИН следующих облигаций АО “БТА Банк” (Алматы): НИН облигаций KZP01Y06D400 (BTASb11) изменен на KZP01M54D403; НИН облигаций KZP02Y07D406 (BTASb12) изменен на KZP02M54D401, НИН облигаций KZP03Y08D402 (BTASb13) изменен на KZP03M54D409; НИН облигаций KZP04Y09D408 (BTASb14) изменен на KZP04M54D407; НИН облигаций KZP05Y10D403 (BTASb15) изменен на KZP05M54D404; НИН облигаций KZP06Y11D409 (BTASb16) изменен на KZP06M54D402; НИН облигаций KZP07Y12D405 (BTASb17) изменен на KZP07M54D400; НИН облигаций KZP08Y13D401 (BTASb18) изменен на KZP08M54D408; НИН облигаций KZP09Y14D407 (BTASb19) изменен на KZP09M54D406; НИН облигаций KZP10Y15D402 (BTASb20) изменен на KZP10M54D404; НИН облигаций KZP01Y06D426 (BTASb21) изменен на KZP01M54D429; НИН облигаций KZP02Y07D422 (BTASb22) изменен на KZP02M54D427; НИН облигаций KZP03Y08D428 (BTASb23) изменен на KZP03M54D425; НИН облигаций KZP04Y09D424 (BTASb24) изменен на KZP04M54D423; НИН облигаций KZP05Y10D429 (BTASb25) изменен на KZP05M54D420; НИН облигаций KZP06Y11D425 (BTASb26) изменен на KZP06M54D428; НИН облигаций KZP07Y12D421 (BTASb27) изменен на KZP07M54D426; НИН облигаций KZP08Y13D427 (BTASb28) изменен на KZP08M54D424; НИН облигаций KZP09Y14D423 (BTASb29) изменен на KZP09M54D422; НИН облигаций KZP10Y15D428 (BTASb30) изменен на KZP10M54D420.

С 27 августа АО “АСЫЛ-ИНВЕСТ” присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP01Y07D747 (IMSKb3) АО “Имсталькон” (Алматы).

С 1 сентября из официального списка KASE исключены следующие облигации АО “БТА Банк” (Алматы) в связи с их досрочным погашением: KZ2CKY10А887 (BTASb3), KZ2CКY10B158 (BTASb4), KZ2CКY10B828 (BTASb5), KZ2C0Y30С125 (BTASb7) и KZ2C0Y10D067 (BTASb9).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 57 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 10 наименований, падением - 5. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 4 облигаций, снизилась - у 9, доходность двух инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,45% (CCBNb9) до 2,00% (NFBNb1), негативное - от 0,20% (ATFBb6) до 21,00% (VITAb5).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

27 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан         МЕУЖКАМ-168 третьего выпуска (KZKAKY140036, MUJ168_0003, 1000 тенге, 27.08.10 - 27.08.24, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 15 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 8 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 12 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 12 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 71 941,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,8 раза. Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01 до 0,01% годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,0100% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 15 000 000 облигаций на сумму 15 000 000 000,0 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 0,01% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 76 заключенных на KASE сделок составил           15 253,4 млн тенге ($103,6 млн). В предыдущем периоде (19 - 25 августа 2010 года) данный показатель равнялся 18 259,5 млн тенге ($124,1 млн) при 60 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде - 85,9%).

Члены KASE

С 27 августа АО “Финансовая компания “REAL-INVEST.kz” (Алматы) исключено из членов валютного рынка KASE. Это означает, что АО “Финансовая компания “REAL-INVEST.kz” не имеет права торговать иностранными валютами на KASE. Данное решение принято в соответствии с пунктом 37 внутреннего документа KASE “Положение о членстве” на основании заявления АО “Финансовая компания “REAL-INVEST.kz” о добровольном отказе от членства на валютном рынке KASE.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.

« БАНКИ ПАРТИИ »

Автор:

Администратор