Индикаторы биржевого денежного рынка
на 14 апреля и изменение за период

Индикатор              Ставка          Тренд

TONIA                       0,27               +0,1

Авторепо ГЦБ 2 дн.                     0,49          +0,3

Авторепо ГЦБ 7 дн.                     0,30          -0,9

Авторепо ГЦБ 28 дн.                   0,00          -10,0

KazPrime-3M          1,76               0               

Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 14 апреля и изменение за период

Индекс               Значение            Тренд, %

KASE                   1 887,28               +0,3

KASE_BP           368,77                  -0,6

KASE_BC           312,85                  -0,7

KASE_BY            14,14                    -0,1

Главные новости рынка

7 апреля председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Кайрат Келимбетов и аким города Астаны Имангали Тасмагамбетов заключили соглашение о сотрудничестве в распределении пула жилья АО "Фонд недвижимости "Самрук-Казына". Целью данного сотрудничества является намерение сторон создать условия доступности жилья фонда недвижимости для населения города Астаны. Распределение квартир фонда недвижимости будет осуществляться в соответствии с правилами реализации жилых и нежилых (коммерческих) помещений. Таким образом, жилье будет предоставляться только при условии подтверждения платежеспособности в установленном правилами порядке.

7 апреля Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области утвердил снижение тарифов АО "СНПС-Актобемунайгаз". Как указано, департаментом агентства утверждены со снижением от предлагаемого уровня на 14 805 тыс. тенге, или 7,1% технические и технологические нормы расхода сырья, материалов, топлива, энергии акционерному обществу "СНПС-Актобемунайгаз" на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2010 год в сумме 193 511,0 тыс. тенге (проект субъекта 208 316,0 тыс. тенге). Кроме того, департамент агентства также утвердил снижение нормативной численности персонала АО "СНПС-Актобемунайгаз".

7 апреля Президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Астане заявил, что Украина хочет стать партнером Казахстана в развитии газовых месторождений.

8 апреля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев:

• подписал Закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2010-2012 годы". Указанный закон предусматривает направление гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет. В соответствии с новой концепцией формирования и использования средств Национального фонда в 2010 году размер гарантированного трансферта будет увеличен от ранее утвержденного на 124,3 млрд тенге, в 2011 году - на 29 млрд тенге, а в 2012 году - уменьшен на 66 млрд тенге;
• подписал Закон "О ратификации Соглашения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических учений государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества". Целью проведения учений является подготовка специальных антитеррористических формирований для совместных действий сторон при совершении или возникновении угрозы совершения террористического акта на территориях стран ШОС;
• подписал Закон "О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Французской Республикой";
• подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия терроризму". Законом вносятся изменения и дополнения в Уголовный, Гражданский процессуальный кодексы, в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также в ряд законов Казахстана;
• принял закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса "Байконур". Соглашением предусматривается разработка и создание на космодроме ракетно-космического комплекса "Байтерек". Срок аренды РФ комплекса "Байконур" продлевается до 2050 года;
• подписал законы Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке декларирования таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза", "О ратификации Соглашения о правилах определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран" и "О ратификации Соглашения о порядке осуществления контроля правильности определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза".

8 апреля стало известно, что в ОАЭ по запросу НЦБ Интерпола Казахстана задержан бывший педседатель правления АО "Альянс Банк" Ерик Султанкулов. Е. Султанкулов разыскивается Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Альянс Банка, причинивших ущерб государству в размере более 1,1 млрд долларов США.

8 апреля Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций сообщило, что на его официальном сайте www.afn.kz в разделе "Законодательство/проекты" размещен проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов", внесенный в мажилис парламента Республики Казахстан на государственном и русском языках.

8 апреля международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service пересмотрело для возможного снижения рейтинги шести казахстанских финансовых компаний, четыре из которых являются государственными компаниями, а именно АО "Банк развития Казахстана", АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания", АО "КазАгроФинанс и АО "Аграрная кредитная корпорация". Двумя другими компаниями являются государственный Жилстройсбербанк Казахстана и "ДБК Лизинг". Пересмотр рейтингов указанных компаний обусловлен изменением суверенного рейтинга Казахстана с "Негативного" на "Стабильный" и снижением уровня иностранных облигаций страны на одну ступень до уровня "Baa2".

8 апреля Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов провел первое заседание единого Координационного совета по вопросам предпринимательства при правительстве Республики Казахстан. участники одобрили план работы единого Координационного совета, а также обсудили организационные вопросы его деятельности. Кроме того, был рассмотрен проект программы "Дорожная карта бизнеса-2020", в ходе обсуждения которого участники в целом поддержали предлагаемый комплекс мер по ее реализации.

8-9 апреля в Токио посол Республики Казахстан Акылбек Камалдинов провел встречи с председателем комитета по международным делам палаты представителей парламента Японии Мунэо Сузуки и депутатом палаты представителей парламента Японии, президентом Института Центральной Азии и Кавказа (бывший министр охраны окружающей среды) Юрико Койке. В ходе встреч с председателем комитета по международным делам палаты представителей собеседники отметили необходимость активизации работы по дальнейшему развитию договорно-правовой базы двусторонних торгово-экономических отношений. М. Сузуки отметил, что японский парламент планирует завершить в мае текущего года процесс ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Японии о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, подписанного 2 марта текущего года.

9 апреля сенат парламента Республики Казахстан на пленарном заседании согласились с предложениями согласительной комиссии по преодолению разногласий между мажилисом и сенатом по проекту закона "О защите прав потребителей". Проект закона разработан с целью создания эффективной системы защиты прав потребителей, совершенствования существующих социальных, коммерческих и других отношений между производителем и потребителем, привлечения к этой работе неправительственных организаций. Также сенат парламента согласился с предложениями согласительной комиссии между мажилисом и сенатом по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам".

9 апреля Премьер-Министр Грузии Николоз Гилаури заявил, что Казахстан может построить на территории Грузии хранилище для своего зерна.

9 апреля в правительстве Республики Казахстан председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Елена Бахмутова и президент Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе подписали меморандум о взаимопонимании.

9 апреля в правительстве Казахстана состоялось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики. Участники заседания обсудили вопросы поддержки и увеличения экспорта казахстанского зерна и муки на мировые рынки.

10 апреля подписано рамочное соглашение между Республикой Казахстан и Европейским инвестиционным банком. Н. Назарбаев в Брюсселе встретился с президентом Европейского инвестиционного банка Ф. Майштадтом. В ходе беседы выяснилось, что ЕИБ рассматривается в качестве ключевого партнера в вопросах привлечения инвестиций в казахстанскую экономику. Как указано, Президент Казахстана предложил выработать "Дорожную карту" сотрудничества между Казахстаном и ЕИБ.

11 апреля в официальной резиденции "Блэр хаус" состоялась встреча Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с Президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой. Главы государств обсудили вопросы расширения многопланового взаимодействия Казахстана и США и договорились о создании рабочей комиссии под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств двух стран.

12 апреля стало известно, что Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан подготовит свои предложения в заинтересованные государственные органы по совершенствованию тарифной политики. В целях совершенствования тарифной политики и повышения качества услуг в области гражданской авиации Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан создана рабочая группа по тарифной политике и повышению качества услуг в области гражданской авиации.

12 апреля Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк"- АО "Темiрбанк" сообщило о том, что план реструктуризации банка был одобрен постановлением правления АФН от 9 апреля 2010 года №53. План реструктуризации должен быть утвержден Специализированным финансовым судом г. Алматы. Заседание назначено на среду, 28 апреля 2010 года в 11 часов утра алматинского времени. АО "Темiрбанк" сделает соответствующее объявление после получения решения специализированного финансового суда г. Алматы. Банк напоминает, что утверждение плана реструктуризации судом является предварительным условием для завершения реструктуризации банка. Однако дата реструктуризации не наступит до того, пока не будут исполнены остальные условия, предшествующие плану реструктуризации (как указано в информационном меморандуме). Все розничные и коммерческие депозиты (за исключением определенных депозитов связанных сторон) и другие операционные обязательства банка, включая гонорары консультантов, не будут включены в реструктуризацию. Депозиты будут обслуживаться в прежнем режиме и не будут подвержены дисконтированию или корректировке в результате реструктуризации. Вкладчики - физические лица будут также защищены согласно государственной системе гарантирования депозитов. Согласно соответствующему законодательству Республики Казахстан банковские депозиты физических лиц в АО "Темiрбанк" и других банках второго уровня на данный момент гарантируются на сумму до 5 млн тенге.

13 апреля стало известно, что в соответствии с приказом председателя агентства от 2 апреля 2010 года № 75 прекращено действие лицензии АО "Ипотечная организация "КазИпотека" от 7 октября 2008 года № 57 на проведение банковских операций в национальной валюте в связи с добровольным возвратом.

13 апреля в совместном заявлении президентов США и Казахстана по итогам встречи 11 апреля в Вашингтоне указано, что Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать развитие многоотраслевой экономики Казахстана в рамках Программы экономического развития и Инициативы развития государственно-частного экономического партнерства между Казахстаном и США. Главы государств положительно оценили текущее состояние двустороннего экономического взаимодействия. Они согласились с тем, чтобы удвоить усилия по завершению вступления Казахстана в ВТО и поддерживать работу Рамочного соглашения по торговле и инвестициям в Центральной Азии.

13 апреля министр экономического развития и торговли Республики Казахстан Жанар Айтжанова на заседании правительства сообщила, что в 2010 году на реализацию программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в республиканском бюджете предусмотрено 30 млрд тенге. Указанная программа будет состоять из трех направлений: поддержка новых бизнес-инициатив; оздоровление предпринимательского сектора; поддержка экспортноориентированных производств. Решение по финансированию (рефинансированию) проектов принимается банками самостоятельно в соответствии с их финансово-экономическими показателями, а также условиями, предусмотренными в программе. Также Ж. Айтжанова отметила, что в рамках первого направления субсидирование осуществляется по новым кредитам, выдаваемым для реализации новых инвестиционных проектов, а также проектов, направленных на модернизацию и расширение производства. Банки снижают ставку вознаграждения для одного заемщика до 12%, из которых 7% оплачивает должник, а 5% - компенсирует государство. Второе направление реализации программы направлено на оздоровление предприятий. В рамках данного направления предусмотрено, что правительство будет субсидировать предприятию-должнику процентную ставку по уже имеющимся кредитам банков (на момент одобрения) и новую задолженность в рамках одной кредитной линии, которая возникает после одобрения проекта. Кроме того, должнику будут предоставляться отсрочки по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника выплаты) сроком до 3 лет без начисления пени. Третье направление реализации программы направленно на поддержку предпринимателей, экспортирующих продукцию на внешние рынки.

13 апреля стало известно, что министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Асет Исекешев обсудил с министром индустрии, торговли и труда Израиля Биньямином Фуад Бен-Элиезером перспективы экономического сотрудничества двух стран. Стороны договорились изучить возможность открытия в Казахстане технологического парка с израильским участием.

13 апреля Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов провел совещание по вопросам внедрения цифрового телерадиовещания (ЦТВ) в Казахстане. Таким образом, внесен ряд предложений по созданию национального оператора вещания и определению стандартов цифрового наземного (эфирного), кабельного, спутникового и мобильного (подвижного) вещания, имеющих значительные технические и экономические преимущества. Также будет разработан план внедрения цифрового вещания с учетом рельефа местности, климатических условий и заселенности.

14 апреля мажилис парламента Республики Казахстан:

• одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного контроля в сфере оборота нефти и нефтепродуктов". Указанные поправки в законодательство устанавливают ужесточение ответственности за кражу нефти. Указанным проектом закона предусмотрена ответственность за повреждение нефте- и газопроводов, а также запрет приема нефти без правоустанавливающих документов.Целью законопроекта является борьба с хищением нефти, осуществляемая путем несанкционированных "врезок" в магистральные нефтепроводы;
• одобрил в первом чтении проект закона "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации". Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Абельгазы Кусаинов, представляя законопроект, отметил, что в соответствии с рекомендациями Совета безопасности Республики Казахстан ужесточен контроль за чартерными полетами казахстанских воздушных судов вне пределов воздушного пространства республики;
• одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта". Целью законопроекта является повышение эффективности госуправления в транспортной отрасли, создание условий для устойчивого развития этой сферы, повышение качества обслуживания и уровня безопасности перевозок, а также гармонизация отечественного законодательства с требованиями международных договоров.

Рынок акций

Новости рынка акций

12 апреля стало известно, что с 23 апреля АО "Брокерская компания "Астана-финанс" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C45100019 (ASND) и привилегированным KZ1P45100115 (ASNDp) акциям АО "Астана-Недвижимость" (Астана).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном сеткоре было заключено 296 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 2 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 9. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 1,58% (RDGZ) до 2,57% (KKGB), негативное - от 1,49% (HSBK) до 21,68% (VSTN).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 8 апреля облигации KZP02Y10C113 (BTAIb12), KZP03Y10C111 (BTAIb13) АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением. С 8 апреля KASE исключила из представительского списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC облигации KZP02Y10C113 (BTAIb12) и KZP03Y10C111 (BTAIb13).

С 9 апреля облигации KZP01Y06D707 (KKGBb9) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) включены в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".

9 апреля стало известно, что с 21 апреля АО "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Halyk Finance" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям XS0426508627 (EABRK280414) Евразийского банка развития.

9 апреля стало известно, что с 16 апреля дочерней организации акционерного общества "АТФБанк" - АО "АТФ Финанс" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по международным облигациям XS0286908867 (ATFBe6) АО "АТФБанк" (Казахстан).

9 апреля АО "PT Холдинг" (Казахстан) сообщило о задержке выплаты шестого купона по своим облигациям KZ2P0Y05C439 (KSMKb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "PT Холдинг" должно было выплатить данное вознаграждение в период с 25 марта по 7 апреля 2010 года. Основной причиной задержки является снижение операционной деятельности из-за резкого падения покупательского спроса на строительные материалы в Республике Казахстан и невыполнение своих обязательств дебиторами компании по выплате задолженности.

12 апреля стало известно, что с 23 апреля АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP01Y05D295 (ASNDb2) АО "Астана-Недвижимость" (Астана).

12 апреля, стало известно, что АФН приостановило размещение второго выпуска купонных облигаций без обеспечения АО "Казахстан Кагазы" (Алматинская обл.) в количестве 120.000.000 штук номинальной стоимостью 100 тенге на сумму 12.000.000.000 тенге, зарегистрированного агентством 1 августа 2008 года за № D11, в связи с неисполнением им обязательств по выплате вознаграждения по ранее размещенным купонным облигациям.

С 14 апреля облигации KZPC1Y03C330 (TEBNb12) Дочерней организации Акционерного общества "БТА Банк"- АО "Темiрбанк" (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. С 14 апреля KASE исключила из представительского списка индексов серии KASE_B* облигации KZPC1Y03C330 (TEBNb12).

14 апреля АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" (Алматы) лишено статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP01Y05D295 (ASNDb2) АО "Астана-Недвижимость" (Астана). Данное решение принято в связи с тем, что АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" 13 апреля 2010 года не поддерживало минимальный объем обязательных котировок по указанным облигациям в течение торгового дня.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном сеткоре было заключено 96 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 24 наименований, падением - 6. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 7 облигаций, снизилась - у 20. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 1,00% (ATFBb5) до 52 965,62% (BTASe3), негативное - от 0,50% (EUBNb3) до 7603,49% (ASAVb2).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

14 апреля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 сто шестого выпуска (KZK1KY011065, MKM012_0106, 100 тенге, 14.04.10 - 14.04.11), на котором Министерство финансов планировало привлечь 15 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась цена облигаций. В торгах приняли участие 25 первичных дилера, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 52 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 52 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 66 171,1 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,4 раза. Цена облигаций в активных заявках варьировала от 2,0000 до 4,0000% стоимости, составив в средневзвешенном выражении 2,6812% стоимости облигации. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 164 400 000 облигаций на сумму 16 117 644 479,10 тенге (109,6% от планируемого объема размещения) под 2,00% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 106 заключенных на KASE сделок составил 19 064,6 млн тенге ($129,9 млн). В предыдущем периоде (1 - 7 апреля 2010 года) данный показатель равнялся 12 763,6 млн тенге ($86,9 млн) при 61 сделке. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 84,6% (в предыдущем периоде - 95,9%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.