Индикаторы биржевого денежного рынка на 31 марта и изменение за период

Индикатор                 Ставка         Тренд

TONIA                          0,08               -0,02

Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,08               -0,03

Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,25               -0,6

Авторепо ГЦБ 28 дн.                     0,77          -0,1

KazPrime-3M             1,76               0

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 31 марта и изменение за период

Индекс                   Значение Тренд, %

KASE                       1 886,11    +0,2

KASE_BP                367,41        +1,4

KASE_BC               316,45        -0,2

KASE_BY                14,17          -1,0

Главные новости рынка

25 марта комиссия Таможенного союза утвердила механизм распределения пошлин между странами-участницами следующим образом: Белоруссия - 4,7%, Казахстан - 7,33%, Россия - 87,97%. Ранее представители стран ТС называли иные цифры, в частности, 86,5% платежей в бюджет России и 8,5% - Казахстана. Предполагалось, что система начнет работать в тестовом режиме с 1 апреля. Как указывали российские СМИ, стороны договорились, что тестового режима не будет и с 1 апреля система заработает на постоянной основе. Таможенные платежи будут зачисляться в каждой стране на специальные счета в национальной валюте.

27 марта министр финансов Республики Казахстан Болат Жамишев на круглом столе "Вопросы вхождения Республики Казахстан в трехсторонний Таможенный союз" напомнил, что казахстанские предприниматели получат отсрочку при уплате НДС при взаимной торговле в рамках Таможенного союза.

29 марта министр нефти и газа Республики Казахстан Сауат Мынбаев в ходе селекторного совещания в правительстве сообщил, что предельные розничные цены на ГСМ в Казахстане в апреле сохранены на прежнем уровне. Цены такие же, как и в прошлом периоде: АИ-80 - потолок 62 тенге, дизтопливо - 67 тенге за литр, АИ-92-93 - сохраняется цена в 82 тенге. При этом министр не исключил возможности повышение цен на ГСМ в мае.

29 марта министр сельского хозяйства Республики Казахстан Акылбек Куришбаев на селекторном совещании в правительстве сообщил, что Казахстан на конец марта экспортировал 5,5 млн тонн зерна из урожая прошлого года. Он отметил, что на условиях ФОБ цены на пшеницу в черноморских портах упали со $190 до $165.

29 марта стало известно, что Президент Республики Казахстан подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2010-2012 годы". Данный закон направлен на уточнение макроэкономических показателей социально-экономического развития страны.

29 марта директор дирекции регионального развития ТОО "КаР-Тел" Евгений Пепеляев сообщил, что ТОО "КаР-Тел" (бренд Beeline) планирует инвестировать более $100 млн в строительство сети. По словам представителя компании, в настоящее время на территории Казахстана у компании свыше 3,2 тыс. базовых станций, больше половины из которых подлежат модернизации. Кроме того, в ближайшие 12-18 месяцев ТОО "КаР-Тел" планирует запустить технологию 3G.

29 марта в официальной прессе был опубликован текст постановление правительства Республики Казахстан № 35 "О внесении изменения в постановление правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036 "О взимании таможенных пошлин при вывозе с таможенной территории Республики Казахстан сырой нефти и товаров, выработанных из нефти", принятого 29 января 2010 года. Ставка таможенной пошлины на вывоз из Казахстана сырой нефти составляет 0 (долларов за 1000 кг); легкие дистилляты и продукты, средние дистилляты (для специфических процессов переработки; для химических превращений в процессах, для прочих целей), тяжелые дистилляты - газойли, топлива жидкие (кроме тяжелого дистиллятного жидкого топлива) - $82,96 за 1000 кг. Тяжелые дистилляты - топлива жидкие (кроме периода с 15 апреля по 15 августа ежегодно), битум нефтяной и тяжелые дистилляты-газойли - по $55,31.

29 марта 2010 года в Лондоне между АО "Казтемiртранс" (100%-ная дочерняя компания АО "Национальная компания "Ћазаћстан темiр жолы") и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) подписан договор на предоставление займа на сумму $50 млн сроком на 10 лет.

29 марта 2010 года правление АФН приняло ряд постановлений

• № 38 "О внесении дополнений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 "Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию". Данное постановление разработано в целях совершенствования механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг. "Подписывая договор банковского займа и график погашения к нему, заемщик не всегда обращает внимание на итоговую сумму выплат по займу. В этой связи, а также в целях информированности заемщика о конечной сумме займа в договоре необходимо указывать итоговую сумму займа, в том числе основного долга и вознаграждения, подлежащих выплате", - указано в сообщении АФН. Кроме того, правилами предусмотрено, что договор о предоставлении кредита содержит метод (аннуитетный, с погашением основного долга равными долями либо способом по соглашению сторон) погашения кредита. "При этом, как правило, банк самостоятельно определяет метод погашения займа, не учитывая желание и предпочтение заемщика. В этой связи право выбора метода погашения займа должно быть предоставлено заемщику", - указано в сообщении.
• №40 "О внесении дополнений и изменений в постановление правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года №77 "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи". Как указано в сообщении АФН, данное постановление разработано в целях определения требований по включению исламских ценных бумаг в официальный список фондовой биржи. Кроме того, предусмотрены требования к плану мероприятий эмитента по устранению оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "буферная категория". Вместе с тем постановлением также усовершенствованы требования по включению инфраструктурных облигаций и долговых ценных бумаг АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" в официальный список фондовой биржи.
• №41 "Об утверждении Правил о пруденциальных нормативах для организаторов торгов с ценными бумагами". Как указано в сообщении АФН, данное постановление разработано в целях совершенствования нормативных правовых актов АФН, регулирующих деятельность участников рынка ценных бумаг. В частности, данным постановлением внесены изменения в нормативы минимального размера уставного и собственного капиталов (не менее 140000 минимальных расчетных показателей), усовершенствован подход к расчету норматива достаточности собственного капитала с учетом международной практики его расчета, основанной на оценке кредитного и операционного рисков. При этом норматив достаточности собственного капитала будет рассчитываться с учетом установленных коэффициентов взвешивания по степени рисков активов, условных и возможных обязательств, а также производных финансовых инструментов. Кроме того, введен дополнительный норматив текущей ликвидности с целью совершенствования системы управления операционным риском. Данный коэффициент рассчитывается как отношение ликвидных активов организатора торгов к сумме среднемесячного размера открытых нетто-позиций участников торгов на конец дня и максимального ущерба, возмещаемого организатором торгов в результате наступления технического сбоя.
• №39 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регистрации сделок с ценными бумагами". Как указано в сообщении АФН, данное постановление предусматривает внесение изменений и дополнений в постановление правления АФН от 25 февраля 2006 года №61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (постановление №61) и постановление правления АФН от 25 февраля 2006 года №62 "Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг". "Вносимые данным постановлением изменения и дополнения в вышеуказанные постановления предусматриваются в целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, уточнения процедуры регистрации номинальным держателем и регистратором операций по списанию/зачислению ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг, а также в целях упрощения процедуры перехода на международный стандарт номера банковского счета IBAN (International Bank Account Number)", - указано в сообщении.

30 марта Евразийский банк развития сообщил о том, что принят в члены двух ведущих международных профессиональных ассоциаций International Swaps and Derivatives Association (ISDA) и International Capital Market Association (ICMA). Соответствующие заявки на членство в этих ассоциациях, поданные ЕАБР, были рассмотрены и удовлетворены советом директоров ISDA и комитетом по членству ICMA.

30 марта Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции по итогам переговоров с Президентом Словакии Иваном Гашпаровичем сообщил, что Казахстан может экспортировать в Словакию порядка 6,0 млн тонн нефти в 2010 году. Как указал Президент Казахстана, в 2009 году объем товарооборота между странами увеличился на 10% и составил $1,2 млрд. Также Президент Казахстана отметил, что Словакия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в вопросе строительства подземных хранилищ газа и в сфере атомной энергетики.

30 марта АФН сообщило, что Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы 5 марта 2010 года принял решение о принудительной ликвидации АО "Народная страховая компания "НАСКО-Казахстан", которое вступило в законную силу 26 марта 2010 года.

30 марта АО "Альянс Банк" сообщило о завершении всех мероприятий по плану реструктуризации задолженности банка. АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" произвел докапитализацию АО "Альянс Банк" на 129 млрд тенге путем приобретения вновь выпущенных простых акций банка на сумму 24 млрд тенге и конвертации права требования по облигациям банка в привилегированные акции на сумму 105 млрд тенге. Согласно плану реструктуризации, все финансовые обязательства банка были реструктурированы и аннулированы в обмен на деньги, новые облигации и акции. По итогам реструктуризации задолженности банка и докапитализации банк докапитализирован в целом на 547,9 млрд тенге, и его регуляторный собственный капитал составит порядка 50 млрд тенге. Объем долга в результате реструктуризации сократился примерно с $4,5 млрд (включая начисленные проценты) до $1080 млн, в том числе: $850 млн - старший долг по евробондам, $85 млн. - реальное торговое финансирование, $145 млн - субординированные 20-летние облигации. По завершении всех мероприятий акции АО "Альянс Банк" распределились следующим образом: простые (67% - ФНБ "Самрук-Казына", 33% - кредиторы), привилегированные (67% - ФНБ "Самрук-Казына", 33% - кредиторы). 33% акций распределены между более чем 2 тысячами миноритарных акционеров, ни один из которых не имеет доли более 3% акций. Сроки займов удлинились до 7-20 лет, при этом обслуживание основного долга начнется не ранее чем через 4 года. Кроме того, на пресс-конференции в Алматы управляющий директор банка Газиз Шаханов сообщил, что банк намерен привлечь стратегического инвестора. В настоящий момент 67% акций банка принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

31 марта Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан известил Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о том, что с 2 апреля 2010 года на KASE будут открыты торги государственным пакетом акций (ГПА) АО "ВЕСНЕТ" (Павлодар). На торги будет выставлен ГПА в размере 235 простых акций KZ1C45370018 АО "ВЕСНЕТ", что составляет 23,5 % от его уставного капитала.

31 марта АО "Альянс Банк" предоставило KASE копии разрешений АФН от 19 марта 2010 года, выданных АО "Альянс Банк" на выпуск и размещение следующих видов ценных бумаг:

• еврооблигаций, номинированных в долларах США общей номинальной стоимостью до $1001,0 млн включительно:

дисконтных еврооблигаций в долларах США общей номинальной стоимостью до $700,0 млн включительно;

еврооблигаций, оплачиваемых за счет взысканных сумм, общей номинальной стоимостью до $1,0 млн включительно;

еврооблигаций, погашаемых по номиналу в долларах США, общей номинальной стоимостью до $300,0 млн включительно.

• еврооблигаций, номинированных в тенге общей номинальной стоимостью до 30,0 млрд тенге включительно:

дисконтных еврооблигаций в тенге общей номинальной стоимостью до 2,0 млрд тенге включительно;

еврооблигаций, погашаемых по номиналу в тенге, общей номинальной стоимостью до 2,0 млрд тенге включительно;

субординированных еврооблигаций класса В в тенге общей номинальной стоимостью до 26,0 млрд тенге включительно.

• глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции KZ1C40310019 АО "Альянс Банк" в количестве 4750000 штук с предполагаемым соотношением - 1 акция : 4 депозитарные расписки;
• глобальных депозитарных расписок, базовым активом которых являются привилегированные акции KZ1P40310115, конвертируемые в простые акции, АО "Альянс Банк" в количестве 900000 штук с предполагаемым соотношением - 1 акция : 40 депозитарных расписок.

Согласно предоставленным разрешениям, вышеуказанные бумаги могут размещаться "на территории Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Европейской экономической зоны, Российской Федерации, Китая, Японии, Сингапура, Австралии, Новой Зеландии, стран Ближнего и Среднего Востока, Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки".

31 марта Премьер-Министр Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о соглашении между правительствами России и Казахстана о совместной деятельности по геологическому изучению и разведке Имашевского трансграничного газоконденсатного месторождения. Согласно распоряжению, Минприроды РФ поручено провести переговоры с казахстанской стороной и по достижении договоренностей подписать соглашение от имени правительства РФ. После завершения геологоразведки месторождения и постановки его запасов на государственный баланс России и Казахстана стороны подпишут соглашение, регламентирующее порядок освоения месторождения. Расходы на геологоразведку будут распределяться на условиях 50 на 50 между ОАО "Газпром" и АО "Национальная компания "КазМунайГаз", которые являются уполномоченными организациями и могут выбрать оператора проекта. После получения прав пользования они должны совместно разработать и утвердить программу геологоразведки. Имашевское газоконденсатное месторождение находится на стыке российской Астраханской и казахстанской Атырауской областей. Его запасы оцениваются в 128,7 млрд кубометров газа и 20,7 млн тонн газового конденсата.

31 марта стало известно, что Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 утверждена Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы.

31 марта мажилис парламента Республики Казахстан:

• принял поправки в законодательство об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов. Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан приняли на пленарном заседании предложения согласительной комиссии по преодолению разногласий между палатами парламента по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам". Указанным проектом закона предусматривается внедрение дифференцированного государственного контроля и управления рисками в области промышленной безопасности. Указанная мера позволит снизить административное давление на владельцев опасных производственных объектов, уменьшить государственные расходы на ликвидацию последствий техногенных чрезвычайных ситуаций, экономически заинтересовать владельцев опасных производственных объектов в безаварийной работе и снижении вредного воздействия опасных производственных факторов на население и окружающую среду;
• одобрил проект закона о госрегулировании производства и оборота биотоплива. Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан сегодня на пленарном заседании одобрили в третьем чтении проекты законов "О государственном регулировании производства и оборота биотоплива" и "О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота биотоплива". В заключении комитета мажилиса по агарным вопросам указано, что целью законопроектов являются охрана окружающей среды, развитие производства и оборота биотоплива, обеспечение продовольственной безопасности государства при производстве биотоплива.
• 31 марта Казахстан ратифицировал соглашение с Азиатским банком развития о займе на реконструкцию участка коридора "Западная Европа - Западный Китай" в Жамбылской области. Президент Республики Казахстан 31 марта подписал Закон "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Транспортный коридор ЦАРЕС [Участки в Жамбылской области] [Международный транзитный коридор "Западная Европа - Западный Китай"] Инвестиционная Программа - Проект 2) между Республикой Казахстан и Азиатским Банком Развития". Целью данного соглашения является предоставление займа для финансирования реконструкции участка коридора протяженностью 79 километров, проходящего по территории Жамбылской области, и четырех комплексов дорожных эксплуатационных служб. Соглашение было подписано между Казахстаном и АБР 3 декабря 2009 года в Астане. Дата завершения проекта - 31 декабря 2014 года. Согласно условиям соглашения, АБР предоставляет Казахстану заем на $187 млн. Срок погашения займа - 25 лет, включая пятилетний льготный период. При этом софинансирование правительства Казахстана не превысит $33 млн. В целом АБР в рамках проекта реконструкции международного транзитного коридора "Западная Европа - Западный Китай" представлено займов на общую сумму $700 млн.

Рынок акций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 307 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 4 наименования долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 11. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 3,83% (GB_ENRC) до 7,84% (ZERD), негативное - от 0,49% (CCBN) до 22,58% (RDGZp).

Рынок корпоративных облигаций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 90 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 28 наименований, падением - 10. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 8 облигаций, снизилась - у 23. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 1,15% (CTECb1) до 942 825,82% (VITAb4), негативное - от 0,01% (BTAIb4) до 6,50% (APKIb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

30 марта в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-144 первого выпуска (KZKAKY120012, MUJ144_0001, 1000 тенге, 30.03.10 - 30.03.22, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 5000,0 млн тенге. Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 8 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 20 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 19 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 66 235,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 13,2 раза. Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01 до 6,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,0132% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 5 000 000 облигаций на сумму 5 000 000 000,0 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 0,01% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 103 заключенных на KASE сделок составил 23 584,1 млн тенге ($160,4 млн). В предыдущем периоде (11 - 17 марта 2010 года) данный показатель равнялся 40 185,3 млн тенге ($273,1 млн) при 38 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 76,2% (в предыдущем периоде - 100,0%).

Члены KASE

С 31 марта решением биржевого совета KASE АО "VOSTOK CAPITAL" (Алматы) исключено из членов фондового рынка KASE. Это означает, что АО "VOSTOK CAPITAL" более не является членом KASE и не имеет права торговать на KASE какими-либо инструментами.

С 31 марта решением биржевого совета KASE АО "HOMEBROKER" (Алматы) исключено из членов валютного рынка KASE. Это означает, что АО "HOMEBROKER" не имеет права торговать иностранными валютами на KASE и является только членом фондового рынка KASE.

С 31 марта решением биржевого совета KASE АО "БТА Банк" (Алматы) исключено из клиринговых членов срочного рынка KASE. Это означает, что АО "БТА Банк" не имеет права участвовать в биржевых торгах производными финансовыми инструментами.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.