Индикаторы биржевого денежного рынка на 17 марта и изменение за период

Индикатор                      Ставка     Тренд

TONIA                               0,14          +0,02

Авторепо ГЦБ 2 дн.      0,13          +0,03

Авторепо ГЦБ 7 дн.      1,41          -4,62

Авторепо ГЦБ 28 дн.    0,55          -0,2

KazPrime-3M                   1,80          +0,04

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 17 марта и изменение за период

Индекс                    Значение    Тренд,%

KASE                        1 883,37       +3,5

KASE_BP                 360,84          +0,5

KASE_BC                316,02          -0,6

KASE_BY                 14,30            +1,6

Главные новости рынка

Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

• рост ВВП Казахстана, по оперативным данным, в январе-феврале 2010 года составил 6,4%, при этом объем ВВП Казахстана, по оперативным данным, в январе-декабре 2009 года вырос на 1,2% и составил 15887,8 млрд тенге;
• объем инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2010 года в Казахстане сократился на 9,5% до 353,7 млрд тенге;
• среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана в январе 2010 года выросли на 11,0% до 35 251 тенге;
• в Казахстане 27% потребителей ожидают в следующие 12 месяцев дальнейшего улучшения общего экономического положения в стране;
• индекс предпринимательской уверенности предприятий промышленности Казахстана в феврале 2010 года снизился на 4 процентных пункта;
• в Казахстане в январе 2010 года среднемесячная номинальная заработная плата составила 66674 тенге;
• объем промышленного производства в Казахстане в январе - феврале 2010 года увеличился на 10,4%;
• в экономике республики в феврале 2010 года (по оценке) были заняты 7,9 млн человек;
• на крупные и средние предприятия и организации в феврале 2010 года принято 58,3 тыс. человек, выбыло по различным причинам - 54,5 тыс. человек.

11 марта председатель Комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Мусиралы Утебаев сообщил, что за два первых дня действия закона "О противодействии легализации денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма" в министерство финансов Республики Казахстан поступило порядка 1 120 сообщений о подозрительных операциях

11 марта министр индустрии и торговли Республики Казахстан Асет Исекешев заявил, что:

• в ближайшее время правительство и государственные холдинги приступят к реализации проектов в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития;
• вступление Казахстана в Таможенный союз позволит диверсифицировать казахстанскую экономику.

11 марта АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о признании Судом США процесса реструктуризации финансовой задолженности банка. 9 марта 2010 года Суд вынес решение об удовлетворении заявления Банка о признании судопроизводства в Казахстане в качестве "основного иностранного судопроизводства". Данное решение обеспечивает юридическую защиту Банка и его активов, находящихся в США, от любых судебных разбирательств. Аналогичное решение о признании легитимности казахстанского судопроизводства было принято Высоким Судом Англии и Уэльса 18 декабря 2009 года.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев сообщил, что:

• в Казахстане будет создано Министерство нефти и газа;
• в Казахстане будет создано Министерство экономического развития и торговли;
• Асет Исекешев будет возглавлять Министерство индустрии и новых технологий Казахстана;
• Аскар Жумагалиев назначен главой нового Министерства связи и информации;
• Министерству финансов Республики Казахстан переданы функции бюджетного планирования;
• Бахыт Султанов назначен помощником Президента Республики Казахстан;
• Дьяченко Сергей Александрович назначен акимом Акмолинской области;
• программа развития железнодорожного транспорта Казахстана до 2020 года предусматривает вложение инвестиций в объеме 4,5 трлн. тенге.

15 марта министр финансов Республики Казахстан Болат Жамишев сообщил, что министерство финансов в настоящее время работают над совершенствованием законодательной базы с тем, чтобы создать механизмы привлечения исламских денег, исламского финансирования для финансирования дефицита бюджета. Также, министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев в ходе конференции по исламскому финансированию отметил, что в Казахстане открывается филиал исламского банка "Al Hilal".

15 марта стало известно, что Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов подписал постановление правительства о выделении средств из резерва правительства для ликвидации последствий прорыва плотины водохранилища в Аксуском районе Алматинской области порядка 600,0 млн тенге.

15 марта АО "Темiрлизинг" (Алматы) сообщило о подписании соглашения о предоставлении кредитной линии с АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

15 марта АФН приостановило на шесть месяцев действие лицензии АО "NTC - New Trust Company" на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, в соответствии с постановлением правления Агентства № 35 от 1 марта 2010 года.

16 марта на заседании правительства, министр экономического развития и торговли Жанар Айтжанова, сообщила, что правительство Казахстана может ограничить заимствования нацхолдингов.

16 марта S&P присвоило АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) рейтинг GAMMA-5. Аналитик службы рейтингов корпоративного управления S&P Елена Пастухова отметила, что компания продемонстрировала ряд улучшений в области корпоративного управления в 2009 г., которые включают расширение полномочий совета директоров KEGOC и разработку долгосрочной стратегии компании. Однако ряд недостатков нейтрализует действие позитивных изменений. Так, количество очных заседаний комитета по аудиту существенно уменьшилось в 2009, что оценивается негативно с точки зрения надзора над аудиторским процессом. Длительный процесс принятия решений на материнском уровне, ограниченная самостоятельность компании в определении стратегии, а также недостатки в практике раскрытия информации ограничивают уровень рейтинга на данный момент.

16 марта Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов сообщил, что комиссии Таможенного союза будут переданы вопросы регулирования тарифообразования естественных монополий, единой конкурентной политики и энергетической политики. Он также сообщил, что к 21 мая текущего года участники Таможенного союза договорятся, какие сферы деятельности перейдут из национальных правительств в ведение наднационального органа к 1 января 2012 года.

16 марта министр финансов Республики Казахстан Болат Жамишев сообщил, что дополнительных средств на реорганизацию министерств Казахстана выделяться не будет.

17 марта стало известно, что АФН выдало АО "Исламский Банк "Al Hilal" лицензию на проведение банковских операций исламского банка.

17 марта стало известно, что мажилис парламента Республики Казахстана одобрил проект закона о защите прав потребителей.

17 марта председатель правления компании Болат Святов на международном форуме по эффективному и устойчивому развитию горного бизнеса в Центральной Азии сообщил, что АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" создала дочернюю компанию по разведке и добыче драгметаллов. Б. Святов также сообщил, что в настоящее время уже определены проекты, которые будут реализованы в данном направлении.

17 марта Карагандинский областной акимат и корпорация "Ордабасы" подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Меморандумом запланированы реконструкция, модернизация и ремонт Карагандинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, а также расширение мощностей Карагандинской ТЭЦ-3 для сокращения дефицита тепловой и электрической энергии.

17 марта министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Асет Исекешев сообщил, что Казахстан за ближайшие пять лет, повысит производство катодной меди до 500 тыс. тонн. Он также сообщил, что сегодня в Казахстане производится 125 тыс. тонн первичного алюминия. При этом после введения в строй ряда объектов горнопромышленной отрасли Казахстан будет производить 250 тыс. тонн первичного алюминия.

17 марта стало известно, что Kazakhmys планирует:

• инвестировать в 2010 году $370 млн на развитие компании, также в 2010 году компания планирует произвести 300 тыс. тонн меди;
• привлечь для разработки Актогайского медного месторождения $2,0 млрд.

17 марта председатель правления АО "Банк развития Казахстана" Гали Искалиев сообщил, что:

• банк может в 2010 году привлечь до $4 млрд на внешних рынках;
• планирует направить в текущем году $300 млн на кредитование банков второго уровня.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 12 марта простые акции KZ1C45370018 (А4537) АО "ВЕСНЕТ" (Павлодар) допущены к обращению на KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 237 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 12 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 4. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,10% (ASNDp) до 21,42% (BTAS), негативное - от 0,02% (KZTKp) до 6,42% (KIBN).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

12 марта АО "Казахстан Кагазы" (Алматинская обл.) сообщило о задержке выплаты третьего купона по своим облигациям KZ2C0Y05D117 (KKAGb4). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Казахстан Кагазы" должно было выплатить данное вознаграждение в период с 1 по 10 марта 2010 года. В письме АО "Казахстан Кагазы" сообщило, что в настоящее время эмитент проводит переговоры с держателями облигаций данного выпуска с целью согласования изменений условий выпуска долговых ценных бумаг.

12 марта АО "Астана-Финанс" сообщило о задержке выплаты третьего купона по следующим облигациям KZP08Y10C532 (ASFIb22), KZP02Y03D017 (ASFIb23) и KZP03Y05D010 (ASFIb24). Согласно проспекту выпуска вышеуказанных облигаций АО "Астана-Финанс" должно выплатить данное вознаграждение в период с 1 по 15 марта 2010 года. В письме АО "Астана-Финанс" сообщило, что в настоящее время компания находится в процессе реструктуризации своих финансовых обязательств, соответствующий план мероприятий разрабатывается совместно с привлеченными финансовыми и юридическими консультантами.

17 марта стало известно, что с 6 апреля АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы) освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям KZP02Y05C287 (KAFIb2).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 112 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 31 наименований, падением - 7. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 7 облигаций, снизилась - у 28. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,40% (ATFBb6) до 32 259,53% (VITAb4), негативное - от 0,30% (PRKRb3) до 20,32% (KRZHb1).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

17 марта в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-36 выпуска семьдесят девятого (KZK2KY030791, MUM108_0004; 1000 тенге, 17.03.10 - 17.03.13, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 15,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 19 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 72 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 67 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 64 604,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,3 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 2,50% до 6,50% годовых, составив в средневзвешенном выражении 4,9677% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 9,4%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 77,9%, клиентов БВУ - 9,4%, брокерско-дилерских компаний - 0,2%, их клиентов - 3,1%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 15 000 000 облигаций на сумму 15 000 000 000 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 3,60% годовых. По результатам размещения 8,9% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 78,6% - БВУ, 11,0% - клиентами БВУ, 1,5% - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 38 заключенных на KASE сделок составил 40 185,3 млн тенге ($273,1 млн). В предыдущем периоде (04 - 10 марта 2010 года) данный показатель равнялся 8 784,4 млн тенге ($59,7 млн) при 38 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде - 64,0%).

Члены KASE

С 11 марта решением правления KASE АО "VOSTOK CAPITAL" (Алматы) отстранено от участия в торгах ценными бумагами на KASE. Данное решение принято на основании заявления АО "VOSTOK CAPITAL" от 10 марта 2010 года № 2-9.18 в связи с его добровольным отказом от членства на KASE по категории "член фондового рынка".

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.