Индикаторы биржевого денежного рынка на 3 марта и изменение за период

Индикатор                      Ставка     Тренд

TONIA                               0,10           -0,02

Авторепо ГЦБ 2 дн.      0,16           +0,05

Авторепо ГЦБ 7 дн.      2,12           +1,8

Авторепо ГЦБ 28 дн.    6,00           +5,3

KazPrime-3M                   1,83           +0,03

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 3 марта и изменение за период

Индекс               Значение      Тренд, %

KASE                   1 780,06         +2,3

KASE_BP           350,04             +0,7

KASE_BC           310,00             -0,4

KASE_BY           14,81               -0,6

Главные новости рынка

Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции сообщило, что:

• ТОО "ПетроКазахстанОйл Продактс" и АО "Торговый Дом "КазМунайГаз" могут оштрафовать на 240 млн тенге;
• ТОО "Первое кредитное бюро" обвиняется в установлении монопольно высоких цен за свои услуги;
• ТОО "Кар-Тел" и ТОО "GSM Казахстан" грозят штрафы в размере 1,5 млрд тенге.

Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что:

• в 2009 году основной объем платежей по МСПД пришелся на платежи по операциям с ценными бумагами резидентов Казахстана;
• за четыре последних месяца Нацбанк Казахстана купил иностранной валюты на рынке на сумму более $7,5 млрд;
• ситуация на финансовом рынке Казахстана в 2010 году будет постепенно улучшаться, однако резкого роста кредитной активности банков не произойдет;
• Нацбанк Казахстана в 2010 году будет способствовать дальнейшему переориентированию банков на внутренние источники фондирования.

Премьер-Министр Республики Казахстан Карим Масимов сообщил, что:

• правительство Казахстана хочет субсидировать ставки по кредитам для МСБ. Глава правительства планирует снизить ставку вознаграждения до 12%;
• правительство Республики Казахстан одобрило проект уточненного республиканского бюджета на 2010 год;
• встретился с первым зампредом правительства Российской Федерации Игорем Шуваловым, где были обсуждены вопросы взаимодействия и сотрудничества между Казахстаном и Россией, в частности, вопросы, касающиеся Таможенного союза;
• расти больше, чем на 7%, экономике Казахстана опасно, потому что, это может вызвать очередные "пузыри";
• Совет по экономической политике обсудил проект Концепции развития государственно-частного партнерства в Казахстане на 2010-2014 годы, а также вопросы формирования рынка мощности в электроэнергетике.

Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Бахыт Султанов сообщил, что:

• правительство Казахстана направит на финансирование госпрограммы форсированного индустриально-инновационного развития 145,8 млрд тенге;
• правительство Казахстана выделит на реализацию мероприятий, связанных с вступлением в Таможенный союз, дополнительно 11,4 млрд тенге.

25 февраля АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" создало корпоративный фонд "СК-Астана" для социальных и благотворительных проектов. Корпоративный фонд "СК-Астана" будет специализироваться на поддержке, развитии и укреплении спортивного движения в стране, развитии массового спорта, спорта высших достижений в Республике Казахстан.

25 февраля Генеральная прокуратура Республики Казахстан сообщила, что правоохранительные органы не выявили серьезных нарушений и фактов теневых сделок при использовании средств Национального фонда Казахстана. В истекшем году государством предприняты беспрецедентные меры по поддержке национальной экономики, для чего из средств Национального фонда выделено более 1200,0 млрд тенге.

26 февраля Standard & Poor's сообщило, что казахстанский банковский сектор останется в состоянии стагнации при кредитном росте 5-10% в 2010 году и незначительном ускорении в 2011 году, когда банки оправятся от рецессии. Аналитики S&P считают, что в 2010 году рейтинги банков КРУ (Казахстан, Россия, Украина) останутся на низком уровне.

1 марта АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана) сообщило об изменениях в совете правления. Совет директоров корпорации принял решение досрочно прекратить полномочия Такабаева Берика Тулюпергеновича на занимаемой им должности председателя правления корпорации и назначить на указанную должность Кажахметова Дауренбека Ниязбековича с 25 февраля 2010 года.

1 марта стало известно, что со 2 марта 2010 года на KASE открываются торги новым инструментом на рынке автоматического репо, в котором в качестве предмета операций репо используются облигации KZ2C0Y03C692 (KIBNb3) АО "Казинвестбанк" (Алматы).

1 марта АО "НГСК КазСтройСервис" (Алматы) сообщило о продаже 50%-ной доли участия в ТОО "Инжиниринговая Компания "Казгипронефтетранс".

1 марта Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:

• величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,4% и составила 12438 тенге, а с февралем 2009 года - увеличилась на 1,6%;
• инфляция в Республике Казахстан в феврале 2010 года составила 0,9%. Цены на продовольственные товары за прошедший месяц выросли на 1,3%, непродовольственные товары - на 0,4%, платные услуги - на 0,7%;
• цены предприятий - производителей промышленной продукции в феврале 2010 года повысились на 1,4%. В феврале 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем цены в горнодобывающей промышленности повысились на 1,3%, обрабатывающей - на 1%, при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - на 3,5%;
• цены на продовольственные товары в феврале 2010 года по сравнению с февралем 2009 года выросли на 4,7%. В феврале 2010 года по сравнению с соответствующим месяцем 2009 года цены на сахар выросли на 42,2%, кофе, чай и какао - на 19,5%, булочные и мучные изделия - на 7,3%, алкогольные напитки - на 6,6%, кондитерские изделия - на 6,1%, молочные продукты - на 4,4%, макаронные изделия - на 1,3%.

1 марта АО "Страховая компания "Евразия" сообщило о том, что участвует в перестраховании одного из крупных банков СНГ. Общая страховая сумма превышает $6 млн.

1 марта АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило об утверждении специализированным финансовым судом г. Алматы плана реструктуризации банка. После завершения всех процедур общая сумма долга банка снизится с 677 млрд тенге, или около $4,5 млрд (включая начисленные проценты) до примерно 150 млрд тенге, или 1 млрд долларов США.

1 марта стало известно, что Министерство финансов Республики Казахстан планирует во второй половине 2010 года привлечь на внешних рынках около $500-700 млн. Согласно сообщению меньше чем $500 млн занимать нельзя, иначе будет плохая ставка.

2 марта стало известно, что АО "АТФБанк" (Алматы) 26 февраля 2010 года досрочно погасило субординированный срочный заем от 27 февраля 2009 года на сумму $40,0 млн между АО "АТФБанк" и UniCredit Bank Austria AG.

2 марта стало известно, что АО "Центр ДАР" стало новым регистратором АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы).

3 марта стало известно, что совет директоров АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" принял решение о привлечении займа от АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" в размере 40,0 млрд тенге.

3 марта стало известно, что АО "Страховая компания "Евразия" участвует в перестраховании электростанций Sun Ba Power Corporation в Тайване. Как сообщается, по договору перестрахования покрываются все имущественные риски, включая поломку оборудования и перерывы в производстве. Страховая сумма составила более $880 млн.

Рынок акций

Новости рынка акций

3 марта АО "Smart Group" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C45320013 (KZIK) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).

С 26 февраля простые KZ1C40310019 (ASBN) и привилегированные KZ1P40310115 (ASBNp1) акции АО "Альянс Банк" (Алматы) допущены к обращению на KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".

3 марта стало известно, что с 9 марта АО "Prime Financial Solutions" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C45320013 (KZIK) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 187 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 3 наименования долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 7. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,63% (GB_ENRC) до 3,64% (GB_KZMS), негативное - от 0,39% (HSBK) до 8,31% (KATR).

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице.

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 1 марта АО "Альянс Банк" временно освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по следующим облигациям: KZ2CKY07B394 (ASBNb3), KZPC4Y07B576 (ASBNb7), KZPC5Y05B577 (ASBNb8), KZPC6Y03B570 (ASBNb9), KZPC7Y07B579 (ASBNb10), KZP02Y07C960 (ASBNb12), KZP03Y02C969 (ASBNb13), KZP04Y10C960 (ASBNb14), а также по международным облигациям ALB Finance B.V.: XS0234283264 (ASBNe2), XS0251702618 (ASBNe3).

Со 2 марта АО "VISOR Capital" ("ВИЗОР Капитал") временно освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C481 (CHFMb2) АО "Химфарм" (Шымкент).

25 февраля АО "Альянс Банк" (Алматы) сообщило о задержке выплаты шестого купона и основного долга по своим облигациям KZPC6Y03B570 (ASBNb9). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "Альянс Банк" должно было выплатить основной долг и вознаграждение 23 февраля 2010 года. В письме АО "Альянс Банк" сообщило, что в связи со вступлением в законную силу решения специализированного финансового суда о проведении реструктуризации АО "Альянс Банк", согласно которому приостановлено исполнение требований кредиторов банка, обязательства перед которыми предполагается реструктурировать, облигации банка данного выпуска подлежат реструктуризации.

С 26 февраля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги следующими международными облигациями АО "Народный сберегательный банк Казахстана": XS0253878051 (HSBKe2), XS0298931287 (HSBKe3), XS0358156510 (HSBKe4).

С 1 марта облигации KZPC2Y05B145 (KZIKb10) АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

2 марта АО "HOMEBROKER" на KASE присвоен статус маркет-мейкера по облигациям XS0426508627 (EABRK280414) Евразийского банка развития.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 85 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 19 наименований, падением - 8. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 11 облигаций, снизилась - у 14. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0, 01% (KKGBb5) до 1 767,96% (VITAb4), негативное - от 0,11% (KZIKb20) до 4,01% (REALb1).

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в таблице.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

25 февраля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-216 третьего выпуска (KZKAKY180032, MUJ216_0003, 1000 тенге, 25.02.10 - 25.02.28, годовой купон, 30/360), на которых Министерство финансов планировало привлечь 14 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 9 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 18 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 17 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 90 702,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 6,5 раза. Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01 до 0,10% годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,0136% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 18 000 000 облигаций на сумму 18 000 000 000,0 тенге (128,6% от планируемого объема размещения) под 0,01% годовых.

3 марта в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 сто пятого выпуска (KZK1KY011057, MKM012_0105, 100 тенге, 03.03.10 - 03.03.11), на которых Министерство финансов планировало привлечь 11 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась цена облигаций. В торгах приняли участие 19 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 57 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 56 ордеров.

Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 64 987,8 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 5,9 раза. Цена облигаций в активных заявках варьировала от 93,8967 до 97,7517% стоимости, составив в средневзвешенном выражении 96,7435% стоимости облигации. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 133 333 333 облигаций на сумму 13 027 199 967,45 тенге (121,2% от планируемого объема размещения) под 2,35% годовых.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 100 заключенных на KASE сделок составил 54 639,9 млн тенге ($370,9 млн). В предыдущем периоде (18 февраля - 24 февраля 2010 года) данный показатель равнялся 19 648,4 млн тенге ($133,2 млн) при 78 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 49,9% (в предыдущем периоде - 23,2%).

Члены KASE

С 26 февраля АО "Тор Инвест" (Астана) исключено из членов фондового рынка KASE. Данное решение принято в соответствии с пунктом 37 внутреннего документа KASE "Положение о членстве" в связи с отказом АО "Тор Инвест" от членства на бирже и добровольным возвратом лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

С 25 февраля АО "Ситибанк Казахстан" (Алматы) принято в клиринговые члены срочного рынка KASE. Членство по данной категории дает право участия в биржевых торгах производными финансовыми инструментами.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.