- Насколько успешным, по вашим оценкам, был закончившийся год для казахстанского рынка страхования, и можно ли говорить о каких-либо новых важных тенденциях?

- По прогнозным данным, объем рынка собранных страховых премий в 2006 году составит Т120-125 млрд, что на 80-90% больше премий, собранных в 2005 году. Рост рынка очень интенсивный, и его можно разделить на три сегмента: обязательное страхование, фактически добровольно-принудительное страхование (через кредитные организации) и собственно добровольное страхование. Сильный рост произошел за счет первых двух сегментов. В полную силу вступил в силу Закон об обязательном страховании работодателя. Приблизительный объем премий по нему составит Т9-10 млрд. Активно растет кредитование населения и организаций, что сильно способствует росту рынка “добровольно-принудительного” страхования. Что касается рынка добровольного страхования, то, по моим оценкам, здесь произошел незначительный рост - не более 10%.

На рост рынка влияют также факторы, которые должны обязательно в дальнейшем учитываться статистикой. Страховые выплаты по обязательному страхованию ответственности работодателя учитываются как страховые премии для компаний по страхованию жизни и, следовательно, влияют на рост рынка. Также существует положительная тенденция развития внутреннего перестрахования, когда местная компания перестраховывает свои риски в местной компании. В этом случае премия, которую платит перестрахователь, учитывается как страховая премия у перестраховщика. Таким образом, имеет место двойное отражение всего размера перестраховочной премии в совокупном отчете АФН о росте страхового рынка.

Безусловно, позитивной является тенденция увеличения количества страховых агентств. Часть из них на начальном этапе становления ключевым критерием отбора страховой компании ставит максимальную агентскую комиссию и минимальный тариф. Со временем страховые агентства начинают понимать, что гораздо важнее другие аспекты, от которых зависит, будет ли расти клиентская база в будущем. Сейчас ситуация выравнивается, и они стремятся предоставлять своим клиентам более качественные продукты. Требования агентств к страховым компаниям растут. Также плюсом является появление на рынке новых отечественных страховых брокеров. К сожалению, количество международных брокеров не увеличивается. Это говорит о неготовности потребителей страховых услуг в лице юридических лиц работать со страховыми компаниями на основе предоставления равных условий для конкуренции. Это серьезная проблема преобладающей бизнес-философии, и международные брокеры это понимают.

- С какими направлениями связаны основные перспективы роста и как в этой связи выглядят обязательные виды страхования?

- Сейчас существенно замедлился рост обязательного страхования ГПО автовладельцев. Качество услуг, предоставляемых в части осуществления страховых выплат, оставляет желать лучшего. Во-первых, это связано с нововведениями в части рассмотрения ДТП госорганами. Виновное лицо платит штраф, и его материалы направляются в суд. С этим связаны немалые расходы и потери времени. Участники ДТП во многих случаях предпочитают решать вопрос на месте и не обращаться в ГАИ. Естественно, через призму такого страхования складывается отношение ко всему страхованию как к формальности.

Гораздо сложнее обстоит дело со страхованием крупных организаций. Практика закупок страховых услуг на тендерной основе в наших реалиях не способствует развитию конкуренции. Риски этих компаний очень велики, и их невозможно перестраховать исключительно на внутреннем рынке, да и не нужно, так как любой риск, принимаемый страховой компанией, должен быть диверсифицирован по территориальному и временному признакам. Для того чтобы перестраховать риски по добровольному страхованию на международном рынке, да еще и согласно требованиям по финансовой устойчивости по шкалам S&P, A.M.Best, Fitch и Moody’s, необходима полная и детальная информация о рисках (сюрвейерский отчет, в котором отражены результаты инженерного обследования объектов страхования, анализ контрактов с поставщиками и подрядчиками, составляется карта рисков и т.п.). В тендерных документах эта информация предоставляется далеко не в полном объеме. Поэтому, как правило, в таких тендерах победитель уже известен. Это та компания, которая имеет полную информацию о риске, и добыла она ее инсайдерским способом. Остальным участникам тендера международный рынок отказывает в предоставлении цены на перестрахование, т.к. информация, предоставленная ими, недостаточна для оценки риска. В этом случае страховая компания или отказывается участвовать в тендере, или дает цену, на основе которой она уверена, что сможет хоть как-то разместить риск. В тендерной документации часто существует пункт: наличие письменного согласия перестраховщика принять риск на перестрахование. Те участники, которые не получили цены за перестрахование, таким образом, не получат и письменного согласия принять риск в перестрахование. Наличие сюрвея при страховании крупных рисков - это обязательное условие для международного рынка страхования. Услуги, связанные с ним, до середины прошлого года предоставляли исключительно международные страховые брокеры и их подразделения, занимающиеся управлением рисками. Сейчас ситуация немного изменилась - наша компания начала предоставлять такую услугу с середины 2006 года.

Страховые брокеры иногда могут предоставлять такие услуги бесплатно, но с одним условием, что организацией и проведением тендера будут заниматься они. Таким образом, они компенсируют свои расходы брокерской комиссией, которую им платит международный перестраховочный рынок. В этом случае страховой брокер является единственным посредником, который обладает полной информацией, следовательно, только он может получить у международного страхового рынка цену на перестрахование. Если в довесок ко всему он получил от клиента письмо о назначении его брокером, обращаться на международный рынок другим не имеет смысла, поскольку международный рынок, получив такое письмо от брокера, цену за перестрахование даст только ему. Необходимо, чтобы сюрвейерский отчет предоставлялся всем участникам тендера, таким образом будут создаваться равные возможности. Все это, особенно в случае проведения тендеров государственными и национальными компаниями, сильно влияет на рынок страхования, поскольку объем государственных закупок страховых услуг составляет оценочно не менее 30% от рынка страхования. В этом сегменте рынка конкуренция по большей части отсутствует, и это не способствует качественному развитию рынка страхования в Казахстане.

- Насколько важным конкурентным фактором на сегодня является нахождение части страховых компаний в составе финансовых групп, и дает ли продажа тех или иных страховых продуктов другими подразделениями групп ощутимый эффект, или это все же скорей один из возможных сценариев развития рынка в будущем?

- Нахождение страховой компании в составе финансовой группы является, несомненно, важным конкурентным преимуществом прежде всего для самой страховой компании. Особенно это ярко выражено в добровольно-принудительном страховании физлиц. Если человек берет кредит в одном из банков на автомобиль или квартиру, обязательным условием получения кредита является приобретение страхового полиса дочерней страховой компании этого банка. Без исполнения этого условия кредитования не происходит. Менее ярко это выражено в страховании юридических лиц, хотя объем собранных премий по ним иногда даже превышает объем собранных премий по физлицам. Конечно, не все банки в случае с юридическими лицами следуют этой политике так же жестко, как в случае с физическими. В этом случае конкурентное преимущество чаще выражается в объеме собранных премий, но не в качестве обслуживания клиентов на этапе осуществления страховых выплат. Если страховая компания является дочерней компанией какой-нибудь большой промышленной группы, это также является чуть ли не критическим конкурентным преимуществом, поскольку все дочерние и так или иначе связанные компании в обязательном порядке страхуются в дочерней компании. При этом размер тарифа не имеет значения. Этот сценарий развития будет продолжаться до тех пор, пока не начнут происходить крупные страховые случаи и некоторые дочерние компании не смогут ответить по своим обязательствам. В этом случае акционеры могут изменить политику страхования своих рисков исключительно в дочерней компании и создать условия для конкуренции.

Что касается позитивного эффекта для других подразделений финансовой или промышленной группы, то здесь ответ однозначен - практика показывает, что позитивный эффект маловероятен. Другие подразделения группы не имеют возможности сравнить услуги своей страховой компании с услугами других компаний. Отсутствует база для конкуренции, следовательно, они не имеют возможности удовлетворить свои реальные потребности в части условий и рисков страхования. Это приводит к тому, что часть из них даже не задумывается над тем, что покупает, они просто платят ежегодно страховую премию как одобренный акционерами налог. Содержание в тепличных условиях своей страховой компании не дает долгосрочных стратегических преимуществ самой компании, а через нее и ее акционерам. Это бомба замедленного действия. Компания безнадежно отстанет от коллег, работающих на открытом рынке...

- Насколько оптимальным выглядит сегодняшний уровень перестрахования за рубежом, и меняется ли отношение к казахстанским рискам?

- Интерес к казахстанским рискам растет, но это не говорит об их хорошем качестве. Международный страховой рынок относится гораздо серьезней к рискам, расположенным в зоне повышенной сейсмичности. Они предоставляют свои емкости для перестрахования этих рисков, но ограничивают их по суммарному размеру ответственности. В этом случае дополнительная защита портфеля осуществляется покупкой на международном рынке страхования полиса от катастрофических убытков. Страховым компаниям следует проводить тщательную оценку максимально возможного катастрофического убытка и покупать соответствующие размеры страховых защит. Международный рынок отмечает повышение интереса казахстанских страховых компаний к приобретению этой защиты на 2007 год, что является позитивным фактом и способствует построению грамотного диалога с международным рынком.

Другой проблемой является определение себестоимости страхования. У большинства страховых компаний накоплена достаточно большая страховая статистика, но она имеет один большой минус: отсутствие убытков по землетрясению. Если брать во внимание данные об убытках Казахстанского актуарного центра по всему рынку, то они также имеют вышеуказанный недостаток. Если рассчитывать тарифы на их основе, то они не будут учитывать риска “землетрясение”. Есть страховые компании, которые пытаются хоть как-то моделировать эти убытки и закладывать их в тариф, но делают это не все. Тем не менее все они страхуют от этого риска. Предположим, что землетрясение в Алматы происходит один раз в 250 лет. Таким образом, нетто-тариф составит 0,4% с учетом того, что, выплатив однажды, страховая компания компенсирует свои убытки в течение последующих 249 лет, а не через 10 лет. Этот нетто-тариф еще не включает в себя текущую убыточность, рисковую надбавку, расходы на ведение дела, норму прибыльности и другие расходы, которые очень велики в Казахстане. Хочу отметить, что подсчет очень грубый. Поэтому, когда вам предлагают тариф 0,1% с риском “землетрясение”, стоит задуматься, как страховая компания собирается исполнять свои обязательства по данному риску. На местную ценовую политику международный рынок обращает очень пристальное внимание.

Н. Д.