В минувшем году объем и стоимость рынка - 343,8 тыс. единиц и $249,2 млн соответственно - оказались даже ниже, чем в 2006-м. Доля настольных ПК в общем объеме рынка составила 56,2%, ноутбуков - 42,8%, серверов архитектуры х86 - 1%. В отличие от 2008 года, когда рынок ПК упал всего на 2,5%, в прошлом году кризис дал о себе знать в полной мере. Настоящий обвал наблюдался в первой половине года, когда общий объем рынка сократился почти в два раза, на 49,9%, а рынки настольных ПК, ноутбуков и серверов продемонстрировали падение соответственно на 54,1%, 35,7% и 68,1% по сравнению с первым полугодием 2008 года. Девальвация тенге и отрицательная динамика развития экономики стали главными факторами падения рынка. По словам аналитика IDC Андрея Верховода, покупки компьютеров заморозили практически все сегменты конечных пользователей; аналогичные процессы в это время IDC наблюдала и на смежном рынке печатающих устройств. "Игроки рынка отмечали, что на какое-то время продажи просто встали. Оживление наступило только к концу лета, и оно было ожидаемым, поскольку появились первые признаки улучшения ситуации в экономике, и рынок успел адаптироваться к последствиям девальвации тенге. Начал восстанавливаться спрос и явно повысился оптимизм в потребительском сегменте, в сегменте МСБ, на проектном рынке. Оптимистичные ожидания оправдались - во второй половине года было поставлено более 70% годового объема. И есть надежда, что положительные тренды активизируются в 2010 году", - полагает г-н Верховод.
По итогам 2009 года первое место в Казахстане (уже второй раз подряд) заняла Hewlett-Packard. Успех во многом был обусловлен тем, что компания является единственным игроком на отечественном рынке ПК, показывающим стабильно высокие результаты во всех трех сегментах рынка. Успешной оказалась деятельность НР на рынке проектных поставок, компании в 2009 году удалось увеличить продажи ноутбуков. Несмотря на наступление последних, на казахстанском рынке оставались востребованными и настольные ПК, и оба крупнейших игрока данного сегмента, Logycom и Alser, сохранили места в первой пятерке и заняли соответственно вторую и четвертую позицию на всем рынке ПК в 2009 году. Сильные игроки сегмента ноутбуков, Acer и ASUS, заняли соответственно третье и пятое места. Тот факт, что ASUS, являющаяся в первую очередь поставщиком ноутбуков, впервые вошла в пятерку лидеров рынка, свидетельствует о заметном усилении сегмента ноутбуков, имевшем место в 2009 году. Аналитик IDC предполагают, что в дальнейшем роль поставщиков ноутбуков будет возрастать, и преимущество окажется за универсальными международными компаниями, которые смогли закрепиться как на рынке ноутбуков, так и в сегменте настольных ПК (в частности, речь идет о Hewlett-Packard, Acer, Fujitsu, Dell). Казахстанский рынок настольных ПК в 2009 году упал на 38,1% по сравнению с предшествующим годом до 193,4 тыс. единиц. Динамика поставок на протяжении 2009 года была аналогична наблюдавшейся годом ранее с той лишь разницей, что уровни падения оказались в разы сильнее, констатируют аналитики IDC. В поквартальном распределении в I, II, III и IV кварталах 2009 года рынок уменьшился соответственно на 45,5%, 62,4%, 22,7% и 24,6% по сравнению с аналогичными периодами 2008 года.
В условиях кризиса, когда важность ценового фактора повысилась, а количество проектов уменьшилось, отечественные сборщики усилили свое присутствие, заняв 84,4% рынка настольных ПК, в первую пятерку вошли Logycom, Alser, Bely Veter, Hewlett-Packard и Dell.
Рынок ноутбуков в 2009 году по сравнению с 2008-м вырос на 3,3% в физическом, но уменьшился на 19,2% в денежном выражении. Несмотря на кризис, притягательность ноутбуков оставалась довольно высокой, чему в немалой степени способствовало снижение цен - в течение года средние цены на ноутбук упали более чем на 20%. В основном это произошло за счет того, что в поставках основных игроков существенно выросла доля очень недорогих ноутбуков. Параллельно наблюдалось проникновение мини-ноутбуков, доля которых за год в сегменте ноутбуков выросла почти в 3 раза. Если в 2008 году подсегмент мини-ноутбуков только начал формироваться, то в прошлом году портативные ПК этого класса предлагали практически все ведущие игроки. За год уровень проникновения ноутбуков вырос до 42,8%, однако по этому показателю Казахстан все еще заметно уступает Западной Европе, где, по данным IDC, на долю ноутбуков приходится 68% от общего объема рынка ПК, и странам Восточной Европы, где соответствующий показатель достигает 56%. Поквартальная динамика казахстанского рынка ноутбуков в 2009 году выглядела очень неравномерно: в I и II кварталах рынок упал соответственно на 27,2% и 42,8% по сравнению с аналогичными периодами 2008 года, а в III и IV - вырос соответственно на 47,9% и 0,2%. Лидером в сегменте ноутбуков стала компания Hewlett-Packard. Acer сместилась на второе место, а ASUS сохранила третье место. Fujitsu поднялась на одну позицию вверх на четвертое место, и Toshiba замкнула пятерку лидеров. Samsung, которая существенно увеличила свою активность во второй половине года, по техническим причинам не вошла в рейтинг 2009 года в Казахстане, но будет представлена в этом году.
После двух подряд удачных лет падение в сегменте серверов архитектуры х86 в 2009 году было вполне ожидаемым. По сравнению с предшествующим годом рынок уменьшился более чем в два раза (на 51,3%) и за год в Казахстан было поставлено 3,3 тыс. серверов. Первая половина года была очень неудачной (например, во II квартале рынок упал более чем в четыре раза - на 75,4%), но падение заметно замедлилось во второй половине, когда было поставлено 69% от всего годового объема. На результаты 2009 года повлияли два фактора - экономический кризис и цикличность поставок, свойственная серверному рынку. После очень успешного 2007 года и почти такого же 2008-го бизнес и государственные структуры замедлили покупки серверов, особенно в условиях кризиса. Как и годом ранее, международные поставщики доминировали на этом рынке, заняв около 90% его объема, и соответственно пятерка ведущих игроков 2009 года состоит только из крупных зарубежных компаний: Hewlett-Packard, Dell, IBM, Fujitsu и Sun Microsystems.
Динамика рынка ПК за последние два с половиной года, после начала кризиса в Казахстане, показала, что хотя и с некоторой задержкой, но этот рынок достаточно объективно реагировал на кризисные явления в экономике. Уже в IV квартале 2007 года рынок ПК показал первые признаки спада. В 2008 году начал устойчиво снижаться сегмент настольных ПК, а сегмент ноутбуков существенно замедлил рост. Но именно в первой половине 2009 года, когда проблемы в экономике стали явными, а эффект девальвации - особенно сильным, рынок ПК рухнул. Однако, как только во второй половине года появились симптомы оживления в экономике, рынок ПК показал положительные тренды. Учитывая текущие общеэкономические позитивные прогнозы на 2010, IDC ожидает, что рынок ПК отреагирует на улучшение экономической ситуации стабильной положительной динамикой. Существенную движущую роль также должен сыграть фактор отложенного спроса, причем во всех трех сегментах. Однако основным двигателем роста всего рынка ПК будет ускоренное развитие сегмента ноутбуков.
Анна ШАТЕРНИКОВА
