Во вторник банк ТуранАлем сообщил о совершении самой крупной сделки по размещению казахстанских еврооблигаций. Банк привлек сразу $1 млрд. Привлечение разделено на два транша, первый из которых представляет собой очень длинные 30-летние заимствования на сумму в $750 млн, привлеченные с низкой стоимостью для таких длинных заимствований - в 8,375% годовых, второй двухлетний транш на $250 млн размещен с купоном Libor+137,5 процентных пункта. Как отмечает банк, основными покупателями стали американские инвесторы. По словам начальника управления внешних займов БТА Садыра ШАГУЖАЕВА, эта сделка расширила границы доверия инвесторов всему казахстанскому банковскому сектору, “ее успешность непременно позитивно отразится на сделках других казахстанских банков, вышедших на рынок сразу же вслед за нами”. (Банки и финансовые аналитики, правда, говорят и об определенной усталости инвесторов от бумаг казахстанских банков, которые теперь присутствуют практически во всех портфелях, что в дальнейшем, очевидно, будет сильнее влиять на цену заимствований.) На рынок уже вышли или выходят несколько банков, как отмечает Euroweek, тогда как российские заемщики отсутствовали на рынке на время праздников, казахские банки не теряли времени, объявляя о новых эмиссиях. Вероятно, в ближайшее время будут объявлены цены размещений по семилетним еврооблигациям ЦентрКредита и пятилетним бумагам Альянс Банка.

“Рейтерс” сообщил о роуд-шоу с 25 по 29 января бумаг Казкоммерцбанка, номинированных в евро. Кроме того, в ближайшее время должны состояться заимствования Цеснабанкa, что касается банка Каспийский, то он также выдал, по сообщениям Euroweek, мандат на размещение своих пятилетних бумаг, время которого, однако, не определено.

Н. Д.